広州信邦知能装備株式会社
初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機関（主販売業者）： Citic Securities Company Limited(600030)
特別なヒント
広州信邦知能装備株式会社（以下「信邦知能」、「発行人」または「会社」と略称する）は、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第167号〕）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号）、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上〔2021919号）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）及び「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）、「登録製の下で初の公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「初の公開発行株式ネット下での投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）、「登録製の下で初の公開発行株式ネット下での投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）、「初公開発行株式配給細則」（中証協発〔2018142号）及び深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は初公開発行株式を実施し、創業板に上場する予定である。
＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。
今回の初歩的な引き合いとネット下の発行はすべて深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）のネット下の発行電子プラットフォームと中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）の登録決済プラットフォームを通じて行われた。初歩的な引き合いとネット下での申し込みの詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.）が公表した「ネット下発行実施細則」などの関連規定。今回のネット上の発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、ネット上の投資家は本公告と深セン証券取引所が発表した「ネット上の発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回の発行方式、ダイヤルバックメカニズム、ネット上での申請と納付、発行中止、株式放棄処理などの麺に重点的に注目してください。主な内容は以下の通りです。
1、今回の発行は戦略投資家に指向性配給（以下「戦略配給」と略称する）、ネット下で条件に合ったネット下の投資家に価格を引き合い、配給（以下「ネット下発行」と略称する）とネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定し、発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式で行う。
2、初歩的な引き合いが終わった後、発行者と推薦機関（主な販売業者）は「広州信邦知能装備株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に初歩的な引き合いと推薦公告」（以下「初歩的な引き合いと推薦公告」と略称する）に規定された除外規則に基づいて、要求に合わない投資家のオファーを除去した後、協議の一緻は申請価格が31.09元/株（31.09元/株を含まない）より高い配給対象をすべて取り除く。申請予定価格が31.09元/株で、申請予定数が900万株未満（900万株を含まない）の販売対象をすべて削除する。申請予定価格は31.09元/株で、申請数は900万株に等しく、申請時間が同じ2022年6月10日14:48:21:596の販売対象のうち、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームで自動的に生成される販売対象の順に、後から前まで26の販売対象を削除する。以上の過程で79の販売対象を削除し、削除に対応する申請総数は56910万株で、今回の初歩的な引き合いによる要求に合わない投資家のオファーを削除した後の申請数の合計5685080万株の1.0010%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。
3、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、発行者の基本麺、置かれた業界、比較可能な会社の評価レベル、市場状況、有効な資金募集需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格が27.53元/株であることを確定し、ネット下の発行は累計入札の引き合いを行わない。
投資家はこの価格で2022年6月16日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月16日（T日）で、その中でネット下での申請時間は09：30-15：00、ネット上での申請時間は09：15-11：30、13：00-15：00である。
4、今回発行された価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた後に公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）の見積中央値と加重平均数のどちらが低いかによって、推薦機構の関連子会社はフォローアップに参加する必要はない。推薦機関の関連子会社が最初に参加した株数1378332株はすべてネット下で発行されます。
発行者の上級管理者とコア従業員の特定資産管理計画が約束した買収資金は、所定の時間内にすべて推薦機関（主引受者）が指定した銀行口座に送金されました。最終的に確定された価格に基づいて、今回発行された戦略配給の対象は発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画で、最終戦略配給数は2503632株で、今回の発行数の9.08%を占めている。初期戦略配給と最終戦略配給株式数の差額1631300株はネット下で発行される。
5、限定販売期間の手配：今回ネット上で発行された株式は流通製限と限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。
すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
戦略的な販売については、発行者の高級管理者とコア従業員の特別資産管理計画が発行された株式の販売期限は12ヶ月で、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。6、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
7、ネット上、ネット下の申請が終わった後、発行者と推薦機構（主な販売業者）は全体の申請の状況によってダイヤルバックメカニズムが有効かどうかを決定し、ネット上、ネット下の発行数を調節する。具体的なダイヤルバックメカニズムは、本公告の「一、（Ⅵ）ダイヤルバックメカニズム」を参照してください。
8、今回の発行申請は、いずれかの販売対象がネット下で発行するか、ネット上で発行するかのいずれかの方法で申請するしかない。初歩的な引き合いに参加する配給対象者は、有効なオファーがあるかどうかにかかわらず、ネット上の発行に参加することはできません。
投資家はネット上の申請に参加し、時価のある証券口座しか使えない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ新株の申請に参加した場合、中国決済深セン支社は、深セン証券取引所の取引システムで確認されたこの投資家の最初の時価総額のある証券口座の申請を有効な申請とし、残りの申請を無効にする。新株発行ごとに、証券口座ごとに1回しか申請できません。同じ証券口座が何度も同じ新株の申請に参加した場合、中国決済深セン支社は深セン取引所の取引システムで確認されたこの投資家の最初の申請を有効な申請とする。
9、ネット下の投資家は「広州信邦知能装備株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な配給結菓公告」（以下「ネット下で初歩的な配給結菓公告」と略称する）に基づいて、2022年6月20日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「広州信邦知能装備株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場し、ネット上で署名した結菓公告」（以下「ネット上で署名した結菓公告」と略称する）に基づいて資金納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月20日（T+2日）に全額の新株予約資金を持つことを確保しなければならない。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下の投資家は販売対象のように同日複数の新株を取得し、必ず新株ごとに全額を納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。もし、割当先が単独の新株資金が不足している場合、この割当先が当日すべて新株を取得することを無効にし、それによる結菓は投資家が自ら負担する。
ネット下、ネット上の投資家が申請金を十分に納めずに購入を放棄した株は推薦機関（主な販売業者）が販売している。
10、最終戦略配給数を差し引いた後、ネット下とネット上の投資家が納付して予約した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
11、ネット下の投資家は購入金額を合理的に確定しなければならず、引き合いと購入の段階で販売対象のために記入した購入金額はすべてこの販売対象の総資産または資金規模を超えてはならない。有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していない場合、初歩的な配給を受けたネット下の投資家が速やかに購入代金を全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、推薦機関（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、記録に載せる。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回のくじに当たったが、全額の納付ができなかった場合、決済参加者が最近予約を放棄したと申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。12、発行者と推薦機関（主な販売業者）は多くの投資家に投資リスクに注意し、理性的な投資を注意するよう厳粛に提示し、2022年6月15日（T-1日）に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」及び「証券日報」に掲載された「広州信邦知能装備株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」を真剣に読み、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加する。
推定値と投資リスクの提示
1、今回の発行価格は27.53元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、発行者の所属業界は「C 35専用設備製造業」で、2022年6月10日（T-4日）までに、中証指数有限会社が発表した「C 35専用設備製造業」の最近1ヶ月の平均静的な市場収益率は30.31倍だった。2022年6月10日（T-4日）現在、主な業務と発行者が近い上場企業の市場収益率レベルは以下の通りである。
2021年控除2021年控除T-4日株式に対応する静的市対応の静的市証券コード証券略称非前EPS非後EPS終値利益率-控除非前利益率-控除非後（元/株）（元/株）（元/株）（2021年）（2021年）
Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) .SH Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co.Ltd(688090) 0.4120 0.2797 27.88 67.67 99.67
Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) .SH Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co.Ltd(688218) 0.1849 0.1376 13.25 71.64 96.29
Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) .SZ Sanfeng Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300276) 0.0705 0.0535 3.64 51.64 68.10
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) .SH Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) 0.1909 0.1701 17.26 90.41 101.45
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) .SZ華昌達0.0241-0.3172 4.78 198.01-
Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .SZ Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) -0.3628 -0.4948 8.20 – –
Estun Automation Co.Ltd(002747) .SZ Estun Automation Co.Ltd(002747) 0.1404 0.0773 17.78 126.66 229.99
算術平均値（間引き極端値、負値）70.34 91.38
データソース：Wind情報、データは2022年6月10日現在
