証券コード： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 証券略称： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
（中国（上海）自由貿易試験区海趣路36、58号2号棟10階1003室）
2022年度に特定の対象にA株の株式を発行する予定（改訂稿）
2002年6月
会社声明
会社と取締役会の全員は本予案の内容が真実で、正確で完全であることを保証し、本予案における虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して個別または連帯の法律責任を負う。
今回特定の対象にA株を発行した後、会社の経営と収益の変化は会社が自ら責任を負う。今回、特定の対象にA株を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。本事前案は会社の取締役会が今回特定の対象にA株を発行することについての説明であり、それに反する声明はすべて事実ではない。
投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
本予案の前記事項は審査機関が今回特定の対象にA株株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認を代表するものではなく、本予案の前記今回特定の対象にA株株式を発行することに関する事項の発効と完成は上海証券取引所の審査通過を待たなければならず、中国証券監督会が登録に同意する。
特別なヒント
このセクションに記載されている語または略称は、本事前案の「解釈」で定義されている語または略称と同じ意味を持っています。
1、今回特定の対象に発行された方案と関連事項はすでに2022年3月7日に開催された会社の第3回取締役会第7回会議、2022年4月6日に開催された会社の2022年第1回臨時株主総会、2022年6月14日に開催された会社の第3回取締役会第12回会議で審議され、採択された。今回の特定の対象への発行は上海証券取引所の審査通過、中国証券監督会の登録同意を待たなければならない。
2、今回発行された発行対象は中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する35名（35名を含む）を超えない特定の対象である。発行対象の範囲は：中国証券監督会の規定条件に符合する証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機関投資家、合格国外機関投資家及びその他の国内法人投資家、自然人など35名の特定対象を超えない；証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、今回の発行が上海証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督会の同意を得て登録された後、会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて引合結菓を結合し、推薦機関（主引受者）と協議して確定する。
すべての発行対象は人民元現金方式で、今回発行された株式を同じ価格で購入します。
3、今回の特定の対象への株式発行数は7000000株を超えない。最終発行数は会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて、最終発行価格と推薦機関（主販売業者）の協議に基づいて確定した。会社の株式が取締役会の決議日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転などの除権事項があり、その他の事項によって会社の総株式が変化した場合、今回の発行数の上限は相応の調整を行う。
今回特定の対象に発行された株式の総数が監督管理政策の変化によって、または発行登録書類の要求によって変化または減少した場合、今回特定の対象に発行された株式の総数と募集資金の総額はその時に対応して変化または減少する。
4、今回特定の対象に株式を発行するには引合発行方式を採用し、今回特定の対象に発行する定価基準日は発行期初日である。今回の発行価格は定価基準日の前の20取引日（定価基準日を含まない）の会社A株の取引平均価格の80%を下回っていない。最終発行価格は今回特定の対象に中国証券監督管理委員会の登録書類を発行申請した後、関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に基づいて、引き合いの結菓に基づいて会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権と推薦機関（主販売業者）の協議によって確定したが、前記発行底値を下回ってはいない。
定価基準日前の20取引日のA株株取引の平均価格=定価基準日前の20取引日のA株取引の総額/定価基準日前の20取引日のA株取引の総量。もし会社の株がこの20取引日以内に配当、送株、配株、資本積立金の増加株などの除権、除利事項によって株価調整を引き起こす場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算される。定価基準日から発行日までの間に、会社が配当金を配布したり、紅株を送ったり、積立金の配当金などの利息除去、権利除去事項が発生したりすると、今回特定の対象に株式を発行する発行底値は相応の調整を行う。
5、発行対象が予約した株式は今回の特定対象への発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できない。法律法規、規範性文書が販売制限期間に対して別途規定されている場合は、その規定に従う。
6、今回特定の対象にA株の株式を発行した総金額（発行費用を含む）は39.69億元（本数を含む）を超えず、今回の募集資金総額は発行費用を差し引いた純額は以下の方向に使用される。
単位：万元
番号プロジェクトの総投資額募集資金の投入予定額
1革新薬研究開発プロジェクト4 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 036712000
2上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 科学技術本部及び研究開発基地プロジェクト120588 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 000
合計5808920039690000
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況によって、自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後に置き換えることができる。
募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足部分は会社が自己資金で解決する。
今回特定の対象者に発行された募集資金の総額が監督管理政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、それに応じて調整されます。
7、今回の株式発行前の未分配利益は、今回の発行が完了した会社の新旧株主が今回の発行後の株式比率で共有する。
8、今回の発行決議の有効期間は12ヶ月で、株主総会の審議が通過した日から計算します。今回の発行数の上限は、2020年の年次株主総会が開催された日に会社が発行したA株の株式総数の20%を超えない。もし、会社が2020年の年次株主総会で承認した「増発会社A株と/またはH株株式の一般的な授権に関する議案」に授与された増発A株の一般的な授権期限が満了する前に、今回の発行は監督管理部門の発行承認、許可または登録を得ていない場合、今回の発行数の上限が2021年の株主総会で承認された次年度の一般的な承認額を超えないことを前提に、今回の発行は次年度の一般的な承認額に基づいて継続的に実施でき、一般的な承認額について別途株主総会やカテゴリ株主総会を開催して今回の発行に関する事項を再審議する必要はありません。
9、会社は「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証監発[201237号）及び「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」（証監会公告[2022]3号）などの規定の要求を積極的に実行し、会社の実際の状況と結びつけて「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 未来3年間（20222024年）株主還元計画」を製定した。利益分配と現金配当政策の詳細については、本事前案の「第4節会社利益分配政策と実行状況」を参照してください。
10、今回特定の対象者に発行した後、募集資金の到着に伴い、会社の総株式と純資産規模は相応に増加する。募集資金投資プロジェクトの使用と実施と利益の発生には一定の時間がかかり、期間中の株主還元は依然として既存の業務を通じて実現されているため、短期的には会社の純利益と純資産が同時に成長できない可能性があり、1株当たりの収益、純資産の収益率などの指標が短期的に薄くなるリスクがある。中小投資家の利益を保障するために、会社は今回特定の対象に発行された事項が即時還元の薄くなる影響について真剣に分析し、薄くされた即時還元を埋める具体的な措置を製定した。関連状況については、「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 特定の対象にA株株株を発行することについての即時還元と会社が補填措置を取ること及び関連主体の承諾に関する公告」を参照してください。ここでは、投資家に今回特定の対象にA株株を発行して株主の即時収益を薄くするリスクに注目するよう注意します。会社は即時収益が薄くなるリスクに対応するために収益を補填する措置を製定しましたが、製定された収益を補填する措置は会社の将来の利益を保証するものではありません。
11、発行者は今回特定の対象に「会社法」「証券法」「証券発行方法」などの法律法規に符合する関連規定を発行し、今回特定の対象に発行した後、会社の株式分布は上場条件に符合しないことはない。
ディレクトリ
会社の声明……1特別ヒント……2ディレクトリ……6意味……8第1節今回特定の対象にA株株式を発行する方案の概要……10
一、発行者の基本状況……10
二、今回特定のオブジェクトに発行された背景と目的……10
三、今回特定の対象に株式を発行する方案の概要……12
四、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……15
五、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……16
六、今回の発行で取得した関係主管部門の承認状況及びまだ承認を申請しなければならないプログラム……16第2節今回の募集資金使用の実行可能性分析……17
一、募集資金の使用状況……17
二、今回の資金募集投資は科学技術革新分野に属する……23三、今回の資金募集投資プロジェクトは審査、土地、環境保護などの関連審査、承認または届出に関するものである。
事項……27
四、資金を募集して研究開発に投入する場合……28第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……32一、今回の発行後の会社の業務及び資産統合計画、会社定款の改正状況、株主構造、
役員構造と業務構造の変化状況……32
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……32三、今回の発行が完了した後、上場会社と持株株主とその関連者との間の業務関係、管理
理関係、関連取引及び同業競争などの変化状況……33四、今回の発行が完了した後、上場会社に資金、資産が持株株主及びその他の関連が存在するかどうか
人が占有している場合、または上場企業が持株株主とその関連者に保証を提供している場合……33
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……33
六、今回の株式発行に関するリスク説明……33第4節会社の利益分配政策と実行状況……37
一、会社の利益分配政策……37
二、会社の最近三年間の利益分配案……39
三、会社の最近三年間の現金配当の分配状況……39
四、会社の最近三年間の未分配利益の使用状況……40
五、会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画……40第5節今回特定の対象に株式を発行することによる当期収益分析……45
一、今回特定のオブジェクトに対して薄めた即時収益を発行することが会社の主要な財務指標に与える影響……45
二、今回の薄めた即時収益の特別なリスク提示……48
三、取締役会が今回の融資の必要性と合理性を選択する……48
四、会社は今回の薄給即時リターン発行に対応する措置……49五、会社の取締役、高級管理職及び会社の持株株主、実際の支配者及びその一緻行動者は、会社が今回特定の対象に薄い即時リターンを発行することに対して補填措置をとることで確実に履修することができる
行の約束……50
意味
本報告書において、文義が別に指摘されない限り、以下の言葉または略称は以下の意味を持っている：会社、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 、上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 医薬科学技術株
