株式コード： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 株式略称： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 公告番号：2022067 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
創業板は不特定の対象に転換社債を発行する。
募集説明書の提示性公告
推薦機関（主販売業者）： Citic Securities Company Limited(600030)
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) （以下「発行者」と略称する）不特定の対象に14847200万元の転換社債（以下「今回発行」または「通裕転債」と略称する）を発行することはすでに中国証券監督管理委員会の証監許可を得ている［2022977号文は登録に同意した。
今回発行された転換社債は「通裕転債」と略称され、債券コードは「123149」と呼ばれています。今回発行された通裕転債は株式登記日に上場した後に登録された発行人の元株主に優先的に分配され、元株主の優先的な分配後の残高部分（元株主の優先的な分配放棄部分を含む）は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じて社会の公衆投資家に発行された。
今回不特定の対象に発行された通裕転債募集説明書の全文と関連資料は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にある。クエリー。
一、今回の発行基本状況
1、今回発行された証券の種類
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能な会社A株株は深セン証券取引所に上場する。
2、発行規模
今回発行予定の転換社債募集資金の総額は人民元14847200万元で、発行枚数は148472万枚だった。
3、券面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面通りに発行されます。
4、債券期限
今回発行された転換社債の期限は、発行日から6年間、2022年6月20日から2028年6月19日までです（法定祝日や休日があれば、その後の第1営業日まで延長します。順延期間中の利息支払いは別途計算されません）。
5、債券金利
1年目0.30%、2年目0.50%、3年目1.00%、4年目1.50%、5年目1.80%、6年目2.00%。
6、利息支払いの期限と方式
今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払い、期限が切れたらすべての未転換株の転換社債元金と最後の年の利息を返済する。上場会社は転換社債の満了後5営業日以内に債券残高の元利返済を完了しなければならない。
（1）年間利息計算
年利とは、転換社債保有者が保有する転換社債の額面総金額で転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は、I=Bです。×i：
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面の総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利。
（2）利息支払い方式
1）今回発行された転換社債は年に1回の利息支払い方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である。
2）利息支払日：毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の平日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
株式転換年度の利息と配当の帰属などの事項は、会社の取締役会が関連法律法規及び深セン証券取引所の規定に基づいて確定した。
3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前（利息付債権登録日を含む）に会社株式への転換社債を申請し、会社はその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払わない。
4）転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は保有者が負担する。
7、株式転換期限
今回発行された転換社債の転換期は、転換社債の発行が終了した日（2022年6月24日、T+4日）から6ヶ月後の最初の取引日（2022年12月26日）から転換社債の期限（2028年6月19日）までです。
8、転株価格の確定と調整
（1）初期転株価格の確定
今回発行された転換社債の初期転換価格は2.77元/株で、募集説明書の公告日の20取引日前の会社株の取引平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、除利調整後の価格で計算）と前の取引日の会社株の取引平均価格を下回らない。最近監査された1株当たりの純資産と株式の額面値を下回っていません。
募集説明書公告日の前の20取引日の会社株取引の平均価格=募集説明書公告日の前の20取引日の会社株取引の総額/この20取引日の会社株取引の総量；
募集説明書公告日の前の取引日の会社株の取引価格=募集説明書公告日の前の取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
（2）株式移転価格の調整方式及び計算式
今回の発行後、会社が株式配当、振替資本、増発新株（今回発行された転換社債の振替によって増加した株式を含まない）、配当及び現金配当などの状況が発生した場合、以下の式に従って振替価格の調整（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）：振替株式配当または振替資本：P 1=P 0÷（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）÷（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）÷（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）÷（1+n+k）
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、株式移転期間の一時停止（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後であり、転換株式登録日の前であれば、その保有者の転株申請は会社調整後の転株価格で実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割、その他の状況が発生する可能性があり、会社の株式カテゴリ、数量、および/または株主権益が変化し、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則は株式移転価格を調整する。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
9、株式移転価格の下方修正条項
（1）補正権限及び補正幅
今回発行された転換社債の存続期間中、会社株が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社株東大会の採決を提出する権利がある。
東大会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を持つ株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、今回の株主総会の開催日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格と前の取引日の会社の株式取引の平均価格の間の高い者を下回ってはならない。同時に、修正後の株式移転価格は、最近監査された1株当たりの純資本生産額と株式額面値を下回ってはならない。
前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日及びその後の取引日は調整後の株価と終値で計算する。
（2）補正プログラム
会社が株式移転価格を下方修正することを決定した場合、会社は中国証券監督会が指定した情報開示新聞やインターネットサイトに関連公告を掲載し、修正幅と株式登録日、株式移転期間を一時停止する（必要に応じて）などを公告する。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から、株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。転株価格の修正日が転株申請日またはその後であり、株式登録日を変換する前に、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
10、転株株数確定方式
今回発行された転換社債保有者が転株期間内に転株を申請した場合、転株数の計算方式はQ=V÷Pであり、尾取り法で1株の整数倍を取る。
その中：Qは転換社債保有者が株式移転を申請する数を指す；Vは転換社債保有者が株式転換を申請した転換社債の額面総金額を指す。Pは株式移転を申請した日の有効な株式移転価格を指す。転換社債保有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株を転換する転換社債残高が不足している場合、同社は深セン証券取引所などの関連規定に基づき、転換社債保有者が株式を転換する当日の5つの取引日以内に現金でこの転換社債残高とその残高に対応する当期の未計上利息を支払い、四捨五入の原則に従って0.01元に正確にする。
11、株式転換後の配当分配
今回発行された転換社債の株式転換によって増加した会社の株式は元の株式と同等の権益を享受し、配当分配株式の登録日に当日登録されたすべての普通株式株主（転換社債の株式転換によって形成された株主を含む）は当期の配当に参加し、同等の権益を享受している。
12、買い戻し条項
（1）満期償還条項
今回発行された転換社債は、期限切れ後の5つの取引日以内に、社債の額面価格の112%（最終金利を含む）の価格で未転換社債を償還します。
（2）条件付き償還条項
今回発行された転換社債の株式移転期間内に、下記の2つの状況のいずれかが発生した場合、会社は債券の額面金額に当期の未転換社債の全部または一部を償還する権利がある。
1）転株期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転株価格の130%（130%を含む）を下回っていなければ。
2）今回発行された転換社債の未転換残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は：IA=B×i×t/365
その中：IAは当期の見越利息を指す；Bは今回発行された転換社債保有者が保有する償還される転換社債の額面総金額を指す。i転換社債の当年額面金利を指す。tは利息計算日数、つまり前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数を指す（計算頭は最後ではない）。
前記30取引日以内に株式移転価格の調整が発生した場合、調整前の取引日は調整前の株式移転価格と終値で計算し、調整後の取引日は調整後の株式移転価格と終値で計算する。
13、再販条項
（1）条件付き再販条項
今回発行された転換社債の最後の2つの利息年度では、任意の30取引日連続の終値が当期の転換株価の70%を下回った場合、転換社債保有者は、その保有する転換社債のすべてまたは一部を額面値に当期の未計上利息を加えた価格で会社に売却する権利があります。
上記取引日内に株式配当、振替資本、増発新株（今回発行された転換社債の振替によって増加した株式を除く）、配当および現金配当などの状況によって調整された場合、調整前の取引日は調整前の振替価格と終値で計算され、調整後の取引日は調整後の振替価格と終値で計算されます。転株価格の下方修正が発生した場合、上記の「連続30取引日」は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければなりません。
最後の2つの利息計算年度の転換社債保有者は、毎年の再販条件が初めて満たされた後、上記の約束条件に従って再販権を行使することができ、初めて再販条件を満たし、転換社債保有者が会社がその時に公告した再販申告期間内に申告して再販を実施していない場合、この利息計算年度に再販権を行使することはできず、転換社債保有者は何度も一部の再販権を行使することはできない。
（2）再販条項の添付
もし会社が今回発行した転換社債募集資金投資プロジェクトの実施状況が募集説明書における会社の承諾状況と比べて重い場合
