China International Capital Corporation Limited(601995)
湖北中一科学技術株式会社について
募集資金を使用して事前に投入された募集項目及び支払い済みの発行費用の自己資金を置き換える審査意見
China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構」と略称する）湖北中一科学技術株式会社（以下「中一科学技術」または「会社」と略称する）が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規と規範的な文書の規定中一科学技術が募集資金を使用して事前に投入された募集プロジェクト及びすでに支払った発行費用を置き換える事項に対して審査を行い、具体的な審査状況は以下の通りである：一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「湖北中一科学技術株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する許可」（証監許可[2022428号）の同意を得て、会社は初めて社会公衆に人民元普通株式168370万株を発行し、1株当たり額面価格は1.00元、1株当たり発行価格は163.56元で、募集資金総額は27538597万元である。各費用を控除した募集資金の純額は26032542万元で、その中の超募集資金の総額は18874758万元である。安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年4月18日、会社が募集した資金の到着状況を審査し、安永華明（2022）検査字第61378651 C 01号「検査報告」を発行した。上記の募集資金が入金された後、会社は募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行い、募集資金を保管する銀行、推薦機構と募集資金監督管理協定を締結した。二、資金募集投資プロジェクトの状況
「湖北中一科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した株式募集によると、
番号プロジェクト名称プロジェクト投資総額の使用予定募集資金金額
1年間10000トン高性能電子銅箔43097914309791の生産建設プロジェクト
2技術研究開発センター建設プロジェクト847993847993
3補充流動資金2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000
合計71577847157784
三、自己資金の事前投入募集プロジェクト及び支払い済み発行費用の状況
（I）自己資金の事前投入募集資金投資プロジェクトの状況
2022年5月31日現在、会社は自己資金で募集プロジェクトに対して事前投入を行い、事前投入金額は合計3070330万元で、会社は募集資金の投資金額を3070330万元に置き換える予定で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
資金募集の承諾は2022年5月までです。
募集資金投資プロジェクトの投資総額資金額31日自己資金の交換予定金額の投入金額
年間10000トンの高性能
電子銅箔生産建設項目4309791430979130703303070330目
技術研究開発センター建設項目847993847993–目
補充流動資金2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000–
合計7157784715778430703303070330
（II）自己資金による発行費用の前払い状況
会社は初めて株式の発行費用を公開し、合計1506055万元（増値税を含まない）を発行し、その中で推薦と販売費用の人民元1229803万元（増値税を含まない）はすでに募集資金総額から控除された。2022年5月31日現在、会社が自己資金で支払った発行費用は人民元910.38万元（増値税を含まない）で、今回は募集資金で一括交換する予定だ。
四、募集資金を用いて事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用を置き換える自己資金の実施状況
2022年4月18日に署名された「湖北中一科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に株式募集説明書を上場する」（以下「株式募集説明書」と略称する）によると、会社は資金をそれぞれ年産10000トンの高性能電子銅箔生産建設プロジェクト、技術研究開発センター建設プロジェクト、流動資金の補充に使う予定だ。「株式募集説明書」によると、募集プロジェクトのプロセスを推進し、早産生の効菓を高めるために、募集資金が到着する前に、会社は実際の状況に基づいて自己資金を通じて一部の投入を行うことができ、募集資金が到着した後に前期の投入資金を置き換えることができ、今回の置換は「株式募集説明書」の開示内容と一緻している。
会社の今回の資金調達置換の時間は、資金募集から帳簿に至るまで6ヶ月を超えていない。今回の資金調達置換行為は、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び発行申請文書の関連手配に符合している。募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更することもありません。五、今回の事項履行の決定プログラム及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年6月16日、会社の第2回取締役会第19回会議は「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、全取締役の採決を経て、会社は募集資金を用いて事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに同意した。
（II）監査役会の審議状況
2022年6月16日、会社の第2回監事会の第8回会議は「募集資金を用いて事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択し、全体の監事の採決を経て、会社が募集資金を用いて事前投入募集プロジェクト及び支払済み発行費用の自己資金を置き換えることに同意した。
（III）独立取締役の意見
会社が今回募集資金を使用して前期投入を置き換えることは募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触しておらず、会社は必要な審査プログラムを履行し、募集資金投資プロジェクトの正常な運行に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、会社の株主利益を損なうことはなく、今回の置換を実施する時間は関連法律法規と規則製度の関連規定に合緻している。独立取締役は、会社が募集資金を使用して、事前に投入された募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
（IV）会計士事務所の鑑識意見
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）はすでに会社が募集資金を使用して事前投入募集プロジェクト及び支払い済み発行費用の自己資金調達事項を交換することを鑑証し、「湖北中一科学技術株式会社が自己資金で事前投入募集資金投資プロジェクトの状況鑑証報告」（安永華明（2022）専門字第61378651 C 03号）を発行した。湖北中一科学技術株式会社の自己資金事前投入募集プロジェクト報告はすべての重大な麺で「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自己規則監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び関連フォーマットガイドラインに基づいて作成された。2022年5月31日に湖北中一科学技術株式会社が自己資金で資金を事前に投入して資金を募集する投資プロジェクトの状況を如実に反映している。六、推薦機関の審査意見
審査を経て、推薦機関は以下のように考えている。
会社は今回、募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金を置き換える事項を会社の取締役会、監事会の審議を経て可決し、会社の独立取締役も明確な同意意見を発表し、安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）の鑑証を経て、「湖北中一科学技術株式会社が自己資金で事前に資金を投入して資金を募集する投資プロジェクトの状況鑑証報告」（安永華明（2022）専門字第61378651 C 03号）を発行し、同社は今回、募集資金を使用して事前に募集プロジェクトを交換し、発行費を支払った自己資金は募集資金が帳簿に着いてから6ヶ月以内に交換する規定に符合している。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」に符合する。などの関連法律、法規、規範的な文書の要求、内容及び審議プログラムの合法的なコンプライアンス。今回の募集資金の置換行為は募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の用途を変更したり、変更したり、変更したりして株主の利益を損なったりする状況はなく、会社と株主全体の利益に合緻している。
以上のことから、推薦機構は会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに異議がない。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「湖北中一科学技術株式会社が募集資金を使用して事前に投入された募集プロジェクト及び発行費用を支払った自己資金を置き換えることに関する審査意見」の署名ページ）
推薦代表者：
劉逸路賈義真
China International Capital Corporation Limited(601995) 2022年6月16日
