証券コード： Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 証券略称： Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 公告番号：2022056
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
転換社債発行公告の公開発行
推薦機関（主引受業者）：安信証券株式会社
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) （以下「発行人」、「会社」または「 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 」と略称する）と安信証券株式会社（以下「安信証券」、「推薦機構（主販売者）」または「主販売者」と略称する）は、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「証券発行と販売管理弁法」（証監会令「第144号」）、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則（2018年12月改訂）」（以下「実施細則」と略称する）と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」などの関連規定組織は、今回の転換社債（以下「瑞鵠転換社債」または「転換社債」と略称する）の公開発行を実施した。
今回発行された転換社債は、発行者が株式登録日（2022年6月21日、T-1日）に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「登録会社」または「中国決済深セン支社」と略称する）に登録された元株主に優先的に販売されます。元株主の優先配アフターサービス残高部分（元株主の優先配売却放棄部分を含む）は深セン証券取引所取引システムのネット上を通じて社会の公衆投資家に発行された。ネット上の申請に参加する投資家は、本公告と深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）のウェブサイト（www.szse.cn.）をよく読んでください。公布された「実施細則」。今回の公開発行可転債の発行プロセス、申請と納付、投資家の購入放棄処理などの段階での重要なヒントは以下の通りである。
1、今回の転換社債発行元株主の優先配給日はネット上の申請日と同じ2022年6月22日（T日）で、ネット上の申請時間はT日9：15-11：30で、13：00-15：00です。元株主が優先割当に参加する部分は、2022年6月22日（T日）に優先割当申請を行う際に、その優先割当額の内に、その優先割当によって購入した転換社債の数に基づいて資金を全額納付しなければならない。元株主と社会公衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分を配置するネット上の申請に参加する際、申請資金を支払う必要はない。
2、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、購入金額を合理的に確定しなければならない。推薦機関（主販売業者）は、投資家が業界の監督管理要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機関（主販売業者）はその投資家の販売対象の申請を無効と認定する権利がある。投資家は自主的に購入の意向を表現しなければならず、証券会社に代理購入を委託してはならない。
3、投資家が転換社債のオンライン申請に参加するには、1つの証券口座しか使用できず、投資家の依頼が受理されると、取り消すことはできません。同一投資家が複数の証券口座を使用して同一の転換社債申請に参加した場合、または投資家が同一の証券口座を使用して同一の転換社債申請に複数回参加した場合、当該投資家の最初の申請を有効申請とし、残りの申請はすべて無効申請とする。
複数の証券口座が同一の投資家であることを確認する原則は、証券口座登録資料における「口座所有者名」、「有効身分証明書類番号」が同じである。証券口座の登録資料はT-1日末を基準としている。
4、ネット上の投資家が転換社債の購入を申請して署名した後、「＊ Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 公開発行転換社債ネット上の署名結菓公告」（以下「ネット上の署名結菓公告」と略称する）に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月24日（T+2日）の日に必ず満額の予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の買収資金が不足している場合、不足部分は買収を放棄したと見なされ、これによる結菓と関連する法律責任は、投資家が自ら負う。ネット上の投資家が予約を放棄した部分は推薦機関（主な販売業者）が販売している。
5、元株主の優先予約とネット上の投資家が申請した転債可能数の合計が今回の発行数の70%未満の場合、または元株主の優先予約とネット上の投資家が納付した転債可能数の合計が今回の発行数の70%未満の場合、発行者と推薦機関（主販売者）は発行中止措置をとるかどうかを協議する。発行を中止すると、発行者と推薦機関（主販売業者）は直ちに中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）に報告し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行い、ロットの有効期間内に再啓発する。
今回の発行予約金額が4億3,980万元未満の部分は推薦機構（主販売業者）が販売している。推薦機構（主な販売業者）はネット上の資金入金状況に基づいて最終的な販売結菓と販売金額を確定し、販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。つまり、最大販売額は1億3194万元である。元株主とネット上の投資家が納付した予約数の合計が今回の公開発行数の70%（3億0786万元）未満の場合、推薦機関（主販売業者）は内部販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議して今回の発行を中止するかどうかを決定する。発行プログラムの継続履行を確定すれば、推薦機構（主な販売業者）は最終的な販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、速やかに証券監督会に報告する。発行中止措置を取ることを確定すれば、推薦機構（主販売業者）と発行者は直ちに証券監督管理委員会と深セン証券取引所に報告し、発行中止の原因を公告し、ロットの有効期限内に機械を選んで発行を再開する。
6、ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回のくじに当たったが、全額納付できなかった場合、決済参加者が最近予約を放棄したと申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内にネット上の新株、預託証憑、転換社債及び交換社債の申請に参加してはならない。
買収を放棄する場合は投資家単位で判断します。予約を放棄する回数は、投資家が実際に予約を放棄した新株、預託証憑、転換社債、交換社債の累計に基づいて計算する。投資家が複数の証券口座を持っている場合、そのいずれかの証券口座で予約を放棄する状況が発生した場合、予約回数の累計計算を放棄します。不合格、証券口座の抹消によって発生した予約放棄状況も統計回数に含まれている。証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座、証券口座登録資料の中で「口座所有者名」が同じで、「有効身分証明書類番号」が同じで、異なる投資家によって統計を行う。
今回の転換社債の発行は株式の質押と保証の保証方式を採用している。
会社の持株株主である寧波 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 投資有限会社は、その合法的に所有している一部の会社株を今回の転換社債質押担保の質押物とし、同時に、会社の持株株主である寧波 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 投資有限会社は今回の転換社債発行に連帯保証責任を提供した。
7、今回発行された主販売業者の自営口座は申請に参加してはならない。
8、今回の転換社債の株式移転は新規株式に由来するだけである。
9、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと配給原則を知り、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の購入申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、推薦機関（主な販売業者）はこの投資家の約束と見なしている：投資家が今回の申請に参加するのは法律法規と本公告の規定に符合し、これによって発生したすべての違法違反行為と相応の結菓は投資家が自分で負担する。
重要なヒント
1 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 転換社債の公開発行はすでに中国証券監督管理委員会の証券監督許可を得た[20221037号文の承認を得た。今回発行された転換社債は「瑞鵠転債」と略称され、債券コードは「127065」です。
2、今回発行された人民元は4億3,980万元で、1枚当たりの額面金額は100元で、合計4398000枚で、額面金額で発行されます。
3、今回発行された瑞鵠の転債は発行者が株式登記日に上場した後に登録した元株主に優先的に分配し、元株主が優先的にアフターサービス残高部分（元株主が優先的に分配を放棄した部分を含む）は深セン証券取引所取引システムのネット上の定価発行を通じて行う方式を採用した。
4、元株主が優先的に割り当てることができる瑞鵠の借金の数は、株式登録日の2022年6月21日（T-1日）に上場した後に登録された保有発行人A株の株式数で、1株当たり2.3954元の額面値の借金の割合で販売可能な借金の金額を計算し、100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚当たり1つの申請単位、つまり1株当たり Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.Ltd(002395) 4枚の借金を割り当てることができる。
発行者は現在A株の総株式183 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株を持っており、今回の発行優先割当比率に基づいて計算すると、元株主が優先割当可能な転換社債の上限総額は約4397954枚（4397954万枚）である。今回発行された転換社債総額の999990%を占めている（ネット上の優先配給が1枚未満の部分は「中国証券登録決済有限責任会社深セン支社証券発行人業務ガイド」以下「中国決済深セン支社証券発行人業務ガイド」と略称する）。元株主は優先割当に参加できるほか、優先割当後の残高の申請にも参加できる。
5、元株主の優先割当は深セン取引所の取引システムを通じて行われ、割当コードは「082997」で、割当は「瑞鵠割当債」と略称される。元株主は自分の状況に応じて実際に購入する転換社債の数を自分で決めることができる。元株主のネット上での優先配債予約数が1枚未満の部分は、中国決済深セン支社の証券発行者業務ガイドラインに従って実行され、すなわち発生した1枚未満の優先予約数は、数の大きさによってソートされ、数の小さいキャリーは、数の大きい優先購入に参加した元株主に、最小記帳単位1枚に達し、すべての割当が完了するまで循環的に行われます。
6、社会公衆投資家は深セン証券取引所の取引システムを通じてネット上の発行申請に参加する。ネット上で発行された申請コードは「072997」で、申請は「瑞鵠発債」と略称されている。各口座の最小予約単位は10枚（1000元）です。各口座の申請上限は1万枚（100万元）で、申請上限を超えると一部の申請が無効になります。ネット上の投資家が購入を申請するときは、購入資金を支払う必要はありません。
7、今回発行された瑞鵠転債は保有期間の製限を設けず、投資家が配給を受けた瑞鵠転債は上場初日に取引できる。
8、今回の発行は上場ではなく、上場事項は別途公告され、発行者は今回の発行終了後に
9、投資家は公告の中で瑞鵠の転債に関する発行方式、発行対象、配給/発行方法、申請時間、申請方式、申請プログラム、申請価格、申請数、予約資金の納付などの具体的な規定に注意してください。
10、投資家は他人の口座や資金を不法に利用して申請してはならず、規則に違反して融資したり、他人の規則に違反して融資したりしてはならない。投資家が転記可能な債務を申請し、保有するには、関連する法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に従って実行し、自分で相応の法律責任を負わなければならない。
11、本公告は瑞鵠転換社債の発行に関する事項についてのみ投資家に説明し、今回の瑞鵠転換社債の発行に関するいかなる投資提案を構成しない。投資家は今回の瑞鵠転換社債の詳細を知りたいと思っている。この「募集説明書」の要約は2022年6月20日（T-2日）の「中国証券報」、「証券時報」に掲載されている。投資家は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)「募集説明書」の全文と今回発行された関連資料を調べる。12、投資家は発行者の各リスク要素を十分に理解し、その経営状況と投資価値を慎重に判断し、慎重に投資決定を行う必要がある。発行者は政治、経済、業界環境の変化の影響を受けて、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。今回発行された転換社債は流通製限やロック期間の手配がなく、今回発行された転換社債は深交所の上場取引の日から流通を開始した。投資家は、発行日から上場取引日までの間の会社の株価の変動と金利の変動による転換可能な価格の変動に関する投資リスクに注意してください。
13、今回の発行に関する他のことについては、発行者と推薦機関（主な販売業者）は、「中国証券報」、「証券時報」、巨潮網（www.cn.info.com.cn.）で必要に応じています。サイトではタイムリーに公告されていますので、投資家に注意してください。
意味
特に指定しない限り、以下の言葉は本発行公告において以下の意味を持っています。
発行者、 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 、会社指 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
中国証券監督管理委員会とは
深セン証券取引所
登記会社、中国決済深セン支社とは、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社推薦機構（主引受者）/主引受者/指安信証券株式会社安信証券転換社債、転換社債、転換社債、今回発行された転換社債のことである。
今回の発行は発行者が今回4.3980億元の転換社債を発行する行為を指す。
元株主とは、今回の株式発行登記日に深セン証券取引所が上場した後、登記会社に登記することを指す。
