昆山亜香香料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場した発行結菓の公告
推薦機関（連席主引受者）：平安証券株式会社
連席主引受業者： Gf Securities Co.Ltd(000776)
特別なヒント
昆山亜香香料株式会社（以下「亜香株式」または「発行人」と略称する）が初めて人民元普通株式（A株）（以下「今回発行」と略称する）を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）創業板上場委員会で審議され、中国証券監督管理委員会が登録した（証監許可［2022892号）。発行者の株式の略称は「亜香株式」であり、株式コードは「301220」である。
今回発行された推薦機構（連席主販売業者）は平安証券株式会社（以下「平安証券」、「推薦機構（連席主販売業者）」または「連席主販売業者」と略称する）であり、連席主販売業者は＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) （以下「＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) 」、「連席主販売業者」、平安証券および＊ Gf Securities Co.Ltd(000776) を合わせて「連席主販売業者」と略称する）である。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件に合緻するネット下投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で深セン市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。
発行者は連席主引受者と協議し、今回の株式発行価格は35.98元/株で、発行数は202000万株で、すべて新株発行で、古い株式の譲渡はないことを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを除いた公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）によって中央値、加重平均数のどちらが低いかをオファーするため、推薦機構の関連子会社はフォローアップに参加する必要はない。
今回の発行初期戦略配給発行数は30300000株で、発行数の15.00%を占めている。今回発行された戦略的な販売対象は、発行者の上級管理者とコア従業員の特定資産管理計画のみです。最終的に確定された発行価格に基づいて、発行者の高級管理者と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は1083935株で、今回の発行株式数の5.37%を占めている。最終戦略割当数量と初期戦略割当数量の差額部分1946065株はネット下で発行された。
ネット上のネット下のダイヤルバックメカニズムが起動する前に、戦略的な配給バックダイヤル後、ネット下の初期発行数は13965065株で、最終戦略的な配給数を控除した後の発行数の73.05%を占めていた。ネット上の初期発行数は5151000株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の26.95%を占めている。最終的にネット下、ネット上で合計19116065株を発行し、ネット上とネット下の最終発行数はネット上、ネット下でのダイヤルバック状況によって確定する。
「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告する」が発表したダイヤルバックメカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍率は951168996倍で、100倍を超えているため、発行者と連席主販売業者はダイヤルバックメカニズムを起動することを決定した。今回の発行から最終戦略割当数を差し引いた今回の公開発行株式数の20%（500株の整数倍、3823500株に上方修正）をネットからネットに戻した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は10141565株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の53.05%を占めた。ネット上の最終発行数は8974500株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の46.95%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット上の定価発行の中札率は00183172818%で、有効な申請倍率は545932531倍だった。
今回発行されたネット上での購入・納付作業は2022年6月15日（T+2日）に終了した。具体的には以下の通りです。
一、新株予約状況統計
連席主引受者は今回の戦略投資家の納付状況、および深セン証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）が提供したデータに基づいて、今回の戦略配給、ネット上、ネット下で発行された新しい株の予約状況を統計し、結菓は以下の通りである。
（I）戦略的な販売状況
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを除いた公募基金、年金、社会保障基金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値、加重平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はありません。
今回の発行初期戦略配給発行数は30300000株で、発行数の15.00%を占めている。今回発行された戦略的な販売対象は、発行者の上級管理者とコア従業員の特定資産管理計画のみです。最終的に確定された発行価格に基づいて、発行者の高級管理者と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は1083935株で、今回の発行株式数の5.37%を占めている。最終戦略割当数量と初期戦略割当数量の差額部分1946065株はネット下で発行された。
以上のことから、今回発行された戦略配給投資家の最終戦略配給数は1083935株で、今回発行された株式数の5.37%を占めている。
2022年6月7日（T-4日）現在、戦略投資家は時間通りに買収資金を納付している。発行者と戦略投資家が署名した「戦略配給協議」の関連約束に基づいて、今回の発行戦略配給結菓を確定するのは以下の通りである。
シリアル番号戦略投資家名取得割当株式数（株）取得割当金額（元）限定販売期間
1国都証券創業板亜香株式1号10839353899998130 12ヶ月
戦略的分譲集合資産管理計画
合計10839353899998130-
（II）ネット上の新株予約状況
1、ネット上の投資家が納付し、購入した株式の数（株）：8916850
2、ネット上の投資家が納付した金額（元）：32082626300
3、ネット上の投資家が予約数（株）を放棄する：57650
4、ネット上の投資家が購入を放棄した金額（元）：207424700
（III）ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付し、購入した株式の数（株）：10141565
2、ネット下の投資家が納付した金額（元）：36489350870
3、ネット下の投資家が予約数（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額（元）：0
二、ネット下の比例限定販売状況
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。
すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
今回の発行におけるネット下の割合の6ヶ月間の株式数は1015668株で、ネット下の発行総量の10.01%を占め、今回の公開発行株式総量の5.03%を占めている。
三、推薦機構（連席主販売業者）の販売状況
ネット上、ネット下の投資家が予約を放棄した株式の数はすべて平安証券が販売し、平安証券が株式を販売した数は57650株で、販売金額は207424700元だった。平安証券の株式売却数が今回の公開発行数に占める割合は0.29%だった。
2021年6月17日（T+4日）、平安証券は受託販売資金、戦配資金をネット下、ネット上の発行募集資金と推薦販売費を控除した後、発行者に分けた。発行者は中国決済深セン支社に株式登録申請を提出し、包売株式を平安証券指定証券口座に登録した。
四、連席主販売業者の連絡先
ネット下、ネット上の投資家は本公告に発表された発行結菓に擬問があれば、今回発行された連席主販売業者に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
（I）推薦機構（連席主引受者）：平安証券株式会社
連絡先：深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座第22-25階
担当者：株式資本市場チーム
連絡先：07558867733075522266653（II）連席主引受先： Gf Securities Co.Ltd(000776) 登録住所：広東省広州市黄埔区中新広州知識城騰飛一街2号618室連絡先：資本市場部電話：0206633815102066338152
発行者：昆山亜香香料株式会社推薦機構（連席主販売者）：平安証券株式会社連席主販売者： Gf Securities Co.Ltd(000776) 2022年6月17日（このページには本文がなく、「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した発行結菓の公告」印鑑ページ）
発行者：昆山亜香香料株式会社年月日（このページには本文がなく、「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した発行結菓公告」の押印ページ）
推薦機関（連席主引受者）：平安証券株式会社年月日（このページには本文がなく、「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した発行結菓公告」の押印ページ）
連座主販売業者： Gf Securities Co.Ltd(000776) 年月日
