成都普瑞眼科病院株式会社
初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機関（主販売業者）： Haitong Securities Company Limited(600837)
特別なヒント
中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、普瑞眼科の所属業界は「衛生（Q 83）」で、2022年6月14日（T-4日）までに、中証指数有限会社が発表した衛生（Q 83）の最近1カ月の平均静的市場収益率は48.96倍だった。今回の発行価格は33.65元/株に対応する発行者の2021年の非経常損益前後のどちらが低いかを差し引いた親会社株主の純利益に帰属する希薄化後の市場収益率は58.77倍で、中証指数有限会社が2022年6月14日（T-4日）に発表した所属業界の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率より高く、超過幅は20.04%だった。同業界が2021年に非経常損益を控除した後、親会社株主の純利益に帰属する平均静的な市場収益率66.67倍を下回った。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は投資家に定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を割る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避け、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下すように要請しなければならない。
成都普瑞眼科病院株式会社（以下「普瑞眼科」、「発行人」または「会社」と略称する）は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が公布した「証券発行と引受管理弁法」（証監会令［第144号］、以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第167号〕）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号、以下「特別規定」と略す）、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」と略称する）が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上［2021919号、以下「第一実施細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する）及び「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」（深証上〔2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する）中国証券業協会（以下「証券業協会」と略称する）が公布した「登録製下初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）、「登録製下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）などの関連規定及び深セン証券取引所の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は初の株式公開を実施した。
Haitong Securities Company Limited(600837) （以下「＊ Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。
今回の初歩的な引合とネット下での申請は、深セン証券登記決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）と中国証券登記決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）の登記決済プラットフォームを通じて行われ、投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引き合いとネット下の申し込みの詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn.）を参照してください。公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初の公開発行証券発行と引受特別規定」（証券監督管理委員会公告〔202121号）、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初の公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上〔2021919号）、中国証券業協会が発表した「登録製下初の公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「登録製下初の公開発行株式ネット下投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）は、投資家に関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下すよう要請した。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請と納付、株式の放棄処理などに重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機関（主な引受者）は「成都普瑞眼科病院株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」（以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する）が規定した除外規則に基づいて、投資家のオファーを要求する初歩的な引合結菓に合わないことを除去した後、購入予定価格が40.23元/株（40.23元/株を含まない）より高い販売対象をすべて削除する。購入予定価格は40.23元/株で、購入予定数が1200万株未満の販売対象は購入予定数によって小から大まで削除され、購入予定数が790万株未満（790万株を含まない）の販売対象はすべて削除されます。以上の過程では全部で123の販売対象を削除し、削除に対応する申請総数は66190万株で、今回の初歩的な引き合いで無効なオファーを削除した後の申請総数6607590万株の1.0017%を占めている。除去された配給対象はネット下やネット上の申請に参加してはならない。具体的な間引き状況は、付表の「初歩的な見積もり状況」の「高値間引き」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、発行者が置かれた業界、市場状況、同業界の上場会社の評価レベル、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は33.65元/株であることを協議し、確定し、ネット下の発行は累計入札の引き合いを行わない。
投資家はこの価格で2022年6月20日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月20日（T日）で、その中で、ネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。
3、今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた後、公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）によって中央値、加重平均数のどちらが低いかをオファーする。
4、今回の発行価格は最高オファーを削除した後のネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数及び最高オファーを削除した後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金のオファーの中央値と加重平均数のどちらが低いかより高くないので、推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はありません。今回の発行は発行者の高級管理者と核心従業員の資産管理計画及びその他の外部投資家への戦略的な配給を手配せず、最終的には、今回の発行は戦略投資家への指向的な配給を行わない。初期戦略割当と最終戦略割当株式数の差額1870238万株はネット下で発行されます。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合った投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で深セン市場の非限定A株株式または非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式で行われた。
5、限定販売期間の手配：今回発行された株式の中で、ネット上で発行された株式は流通製限と限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
6、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
7、発行者と推薦機構（主な販売業者）はネット上で申請が終わった後、ネット上で申請する状況に基づいて2022年6月20日（T日）にダイヤルバックメカニズムを起動するかどうかを決定し、ネット下、ネット上で発行する規模を調節する。ダイヤルバックメカニズムの起動は、ネット上の投資家の初歩的な有効な購入倍率に基づいて決定されます。8、ネット下の投資家は「成都普瑞眼科病院株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット下の初歩的な販売結菓公告」（以下「ネット下の初歩的な販売結菓公告」と略称する）に基づいて、2022年6月22日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該割当先が新株を取得した場合はすべて無効となる。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット上の投資家が新株予約を申請した後、「成都普瑞眼科病院株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場し、ネット上の番号を振って署名した結菓公告」（以下「ネット上の番号を振って署名した結菓公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月22日（T+2日）までに全額の新株予約資金を持つことを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なす。これによる結菓と関連する法律責任は投資家が自ら負う。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下とネット上の投資家が予約を放棄した株式は推薦機関（主な販売業者）が販売している。
9、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
10、配給対象は中国証券業協会の業界監督管理要求を厳格に遵守し、申請金額は相応の資産規模や資金規模を超えてはならない。有効なオファーを提供しているネット下の投資家が申請に参加していないか、初歩的な配給を受けているネット下の投資家が速やかに購入代金を全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。推薦機関（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、記録に載せる。販売対象は北京証券取引所（以下「北交所」と略称する）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）、深交所株式市場の各プレートの違反回数を合併して計算する。製限リストに登録されている間、この配給対象は北交所、上交所、深交所の株式市場の各プレートの関連プロジェクトのネット下の引き合いと配給に参加してはならない。
ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選後に全額納付しなかった場合、決済参加者が最近予約放棄を申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。11、発行者と推薦機関（主な販売業者）は多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示した。2022年6月17日（T-1日）に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」「経済参考報」に掲載された「成都普瑞眼科病院株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」（以下「投資リスク特別公告」と略称する）を真剣に読んで、市場リスクを十分に理解してください。今回の新株発行に慎重に参加する。
推定値と投資リスクの提示
新株投資は大きな市場リスクを持っており、投資家は新株投資と創業板市場のリスクを十分に理解し、発行者の株式募集意向書に開示されたリスクをよく研究し、以下のリスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行に慎重に参加する必要がある。
1、今回の発行価格は33.65元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、普瑞眼科の業界は「衛生」（Q 83）である。中証指数有限会社が発表した衛生（Q 83）の最近1ヶ月の静的平均市場収益率は48.96倍（2022年6月14日（T-4日）まで）で、投資家の意思決定時に参考にしてください。
今回の発行価格は33.65元/株に対応する2021年に非常損益を差し引いた前後でどちらが低いかというと、親会社株主の純利益が薄くなった後の市場収益率は58.77倍で、中証指数有限会社が2022年6月14日（T-4日）に発表した業界の最近1ヶ月の静的平均市場収益率より高く、超過幅は20.04%だった。2022年6月14日（T-4日）現在、上場企業の推定値レベルは以下の通り。
2021年は20%引き
