Citic Securities Company Limited(600030)
広州信邦知能装備株式会社の株式公開発行戦略投資家について
特別審査報告書
推薦人（主引受業者）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座
広州信邦知能装備株式会社（以下「発行人」または「信邦知能」または「会社」と略称する）は初めて株式を公開発行し（以下「今回の発行」と略称する）、創業板の上場申請は2021年6月24日に深セン証券取引所（以下「貴所」、「深交所」と略称する）創業板上場委員会の審議を経て、2022年3月29日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の証監許可［2022652号文を経て登録する。 Citic Securities Company Limited(600030) （以下「推薦機構」、「主販売業者」と略称する）が今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。
「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（以下「特別規定」と略称する）及び「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（以下「実施細則」と略称する）などの関連法律、法規とその他の関連書類の規定に基づき、広州信邦知能装備株式会社が初めて株式戦略配給資格を公開発行したことに対して審査を行い、本審査報告書を発行した。一、今回発行され、創業板に上場する承認と許可
（I）発行者取締役会の今回の発行上場に関する承認
発行者は2020年6月2日に第2回取締役会第6回会議を開き、「広州信邦知能装備株式会社が中国国内で初めて人民元普通株の公開発行と上場を申請する議案について」など、今回の発行と上場に関する議案を審議、採択した。
（II）発行者株主総会の今回の発行上場に関する承認と授権
発行者は2020年6月18日に2020年第1回臨時株主総会を開き、上述の今回の発行上場に関する議案を審議し、可決した。今回の発行と上場案、株主総会の授権取締役会に今回の発行と上場の具体的なことを含むが、これに限らない。
（III）深セン証券取引所、証券監督会の今回の発行上場に関する審査
2021年6月24日、深セン証券取引所創業板株式上場委員会は「創業板上市委員会2021年第34回審議会議結菓公告」を発表した。この公告内容によると、深セン証券取引所創業板株式上場委員会は2021年6月24日に2021年第34回会議を開き、信用知能が発行条件、上場条件、情報開示要求に合緻すると審議した。
2022年3月29日、中国証券監督管理委員会は「広州信邦知能装備株式会社の株式公開発行登録に同意する許可について」（証券監督許可［2022652号）を発表し、発行者が株式を公開発行する登録申請に同意した。
（IV）発行者の今回の戦略的配置に関する事項への参加に関する審査
2021年8月23日、信邦知能第2回取締役会第16回会議は「会社の一部の高級管理職と核心従業員が会社の初公開株式を発行し、創業板に戦略的に上場することに関する議案」を審議、採択し、会社の高級管理職、核心従業員が会社の初の人民元普通株式を発行し、創業板に戦略的に上場することに同意した。購入予定数は今回発行された10%を超えず、その中で李罡は167750万元を購入予定で、特定資産管理計画の24.34%のシェアを持っている。姜宏氏は1852万5000元を購入し、特定資産管理計画の26.88%のシェアを持つ予定だ。余希平は1677万5000元を購入し、特定資産管理計画の24.34%のシェアを持つ予定だ。陳雷氏は535万2000元を購入し、特定資産管理計7.76%のシェアを持つ予定だ。袁中興は550.00万元を購入し、特定資産管理計画の7.98%のシェアを持っている。曽沢濤氏は600.00万元を購入し、特定資産管理計画の8.71%のシェアを持つ予定だ。二、今回の発行戦略割当先の確定と割当株式数について
発行者が今回発行した株式の戦略的配置に関する方案は以下の通りである。
（I）戦略的販売対象の確定
「実施細則」第32条の規定によると、「発行者の戦略的な販売に参加する投資家は主に以下を含む：（I）発行者の経営業務と戦略的な協力関係または長期的な協力ビジョンを持つ大手企業またはその部下企業；（II）長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその部下企業、国家級の大型投資基金またはその部下企業；（3）公募方式で設立され、主な投資戦略には投資戦略で証券を販売し、閉鎖方式で運営する証券投資基金が含まれている。（IV）本細則の規定に従ってフォローアップを実施する場合、推薦機構が法によって設立した別種の投資子会社または実際に当該推薦機構を製御する証券会社が法によって設立した別種の投資子会社（以下は推薦機構の関連子会社と略称する）；（8548）発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略的配置に参加して設立された特定項目の資産管理計画；（Ⅵ）法律法規、業務規則の規定に符合するその他の戦略投資家」。
「特別規定」と「実施細則」によると、発行価格が最高オファーを削除した後のネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超え、最高オファーを削除した後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値、加重平均数のいずれかが低い場合、推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要がある。発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えていない場合、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値、加重平均数のいずれかが低い場合、推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はありません。
推薦機関の関連子会社がフォローアップに参加する必要がある場合、 Citic Securities Company Limited(600030) フォローアップを実施する子会社は Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社（以下「中証投資」と略称する）であり、または事項があるとして、発行者と中証投資は「広州信邦知能装備株式会社の株式公開と創業板上場に関する予約契約」を締結した。
また、発行者、主販売者は今回の初公開発行株式数、株式限定販売手配及び実際の需要に基づいて、関連法律法規の規定に基づいて戦略配給に参加する対象が発行者である高級管理者と核心従業員の特定資産管理計画を確定した。
発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画は華泰信邦知能家園1号創業板従業員持株集合資産管理計画（以下「信邦知能員給与管理計画」と略称する）である。
前述の戦略的販売対象のコンプライアンスの詳細は、本監査報告書の第3部の内容を参照してください。
今回は2人の投資家が今回の戦略配給に参加し（またはある）、「実施細則」第29条の初公開発行株式数1億株以下について、戦略投資家は10人を超えないという規定に合致している。
（II）戦略的に売却された株式数
中証投資と投資の数は今回の公開発行規模の5%を超えない（例えば、発行価格が最高オファーを除いた後のネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超え、最高オファーを除いた後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値、加重平均数のどちらが低いか、推薦機関の関連子会社は関連規定に基づいて参加し、投資に参加する）。最終的な実際の購入数は最終発行価格と実際の発行規模と関連しており、発行者と Citic Securities Company Limited(600030) は発行価格を確定した後、中国証券投資の最終的な実際の購入数を調整する。戦略投資家の最終販売数量と初期販売数量の差額部分はネット下で発行された。
フォローアップ比率は発行規模によって分類され、発行規模が10億元未満の場合、フォローアップ比率は5%であるが、人民元4000万元を超えない。発行規模が10億元以上、20億元未満の場合、投資比率は4%であるが、人民元6000万元を超えない。発行規模は20億元以上、50億元未満
の場合、対投資比率は3%ですが、人民元1億元を超えません。発行規模が50億元以上の場合、投資比率は2%ですが、人民元10億元を超えません。具体的な割合と金額はT-2日に発行価格を確定した後に確定します。
発行者と主販売業者が作成した発行と販売計画の内容によると、信邦知能員給与管理計画が戦略的な販売に参加する数は今回の公開発行規模の10%を超えないと同時に、総購入規模は689250万元を超えない。
中証投資と投資の数は今回の公開発行規模の5%を超えず、発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特別資産管理計画が戦略配給に参加する数は今回の公開発行規模の10%を超えず、合計は今回の公開発行規模の15%を超えず、「実施細則」第29条の初公開発行株式数1億株以下について戦略投資家が配給を受けた株式の総量は、今回の公開発行株式数の20%を超えてはならない。
三、今回の発行戦略配給対象への参加に関するコンプライアンス
（I）戦略投資家の選択基準
今回の戦略配給投資家は「特別規定」、「実施細則」などの関連規定に基づいて選択し、具体的な基準は、推薦機関の関連子会社と発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給設立に参加する特別資産管理計画である。
（II）今回の戦略配給対象に参加する主体資格
1 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社
（1）基本的な状況
企業名 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社統一社会コード/登録番号91370215912868447 J
タイプ有限責任会社（自然人投資法定代表者方浩
または持株の法人独資）
登録資本金1400000万元人民元成立日2012年4月1日
住所青島市崂山区深セン路222号国際金融広場1号棟
営業期限2012年4月1日から無固定期限まで
金融製品投資、証券投資、株式投資（以上の範囲は中国証券投資基金業協の経営範囲会に登録されなければならず、金融監督管理部門の法に基づく許可を得ず、公衆への預金の吸収、融資保証、代理客の財テクなどの金融サービスに従事してはならない）。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
株主 Citic Securities Company Limited(600030)
取締役：張佑君（董事長）、張東駿、方浩
主要人員監事：牛学坤
総経理：方浩
（2）関連関係
審査の結菓、中証投資係推薦機構（主な販売業者） Citic Securities Company Limited(600030) の完全子会社。
上記の場合を除いて、中証投資と発行者、推薦機関（主な販売業者）には他の関連関係はありません。
（3）戦略的な販売資格
中証投資係推薦機構（主な販売業者） Citic Securities Company Limited(600030) の完全子会社は、「投資と投資に参加する推薦機構関連子会社」に属し、発行者が戦略的な販売を初めて公開する資格を持ち、「実施細則」第4章の「推薦機構関連子会社と投資」に関する関連規定に符合している。
中証投資が発行した承諾書によると、これは Citic Securities Company Limited(600030) 完全子会社で、「実施細則」に規定された戦略投資家の選択基準、配給資格に符合している。
（4）戦略配給に参加する買収資金の出所
中証投資が発行した承諾書によると、今回の戦略的な株式売却の資金源は自己資金であり、その資金の投資方向に合っている。
（5）販売期限及び関連承諾
中証投資と発行者が署名した買収契約によると、中証投資が配給を受けた株式の販売制限期間は、これらの株式が上場した日から24ヶ月である。販売制限期間が満了した後、中証投資は株式取得の減持に対して証券監督会と深セン証券取引所の株式減持に関する関連規定を適用する。
中証投資は株式取得による株主地位を利用せず、発行者の正常な生産経営に影響を与え、株式取得の販売制限期間内に発行者の製御権を求めないことを約束した。
2、華泰信邦知能家園1号創業板従業員持株集合資産管理計画
（1）基本的な状況
具体的な名称：華泰信邦知能家園1号創業板従業員持株集合資産管理計画
設立時期：2021年9月17日
募集資金規模：689250万元
応募規模の上限：10%
管理者： Huatai Securities Co.Ltd(601688) （上海）資産管理有限公司
（2）設立状況
信邦知能員給与管理計画は2021年9月24日に法によって中国証券投資基金業協会の届出を完了し、届出番号はSSS 321である。
（3）実効支配主体
信邦知能員給与管理計画の実効支配主体は Huatai Securities Co.Ltd(601688) （上海）資産管理有限会社である。実効支配主体の非発行人高級管理者。
「華泰信邦知能家園1号創業板従業員持株集合資産管理計画資産管理契約」の約束によると、「（1）資産管理契約の約束に従って、独立して資産管理計画財産を管理し、運用する；（2）資産管理契約の約束に従って、適時、十分額で管理人の管理費用と業績報酬（あれば）を獲得する；（3）資産管理契約の約束に従って、集合計画シェアの参加を停止または一時停止し、集合計画の脱退を一時停止する；（4）関連規定と資産管理契約
