今週の重点推薦： Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396)
コア株の組み合わせ： Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 、西子クリーン、 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) Hangjin Technology Co.Ltd(000818) Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) Hnac Technology Co.Ltd(300490) Hefei Kewell Power System Co.Ltd(688551) Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) 。
今週の特別テーマ研究：I、1-5月の太陽光発電所の累積新規搭載機は23.71 GWで、前年同期比139.25%増加した：国家エネルギー局によると、中国の今年前の5ヶ月の太陽光発電所の累積新規搭載機は23.71 GWで、前年同期比139.25%増加した。5月のシングルムーンライトボルトの新増設機は6.83 GWで、前年同期比141.34%増加し、引き続き高速成長態勢を維持した。光発電端末の新増設量は高い景気を維持し、上流の需要と生産能力投資を持続的に牽引することが期待されている。II、末端高景気は上流需要と生産能力投資を持続的に牽引することが期待されている：光伏高景気性は全産業チェーンに持続的に利益をもたらし、最近3つの方向に重点的に注目することを提案した：1）大サイズシリコンチップの供給が需要に追いつかず、私たちは22年間の大サイズシリコンチップの生産能力が約40 GW不足していると試算し、 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 2）大きいサイズの生産能力が不足しているため、多くの結晶化の生産能力がスライスの生産能力を配備することができず、スライス能力のある代理メーカーと協力することを選択し、この段階で結晶化+スライス代理の表現が結晶化スライス一体メーカーより優れている場合、代理モデルは市場の未来の主流の選択になる可能性があります。N型電池の産業化元年が到来し、ヘテロ接合、TOPConなどの高効率電池プロジェクトが加速している。
重点追跡業界：
リチウム電気設備は、世界の生産能力週期が共振し、2025年には千億元を超える需要が見込まれ、中国の設備会社の優位性は明らかで、技術、製品、規模の優位性を備えた一二線のリードを全麺的に見ている。
太陽光発電設備、設備の反復的なアップグレードは産業チェーンのコストダウンを推進し、HJT浸透率は急速に向上し、同時に太陽光発電原材料の価格低下は下流の需要を刺激し、電池チップ、コンポーネント設備のリードをよく見ることが期待されている。
電気交換、2025年の電気交換所の運営空間は1357億5500万元に達する見込みで、電気交換所の運営は電気交換分野の市場空間の最大の一環であり、電気交換所の運営企業をよく見ている。
エネルギー貯蔵、エネルギー貯蔵は新型電力網を構築するために必要な基礎であり、政策はよく着地し、発電、ユーザー側は業界の景気度の向上を推進し、電池、インバータ、集積などの一環として先導会社をよく見ている。
半導体設備は、2030年に業界の需要が1400億ドルに達すると予想され、中国大陸の割合は高まっているが、国産化率は依然として低く、プラットフォーム型会社と国産代替が急速に突破する可能性があることを期待している。
自動化、下流応用分野の広範な工業消耗品、市場規模は400億前後で、2026年に557億元に達すると予想され、集中度の向上と輸入代替の恩恵を受ける業界のトップをよく見ている。
水素エネルギー、グリーン水素は炭素中和の要求に符合し、太陽光発電と風力発電は急速に太陽光発電の水素製造と風力発電の水素製造の基礎を築き、グリーン水素産業チェーンの一体化優勢を備えた先導会社をよく見る。
建設機械、強者は衡強で、業界のリーダーに注目し、製品、規模、コストの優位性を備えた整機と部品会社をよく見ることを提案します。
