証券コード： Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 証券略称： Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 優先株コード：360029優先株略称：上銀優1転換社債コード：113042転換社債略称：上銀転換社債 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
A株転換社債の公開発行
受託管理トランザクションレポート
（2021年度）
債券受託管理者
2002年6月
重要な宣言
本報告書は「社債発行と取引管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「＊ Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) A株転換社債の公開発行の受託管理協議」（以下「受託管理協議」と略称する）、「＊ Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) A株転換社債の公開発行の募集説明書」（以下「募集説明書」と略称する）、「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021年度報告」などの関連公開情報開示文書、第三者仲介機関が発行した専門的な意見などは、今回の債券受託管理者 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」と略称する）によって作成された。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は、本レポートに含まれている上記のファイルから引用された内容と情報に対して独立した検証を行っていません。また、引用された内容と情報の真実性、正確性、完全性については、保証も責任も負いません。
本報告書は投資家がある行為を行うか行わないかに対する推薦意見を構成しておらず、投資家は関連することに対して独立した判断を下すべきであり、本報告書のいかなる内容を Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) としての約束や声明としてはならない。いかなる場合においても、投資家は本報告書に基づいて行ったいかなる行為または不作為にも、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) はいかなる責任も負いません。
ディレクトリ
重要な声明……1ディレクトリ……2第1節今回の債券状況……3
一、承認書類及び承認規模……3
二、今回の債券の主な条項……4
三、債券の格付け状況……8第二節債券受託管理者の職責履行状況……9第三節発行人の年間経営状況と財務状況……10
一、発行者の基本状況……10
二、発行者の2021年度の経営状況と財務状況……11
第四節発行者募集資金の使用状況……15
一、A株転換社債の公開発行による資金募集の基本状況……15
二、今回の転換社債募集資金の実際の使用状況……15第5節今回の債券保証人の状況……16第6節債券保有者会議の開催状況……17第7節今回の債券の利息支払い状況……18第8節今回の債券の追跡格付け状況……19第9節債券保有者の権益に重大な影響を与えるその他の事項……20一、債券受託管理協議第5.3条に約束された債券所有者の権益に重大な影響を与える事項が発生するかどうか
......20
二、転株価格の調整……21
第一節今回の債券状況
一、承認書類及び承認規模
今回の公開発行A株転換社債の発行案は2019年10月25日に日経 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) （以下「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 」「会社」または「発行人」と略称する）取締役会の5回12回会議で審議され、2019年12月12日に開催された2019年第1回臨時株主総会で審議された。今回の発行決議の有効期限と授権有効期限の延長に関する議/提案はすでに Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2020年11月16日に開催された取締役会の5回23回の臨時会議と2020年12月2日に開催された2020年第2回臨時株主総会の審議で採択された。
上海市国有資産監督管理委員会は2019年12月10日、「上海銀行株式会社のA株転換社債の公開発行に関する問題に関する回答」（上海国家資本委員会財産権[2019352号）を発行し、今回のA株転換社債の公開発行に同意した。
中国銀保監会上海監督管理局は2020年5月12日、「上海銀保監局の同意 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) A株転換社債の公開発行に関する承認」（上海銀保監復[2020229号）を発行し、 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 人民元200億元（200億元を含む）を超えないA株転換社債の公開発行に同意した。中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理会」と略称する）の「承認 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 転換社債の公開発行に関する承認」（証券監督許可[20203172号）の承認を経て、 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) は総額200億元の転換社債（以下「今回の債券」「上銀転債」と略称する）の公開発行を許可された。
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) は2021年1月25日に20000万枚の転換社債を公開発行し、1枚の額面金額は100元で、額面金額で発行し、募集資金の総額は2000000000万元で、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は19966268万元で、今回発行された募集資金の到着状況はすでに普華永道中天会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査した。そして、普華永道中天検字（2021）第0173号「 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) A株転換社債の公開発行による資金調達状況の審査報告」を発行した。
上海証券取引所の自律監督管理決定書[202152号文の同意により、 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 200億元の転換社債が2021年2月10日から上海証券取引所で取引され、債券は「上銀転債」と略称され、債券コードは「113042」である。
（I）発行主体： Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
（II）債券名称： Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) A株転換社債の公開発行
（III）債券略称：上銀転債
（IV）債券コード：113042
（Ⅴ）発行規模：今回の発行可債権総額は人民元200億元である。
（Ⅵ）債券の額面金額と発行価格：今回発行された転換社債は額面100元で、額面によって発行される。
（8550）債券期限：今回発行された転換社債の期限は発行日から6年、すなわち2021年1月25日から2027年1月24日までである。
（8551）債券金利：今回の発行社債回転可能額面金利：初年度0.30%、2年目0.80%、3年目1.50%、4年目2.80%、5年目3.50%、6年目4.00%。
（8552）金利開始日：今回の債券の金利開始日は2021年1月25日である。
（Ⅹ）利息支払の期限と方式：
1、利息計算年度の利息計算
利息計算年度の利息（以下「年利」と略称する）とは、回転可能な債務者が保有する回転可能な額面の総金額で回転可能な債務の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は、I=Bです。×i
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総金額を指す。
i：転換社債の当年額面金利を指す。
2、利息支払い方式
（1）今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である2021年1月25日である。
（2）利息支払日：毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日であり、その日が法定祝日または休日であれば、次の平日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
（3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登録日前（利息付債権登録日を含む）に会社A株の普通株式への転換を申請し、会社はその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払わない。
（4）転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は保有者が負担する。
（十一）転株期限：今回の転債可能な転株期間は、転債発行が終了した日（2021年1月29日）の満6ヶ月後の最初の取引日から転債可能期限の日まで、2021年7月29日から2027年1月24日までです。
（十二）初期転株価格：11.03元/株
（十三）現在の株式移転価格：10.63元/株（会社の2020年度利益分配の件で、上銀の株式移転価格は2021年7月6日から11.03元/株から10.63元/株に調整された）
（十四）株式移転価格の確定とその調整：
1、初期転株価格の確定根拠
今回発行された転換社債の初期転換価格は11.03元/株で、募集説明書の公告日の前の20取引日の会社A株の普通株の取引平均価格（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算する）と前の取引日の会社A株の普通株の取引平均価格を下回らない。および最近監査された1株当たりの純資産と株式の額面値。
前の20取引日の会社A株の普通株式の取引平均価格=前の20取引日の会社A株の普通株式の取引総額/この20取引日の会社A株の普通株式の取引総量；前取引日の会社A株の普通株式の取引価格=前取引日の会社A株の普通株式の取引総額/その日の会社A株の普通株式の取引総量。
2、転株価格の調整方式
今回の発行後、会社が株式配当、振替資本、新株または配当（今回発行された振替可能な株式によって増加した株式を除く）によって会社の株式に変化が発生し、現金配当などの状況が発生した場合、会社は以下の式に従って振替価格の調整（小数点以下の2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入）を行います。
株式配当金または増配資本金：P 1=P 0/（1+n）；
新株または株式の増発：P 1=（P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは同時に行います：P 1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；
現金配当金：P 1=P 0-D；
上記3つの項目は同時に行います：P 1=（P 0-D+A×k）/（1+n+k）。
その中で、P 0は調整前の株式移転価格であり、nは株式移転または株式移転率であり、kは新株または株式分配率であり、Aは新株価または株式分配価格であり、Dは1株当たり現金配当金であり、P 1は調整後の株式移転価格である。上記の株式と/または株主権益の変化状況が発生した場合、会社は最終的に確定した方式で株式移転価格の調整を行い、中国証券監督会が指定した上場会社情報開示メディアに株式移転価格の調整の公告を掲載し、公告に株式移転価格の調整日、調整方法、および株式移転を一時停止する期間（必要に応じて）を記載する。転株価格調整日が今回発行された転換社債保有者の転株申請日またはその後、転換株式登録日の前であれば、当該保有者の転株申請は会社調整後の転株価格によって実行される。
会社が株式の買い戻し、合併、分割またはその他の状況が発生し、会社の株式の種類、数量、および/または株主の権益に変化を与え、今回発行された転換社債保有者の債権利益または転換株式の派生権益に影響を与える可能性がある場合、会社は具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則と今回発行された転換社債保有者の権益を十分に保護する原則に基づいて転換価格を調整します。株式移転価格の調整に関する内容と操作方法は、その時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて製定される。
（十五）株式移転価格の下方修正条項：
1、修正権限と修正幅
今回発行された転換社債の存続期間中、会社A株の普通株式が任意の連続30取引日のうち15取引日の終値が当期の転換株価の80%を下回った場合、会社の取締役会は転換株価の下方修正案を提出し、会社株主総会の審議採決に提出する権利がある。
上記取引日内に除権、利息除去などにより会社の株式転換価格の調整が発生した場合、株式転換価格調整日前の取引日は調整前の株式転換価格と終値で計算し、株式転換価格調整日及びその後の取引日は調整後の株式転換価格と終値で計算する。
上述の案は採決に参加する全株主が持つ議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。株主総会で採決が行われたとき、今回の発行を持っています。
