Citic Securities Company Limited(600030)
北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したことについて
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座二〇二年六月
ステートメント
Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦人」または「推薦機構」と略称する）は北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社（以下「中科環境保護」、「発行人」または「会社」と略称する）の委託を受け、北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社の初の株式公開発行と創業板上場（以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する）の推薦機構を担当している。今回のために推薦書を発行する。
推薦機関及び指定された推薦代表者は、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理方法（試行）」（以下「創業板先発管理方法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に基づいて推薦書を発行し、発行された文書の真実性、正確性と完全性を保証する。推薦機関が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失を与えた場合、推薦機関は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
本発行推薦書には特に説明がない場合、関連用語は「北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」と同じ意味を持っている。
ディレクトリ
宣言……2
ディレクトリ……3
第一節今回の証券発行の基本状況……4
一、推薦機構名……4二、推薦機構が推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバーを指定する状況…。4
三、発行者の状況……5
四、推薦機構と発行者の関係……6
五、推薦機構のカーネルプログラムとカーネルの意見……6
第二節推薦機構の承諾事項……8
第三節今回の証券発行上場に対する推薦意見……9
一、推薦意見……9
二、今回の証券発行履行の決定プログラム……9
三、「証券法」の規定に符合する関連条件……10
四、「創業板先発管理方法」の規定に符合する関連発行条件……11五、発行者株主に私募投資基金が存在するかどうか、この基金は「私募投資基金監督管理暫定方法」及び「私募投資基金管理者登録と基金届出方法（試行）」によって
などの関連法律、法規は登録届出プログラムを履行する……13
六、発行者が存在する主なリスクと重大な問題の提示……16
七、発行者の発展の将来性に対する評価……20
八、推薦機関及び発行者が第三者機関の審査意見を招聘する……24
添付ファイル一：……27
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構の名称
Citic Securities Company Limited(600030) 。二、推薦機構が推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバーを指定する状況（I）推薦代表者
劉拓、推薦代表者、証券執業番号：S 1010715010001、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会総監。 Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) IPO、 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) IPO、 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 非公開発行、 Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) 株式割り当て、 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited(600874) 非公開発行、 Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) 転換社債、 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 株式購入資産、 Huaneng Power International Inc(600011) H株割り当て、 Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co.Ltd(600452) 重大資産再編、天科株式重大資産再編、兖鉱グループ交換社債、6004542非公開発行などのプロジェクトの仕事。
最近3年間、中国証券監督会に監督管理措置を取られたことがなく、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。
張超超、推薦代表者、証券執業番号：S 10107020100030、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会副総裁。 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 転換社債、 Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co.Ltd(600452) 非公開発行、 Dirui Industrial Co.Ltd(300396) 重大資産再編、 Tdg Holding Co.Ltd(600330) 重大資産再編、吉林森工発行株式購入資産、昆百大A買収、 Tong Petrotech Corp(300164) 越境買収、海信グループの混合改革など多くのプロジェクトを担当し、 Ningxia Orient Tantalum Industry Co.Ltd(000962) 、時代万衡、 Harbin Zhongfei New Technology Co.Ltd(300489) など多くの上場会社の財務顧問を務めたことがある。
最近3年間、中国証券監督会に監督管理措置を取られたことがなく、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。（II）プロジェクト協力者
王国光、証券執業番号：S 1010116080317、現在＊ Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会取締役社長は、＊ Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) 、＊ Baoding Tianwei Baobian Electric Co.Ltd(600550) 0、北京＊ Beijing Gehua Catv Network Co.Ltd(600037) などの会社のIPOプロジェクト、＊ Hisense Visual Technology Co.Ltd(600060) 、＊ Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) 、＊ Gem Co.Ltd(002340) 、＊ Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) など多くの上場会社の再融資プロジェクトに前後して責任を負い、参加したことがある。天科株式の重大な資産再編、寧波熱電の重大な資産再編などのプロジェクトは、中石油、 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 、レノボホールディングス、北京インフラ投資、兖鉱グループなどの大手企業グループのために債券を発行した。
最近3年間、中国証券監督会に監督管理措置を取られたことがなく、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。
（III）プロジェクトグループの他のメンバー
プロジェクトチームの他のメンバーには、索超、蘭雲嬌、李誌強、漆宇飛、聶子瀟、王大為、曹珂、顧宇、李蕊来、張聞鶯、李靖、孫彦雄が含まれています。これらの人員は最近3年間中国証券監督会に監督管理措置を取られたことがなく、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。三、発行者の状況
日文名称：北京中科潤宇環境保護科学技術株式会社
英語名：Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co.，Ltd.
登録資本金：1104660116万元
法定代表者：方建華
設立日：2012年5月24日（2020年1月19日全体変更で株式会社設立）
住所：北京市海淀区蘇州街3号11階110203
電話：01082886766
経営範囲：技術開発、技術普及、技術サービス；排気ガスの管理；大気汚染対策；専門技術サービス；自己開発後の製品、電子製品、機械設備、金物交流を販売する。貨物の輸出入、技術の輸出入、代理輸出入；水汚染対策；下水処理及びその再生利用；機械設備のリース（自動車リースを含まない）；都市と農村の生活ゴミの清掃、収集、輸送、処理；固体廃棄物汚染対策；施工総請負；専門請負；労務下請け；建設工事プロジェクト管理（市場主体は法によって自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する；法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得た後、許可された内容によって経営活動を展開する；国と本市の産業政策の禁止と製限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない）
今回の証券発行タイプ：初めて人民元普通株（A株）を公開発行し、創業板に上場する4、推薦機構と発行者の関連関係
本発行推薦書の署名日までに、本推薦機構は自己検査を経て発行者の関係者を審査した後、確認した。本推薦機構と発行者の関連関係の審査状況は以下の通りである。
（I）本推薦機構は三峡資本株主の国新国同（浙江）投資基金パートナー企業（有限パートナー）（以下「国新国同」と略称する）の有限パートナーである。国新国は同じく中国証券投資基金業協会に登録された私募基金である。推薦機関はその指向性資産管理計画の代表として投資国の新国同に投資し、貫通後に発行者の株式を保有する割合は0.1%を下回った。国新国同、三峡資本と推薦機構には関連関係がなく、国新国は三峡資本と三峡資本の投資中科環境保護に投資し、投資主体のために独立した投資決定をし、本推薦機構が発行者に対して積極的に投資を行うわけではない。
上記の場合を除いて、本推薦機構または持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合はありません。
（II）本発行推薦書の署名日までに、発行者またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連者が2級市場の株式取引を通じて本推薦人または本推薦人の持株株主、実際の支配人、重要な関連者の少量の株式を保有する可能性があるほか、発行者またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連者と本推薦人または本推薦人の持株株主、実際の支配人、重要な関連者には他の権益関係は存在しない。
（III）本推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する状況が存在せず、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者にも勤務していない。
（IV）本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は互いに担保や融資を提供するなどの状況が存在しない。
（Ⅴ）本推薦機関と発行者との間には他の関連関係はありません。五、推薦機構カーネルプログラムとカーネル意見（I）カーネルプログラム
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機関の投資銀行類プロジェクトのカーネルの仕事を担当しています。本推薦機関の内部審査の具体的なプログラムは以下の通りです。
まず、カーネル部がプロジェクトが置かれている段階とプロジェクトグループの予約に基づいてプロジェクトを現場審査する。カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類に対して初審を行い、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類に対して審査を行った。審査員は初審の状況と招聘弁護士と会計士の意見に基づいてプロジェクトチームに審査フィードバックの意見を提出する。
次に、カーネル部はプロジェクトの進度に基づいてカーネル会議の審議プロジェクトの発行申告申請を招集し、司会し、審査員はプロジェクトの審査過程で発見された主要な問題を書面で報告し、カーネル会で参加委員に報告する。同時に代表者とプロジェクトチームを推薦するには、問題とその解決措置または実行状況について委員に説明し、説明する必要がある。主要な問題を十分に検討した上で、カーネル委員の投票によってプロジェクトの発行申告申請がカーネル委員会の審査を通過するかどうかを決定する。カーネル会議の後、カーネル部はプロジェクトグループに対して、総合カーネル会の各委員の意見によって形成されたカーネル会に意見をフィードバックし、プロジェクトグループが回答し、実行する。
最後に、カーネル部は、持続的な監督期間中にプロジェクトチームが報告した関連文書を審査し、発行者が持続的な監督期間中に発生した重大な異常状況に注目します。（II）カーネル意見
2020年11月27日、＊ Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃ビル11階19号会議室で中科潤宇環境保護IPOプロジェクトカーネル会が開催され、このプロジェクトの申請について討論し、カーネル委員全員の投票によって、このプロジェクトは＊ Citic Securities Company Limited(600030) ＃＃カーネル委員会の審議を通過した。
第二節推薦機構の承諾事項
一、推薦人はすでに法律、行政法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の規定に基づいて、発行人とその持株株主、実際の支配人に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行い、発行人証券の発行と上場を推薦することに同意し、それに基づいて推薦書を発行した。
二、推薦人は発行人が法律法規及び中国証券監督会、深セン証券取引所の証券発行上場に関する規定に符合すると確信する十分な理由がある。
三、推薦人は発行人の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
四、推薦人は発行人と取締役が申請書類と情報開示資料に意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
五、推薦人は申請書類と情報開示資料が証券サービス機構が発表した意見と実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
六、推薦人は指定された推薦代表者と本推薦人の関係者が勤勉に責任を菓たしていることを保証し、発行人の申請書類と情報開示資料に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行った。
七、推薦人は推薦書の発行と推薦職責の履行に関する他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
八、推薦人は発行人に提供する専門サービスと発行する専門的な意見が法律、行政法規、中国証券監督会、深セン証券取引所の規定と業界規範に符合することを保証する。
九、推薦人は中国証券監督会が「証券発行上場推薦業務管理弁法」に基づいて採用した監督管理措置を自ら受け入れた。
十、本推薦人が発行人のために初めて株式を公開発行して作成し、発行した書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがある場合
