龍芯中科技術株式会社
初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
ネット下の初歩的な販売結菓とネット上の署名結菓の公告
推薦機関（主販売業者）： Citic Securities Company Limited(600030)
特別なヒント
龍芯中科技術株式会社（以下「発行人」と略称する）が初めて人民元普通株式（A株）を公開発行し、科創板に上場する（以下「今回の発行」と略称する）申請は2021年12月17日に上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）科創板株式上場委員会の審議を経て、中国証券監督管理委員会の証監許可［2022646号文で登録に同意した。
＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は、今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。
今回の発行は、戦略投資家への指向配付（以下「戦略配付」と略称する）、ネット下で条件を満たす投資家への引合配付（以下「ネット下発行」と略称する）、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行（以下「ネット上発行」と略称する）を結合した方式で行われた。
発行者は推薦機関（主引受者）と協議して、今回の発行株式数は410000万株であることを確定した。当初の戦略割当発行数は820.00万株で、今回の発行数の20.00%を占め、戦略割当投資家が約束した予約資金と新株割当ブローカーコミッション（フォローアップに参加する推薦機構の関連子会社は新株割当ブローカーコミッションを納付する必要はない）はすでに規定時間内に推薦機構（主販売業者）が指定した銀行口座に全額送金され、今回の発行価格に基づいて確定した最終戦略割当数は820.00万株である。今回の発行数の20.00%を占め、最終戦略割当株式数は初期戦略割当株式数と同じであるため、今回の発行戦略割当数はネット下発行に振り替えられていない。
ネット下のネット上のダイヤルバックメカニズムが起動する前、ネット下の初期発行数は2624万2000株で、最終戦略の販売数を差し引いた後の発行数の80.00%を占めていた。ネット上の初期発行数は656.00万株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の20.00%を占めている。最終的なネット下、ネット上の発行合計数は今回の発行総数から最終戦略配給数を差し引いて、ネット上とネット下の最終発行数はダイヤルバックの状況によって確定する。
今回の発行価格は人民元60.06元/株です。
「龍芯中科技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配及び初歩的な引き合い公告」（以下「発行手配及び初歩的な引き合い公告」と略称する）と「龍芯中科技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行公告」（以下「発行公告」と略称する）が発表したダイヤルバックメカニズムによると、今回のネット上の初歩的な有効な申請倍数は約406110倍で、100倍を超えているため、発行者と推薦機関（主な販売業者）はダイヤルバックメカニズムを起動することを決定し、最終戦略的な販売部分を差し引いた今回の公開発行株式数の10%（500株の整数倍、つまり328.00万株に上方修正）をネット上からネット上にダイヤルバックする。ダイヤルバックメカニズムが起動した後：ネット下の最終発行数は229600万株で、最終戦略配給数を控除した後の発行数の70.00%を占めている。ネット上の最終発行数は984.00万株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の30.00%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な署名率は003693577%だった。
投資家は今回の発行納付段階に重点的に注目し、2022年6月17日（T+2日）に納付義務をタイムリーに履行してください。
1、ネット下取り投資家は本公告に基づいて適時に新株予約資金と相応の新株販売仲介口銭を全額納付しなければならない（四捨五入して正確に分ける）。ネット下取り投資家は新株予約資金を納付する際に対応する新株販売口銭を一括して支払う必要があり、資金は2022年6月17日（T+2日）16：00までに入金しなければならない。ネット下取り投資家は日に複数の新株を取得するように、必ず新株ごとに別々に納付してください。同日、複数の新株を取得した場合、合計金額だけを送金すると、合併納付は入金に失敗し、投資家が自己負担することになります。
今回の発行に参加したネット下の投資家の新株売却仲介手数料の料率は0.5%だった。割当先の新株割当ブローカー手数料金額=割当先最終割当金額×0.5%（四捨五入の正確さから分）。ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、本公告に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月17日（T+2日）までに全額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なし、それによる結菓と関連法律責任は投資家が自ら負うべきである。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
今回の発行は、ネット下、ネット上の投資家が申請資金を十分に納付していないため、予約を放棄した株式を推薦機関（主な販売業者）が販売した。
2、ネット下の発行部分、分配された公募方式によって設立された証券投資基金とその他の株式偏在型資産管理製品（「公募製品」と略称する）、全国社会保障基金（「社保基金」と略称する）、基本養老保険基金（「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合緻する保険資金（以下「保険資金」と略称する）と合格国外機関投資家資金などの配給対象のうち、10%の口座（上方修正計算）は今回の配給を受ける株式の限定期間を発行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。前記配信対象口座は2022年6月20日（T+3日）に、ロッキング抽選方式で決定される（以下「ネット下配信ロッキング抽選」という）。抽選されていないネット下の投資家が管理する配給対象口座が発行された株式は、流通製限や販売製限の手配がなく、今回発行された株式が取引所に上場した日から流通することができます。ネット下の販売番号の抽選は、配布対象の番号を割り当てる方法を採用し、ネット下の投資家が最終的に配布した戸数の数に基づいて番号を割り当て、それぞれの配布対象に番号を割り当てる。今回ネット下で発行されたすべての投資家が Citic Securities Company Limited(600030) IPOプロジェクトネット下の投資家サービスシステムを通じて署名した「ネット下の投資家承諾書」によると、ネット下の投資家がオファーすると、今回発行されたネット下の限定販売期間の手配を受けると見なされます。今回の初歩的な引き合いの発行に参加し、最終的にネット下で販売された公募製品、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金、合格した海外機関投資家資金を獲得し、管理されている販売対象口座がネット下で販売された番号抽選段階で抽選された場合、この販売対象が販売された株式の保有期間は自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束した。
3、ネット下とネット上の投資家が金を払って予約した株式の数の合計が最終戦略配給数を差し引いた今回の発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機関（主販売者）は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、ネット下とネット上の投資家が発売後、時間通りに購入資金を全額納付しなければならない。有効なオファーを提供しているが、申請に参加していないまたは不足額で申請に参加していない、初歩的な配給を獲得した後、速やかに予約資金と相応の新株配給仲介手数料を納付していない、およびその他の「登録製下の初公開発行株式ネット下の投資家管理規則」と「登録製下の初公開発行株式ネット下の投資家分類評価と管理ガイドライン」（中証協発「2021212号）に違反する行為がある投資家違反と見なされ、違反責任を負わなければならず、推薦機関（主な販売業者）は違反状況を速やかに中国証券業協会に報告し、届出する。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選後に全額の納付ができなかった場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債券、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。予約放棄回数は、投資家が実際に新株予約を放棄し、預託証憑、転換社債、交換社債を放棄した回数に基づいて計算されます。
5、本公告は今回のネット下で発行された初歩的な配給結菓を開示し、今回の発行で初歩的な配給を獲得したネット下の投資家名、配給対象名、配給対象コード、申請数量、初歩的な配給数量、配給金額、新株配給ブローカー口銭及び納付すべき総額を含む。および初歩的な引き合い期間中に有効なオファーを提供しますが、ネット下の申し込みに参加していないか、実際の申し込み数量がオファーより少ない場合に申し込み予定の数量のネット下の投資家情報。2022年6月14日（T-1日）に発表された「発行公告」によると、本公告は発行されると、ネット上で申請され、署名されたネット投資家とネット下で発行され、配給されたすべての配給対象に分配金の納付通知を送ったものと見なされる。一、戦略配給の最終結菓
（I）参加対象
今回の発行において、戦略的な配給投資家の選択は、「上海証券取引所科学創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」（上証発〔202177号）（以下「引受ガイドライン」と略称する）、投資家の資質及び市場状況を考慮した上で総合的に確定した。主に、（1）発行者の経営業務と戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを持つ大手企業またはその傘下企業；
（2）長期投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業；
（3）投資に参加する推薦機構の関連子会社；
（4）発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略的な配置に参加して設立された特定項目の資産管理計画。
今回の戦略配給に参加した投資家は、発行者と戦略配給契約を締結した。今回の戦略投資家の審査状況については、2022年6月14日（T-1日）に公告された「 Citic Securities Company Limited(600030) 龍芯中科技術株式会社の株式戦略投資家の特別審査報告について」と「北京徳恒弁護士事務所の龍芯中科技術株式会社の株式公開と科学創板への戦略投資家の審査事項に関する法律意見」を参照してください。
（II）配合結菓の取得
2022年6月13日（T-2日）、発行者と推薦機関（主な販売業者）は初歩的な引き合いの結菓に基づいて、今回の発行価格は60.06元/株で、今回の発行株式数は410000万株で、発行総規模は24624600万元であることを協議して確定した。
「引受ガイド」によると、今回の発行規模は20億元以上、50億元未満で、推薦機構
関連子会社 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社（以下「中証投資」と略称する）と投資比率は今回発
行規模の3%ですが、人民元1億元を超えません。中証投資はすでに戦略的な配給と購入資金を全額納付した。
今回の配当株数は123.00万株で、初期納付金額は最終配当株数に対応する金額の多さを超えている。
余剰金、推薦機構（主販売業者）は2022年6月21日（T+4日）までに、
証投資の納付元の経路を返却する。
2022年6月10日（T-3日）までに、すべての戦略投資家はすでに満額の期日通りに購入を納付した。
資金及び相応の新株割当ブローカー手数料は、戦略投資家と発行者が署名した戦略割当協議に基づいている。
及びその予約を約束した金額、初期納付金額が最終取得株式数に対応する金額を超えた余分な金額。
推薦機関（主引受業者）は2022年6月21日（T+4日）までに、戦略投資家による
の納付元の経路を返却します。
今回の発行最終戦略の販売結菓は以下の通りです。
配当獲得数限定戦略投資家名タイプ配当獲得数が今回の配当獲得額（元、新株配当合計（元）期（株）行数に占める口銭を含まない）紀口銭（元）（月）の割合
Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 子株式有と発行者経営2050000.50123 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 561501237366150 12限会社業務は戦略を持っている
Nari Technology Co.Ltd(600406) 科学技術株式協力関係または長2050000.5012313 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 56150123736150有限会社期協力ビジョンの
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) 株式会社大手企業またはその2050000.5012313 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 56150123736150 12会社傘下企業
国家集積回路産業は長期投資を持っている。
投資ファンド二期株式意欲の大型保険14350013.50861861 Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) 0938808661709086 12有限会社保険会社またはその下
中国のインターネット投資基盤企業、国家5466661.
