2022年3月31日まで
前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
インデックスページ番号
鑑識レポート
2022年3月31日までの前回募集資金の使用状況報告1-19
信永中和会計士事務所北京市東城区朝陽門北通り連絡電話：+86（01065542288号富華ビルA座9階telephone：+86（01065542288 9/F，Block A，Fu Hua Mansion，
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前回募集資金の使用状況の鑑識報告書
XYZH/2022GZAA70387
Venustech Group Inc(002439) 全株主：
私たちは後付の＊ Venustech Group Inc(002439) （以下＊ Venustech Group Inc(002439) 会社と略称する）の2022年3月31日までの前回の資金募集使用状況報告に対して鑑識活動を実行した。
Venustech Group Inc(002439) 会社の管理層の責任は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて前回の資金募集使用状況報告を作成することです。このような責任には、前回の資金募集使用状況報告の作成に関する内部製御を設計、実施、維持し、前回の資金募集使用状況報告の真実、正確さ、完全さを保証し、不正や誤りによる重大な誤報がないことが含まれています。私たちの責任は、鑑識活動を実施した上で、前回の資金募集の使用状況報告に対して鑑識意見を発表することです。
私たちは「中国公認会計士のその他の鑑識業務準則第3101号-歴史財務情報監査または審査以外の鑑識業務」の規定に基づいて鑑識業務を実行し、前回の資金募集使用状況報告に重大な誤報がないかどうかについて合理的な保証を得た。鑑識作業を実行する過程で、私たちは質問、検査、再計算など私たちが必要と考えている鑑識プログラムを実施しました。選択したプログラムは私たちの職業判断にかかっています。私たちの鑑識作業は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
私たちは、 Venustech Group Inc(002439) 会社の上記前回の募集資金の使用状況報告はすでに中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて作成され、すべての重大な麺で Venustech Group Inc(002439) 会社の2022年3月31日までの前回の募集資金の使用状況を如実に反映していると考えています。
本鑑識報告書は Venustech Group Inc(002439) 会社が中国証券監督管理委員会に特定の対象にA株株を発行する目的で使用することを申請しただけで、本事務所の書面同意を得ずに、他のいかなる目的にも使用してはならない。信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）中国公認会計士：
中国北京中国公認会計士：
2002年6月17日
Venustech Group Inc(002439)
2022年3月31日まで
前回募集資金の使用状況報告
Venustech Group Inc(002439) （以下、当社または会社と略称する）取締役会は、中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社証券発行管理弁法」（中国証券監督管理委員会第30令）及び「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）に基づき、当社の2022年3月31日までの前回募集資金使用状況報告を作成した。当社の取締役会は、前回の資金募集使用状況報告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、前回の資金募集状況
（I）前回募集資金額及び資金入金時間
1、株式購入と現金購入北京賽博興安科技有限公司（以下「賽博興安」と略称する）の90%の株式を発行し、関連資金を募集する
2016年12月19日、中国証券監督管理委員会の「承認 Venustech Group Inc(002439) 王暁輝などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」（証監許可[20163120号）の承認を得て、会社が王暁輝などに株式を発行して試合博興安の株式資産を購入することに同意した。同時に、非公開発行が10084872株以下の新株を募集し、今回の発行分の購入資産を募集する関連資金（以下「サイボウズ興安90%株式購入事項」と略称する）を承認した。
今回、王暁輝などに株式19276084株を発行し、発行価格は20.03元/株で、募集資金総額は3861000万元で、賽博興安の90%の株式を購入するために使われている。
2016年12月26日、取引相手の王暁輝、李大鵬、蒋濤、文芳はすでに北京市工商行政管理局海淀支局で試合博興安の90%の株式変更登記を Venustech Group Inc(002439) 名義の工商変更登記手続きを完了した。2017年1月3日、今回の募集資金は人民元普通株（A株）8474229株を非公開で発行し、発行価格は20.03元/株で、募集資金総額は16973880687元だった。
会社が China Securities Co.Ltd(601066) と締結した独立財務顧問と引受契約によると、会社は China Securities Co.Ltd(601066) 独立顧問料と引受費用7000000000元を支払い、資金を募集して支払うべき独立顧問料と引受費用を控除した残高は16273880687元で、2017年1月3日に会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京双楡樹支店110902146404006銀行口座に振り込まれた。会社は累計で他の関連発行費用20775031元が発生し、その中で資本検査費用は1800000元、株式登録費用は2775031元である。上記の募集資金は関連発行費用を控除した後、募集資金の純額は16253105656元である。
2017年1月4日、瑞華会計士事務所（特殊普通パートナー）は「 Venustech Group Inc(002439) 資本検査報告」（瑞華検査字[201744040001号）を発行し、審査を経て、当社は王暁輝、李大鵬、蒋濤、文芳が納付した新規登録資本（株式）の合計人民元1927608400元を受け取った。募集された資金残高16273880687元を検証した。
2、転換社債の公開発行
2018年12月24日、中国証券監督管理委員会の「承認 Venustech Group Inc(002439) 転換社債の公開発行に関する承認」（証監許可[20182159号）の承認を得て、当社は転換社債10450000枚を社会に公開発行し、1枚の額面は人民幣100.00元で、合計人民元104500000000元である。会社と推薦人（主な引受者） Everbright Securities Company Limited(601788) が締結した引受契約と推薦契約に基づき、会社は Everbright Securities Company Limited(601788) 引受推薦費用の合計985849057元（税抜）を支払う。募集資金は Everbright Securities Company Limited(601788) の引受推薦費用を控除した残高103514150943元で、2019年4月2日に China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京徳勝門支店350188000148324銀行口座に振り込まれた。会社は累計でその他の関連発行費用183443396元が発生し、その中で監査と資本検査費用は72641509元、発行登録費用は9858491元、弁護士費用は42452830元、信用格付け費用は27358491元、情報開示費用は3113275元である。上記の募集資金は関連発行費用を控除した後、募集資金の純額は1033307547元である。
上記の募集資金は2019年4月2日に到着し、瑞華会計士事務所（特殊普通パートナー）の検証を経て瑞華検字2019440500002号の検証報告書を発行した。
（II）前回募集資金の特別口座への保管状況
1、前回募集資金の累計使用金額と残高
（1）賽博興安の90%の株式を購入する事項。2016年12月26日現在、当社が発行した株式で購入したサイボウズ興安の90%の株式資産が名義変更されている。2017年1月3日現在、募集した関連資金はすでに会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京双楡樹支店110902146410406銀行口座に振り込まれている。募集関連資金の純額は16253105656元（引受費、財務顧問費、資本検査費及び株式登記費用を控除した後）である。2017年1月19日、会社が資金を募集し、王暁輝が個人所得を控除した後の現金対価格3853730392元、文芳が個人所得を控除した後の現金対価格619218276元、李大鵬が個人所得を控除した後の現金対価格229941040元、蒋濤が個人所得を控除した後の現金対価格11832794元を支払った。合計で個人所得税を控除した現金対価格7955891502元を支払う。王暁輝、文芳、李大鵬、蒋濤の個人所得税は113491108498元で、会社が代引き代納を行った。会社が資金を募集した特定口座の残高（手数料を控除した後）8297160119元はすべての源泉徴収代行個人所得税を支払うには十分ではないため、自己資金から先に支払う。2017年2月15日に会社の自己資金 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 友誼支店01091009 Jiangsu Etern Company Limited(600105) 001132口座から納付された。節余募集資金の使用効率を十分に発揮し、会社の流動資金に対する需要を解決し、会社の株主のためにより大きな効菓を創造するため、会社は2017年5月22日に開催された2016年株主総会で「節余募集資金の永久的な流動資金補充に関する議案」を審議、採択し、会社が節余募集資金と利息収入を8346943752元永久的に会社の流動資金を補充することに同意した。主に会社の生産経営活動に必要な資金を補充するために使われています。2017年6月29日、募集資金口座に残高がなく、口座を売却した。
（2）転換社債の発行事項を公開する。会社が転換社債を公開発行した金額は、 Everbright Securities Company Limited(601788) の引受推薦料を控除した残高103514150943元で、2019年4月2日に China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京徳勝門支店350188000148324銀行口座に入金されました。2022年3月31日現在、会社が募集した資金の累計使用状況と残高は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
2019年4月2日募集資金口座残高103514150943
減：引受料を除くその他の発行費用（注1159433963
減：前期に投入された募集資金を置き換える（注25620253536
減：補充流動資金18156143986
減：手数料及び口座管理費用
