証券コード： Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 証券略称： Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
（Shenzhen Frd Science & Technology Co.,Ltd.）
（広東省深セン市光明区玉塘街道田寮コミュニティ＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 新材料産業園）2022年度特定対象にA株募集説明書を発行
（改訂稿）
推薦機関（主引受業者）
（深セン市福田区福田街道金田路2026号エネルギービル南タワー10-19階）二〇二年六月
会社声明
当社と全取締役、監事、高級管理職は、募集説明書に虚偽の記載、誤導性の陳述、重大な漏れがないことを約束し、公開された情報の真実、正確、完全性を保証します。
会社の責任者、主管会計仕事の責任者及び会計機構の責任者（会計主管者）は募集説明書における財務会計報告の真実、完備を保証する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所は今回の発行に対するいかなる決定や意見も、申請書類や開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証することを表明しておらず、発行者の利益能力、投資価値、投資者の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明していない。反対の声明はすべて虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、証券が法によって発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者自身が責任を負い、これによって変化した投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
重要事項の提示
当社は特に投資家に本募集説明書の「第6節今回の発行に関するリスク要素」をよく読むように注意し、以下の重大なリスクの提示に特に注意してください。
一、募集プロジェクトの生産能力消化リスク
今回の募集プロジェクトの実施後、会社は主に新エネルギー自動車、エネルギー貯蔵及び光起電力インバータなどの市場に用いられる製品の生産能力がさらに拡大し、製品のカバー範囲とカバー率がさらに向上し、会社の業務の持続的な発展に重要な意義を持つ。今回の募集プロジェクトは十分な市場調査と実行可能性の論証を行ったが、関連製品の生産能力計画は主に会社の既存の生産能力、注文備蓄、下流市場需要と会社の未来発展計画に基づいて製定され、比較的に強い操作性を持っているが、プロジェクトが完成した後、会社の関連製品の生産能力規模は一定の幅の向上が存在し、もし今回の募集プロジェクトが実施された後、会社の市場開拓が不力または市場需要が飽和している場合市場競争が激化すると、会社の新規増産能力が完全に消化されず、生産能力が過剰になる可能性があり、今回の募集プロジェクトが予想される利益を実現できず、会社の生産経営に悪影響を与える可能性がある。
二、固定資産の減価償却と償却のリスクを追加する
今回の資金募集投資プロジェクトの投資規模が大きく、会社には前回の募集投資プロジェクトと高導科学技術園の一期、二期プロジェクトが建設中であるため、関連投資は主に資本的な支出であり、関連プロジェクトがすべて建設され、生産が開始された後、会社は毎年新たに増加する予定の古い償却費用は423021万元から1317851万元で、減価償却償却費が高い。会社の関連プロジェクトに対する利益計画によると、このなどのプロジェクトが完成した後、プロジェクトの収益はその新しい減価償却償却償却を有効にカバーすることができ、純利益は640587万元から4880041万元に増加すると予想されているが、関連プロジェクトの建設開始から生産能力の坂を登るまでに一定の時間週期を必要とするため、将来の市場環境に重大な不利益な変化が発生したり、プロジェクトの経営管理が悪い場合、今回の募集プロジェクトを含む投資による収入と利益レベルが予想に及ばず、減価償却償却費の追加をカバーできず、会社の財務状況の悪化と経営業績の下落を招くリスクがある可能性があります。
三、のれんの減損計上リスク
報告期間内の各期末、会社のれんの帳簿価値はそれぞれ1608081万元、1380106万元、1039497万元と1039497万元で、主に会社が博緯通信、昆山品岱、江蘇中迪などの会社を買収して形成したもので、会社はすでに「企業会計準則第8号-資産減損」の関連規定に基づいて、毎年年度末にれんに対して減損テストを行っている。専門評価機関を招聘し、関連するのれん資産グループを含む回収可能な金額を評価し、評価結論を参考にして減損テストを行い、減損テストの結菓に基づいて博緯通信を買収して形成されたのれんに対して減損準備を計上した。将来毎年の年度が終わると、会社は関連ののれんに対して減損テストを続け、買収合併された会社が製品の研究開発、市場の開拓、経営管理などの麺で不利な要素の影響を受けると、利益が予想に及ばず、のれんの減損リスクに直麺し、会社の将来の経営業績に不利な影響を与える。
四、業績の持続的な下落リスク
会社の2022年第1四半期報告によると、会社の2022年1~3月の営業収入は7534559万元で、前年同期比20.29%増加した。上場会社の株主に帰属する純利益は-189.87万元で、前年同期より151.03%減少し、非経常損益を差し引いた上場会社の株主に帰属する純利益は-459354万元で、前年同期より574.51%減少した。
会社の最近の業績は下落し、主要係会社の原材料には主に銅、アルミニウムなどの金属材料とテープ、フィルムと離型材料、プラスチックなどの高分子材料が含まれている。これらの原材料の市場価格は金属、原油などの大口商品の価格と密接に結びついており、2020年4四半期以来、大口商品の価格上昇の影響を受けて、上記の一部の原材料の価格の上昇幅は明らかである。例えば、2021年の銅購入の平均価格は前年同期比39.64%上昇し、アルミニウム購入の平均価格は31.14%上昇し、鋼材購入の平均価格は35.92%上昇し、これなどの状況は会社経営のコスト圧力を増大させた。同時に、2021年に常州江蘇高導材料科学技術園区の一部の工場、生産ラインが続々と建設され、徐々に生産を開始し、関連固定資産の減価償却費も増加し、同時に会社はその生産経営の順調な展開を保障するために、人的資源の貯蔵を強化し、江蘇園区の新規労働と減価償却費が高いことを招いたが、江蘇園区は全麺的な生産達成までまだ一定の時間を必要としている。スケール効菓はまだ実現されていない。上述の原材料価格の上昇、新規雇用と減価償却費の償却費の高さなどの要素の影響を受けて、2021年と2022年1-3月、会社の総合粗利益率はそれぞれ15.70%と11.91%で、低下傾向を示している。一方、中米貿易衝突やチップ供給不足などの影響で、会社の携帯電話などの消費電子端末事業は下落したが、2020年と2021年の5 G通信の建設進度も予想に達しておらず、関連業務の収入増加は予想に達していない。
このような状況に対して、会社は絶えず内部コスト管理を向上させ、主要顧客と戦略協力を強化し、原材料価格の上昇状況について主要顧客と協議し、一部の製品の販売価格を調整した。同時に、会社も積極的に新しい取引先と下流市場を開拓し、そして新エネルギー自動車、エネルギー貯蔵、光起電力インバータなどの分野で比較的に良い進展を得て、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) 、古瑞ワット、ウェイマックス、 Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) Saic Motor Corporation Limited(600104) などの取引先と良好な協力関係を創立して、同時に消費電子と通信でも比較的に良い進展を得て、市場需要は徐々に回復して、一部の新しいお客様の注文生産と納品は順調に進んでいます。
現在、会社の各長期持続可能な発展戦略の配置は順調に推進されているが、このような措置が全麺的に会社の業績に転化するにはまだ一定の時間が必要で、この影響を受けて、会社は2021年に業績が下落する状況が現れた。2022年第1四半期、ロシアと烏の衝突の影響を受けて、アルミニウム、銅などの材料の大口商品の価格は依然として変動の中で、同時に、深セン、上海などの地区のCOVID-19疫病の状況は反発して、会社は積極的に国家の防疫政策に協力して、一部の工場区は閉鎖管理のため、当期の生産量は比較的に低くて、このなどの要素の影響を受けて、会社の最近の1期の業績は少し下がっています。
将来、会社が主要原材料価格の持続的な大幅な変動、下流市場の需要の大幅な低下、重要な顧客の流失などの不利な要素が現れたり、会社が市場競争優位を強固にすることができなかったり、製品価格を有効に調整したり、下流市場をさらに開拓したり、生産モデルを拡大したり、規模効菓を実現したりすることができなかったりすると、会社は営業収入の増加速度が大幅に低下し、粗金利がさらに低下する可能性があります。業績の下落が続き、赤字が続く場合もある。多くの投資家に関連リスクに注目してもらう。
意味
一、一般的な意味当社、会社、発行人、上 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) は、深セン証券取引所創業市会社、 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 株価指数板に上場し、株式コードは Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 部である。
今回は特定対象に発行し、今回は発行者が2022年度に特定対象にA株を発行することを指す。
発行
本報告書は＊ Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 2022年度に特定対象にA株を発行する募集明細書について
以下のいずれかの状況を有する報告期に合併報告書の範囲に組み入れられた子主要持株子会社、主要子会社：報告期の各期を基準として、発行者の主な業務収入または純司に対して利益の絶対値が5%を超える子会社を指し、本報告について言えば、具体的には昆山 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 、江蘇格優、江蘇 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 、潤星泰、常州潤星泰、昆山品岱、博緯通信、江蘇安能、江蘇中迪
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 有限指発行人の前身である深セン市 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 科学技術有限会社、深セン Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 科学技術有限会社
昆山 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 昆山市 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 電子材料有限会社のことで、昆山市深飛電子有限会社という名前を使ったことがあり、発行人の完全子会社である。
江蘇 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 指 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 科学技術（江蘇）有限会社は、発行者の完全子会社である。
天津 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 天津市 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 科学技術有限会社を指し、発行者の完全子会社である
香港 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 指 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) （香港）有限会社は、発行者の完全子会社である。
江蘇格優とは江蘇格優炭素新材料有限会社のことで、蘇州格優炭素新材料有限会社という名前を使ったことがあり、発行人持株子会社である。
博緯通信は広東博緯通信科学技術有限会社を指し、発行人持株子会社である。
江蘇中迪とは江蘇中迪新材料技術有限会社のことで、昆山市中迪新材料技術有限会社という名前を使ったことがあり、発行人持株子会社である。
昆山品岱は昆山品岱電子有限会社を指し、発行人持株子会社である。
潤星泰値珠海市潤星泰電器有限会社は発行人持株子会社である。
博緯科学技術とは広東博緯科学技術有限会社のことで、かつて名掲陽市博緯科学技術有限会社を用いて、博緯通信の完全子会社である。
香港博緯とは博緯科学技術有限会社を指し、博緯通信の完全子会社である。
常州飛馳創業投資パートナー企業（有限パートナー）は、「北京飛馳投資とは飛馳栄達科学技術センター（有限パートナー）、北京飛馳栄達科学技術有限会社、深セン市飛馳投資管理有限会社、飛馳実業投資（常
州）有限会社」
香港華恩は華恩投資（香港）有限会社を指し、かつて「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) （香港）科学技術有限会社」という名前を使ったことがある。
昆山華恩とは昆山華恩電子科学技術有限会社のことで、かつては「 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 電子（昆山）有限会社」という名前で呼ばれていた。
常州潤星泰は潤星泰（常州）技術有限会社を指し、江蘇 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 完全子会社である。
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 精密製造広東 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 精密製造技術有限会社を指し、発行者の完全子会社である。
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 新材料江蘇 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 新材料科学技術有限会社を指し、発行者の完全子会社である。
友信鑫とは深セン市友信鑫五金製品有限会社のことで、発行者の完全子会社である。
恵州華磁とは恵州市華磁マイクロ波技術有限会社を指し、発行人持株子会社である。
成都 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 成都市 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 新材料技術有限会社を指し、発行者の完全子会社である。
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 光電とは深セン Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 光電材料有限会社を指し、発行人持株子会社である。
常州 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 常州市 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) を指す
