証券コード： Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 証券略称： Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 公告番号：2022108 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 2022年度
非公開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告書
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) （以下「当社」、「会社」、「上場会社」と略称する）はA株を非公開で発行する予定で、募集資金総額は28300000万元（28300000万元を含む）を超えない。
一、今回の非公開発行株式の募集資金の使用計画
今回の非公開発行株式の募集資金総額は28300000万元（28300000万元を含む）を超えず、関連発行費用を控除した募集資金の純額は以下のプロジェクトに使用する予定です。
単位：万元
シリアル番号プロジェクト名使用予定募集資金金額
1捷泰科学技術49%の株式1519000を買収する
2高効率N型 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池研究開発における試験プロジェクト5000000
3流動資金の補充及び銀行借入金の返済8110000
合計28300000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金または自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えます。実際の募集資金の純額が上記の募集資金の金額より少ない場合、募集資金の不足部分は会社が自己資金または自己資金で解決する。
二、捷泰科学技術の49%の株式を買収する
上場会社は江西産交所を通じて現金を支払うことで宏富光伏が保有する捷泰科技33.97%の株式を譲り受け、協議譲渡方式を通じて Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) グループが保有する捷泰科技15.03%の株式を譲り受ける予定で、今回の再編が完了すると、捷泰科技は上場会社の完全子会社となる。今回の捷泰科技の49%株式買収の具体的な状況は、会社が発表した「 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 重大資産購入及び関連取引報告書（草案）」を参照してください。
（I）今回の取引概況
上場会社は江西産交所を通じて現金を支払う方法で宏富光伏が保有する捷泰科学技術の33.97%の株式を譲り受ける予定で、取引金額は10530700万元である。協議譲渡方式を通じて Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) グループが保有する捷泰科技の15.03%の株式を譲り受け、取引金額は4659300万元である。取引価格は標的会社の100%株式評価値に対応して310000000万元である。今回の再編が完了すると、捷泰科技は上場会社の完全子会社になる。
2022年5月13日から、宏富光伏は江西産交所で財産権の譲渡披露情報を発表し、保有する捷泰科学技術33.97%の株式を公開した。2022年6月15日、会社は成約契約の通知を受け、上場会社は捷泰科学技術の33.97%の株式の譲り受け先と確定された。2022年6月15日、上場会社は宏富光伏と「財産権取引契約」などの今回の再編に関する協議を締結し、 Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) グループと「資産購入協議」などの今回の再編に関する協議を締結した。
（II）標的会社及び部下会社の基本状況
1、基本情報
社名上饒捷泰新エネルギー科学技術有限会社
会社性質有限責任会社
登録住所江西省上饒経済技術開発区興業大道8号
主な事務所江西省上饒経済技術開発区興業大道8号
法定代表者張満良
登録資本金90200万元
設立日201912-06
統一社会信用コード91361100 MA 391 RNN 4 B
Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 光発電プロジェクトの開発、建設、メンテナンス、経営管理、技術コンサルティングとサービス；単結晶シリコンロッド、単結晶シリコンチップ、多結晶インゴット、多結晶シリコンチップ、高効率 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池、コンポーネント及び経営範囲の光発電システムの研究開発、加工、製造と販売； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 原料と関連する関連製品の生産と販売；光発電設備の貨物と技術の輸出入を自営し、代理する。建築工事工事。（法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を経てから経営活動を展開することができる）（法によって承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を経てから経営活動を展開することができる）
2、株式構造と製御関係の状況
（1）捷泰科学技術の株式構造と製御関係
本報告書の署名日までに、 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) は捷泰科技の51%の株式を保有し、捷泰科技の持株株主である。楊氏家族係 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 実際の製御者は、捷泰科学技術の実際の製御者である。
本報告書の署名日までに、捷泰科学技術は出資が不実であるか、合法的な存続に影響を与える状況は存在しない。捷泰科技株主が保有している株式権ははっきりしており、権利帰属の紛争は存在しない。このなどの株式はすべて質押やその他の第三者の権利を設置しておらず、重大な法律上の瑕疵や権利帰属の争議などの状況は存在しない。
（2）会社定款において今回の取引に影響を与える可能性のある主な内容または関連する投資協議
本報告書の署名日までに、捷泰科技の「会社規約」には今回の取引に影響を与える可能性のある内容は存在せず、今回の取引に影響を与える可能性のある関連投資協定は存在しない。
（3）今回の取引に影響を与える可能性のある上級管理者の手配
本報告書の署名日までに、捷泰科学技術には今回の取引に影響を与える可能性のある高級管理者の手配は存在しない。
（4）捷泰科学技術の独立性に影響する協議またはその他の手配
本報告書の署名日までに、捷泰科学技術にはその独立性に影響する協議やその他の手配（譲渡経営管理権、収益権など）は存在しない。
3、部下会社の状況
本報告書の署名日までに、標的会社は3つの子会社が存在し、それぞれ上饒市弘業新エネルギー有限会社、上饒市明弘新エネルギー科学技術有限会社、雲南州捷泰新エネルギー科学技術有限会社であり、株式構造は以下の通りである。
上饒捷泰新エネルギー科学技術
有限会社
48% 100% 100%
上饒市弘業新エネルギー上饒市明弘新エネルギー科学技術滁州捷泰新エネルギー科学技術
有限公司有限公司
捷泰科技の傘下企業の中で、上饒弘業は主に Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池シートの製造に従事し、主に年産5 GW高効率 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 大サイズ電池シートの製造プロジェクトを展開している。捷泰科学技術と安徽省来安汊河経済開発区管理委員会は2021年12月24日、「高効率 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池片生産基地プロジェクト投資協力協定」を締結し、年間16 GW高効率 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池片プロジェクトの建設を計画し、雲南省捷泰はこの投資プロジェクトの実施を担当している。上饒明弘はまだ実際に生産経営活動を展開していない。
上饒弘業の最近の監査を受けた資産総額、営業収入、純資産額または純利益は標的会社の20%以上を占め、標的会社の重要な子会社を構成している。
（1）上饒市弘業新エネルギー有限会社
社名上饒市弘業新エネルギー有限会社
会社タイプその他有限責任会社
法定代表者張満良
登録資本金125000万元
登録住所江西省上饒経済技術開発区興業大道8号
統一社会信用コード91361100 MA 39 A 62 E 9 D
設立日202008-24
許可項目：発電、送電、電力供給業務、各種工事建設活動、貨物輸出入（経営範囲法によって許可されなければならない項目、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）一般項目：太陽光発電設備及び部品の製造、太陽光発電設備及び部品の販売（許可業務を除く、自主的に法に基づいて法律法規によって禁止または製限されていないプロジェクトを経営することができる）
株式構造 Hainan Drinda Automotive Trim Co.Ltd(002865) 株式12%、捷泰科学技術株式48%、上饒経済技術開発区都市建設工事管理有限会社株式40%
主な業務は主に Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池シートの製造に従事し、主に年産5 GW高効率 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 大サイズ電池シートの製造プロジェクトを展開している。
（2）上饒市明弘新エネルギー科学技術有限会社
会社名上饒市明弘新エネルギー科学技術有限会社
会社タイプ有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
法定代表者張満良
登録資本金10000万元
登録住所江西省上饒経済技術開発区興業大道8号
統一社会信用コード91361100 MA 39 A 62 M 45
設立日202008-24
許可項目：発電、送電、電力供給業務、各種工事建設活動、貨物輸出入（経営範囲法によって許可されなければならない項目、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）一般項目：太陽光発電設備及び部品製造、太陽光発電
