北京福元医薬株式会社
株式公開発行公告
推薦機関（主引受業者）
China Securities Co.Ltd(601066)
特別なヒント
北京福元医薬株式会社（以下「福元医薬」、「発行人」または「会社」と略称する）は、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「株式を初公開発行し、上場管理弁法」（証監会令〔第173号〕）、「初公開発行株式引受業務規範」（中証協発〔2018142号）（以下「業務規範」という）、「初公開発行株式配販細則」（中証協発〔2018142号）（以下「配販細則」という）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）（以下「投資家管理細則」という）、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（上証発〔201840号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）及び「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」（上証発〔201841号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）などの関連規定組織が初公開発行株式を実施する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の発行は上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）のネット下の申請電子化プラットフォーム（以下「ネット下の申請プラットフォーム」と略称する）を通じて行われ、ネット下の投資家とその管理する販売対象に本公告を真剣に読んでもらう。ネット下の発行電子化の詳細については、上交所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
今回のネット上の発行は上交所取引システムを通じて、時価による申請方式を採用して行われ、ネット上の申請に参加する投資家は本公告と上交所サイト（www.sse.com.cn.）を真剣に読んでください。公布された「オンライン発行実施細則」。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットでの購入申請、納付、発行中止などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と推薦機構（主引受者） China Securities Co.Ltd(601066) （以下「＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構（主引受者）」と略称する）は初歩的な引き合い状況に基づいて、発行者の基本麺、所在業界、市場状況、同業上場会社の評価レベル、募集資金需要と引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を14.62元/株と確定し、ネット下の発行は累計入札の引合を行わない。
投資家は14.62元/株で2022年6月21日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月21日（T日）で、その中で、ネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：30-11：30で、13：00-15：00です。
2、発行者と推薦機関（主な販売業者）は初歩的な引き合い状況に基づいて、すべての条件に合緻するネット下の投資家が所属する販売対象のオファーに対して擬似購入価格によって高いから低いまで、同じ擬似購入価格において販売対象の擬似購入数量によって小さいから大きいまで、同じ擬似購入価格によって同じ擬似購入数量の申告時間（申告時間以上はネット下の購入電子プラットフォームに記録されている）によって遅いから早いまで、同一の購入予定価格同一の購入予定数同一の購入予定時間は、上交所のネット下の購入予定プラットフォームで自動的に生成される販売対象の順序で後から前の順序でソートされ、オファーの最も高い部分の販売対象のオファーを削除し、削除される購入予定量はネット下の投資家の購入予定総量の10%を下回っていない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、この価格に対する申告は削除されず、削除割合は10%を下回ることができます。一部を除いてはネット下の申請に参加してはならない。3、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株申請を依頼してはならない。
4、ネット下の投資家は「北京福元医薬株式会社が初めて株式を公開発行したネット下の初歩的な配給結菓とネット上の署名結菓の公告」（以下「ネット下の初歩的な配給結菓とネット上の署名結菓の公告」と略称する）に基づいて、2022年6月23日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとに納付してください。同日、複数の新株を取得した場合、合計金額だけを送金すると、合併納付は入金に失敗し、投資家が自己負担することになります。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「ネット下の初歩的な配給結菓及びネット上の中署名結菓の公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月23日（T+2日）日に満額の新株予約資金を持つことを確保し、投資家の代金の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を守る必要がある。
ネット下とネット上の投資家が予約部分を放棄した株式は、推薦機関（主な販売業者）が販売している。
5、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、有効オファーネットの下で投資家が申請に参加しなかったり、初歩的な配給を受けたりしたネットの下で分配を受けた投資家が速やかに購入代金を全額納付しなかった場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、推薦機関（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、記録に載せる。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回のくじに当たったが、全額の納付ができなかった場合、決済参加者が最近予約を放棄したと申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。予約放棄回数は、投資家が実際に新株予約を放棄し、預託証憑、転換社債、交換社債を放棄した回数に基づいて計算されます。
7、発行者と推薦機関（主な販売業者）は多くの投資家に投資リスクに注意し、理性的な投資を注意し、本公告を真剣に読み、2022年6月20日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に掲載された投資リスク特別公告を厳粛に提示した。
重要なヒント
1、福元医薬が12000万株以下の人民元普通株（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を初めて公開発行する申請はすでに中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の証監許可［2022974号文の承認を得た。
今回発行された推薦機関（主販売業者）は China Securities Co.Ltd(601066) です。発行者の株式は「福元医薬」と略称し、拡張は「福元医薬」と略称し、株式コードは「601089」と略称し、このコードは今回発行された初歩的な引き合いとネット下の申請に同時に使用されている。今回発行されたオンライン申請コードは「780089」です。
2、今回の発行は、ネット下で条件に合緻する投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で上海市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証憑が一定の市場価値に達した社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式で行われる。発行者と推薦機関（主な販売業者）はネット下の初歩的な引合を通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累積入札の引合を行わない。初歩的な引き合いとネット下の発行は推薦機構（主な販売業者）が上交所ネット下の申請電子化プラットフォームを通じて実施し、ネット上の発行は上交所取引システムを通じて行われる。
上交所の申請プラットフォームのウェブサイトは：https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo。資格に合ったネット下の投資家は、上記のサイトを通じて今回発行された初歩的な引き合いとネット下の申し込みに参加してください。申請プラットフォームを通じてオファーし、照会する時間は初歩的な引き合いとネット下の申請期間の各取引日9:30-15:00です。申請プラットフォームに関する操作方法については、上交所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）-サービス-IPO業務コラムにおける「ネット下発行実施細則」「ネット下IPOシステムユーザーマニュアル申請トレーダー分冊」などの関連規定。3、発行者は推薦機構（主引受者）と協議して、今回の発行株式数は12000万株で、すべて公開新株であり、会社の株主は公開発売株式を行わないことを確定した。ダイヤルバックメカニズムが起動する前、ネット下の初期発行数は8400万株で、今回の発行総量の70.00%を占めていた。ネット上の初期発行数は3600万株で、今回の発行総量の30.00%を占めている。最終的には、ネット下、ネット上の発行数は、ネット上のダイヤルバックの状況によって決定されます。
今回発行された株式には流通製限やロックの手配はありません。
4、今回の発行の初歩的な引合作業は2022年6月15日に完成した。発行者と推薦機関（主引受者）はネット下の投資家のオファー状況に基づいて、発行者の基本麺、置かれている業界、市場状況、同業界の上場会社の評価レベル、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮して、今回の発行価格は14.62元/株であることを協議して確定し、同時にネット下の申請に参加できるネット下の投資家リストと有効な申請数量を確定する。この価格に対応する市場収益率は次のとおりです。
（1）22.98倍（1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益前後のどちらかが低い2021年に親会社株主に帰属する純利益を今回発行後の総株式で除して計算する）；
（2）17.24倍（1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益前後のどちらかが低い2021年に親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前総株式で除して計算する）。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「上場会社業界分類ガイドライン」によると、発行者の所属業界は「医薬製造業（C 27）」である。2022年6月15日現在、中証指数有限会社が発表したこの業界の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率は24.79倍だった。今回の発行価格は14.62元/株に対応する2021年に非経常損益を差し引いた前後でどちらが低いかという親会社株主の純利益に帰属する希薄化後の市場収益率は22.98倍で、中証指数有限会社が発表した同業上場会社の2級市場の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率を下回った。
5、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は17544000万元で、発行費用11848018868元（増値税を含まない）を控除した後、募集資金の純額は163591981132元で、募集説明書に開示された発行者の今回の募集プロジェクトを超えないように、今回の募集資金の投資額163591981132元を使用する予定です。
6、今回発行されたネット下、ネット上での申請日はT日（2022年6月21日）で、いずれかの販売対象はネット下での発行またはネット上での発行のいずれかを選択して申請するしかない。初歩的な引き合いに参加する人は、有効なオファーであるかどうかにかかわらず、ネット上の申し込みに参加してはならない。
（1）ネット下での購入申請
今回の発行網の下での申請時間は2022年6月21日（T日）9:30-15:00です。
初歩的な引き合いの間に有効なオファー（申請価格が今回の発行価格より14.62元/株以上で、削除されていないと同時に、発行者と推薦機関（主販売者）が事前に確定し、公告した他の条件に合緻するオファー）を提出するネット下の投資家が管理する販売対象を指し、ネット下の申請に参加しなければならない。有効な見積を提出する販売オブジェクトのリストは、付表の「初歩的な見積依頼状況」に「有効な見積」と表示されている販売オブジェクトを参照してください。有効なオファーを提出していない配給対象は、ネット下での購入申請に参加してはならない。申請時間内に、ネット下の投資家は管理する各販売対象に発行価格14.62元/株によって申請数量を記入することができ、申請数量は初歩的な引き合いで提供された有効なオファーに対応する「申請数量」でなければならず、410万株を超えてはならない（申請数量は130万株以上でなければならず、10万株の整数倍でなければならない）。
ネット下の投資家は2022年6月21日（T日）にネット下の申請に参加する際、管理する販売対象に申請資金を納付する必要はなく、初歩的な販売後T+2日に購入代金を納付する必要はない。ネット下の投資家は、その管理する申請に参加するすべての配給対象のために申請記録を入力した後、一度にすべて提出しなければならない。ネット下の申請期間中、ネット下の投資家は何度も申請記録を提出することができますが、最後に提出したすべての申請記録を基準としています。初歩的な引き合いオファーに参加する配給対象は、「有効なオファー」であるかどうかにかかわらず、今回のネット上の申し込みに参加してはならない。ネット下とネット上の申し込みに同時に参加すれば、ネット上の申し込み部分は無効な申し込みとなる。
配給対象は申請や株式保有などの麺で関連する法律法規と中国証券監督会の関連規定を遵守し、自分で相応の法律責任を負わなければならない。ネット下での申請に参加した投資家が要求通りに材料を提供していない場合、推薦機関（主な販売業者）はそれへの配給を拒否したり、無効な申請と見なす権利がある。ネット下の投資家が管理する販売対象に関する情報（販売対象のフルネーム、証券口座名（上海）、証券口座番号（上海）と銀行受取口座/口座などを含む）は中国証券業協会に登録された届出情報を基準とし、販売対象の情報記入と届出情報が一緻しないため、ネット下の投資家が自ら負担する。推薦機関（主引受者）は、投資家とその管理する販売対象に禁止性があるかどうかを販売前にさらに確認します。投資家は推薦機関（主引受者）の要求に応じて相応の協力を行う（会社定款などの工商登録資料の提供、実際の支配者のインタビューの手配、関係する自然人の主要な社会関係リストの如実な提供、その他の関連関係調査の協力などを含むがこれらに限らない）。例えば、協力を拒否したり、提供した材料が上記の禁止性のある状況を排除するには十分ではない、または審査を経て販売資格に合致しない場合推薦機関（主な販売業者）は、販売を拒否します。
（2）オンライン申請
今回の発行オンライン申請時間は2022年6月21日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00です。2022年6月21日（T日）までに中国決済上海支社で証券口座を開設し、
