証券コード： Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 証券略称： Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 公告番号：2022058 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
第3回取締役会第6回会議決議の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第6回会議は2022年6月17日に現場投票と通信採決を結合する方式で開催され、会議の通知は2022年6月14日に専任者がメールや電話で取締役全員に通知された。今回の会議は会社の社長柴震氏が招集し、司会し、会議に出席すべき取締役9人、実際に出席した取締役9人、会社全体の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の通知、招集と開催は「中華人民共和国会社法」及び「＊ Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「転換社債の公開発行の具体案をさらに明確にすることに関する議案」を項目ごとに審議、採択した。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）は2022年5月19日、「承認 Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可[20221037号）を発行し、承認会社が社会に額面総額43980万元の転換社債を公開発行し、期限は6年間である。
会社はそれぞれ2021年11月30日と2021年12月17日に第2回取締役会第24回会議と2021年第3回臨時株主総会を開き、今回の社債発行に関する議案を審議、採択した。会社の取締役会は株主総会の授権範囲内で、関連法律法規と証券監督管理部門の要求に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、今回の転換社債の公開発行の具体的な方案をさらに明確にする。
1、発行規模と発行数
今回発行する予定の転換社債募集資金の総額は人民元43980万元で、発行枚数は439.80万枚です。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
2、券面金利
1年目は0.4%、2年目は0.6%、3年目は1.1%、4年目は1.8%、5年目は2.5%、6年目は3%だった。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
3、債券満期償還条項
今回の転債可能期間が満了してから5つの取引日以内に、会社は今回の転債可能額面の115%（最終金利を含む）の価格で投資家にすべての未転株の転債を償還する。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
4、初期転株価格の確定
今回発行された転換社債の初期転換価格は17.36元/株で、募集説明書の発表日より前の20取引日の会社株の取引平均価格と前の1取引日の会社株の取引平均価格の高い者を下回っていない。上記20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引価格は、対応する除権、除利調整を経た価格で計算される。
このうち、最初の20取引日の会社株の取引価格=前の20取引日の会社株の取引総額/この20取引日の会社株の取引総量。前の取引日の会社株の取引価格=前の取引日の会社株の取引総額/その日の会社株の取引総量。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
5、発行方式及び発行対象
今回発行された転換社債は会社が株式登記日（2022年6月21日、T-1日）に上場した後、中国決済深セン支社が登録した元株主に優先的に販売され、元株主が優先的に販売後の残高部分（元株主が優先的に販売を放棄した部分を含む）は深セン証券取引所の取引システムネット上を通じて社会の公衆投資家に発行され、今回の発行予約金額が4億3,980万元未満の部分は主販売業者が販売した。委託販売の割合は今回の発行総額4.3980億元の30%、つまり1.3194億元を超えず、元株主とネット上の投資家が納付した予約の数の合計が今回の公開発行数の70%未満の場合、推薦機関（主な販売業者）は内部委託販売リスク評価プログラムを起動し、会社と協議して今回の発行を中止するかどうかを決定する。発行を中止すれば、会社と推薦機関（主販売業者）は直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行い、機会を選んで発行を再開する。
今回の転換社債の発行対象は次のとおりです。
（1）会社の元株主に優先的に分配する：公告を発行して発表した株式登録日（2022年6月21日、T-1日）に上場して登録した会社A株株主。
（2）ネット上で発行：中華人民共和国国内で深セン証券口座を持つ自然人、法人、証券投資基金及び法律法規の規定に符合する他の投資家（法律法規で購入者を禁止する場合を除く）。（3）今回発行された引受団メンバーの自営口座は今回の申請に参加してはならない。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
6、元株主への割当の手配
元株主が優先的に割り当てることができる転換社債の数は、株式登録日に上場した後（2022年6月21日、T-1日）に登録された保有会社A株の株式数で、1株当たり2.3954元の額面値の転換社債の割合で転換社債の転換社債の金額を計算し、100元/枚の割合で枚数に転換し、1枚当たり1つの申請単位、すなわち1株当たり Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.Ltd(002395) 4枚の転換社債を分配する。元株主の優先販売後の残高部分（元株主の優先販売放棄部分を含む）は、深セン証券取引所の取引システムのネット上を通じて社会の公衆投資家に発行され、残高は主な販売業者によって販売されている。
採決の結菓、賛成9票、反対0票、棄権0票となった。
会社の独立取締役は上述の議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。同日公開された関連公告。
（II）「転換社債の公開発行上場に関する議案」の審議採択
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は株主総会の授権に基づき、今回の転換社債の発行が完了した後、深セン証券取引所に上場する転換社債の関連事項を処理する。そして、会社の管理層とその授権代表に具体的な事項を処理することを許可した。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は上述の議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。同日公開された関連公告。
（III）「転換社債を公開発行して資金を募集する特別口座を設立し、資金を募集する監督管理協議を締結することに関する議案」を審議、採択する
会社が募集した資金の保管、使用と管理を規範化し、投資家の権益を確実に保護するために、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び会社「募集資金管理弁法」などの関連規定に基づき、会社は募集資金特別口座を開設する。今回の公開発行転換社債の募集資金の特別保存と使用に使用されます。そして、推薦機構（主引受者）、募集資金特別口座口座口座開設銀行と募集資金監督管理協議を締結し、募集資金の保管と使用状況を監督する。同時に、会社の取締役会は会社の管理層とその授権された指定者に上記の推薦機関（主引受者）、銀行の募集資金監督管理協議などの署名を行うことを許可した。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は上述の議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。同日公開された関連公告。
（IV）「子会社の新エネルギー自動車精密成形装備の投資建設及び軽量化製造プロジェクトに関する議案」を審議、採択した。
会議に出席した取締役の審議を経て、子会社が新エネルギー自動車の精密成形装備及び軽量化製造プロジェクトを投資して建設するのは会社の戦略計画と経営発展の需要に基づくと考えている。そのため、本議案に同意します。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。同日公開された関連公告。
（i）「持株子会社への増資に関する議案」の審議採択
会議に出席した取締役の審議を経て、今回の増資は会社が長期的な発展戦略の出発と持株子会社の将来の発展需要に基づいて慎重な決定を行い、持株子会社の利益能力と総合競争力を強化するのに有利であるため、本議案に同意した。
採決結菓：9票賛成、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。同日公開された関連公告。
三、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会の第6回会議の決議；
2、独立取締役の第3回取締役会第6回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Rayhoo Motor Dies Co.Ltd(002997)
取締役会
2022年6月17日
