株式コード： Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 株式略称： Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049)
不特定のオブジェクトへの転換社債の発行予定
2002年6月
発行者声明
1、当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、本事前案内容の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、今回のA株転換社債の公開発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は会社が自ら責任を負う。今回のA株転換社債の公開発行による投資リスクは投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回のA株転換社債を公開発行することに対する説明であり、これと反対の声明はすべて事実ではない陳述である。
4、投資家は何か擬問があれば、自分のマネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本事前案に記載された事項は、今回のA株転換社債の公開発行に関する審査機関の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではない。本事前案に記載された今回のA株転換社債の公開発行に関する事項の発効と完成は、関連審査機関の承認または承認を待たなければならない。
ディレクトリ
発行者声明……1
ディレクトリ……2
意味……3
一、今回の発行はA株転換社債の公開発行条件に合致する説明……4
二、今回の発行概況……4
三、財務会計情報及び管理層の討論と分析……13
四、今回のA株転換社債の公募資金の用途……25
五、会社の利益分配状況……26
六、会社の取締役会の今後12ヶ月以内の再融資計画に関する声明……30
意味
特に説明がない限り、本事前案における以下の略称は以下の意味を持っている：当社、会社、発行者、指＊ Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) ＃＊ Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) ＃＃
今回の発行は今回のA株転換社債の公開発行を指す。
転換社債とは、会社の株式に転換できる転換社債のことです。
会計士へ、会計士へ、会計士事務所（特殊普通パートナー）師事事務所へ
中国証券監督会、証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
証券登記機構とは、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「管理方法」は「上場会社証券発行管理方法」を指す。
株主総会とは、 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 株主総会のことです。
取締役会は Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 取締役会を指す。
監査役会は Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 監査役会を指す。
会社定款とは「 Anhui Chaoyue Environmental Protection Technology Co.Ltd(301049) 会社定款」を指す。
最近の3年間と1期、報告期間は2019年、2020年、2021年と2022年1~3月を指す。
取引日深セン証券取引所の営業日
中華人民共和国の法定及び政府は特に祝日又は休日を指す（法定祝日又は休日を含まず香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の法定祝日及び/又は休日を指す）
元/万元/億元とは人民元/万元/億元を指す。
本案で参照される財務データと財務指標は、特に説明がないように、連結レポートの口径の財務データと連結レポートの口径の財務データに基づいて計算される財務指標を指します。
本事前案のどの表にも総カウントが列記された数値の総和と一緻しない場合は、四捨五入によるものです。
一、今回の発行がA株転換社債を公開発行する条件に合致する説明「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」などの関連法律法規の規定に基づき、会社は上場会社がA株転換社債を公開発行する資格と条件に関する規定を照合し、項目ごとに自己調査を行い、会社がA株転換社債を公開発行する関連規定に合致すると考えている。A株転換社債を公開発行する資格と条件を備えている。
二、今回の発行概況
（Ⅰ）今回発行する証券の種類
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能なA株株は深セン証券取引所に上場する。
（II）発行規模
今回発行されたA株転換社債の総額は人民元億元45000万元（45000万元を含む）を超えず、発行完了後の会社累計債券残高が会社の最近の期末純資産額に占める割合は50%を超えず、具体的な発行規模は会社株主総会の授権会社の取締役会と取締役会の授権者が上記の範囲内で確定した。
（III）額面金額と発行価格
今回の転換社債は1枚100元で、額面どおりに発行されます。
（IV）債券期間
今回の転債可能期間は発行日から6年です。
（Ⅴ）債券金利
今回の転換社債の額面金利の確定方式と利息計算年度ごとの最終金利レベルは、会社の株主総会の授権会社の取締役会と取締役会の授権者に発行前に国の政策、市場状況と会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して確定するように要請した。
（Ⅵ）利息支払の期限と方式
今回発行された転換社債は、年に1回の利息支払い方式を採用し、満期に元金と最終年の利息を返済します。
1、利息計算年度の利息計算
利息計算年度の利息（以下「年利」と略称する）は、今回の回転可能な債務者が保有する今回の回転可能な額面の総金額で今回の回転可能な債務の発行初日から1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は、I=Bです。×i
I：年間利息額を指す；
B：今回の転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する今回の転換社債額面の総金額を指す。
i：今回の転換社債の当年額面金利を指す。
2、利息支払い方式
（1）今回の転換社債は毎年1回利息を支払う利息方式を採用し、利息計算開始日は今回の転換社債の発行初日である。
（2）利息支払日：毎年の利息支払日は今回の転換社債発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
（3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前（利息付債権登録日を含む）に会社株式への転換を申請した今回の転換社債は、会社がその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払うことはありません。
（4）今回の転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は保有者が負担する。
（Ⅶ）株式移転期間
今回の転換社債の転換期は、今回の転換社債の発行が終了した日から6ヶ月後の最初の取引日から今回の転換社債の満期日までです。
（8551）株式移転価格の確定及びその調整
1、初期転株価格の確定根拠
今回の転債可能な初期転株価は募集説明書の公告日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格を下回らない（この20取引日以内に除権、除利などによる株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算する）と前の取引日の会社の株式取引の平均価格。具体的な初期転株価格の引き上げは、会社の株主総会が会社の取締役会と取締役会の授権者に今回の発行前に市場状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議し、確定した。
前の20取引日の会社株取引の平均価格=前の20取引日の会社株取引の総額/この20取引日の会社株取引の総量；前取引日の会社株の取引価格=前取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
2、転株価格の調整方式と計算式
今回の転換社債の発行後、会社が株式配当、転換社債、増発新株（今回の転換社債の転換によって増加した株式を除く）、分配によって会社の株式が変化し、現金配当などの場合、下記の式に従って転換社債の調整を行う（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入する）。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）
現金配当金：P 1=P 0-D
上記3つの項目は同時に行います：P 1＝（P 0-D+A×k）/（1+n+k）
その中で、P 0は調整前転株価であり、nは送株または転株資本率であり、kは増発新株または配株率であり、Aは新株価または配株価であり、Dは1株当たり現金配当であり、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、順次株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、一時停止期間（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回の転債可能保有者の転株申請日またはその後、転株登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主の権益に変化を与え、今回の転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回の転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整内容と操作方法については、当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
（8552）株式移転価格の下方修正条項
1、修正権限と修正幅
今回の転換社債の存続期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の審議採決に提出する権利がある。前記30取引日以内に株価調整が発生した場合、株価調整日前の取引日は調整前の株価と終値で計算し、株価調整日及びその後の取引日は調整後の株価と終値で計算する。上記の案は、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。株主総会で採決を行う場合、今回の転換社債を持っている株主は回避しなければならない。修正後の株式移転価格は、前項で規定された株主総会の開催日の前の20取引日の会社株式取引の平均価格と前の取引日の会社株式取引の平均価格を下回ってはならず、修正後の価格は、最近の監査を受けた1株当たりの純資産生産額と株式額面値を下回ってはならない。
2、修正プログラム
会社の株主総会で株式移転価格の下方修正が審議された場合、会社は中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株主総会決議公告を掲載し、修正幅と株式登録日と株式移転期間の一時停止を公告する（必要に応じて）。株式登録日後の最初の取引日（つまり、株式移転価格修正日）から、株式移転申請を再開し、修正後の株式移転価格を実行します。転株価格の修正日が転株申請日またはその後であれば、転株登録日の前に、このような転株申請は修正後の転株価格で実行しなければならない。
（Ⅹ）転換株式数決定方式
今回の転債可能所有者が転株期間内に転株を申請する場合、転株数の計算方式はQ=V/Pであり、尾取り法で1株の整数倍を取る。
その中：Vは転換社債保有者が株式転換を申請する転換社債の額面の総金額である。Pは株式移転を申請する当日の有効な株式移転価格である。
今回の転換社債保有者が転換を申請した株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株に転換するのに不足している今回の転換可能な債務残高は、深セン証券取引所、証券登録機構などの部門の関連規定に基づいて、今回の転換可能な債務者が株式転換した日以降の5つの取引日以内に現金でこの不足を1株に転換した今回の転換可能な債務残高を現金で支払う。
