凌雲光技術株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
発行手配と初歩的な引合公告
推薦機関（主販売業者）： China International Capital Corporation Limited(601995)
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重要なヒント
凌雲光技術株式会社（以下「凌雲光」、「発行人」または「会社」と略称する）は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」、「証監会」と略称する）が公布した「上海証券取引所に科学創板を設立し、試験登録製度を実施することに関する意見」（証監会公告［2019］2号）、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「科創板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第174号〕）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）が公布した「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法」（上証発〔202176号）（以下「実施方法」と略称する）、「上海証券取引所科創板発行と引受規則適用案内第1号――初公開発行株式」（上証発〔202177号）（以下「引受案内」と略称する）、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（上証発〔201840号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）、「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」（上証発〔201841号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）、中国証券業協会が公布した「登録製下で初めて公開発行された株式引受規範」（中証協発〔2021213号）（以下「引受規範」と略称する）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）及び「登録製下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）と「登録製下初公開発行株式ネット下投資者分類評価と管理ガイドライン」（中証協発〔2021212号）などの関連規定及び上交所の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定によって初めて株式を公開発行し、科創板に上場する。
China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件に合緻するネット下投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。今回発行された戦略的な販売、初歩的な引き合い、ネット上、ネット下の発行は推薦機関（主な販売業者）が組織して実施する。今回発行された戦略的な配給は推薦機関（主な販売業者）で行われ、初歩的な引き合いとネット下の申請はすべて上交所IPOネット下の申請電子プラットフォーム（以下「ネット下の申請プラットフォーム」と略称する）を通じて行われ、ネット上の発行は上交所取引システムを通じて行われ、投資家に本公告を真剣に読んでもらう。初歩的な引合とネット下の発行電子化の詳細については、上交所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は以下のWebサイト（http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告の全文を調べる。
発行者基本状況
会社の全称凌雲光技術株式有限証券略称凌雲光
会社
証券コード/ネット下の申請688400ネット上の申請コード787400
コード＃コード＃
ネット下での申請は凌雲光ネット上での申請と略称し、凌雲申請と略称する。
所属業界名専用設備製造業所属業界コードC 35
今回の発行基本状況
今回の発行は戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット発行方式の下で条件に合緻する投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）ことは、上海市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家にネット上で価格を設定して発行する（以下「ネット発行」と略称する）ことと結合した方式で行われる。
定価方式ネット下の初歩的な引合は直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札の引合を行わない。
発行前総株式（万発行予定数（万株）
株式）3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00（超過割当選択権行90000000
使用前）
新株発行予定数予想古株譲渡数
（万株）（90000000（万株）0.0000超過売却
選択権行使前）
発行後総株式（万450000000発行予定数が発行後20.00を占める
株式）（超過割当選択総株式の割合（%）
権利行使前（超過割当選択権行
使用前）
超過割当選択の有無は超過割当選択権株式13500000
選択権手配数量（万株）
発行後の総株式（万発行予定数が発行後に占める
株式）（超過割当選択463500000総株式の割合（%）22.33
権利全額行使後（超過配販選択権全
額行使後）
ネット上の初期発行数14400000ネット下の初期発行数57 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
（万株）（万株）
ネット下の1件あたりの申請数2900ネット下の1件あたりの申請数200
量上限（万株）下限（万株）
初期戦略配販数量18000000初期戦略配販は予定20.00を占めている。
（万株）明細数量比（%）
推薦機構に関する子公高管の核心従業員の特別資本9000000
司初期フォローアップ株式数（万4500000管計画予約株式数/金/93 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) （新株を含む）額上限（万株/万元）株式売却仲介手数料）
他の戦略的配置があるかどうかは新株販売ブローカー手数料0.50
販売手配率（%）
今回の発行重要日
初歩的な引合日及び2022年6月20日発行公告掲載日2022年6月22日時間09:30-15:00
ネット下での申請日と2022年6月23日までのネット上での申請日と開始時2022年6月23日時間09:30-15:00間09:30-11:30
13:00 – 15:00
ネット下の納付日と2022年6月27日までのネット上の納付日と締め切り2022年6月27日の16時00分の間
備考：発行者は＊ China International Capital Corporation Limited(601995) に初期発行株式数15.00%の超過割当選択権を授与し、超過割当選択権が全額行使されると、発行総株式数は10350000株に拡大する。
投資家は以下の重点内容に注目してください。
1、ネット下の投資家の引合資格の審査：本公告による「ネット下の投資家」とはネット下で発行される機関投資家を指し、「販売対象」とはネット下の投資家またはその管理する証券投資製品を指す。
ネット下の投資家は2022年6月17日（T-4日）正午12時までに、中国証券業協会で配給対象の登録を完了し、＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 登録制IPOネット下の投資家管理システム（URL：http://zczipo.cicc.com.cn./）オンラインで承諾書と関連審査資料を提出する。
推薦機関（主な販売業者）は、関連する製度規則に基づいてネット下の投資家の基準を製定した。具体的な基準と手配は本公告の「三、（I）ネット下の投資家の参加条件とオファー要求」を参照してください。発行者と推薦機関（主引受者）が確定したネット下の投資家基準の要求に合った投資家だけが今回の初歩的な引合に参加することができる。関連基準に合致せずに今回の初歩的な引合に参加する場合は、この行為によるすべての結菓を自分で負担しなければならない。推薦機構（主な販売業者）はネット下の申請プラットフォームでそのオファーを無効に設定し、「凌雲光技術株式会社が初めて株式を公開し、科学創板上場発行公告」（以下「発行公告」と略称する）で関連状況を披露する。
2、ネット下の投資家が定価根拠と提案価格または価格帯の要求を提出する：ネット下の投資家は初歩的な引合日の前の取引日（2022年6月17日、T-4日）13：00-14：30、15：00-
22：00または初歩的な引合日（2022年6月20日、T-3日）6：00-9：30、上交所網を通じて
申請プラットフォームによる定価根拠と内部研究報告書による提案価格または価格区間を提出する。ネット下の投資家は内部研究報告による提案価格または価格帯に基づいてオファーを行うべきで、原則として研究報告の提案価格帯を超えてはならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格帯を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。ネット下の投資家が定価根拠と提案価格または価格帯を提出していない場合、推薦機関（主な販売業者）はこのネット下の投資家のオファーが無効だと認定します。
3、ネット下の投資家の資産規模の審査要求：投資家が自己資金または管理する各製品がネット下の引き合いに参加する申請金額は推薦機関（主販売業者）に提供する資産規模（総資産）または資金規模の資産証明書類に記載されている資産規模または資金規模を超えてはならない：その中、公募基金、基金専門家、資産管理計画、私募基金（先物会社とその資産管理子会社の資産管理計画を含む）などの製品は初歩的な引合日の前の5番目の取引日（2022年6月13日、T-8日）の製品総資産有効証明材料を提供しなければならない。自営投資口座は会社が発行した自営口座の資金規模説明資料を提供しなければならない（資金規模は2022年6月13日現在、T-8日）。上記の資産規模または資金規模証明材料はすべて会社の公印または外部証明機関の公印を押す必要がある。
特にネット下の投資家に注意を喚起し、ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、科学創板ネット下の投資家の資産規模を審査しやすくし、ネット下の投資家がネット下の購入申請プラットフォームで資産規模を承諾することを要求した。
