証券コード： Hangcha Group Co.Ltd(603298) 証券略称： Hangcha Group Co.Ltd(603298) 公告番号：2022035
債券コード：113622債券略称：杭叉転債
Hangcha Group Co.Ltd(603298)
「杭叉転債」の株式移転価格の下方修正を提案する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述がないことを保証します。
あるいは重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、転換社債の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認に関する Hangcha Group Co.Ltd(603298) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可［2021753号）の文承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、 Hangcha Group Co.Ltd(603298) （以下「会社」、「当社」と略称する）は2021年3月25日に転換社債1150万枚を社会に公開発行し、1枚の額面は人民元100元である。合計115000万元の資金を募集し、2021年4月14日から上海証券取引所で取引を開始し、債券は「杭叉転債」と略称され、債券コードは113622である。
二、転換社債の株式移転価格
「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定と「 Hangcha Group Co.Ltd(603298) 転換社債募集説明書の公開発行」（以下「募集説明書」と略称する）の約束によると、会社が今回発行した「杭叉転債」は2021年10月8日から2027年3月24日まで（法定祝日や休日があれば、その後の第1営業日まで延期する；順延期間の利息支払いは別途利息を計算しない）会社の株式に転換でき、初期転株価格は23.48元/株である。
2021年5月20日、同社は2020年度の権益分配を実施し、「杭叉転債」の株式移転価格は2021年5月20日から23.08元/株に調整された。具体的な内容は、同社が2021年5月13日に上海証券取引所（www.sse.com.cn.公開された「 Hangcha Group Co.Ltd(603298) 転換社債の転換価格の調整に関する提示性公告」（公告番号：2021042）。
2022年5月27日、会社は2021年度の権益分配を実施し、「杭叉転債」の株式移転価格は2022年5月27日から22.68元/株に調整された。具体的な内容は、会社が2022年5月20日に上海証券取引所（www.sse.com.cn.公開された「 Hangcha Group Co.Ltd(603298) 2021年度権益分配調整社債転株価格に関する公告」（公告番号：2022031）。
三、株式移転価格の下方修正に関する具体的な内容
「募集説明書」の関連条項によって、「本転換社債の存続期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価額の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価額の下方修正案を提出し、会社の株主総会の審議採決に提出する権利がある。前記30取引日以内に転換価額の調整が発生した場合、転換価額の調整日前の取引日に調整前の転換価額と終値計算すると、転株価格の調整日とその後の取引日は調整後の転株価格と終値で計算されます。上記の案は、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。株主総会で採決が行われる場合、本転債可能な株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会の開催日までの20取引の日本の会社の株式取引の平均価格と前の取引日の平均価格の間の高い者を下回ってはならない。同時に、修正後の株式移転価格は、最近の監査を受けた1株当たりの純資産と株式の額面値を下回ってはならない」
会社の株価は2022年4月29日から2022年6月15日までの間、30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期の株式移転価格の85%を下回った（すなわち2022年4月29日-2022年5月26日：19.62元/株；2022年5月27日-2022年6月15日：19.28元/株）場合、すでに「杭叉転債」の株式移転価格の下方修正条項をトリガした。会社の長期的かつ安定した発展を支持し、会社の資本構造を最適化し、投資家の権益を守るために、会社は2022年6月15日に第6回取締役会第30回会議を開き、「杭叉転債」の転株価格を下方修正することを提案する議案について」を審議、採択した。会社の取締役会は「杭叉転債」の転株価格を下方修正することに同意し、株主総会の審議採決に提出した。修正後の株式移転価格は今回の株主総会の開催日の前の20取引の日本会社の株式取引の平均価格と前の取引日の平均価格の間の高い者を下回ってはならず、同時に修正後の株式移転価格は最近の監査を受けた1株当たりの純資産と株式の額面値を下回ってはならない。株主総会が開催された場合、上記の指標が調整前の「杭叉転債」の転株価格（22.68元/株）より高い場合、「杭叉転債」の転株価格は調整する必要はありません。
同時に、株主総会の授権取締役会に「募集説明書」の関連条項の規定に基づいて、今回の修正後の株式移転価格、発効日、その他の必要事項を確定し、関連手続きを全権的に行うよう要請した。
ここに公告します。
Hangcha Group Co.Ltd(603298) 取締役会2022年6月16日
