China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
について
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 2022年度に特定の対象にA株を発行する
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
（深セン市福田区福田街道金田路2026号エネルギービル南タワー10-19階）二〇二年六月
推薦機関及び推薦代表者声明
＊ China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) （以下「＊ China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」、「推薦機構」または「推薦人」と略称する）は＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) （以下「発行人」、「会社」または「＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 」と略称する）の委託を受け、発行者が2022年度に特定の対象にA株の株式を発行する事項について本発行推薦書を発行する。
本推薦機構とその指定推薦代表者は「会社法」「証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連法律、法規、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法律によって製定された業務規則業界の執業規範と道徳準則は推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
意味
本発行推薦書において、文義が明記されていない限り、以下の略称は以下の意味を持っている：当社、会社、発行人、上＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 、深セン証券取引所創業市会社、＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 、＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 株価指数板に上場し、株式コードは Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 部推薦機構、推薦人、長城証指＊ China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 券今回発行し、今回特定の対象に
A株を発行し、今回特定指 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 2022年度特定対象にA株を発行する
対象発行株式
定価基準日とは、今回特定の対象に株式を発行した発行期間の初日を指す。
募集資金投資プロジェクト、募集項目は今回の発行募集資金が投入された南海生産基地建設プロジェクトと補目充流動資金プロジェクトを指す。
持株株主、実際の支配者は馬飛を指す
中国証券監督会、証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「登録管理方法」は「創業板上場会社証券発行登録管理方法（試行）」を指す。
「株式上場規則」は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」を指す（2020年12月）
中国証券監督会、証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
最近の3年間と1期、報告期間は2019年、2020年、2021年と2022年1~3月を指す。
投資銀行品質製御部とは China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資銀行事業部品質製御部を指す。
発行人弁護士、信達弁護士広東信達弁護士事務所
会計士、立信指立信会計士事務所（特殊普通パートナー）
登記決済会社とは中国証券登記決済有限責任会社深セン支社のことである。
5 Gとは第5世代移動通信ネットワーク技術を指す。
電磁遮蔽とは、導電性を有する材料を用いて電磁波に対して減衰または反射を生じる作用をいう。
熱伝導とは、熱を高温域から低温域に伝える過程を指す。
本推薦書が引用する財務データと財務指標は、特別な説明がない場合、連結レポートの口径の財務データとこの種類の財務データに基づいて計算される財務指標を指す。本推薦書部分の合計数と各明細数を直接加算した和は、端数に差があれば四捨五入によるものです。
ディレクトリ
推薦機関と推薦代表者の声明……1意味……2第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、推薦機構名、推薦代表者、プロジェクトグループメンバーの紹介……4
二、発行者の基本状況……5
三、推薦機構と発行者の関連関係説明……13
四、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見……13第2節推薦機構の承諾事項……15
一、推薦機構の承諾……15
二、第三者機関と個人を有償で招聘するなどの関連行為に関する審査……16第3節今回の証券発行に対する推薦意見……17
一、今回の証券発行に対する推薦結論……17
二、発行者の今回の発行が意思決定プログラムを履行するかどうかの審査……17
三、今回の証券発行は発行条件に合緻する説明……18
四、発行者が存在する主なリスク……23
五、発行者の発展の将来性に対する簡単な評価……31
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構名、推薦代表者、プロジェクトグループメンバーの紹介
（I）推薦機関名
今回特定の対象にA株を発行した推薦機関の名前は China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) です。（II）今回の証券発行を推薦する推薦代表者及び執業状況
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 今回の発行プロジェクトの具体的な推薦を担当する推薦代表者を林穎と高俊に授権し、その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
林穎、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資銀行事業部業務取締役、推薦代表者。林穎氏は Tecon Biology Co.Ltd(002100) 発行株式吸収合併天康持株プロジェクト、 Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Souyute Group Co.Ltd(002503) Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) China Securities Co.Ltd(601066) 証券非公開発行株式プロジェクト、 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) IPOプロジェクト、ポリセレンIPOプロジェクト、 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 0公開転換社債プロジェクト、 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 重大資産再編プロジェクト、能科株式発行株式購入資産プロジェクト、能科株式公開増発などに参加したことがある。
林穎さんは推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
高俊、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資銀行事業部業務取締役、推薦代表者、公認会計士資格を持っています。高俊氏は前後して Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) IPOプロジェクト、聚賽龍IPOプロジェクト、 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 非公開発行プロジェクト、能科株式公開増発プロジェクト、 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 非公開発行プロジェクト、 Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) 非公開発行プロジェクト、 Qtone Education Group(Guangdong) Co.Ltd(300359) 重大資産再編プロジェクト、 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 重大資産再編プロジェクトなどに責任を負い、参加したことがある。高俊氏は推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
（III）今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー
1、プロジェクト協力者
陳永輝、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資銀行事業部プロジェクトマネージャー。陳永輝氏は広州市聚賽龍工程プラスチック株式会社の初公開発行と創業板上場プロジェクト、 Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) 特定の対象にA株株プロジェクトを発行したことがある。陳永輝氏は推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
2、プロジェクトグループの他のメンバー
今回の推薦活動に参加した他のプロジェクトチームのメンバーには、白毅敏、呉鳴空、彭思铖、陳玲、陳詩瑤が含まれています。二、発行者の基本状況
（I）発行者概況
会社名： Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
会社の英語名：SHENZHEN FRD SCIENCE&TECHONOLOGYCO.，LTD
上場場所：深セン証券取引所
証券略称＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
証券コード： Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
登録住所：深セン市光明区玉塘街道田寮コミュニティ南光高速東側、環玉路南側飛栄達ビル1棟、2棟、3棟
事務所住所：深セン市光明区玉塘街道田寮コミュニティ南光高速東側、環玉路南側飛栄達ビル1棟、2棟、3棟
法定代表者：馬飛
登録資本金：507941948万元
社会統一信用コード：91440 Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) 4071819
一般的な経営項目は：中国の商業、物資の供給販売業（専営、専製、専売商品を含まない）；輸出入業務（深貿進準字第[20011868号文の規定によって処理する）。許可経営プロジェクトは：モバイル通信、ネットワーク通信、ルート交換、ストレージとサーバー、電力電子デバイスなどの関連共通技術と製品の研究開発、生産と販売である。電磁遮蔽材料及びそのデバイス、吸波材料及びそのデバイス、導経営範囲：熱材料及びそのデバイス、絶縁材料及びそのデバイス、高性能複合材料、電子補助材料；プラスチック製品及び部品、金属プレス製品及び部品、合金鋳造製品及び部品の研究開発、生産、販売；普通貨物輸送包装装飾印刷物の印刷；書類、資料などの他の印刷物の印刷。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）
会社のウェブサイト：http://www.frd.cn./
（II）今回の証券発行タイプ
今回の発行は、特定の対象にA株を発行するためです。
（III）今回の発行案の基本状況
発行者の第5回取締役会第4回（臨時）会議決議と2022年第1回臨時株主総会決議によると、発行者が今回特定の対象にA株株を発行する案は：
1、発行株の種類と額面
今回発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
2、発行方式及び発行時間
今回発行された株式はすべて特定の対象にA株を発行する方式を取っている。会社は深セン証券取引所の審査通過と中国証券監督会の登録同意の承認を得た後、規定の有効期間内に適切なタイミングで特定の対象にA株を発行することを選択します。
3、発行対象及び予約方式
今回特定の対象に株式を発行する発行対象は、証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機関投資家、合格境外機関投資家、その他の法律法規の規定に合緻する法人、自然人、その他の機関投資家など、中国証券監督会の規定条件に合緻しない特定の対象である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
今回の最終発行対象は、株主総会の授権取締役会が今回の発行申請で深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録を承認した後、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、競売結菓に基づいて推薦機構（主販売業者）と協議し、確定した。今回発行されたすべての発行対象は、今回特定の対象に発行された株式を現金で購入します。国の法律、法規に新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整します。
4、発行価格と定価方式
今回発行された定価基準日は発行期間初日です。今回特定の対象に発行された株式の発行価格は、発行底値を下回っていません。つまり、定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回っていません。発行期間初日前の20取引日の株式取引平均価格=発行期間初日前の20取引日の株式取引総額/発行期間初日前の20取引日の株式取引総量。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権除利事項がある場合、今回特定の対象に株式を発行する価格は相応の調整を行う。具体的な調整方法は以下の通りです。
調整前の発行価格がP 0で、1株当たりの送株または増株本数がNで、1株当たりの配当/現金配当がDで、調整後の発行価格がP 1であると仮定すると、
配当/現金配当：P 1=P 0-D
株式を送るまたは株式を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その上で、最終発行価格は今回の発行で深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録承認を得た後、会社の取締役会が株主総会の許可に基づいて、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて、競争価格の結菓に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定する。
5、発行数量
今回特定の対象に発行された株式の数は、募集資金総額を発行価格で除して計算され、今回の発行前の会社総株式の30%を超えず、本預
