証券コード： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 証券略称： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 公告番号：2022065 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
第5回取締役会第21回臨時会議決議公告
当社とその取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) （以下「会社」、「 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 」または「発行者」と略称する）第5回取締役会第21回臨時会議の通知は2022年6月15日に電子メールで送信され、会議は2022年6月15日午後15時から15時10分まで通信方式で開催され、会議に出席すべき取締役は8名、実際に会議に出席すべき取締役は8名である。すべての取締役が今回の臨時取締役会を免除することに同意したため、3日前に通知する必要があり、今回の会議は「会社法」、「会社定款」の要求に合緻している。会議は会社の理事長の欧輝生氏が主宰し、投票で採決され、会議は以下の決議を形成した。
一、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する具体案をさらに明確にすることに関する議案」を審議、採択した。
会社はすでに中国証券監督管理委員会が発行した「不特定の対象に転換社債を発行することに同意する登録に関する承認」（証監許可[2022977号）を取得し、会社が不特定の対象に転換社債を発行する登録申請に同意した。会社の2021年第2回臨時株主総会の審議によって、「株主総会の授権取締役会とその授権者に今回不特定の対象に転換社債を発行することに関する議案の提出について」が可決され、会社の取締役会は株主総会の授権範囲内で、関連する法律法規の要求に従って、会社の実際の状況と市場の状況を結びつけて、会社が不特定の対象に転換社債（以下「転換社債」と略称する）を発行する具体的な方案は以下の通りであることをさらに明確にした（下記を除いて、今回の転換社債方案の他の条項は変わらない）。
1.1、発行規模
今回の転換社債の発行総額は人民元14847200万元（14847200万元を含む）を超えず、発行枚数は14847200枚である。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
1.2、債券金利
1年目は0.30%、2年目は0.50%、3年目は1.00%、4年目は1.50%、5年目は1.80%、6年目は2.00%だった。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
1.3、初期転株価格
今回発行された転換社債の初期転換価額は2.77元/株で、募集説明書の公告日の20取引日前の会社株の取引平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整後の価格で計算）と前の取引日の会社株の取引平均価格を下回らない。最近監査された1株当たりの純資産と株式の額面値を下回っていません。
前の20取引日の会社株取引の平均価格=前の20取引日の会社株取引の総額/この20取引日の会社株取引の総量；
前取引日の会社株の取引価格=前取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
1.4、期限切れの買い戻し条項。
今回発行された転換社債の期限切れ後の5つの取引日以内に、会社はすべての未転換株の転換社債を償還し、期限切れの償還価格は今回の転換社債の額面価格の112%（最終年度の利息を含む）である。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
1.5、発行対象
①発行者の元株主に優先的に割り当てる：発行公告が発表した株式登録日（2022年6月17日、T-1日）が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された発行者のすべての普通株式株主。
②ネット上で発行：中華人民共和国国内で深セン証券口座を持っている社会公衆投資家は、自然人、法人、証券投資基金及び法律法規の規定に符合する他の投資家（法律法規で購入者を禁止する場合を除く）を含む。
③今回発行された主な引受者の自営口座はネット上の申請に参加してはならない。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
1.6、発行方式
今回発行された転換社債は、発行者が株式登録日に上場した後に登録された元A株株主に優先割当を実行し、元A株株主が優先割当後の残高部分（元A株株主が優先割当を放棄した部分を含む）は、深セン証券取引所の取引システムネットワークを通じて社会の公衆投資家に発行された。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
1.7、元株主への割当の手配
元株主が優先的に割り当てることができる通裕転債の数は、株式登録日（2022年6月17日、T-1日）に上場した後に登録された保有 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) の株式の数で、1株当たり0.3810元の転債可能な割合で割り当てることができます。
発行者は現在総株式3896783221株（買い戻し専用在庫なし）を持っており、今回の発行優先割当比率で計算すると、元株主は最大約14846744枚を優先的に購入でき、今回発行された転換社債総額の約999969%を占めている。1枚未満の部分は「中国証券登記決済有限責任会社深セン支社証券発行人業務ガイドライン」に従って実行されているため、最終的には優先割当総数に少し差がある可能性があります。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会議に出席した取締役はこの転換社債発行の具体案を項目ごとに採決し、独立取締役は同意する独立意見を発表した。会社の2021年第2回臨時株主総会の取締役会に対する授権によって、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
二、「会社が不特定の対象に転換社債を発行して上場することに関する議案」を審議、採択した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」などの関連規定及び会社2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会が今回の転換社債の発行が完了した後、今回の転換社債の深セン証券取引所への上場を申請することに同意した。取締役会の秘書と関係者に具体的な事項を処理することを許可した。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。会社の2021年第2回臨時株主総会の取締役会に対する授権によって、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
三、「不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する特別口座を開設し、資金を募集する監督管理協議に署名することに関する議案」を審議、採択した。
会社が今回不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する管理、保管、使用を規範化し、資金の使用効菓を高め、広範な投資家の権益を保護するために、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と会社「募集資金管理製度」の規定に基づき、会社の2021年第2回臨時株主総会の授権を経て、会社は資金募集の特別口座を開設し、口座開設予定の銀行と今回発行された推薦機関（主な販売業者）と相応の資金募集の3者の監督管理協定を締結し、資金の保管と使用状況を監督する。会社の取締役会は会社の理事長またはその指定した授権代理人の全権代表会社に授権し、資金募集特別口座の開設、資金募集の三者監督管理協議の締結などの具体的なことを処理する責任を負う。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。会社の2021年第2回臨時株主総会の取締役会に対する授権によって、本議案は株主総会の審議を提出する必要はない。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
ここに公告します。
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 取締役会2022年6月16日
