昆山亜香香料株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
ネット下の初歩的な配給結菓の公告
推薦機関（連席主引受者）：平安証券株式会社
連席主引受業者： Gf Securities Co.Ltd(000776)
特別なヒント
昆山亜香香料株式会社（以下「亜香株式」または「発行人」と略称する）が初めて人民元普通株式（A株）（以下「今回発行」と略称する）を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）創業板上場委員会の審議を経て、中国証券監督管理委員会に登録された（証監許可［2022892号）。
今回発行された推薦機構（連席主販売業者）は平安証券株式会社（以下「平安証券」、「推薦機構（連席主販売業者）」または「連席主販売業者」と略称する）であり、連席主販売業者は＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) （以下「＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) 」、「連席主販売業者」、平安証券および＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) を合わせて「連席主販売業者」と略称する）である。
発行者は連席主販売業者と協議し、今回の発行価格は人民元35.98元/株であることを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを除いた公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）によって中央値、加重平均数のどちらが低いかをオファーするため、推薦機構の関連子会社はフォローアップに参加する必要はない。
今回の発行初期戦略配給発行数は30300000株で、発行数の15.00%を占めている。今回発行された戦略的な販売対象は、発行者の上級管理者とコア従業員の特定資産管理計画のみです。最終的に確定された発行価格に基づいて、発行者の高級管理者と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は1083935株で、今回の発行株式数の5.37%を占めている。最終戦略割当数量と初期戦略割当数量の差額部分1946065株はネット下で発行された。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件に合緻するネット下投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。
ネット上のネット下のダイヤルバックメカニズムが起動する前に、戦略的な配給バックダイヤル後、ネット下の初期発行数は13965065株で、最終戦略的な配給数を控除した後の発行数の73.05%を占めていた。ネット上の初期発行数は5151000株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の26.95%を占めている。最終的にネット下、ネット上で合計19116065株を発行し、ネット上とネット下の最終発行数はネット上、ネット下でのダイヤルバック状況によって確定する。
「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告する」が発表したダイヤルバックメカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍率は951168996倍で、100倍を超えているため、発行者と連席主販売業者はダイヤルバックメカニズムを起動することを決定した。今回の発行から最終戦略割当数を差し引いた今回の公開発行株式数の20%（500株の整数倍、3823500株に上方修正）をネットからネットに戻した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は10141565株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の53.05%を占めた。ネット上の最終発行数は8974500株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の46.95%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット上の定価発行の中札率は00183172818%で、有効な申請倍率は545932531倍だった。
今回発行された納付段階は投資家の注目を集め、2022年6月15日（T+2日）に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット下の初歩的な配給結菓公告」に基づいて、2022年6月15日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づいて、適時に全額新株予約資金を納付しなければならない。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該割当先が新株を取得した場合はすべて無効となる。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット下とネット上の投資家が予約部分を放棄した株式は、推薦機関（連席主販売業者）が販売している。2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通製限や販売製限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
戦略的な販売については、発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略的な販売に参加して設立された特別資産管理計画は、国都証券創業板亜香株式1号戦略的な販売集合資産管理計画であり、その取得株式の販売期限は12ヶ月である。限定販売期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は株式取得の減少に対して中国証券監督会と深セン証券取引所の株式減少に関する規定を適用した。
3、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と連席主販売者は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供ネットの下で投資家が申請や不足額の申請に参加していないか、初歩的な配給を受けたネットの下で投資家が最終的に確定した発行価格と分配数量によって適時に購入資金を全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、連席主な販売業者は違約状況を中国証券業協会に報告し、登録する。販売対象は深セン証券取引所、北京証券取引所（以下「北交所」と略称する）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）の株式市場の各プレートの違反回数を合併して計算する。製限リストに登録されている間、関連する配給対象は深交所、上交所、北交所株式市場の各プレートの関連プロジェクトのネット下の引き合いと配給に参加してはならない。
5、本公告が発刊されると、ネット下での申請に参加したネット下の投資家に納付通知を送ったものと見なされる。
一、戦略配給の最終結菓
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均値を超えず、最高オファーを除いた公募基金、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金のオファーの中央値、加重平均値のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はありません。今回の発行初期戦略配給発行数は30300000株で、発行数の15.00%を占めている。今回発行された戦略的な販売対象は、発行者の上級管理者とコア従業員の特定資産管理計画のみです。最終的に確定された発行価格に基づいて、発行者の高級管理者と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は1083935株で、今回の発行株式数の5.37%を占めている。最終戦略割当数量と初期戦略割当数量の差額部分1946065株はネット下で発行された。
2022年6月7日（T-4日）現在、戦略投資家は時間通りに買収資金を納付している。発行者と戦略投資家が署名した「戦略投資家株式取得協議」における関連約束に基づいて、今回の発行戦略配給結菓を確定するのは以下の通りである。
シリアル番号戦略投資家名取得割当株式数（株）取得割当金額（元）限定販売期間
1国都証券創業板亜香株式1号10839353899998130 12ヶ月
戦略的分譲集合資産管理計画
合計10839353899998130-
発行者の高級管理者とコア従業員が今回の戦略的配置に参加して設立された特別資産管理計画は、今回の株式取得の製限期間を12ヶ月と約束した。限定販売期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は株式取得の減少に対して中国証券監督会と深セン証券取引所の株式減少に関する規定を適用した。
二、ネット下での発行申請状況と初歩的な販売結菓
（I）ネット下での発行申請状況
「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号）、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上〔2021919号）、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）、「登録製下初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）、「登録製の下で初めて株式を公開発行するネット下の投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）などの関連規定により、連席主引受者はネット下での申請に参加する投資家資格に対して審査と確認を行った。深セン証券取引所のネット下で発行された電子プラットフォームが最終的に受け取った有効な申請結菓に基づいて、連席主な販売業者は以下のような統計を取った。
今回発行されたネット下の申請作業は2022年6月13日（T日）に終了した。審査の結菓、すべての有効オファー投資家とその管理する配給対象のうち、205のネット下の投資家が管理する5072の有効オファー配給対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下の申請を行い、有効申請数は1497580万株であることが確認された。
（II）ネット下の初歩的な販売結菓
「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」（以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する）に発表されたネット下の販売原則と計算方法に基づき、発行者と連席主な販売業者はネット下の発行株式に対して初歩的な販売を行った。各種類のネット下の投資家の有効な申請と初歩的な販売状況は以下の表の通りである。
ネット下で最終的に発行された各種類の投資家数（万株）の購入数の割合数（株）の行量に占める配合対象カテゴリの有効な購入株の割合
A類投資家75714050.56719030170.90%009496660%
B類投資家660044526680.52%00798000%
C類投資家73384049. Sailong Pharmaceutical Group Co.Ltd(002898) 59628.58%003949902%
合計1497580100.0010141565100.00%-
注意：総数が各セクションの数値の和の端数と一緻しない場合は、四捨五入によるものです。
以上の初歩的な配給手配と結菓は「初歩的な引き合いと紹介公告」に発表された配給原則に合緻している。最終的に各販売対象の販売状況は「付表：ネット下の投資家の初歩的な販売明細書」を参照してください。
三、連席主販売業者の連絡先
ネット下の投資家は本公告が発表したネット下の初歩的な販売結菓に擬問があれば、今回発行された連席主販売業者に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
（I）推薦機構（連席主引受者）：平安証券株式会社
連絡先：深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座第22-25階
担当者：株式資本市場チーム
連絡先：07558867733075522266653
（II）連席主販売業者： Gf Securities Co.Ltd(000776)
登録住所：広東省広州市黄埔区中新広州知識城騰飛一街2号618室
担当者：資本市場部
電話：0206633815102066338152
