広東揚山連合精密製造株式会社
株式投資リスク特別公告の初公開発行
推薦機関（主販売業者）： Everbright Securities Company Limited(601788)
広東揚山連合精密製造株式会社（以下「発行人」と略称する）が26983334万株以下の人民元普通株式（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を初めて公開発行する申請はすでに中国証券監督管理委員会の証監許可を得た[20221046号文に承認された。今回発行された株は深セン証券取引所に上場する予定です。
発行者と Everbright Securities Company Limited(601788) （以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」または「推薦機関（主引受者）」と略称する）の協議により、今回の新株発行は26983334万株で、すべて公開新株であり、発行者株主は古い株の譲渡を行わないことが確定した。今回の発行は2022年6月21日（T日）に深セン証券取引所取引システムとネット下発行電子プラットフォームを通じて実施される。発行者、推薦機関（主な販売業者）は、投資家に以下の内容に注目してもらうように特別に要請します。
一、投資家に今回の発行プロセス、ネット上での申請と納付などの一環に重点的に注目していただき、具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、残りのオファーと申請予定数量、発行者が置かれている業界、比較可能な会社、市場状況、募集資金需要と引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は19.25元/株であることを協議して確定した。
投資家は19.25元/株で2022年6月21日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月21日（T日）で、その中で、ネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。
2、初歩的な引き合いが終わった後、発行者と推薦機構（主な販売業者）は無効なオファーを削除した後の引き合い結菓に基づいて、初歩的な引き合いに参加するすべての販売対象のオファーに対して、申し込み価格によって高いから低いまで、同じ申し込み価格によって販売対象の申し込み数によって小さいから大きいまで、同じ購入価格の同じ購入予定数は申告時間（申告時間は深交所ネット下で電子プラットフォームを発行する記録に準じる）によって遅い順にソートされ、オファーの最高部分の販売対象のオファーを除去し、削除された購入予定量はネット下の投資家の申告を下回ってはならず、削除割合は10%未満になる。一部を除いてはネット下の申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株申請を依頼してはならない。
4、ネット下の投資家は「広東揚山連合精密製造株式会社の初公開発行株式ネット下での初歩的な配給結菓公告」に基づき、2022年6月23日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。
販売対象者が同日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとに全額を納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。もし、割当先が単独の新株資金が不足している場合、この割当先が当日すべて新株を取得することを無効にし、それによる結菓は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「広東揚山連合精密製造株式会社が初めて株式を公開発行したネット上の中署名結菓公告」（以下「ネット上の中署名結菓公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月23日（T+2日）の日までに全額の新株予約資金があることを確保しなければならない。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。ネット下とネット上の投資家が予約部分を放棄した株式は、推薦機関（主な販売業者）が販売している。5、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、有効なオファーを提供しているネット下の投資家が申請に参加していないか、初歩的な配給を受けているネット下の投資家が速やかに予約金を全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、推薦機関（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、登録する。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選後に全額納付しなかった場合、決済参加者が最近予約放棄を申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
二、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者の株式の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明していない。反対の声明はすべて虚偽の不実な陳述である。投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下してください。
三、今回の発行申請に参加する予定の投資家は、2022年6月13日（T-6日）に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、経済参考網（www.jjckb.cn.）に掲載された2022年6月13日を真剣に読まなければならない。上の「広東揚山連合精密製造株式会社初公開発行株式募集意向書要約」及び巨潮情報網（URL www.cn.info.com.cn.）に開示されている。の株式募集意向書の全文、特にその中の「重大事項の提示」と「リスク要素」の章は、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、慎重に投資決定を行う。発行者は政治、経済、業界、経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
四、今回ネット下で発行された株式は流通製限やロックの手配がなく、今回発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通を開始した。上場初日の株式流通量の増加による投資リスクには、投資家は必ず注意してください。
五、今回の発行価格は19.25元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
1、中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、発行者の所属業界は「汎用設備製造業（C 34）」である。2022年6月15日（T-4日）現在、中証指数有限会社が発表した汎用設備製造業（C 34）の最近1ヶ月の平均静的市場収益率は26.51倍だった。
会社の主要業務に比較的近い上場会社は Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) Allied Machinery Co.Ltd(605060) Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) であり、上記は上場会社の2021年の平均静的市場収益率より40.83倍であり、具体的な状況は以下の通りである。
T-4日までの20取引2021年1株当たり2021年
証券コード証券略称日平均価格（当日を含む）収益（元/株）静的市場収益率
（元/株）
Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) .SH Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 11.80 0.4545 25.96
Allied Machinery Co.Ltd(605060) .SH Allied Machinery Co.Ltd(605060) 17.70 0.5713 30.99
Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) .SH Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) 214.43 2.2324 96.05
Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) .SH Shanxi Huaxiang Group Co.Ltd(603112) 14.46 0.6699 21.59
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) .SZ Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 14.16 0.4792 29.54
平均40.83
データソース：Wind情報、データは2022年6月15日現在
注：2021年の1株当たりの収益は前後どちらが低いかを控除する口径を採用します。
今回の発行価格19.25元/株に対応する2021年の非経常損益前後のどちらが低いかを差し引いた親会社株主に帰属する純利益の希薄化後の市場収益率は22.99倍で、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率を下回っており、会社の平均静的市場収益率よりも低いが、将来の発行者の株価下落が新株投資家に損失をもたらすリスクもある。発行者と推薦機関（主な販売業者）は投資家に投資リスクに関心を持ってもらい、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下す。2、投資家に発行価格とネット下の投資家のオファーの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況の詳細は同日掲載の「広東揚山連合精密製造株式会社の初公開発行株式発行公告」を参照してください。
3、今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階ではネット下の投資家が真実の引受意思に基づいてオファーし、発行者と推薦機関（主な引受者）は初歩的な引合結菓に基づいて、残りのオファーと申請予定数、発行者の業界、比較可能な会社、市場状況、募集資金需要と引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格を協議して確定する。いかなる投資家も申請に参加すれば、その発行価格を受け入れたと見なす。発行定価方法と発行価格に異議があれば、今回の発行には参加しないことをお勧めします。
4、今回の発行は上場後に発行価格を割るリスクがある可能性がある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を割り込む可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な宣伝を避け、監督管理機関、発行者、推薦機関（主な販売業者）はいずれも株式が上場した後に発行価格を割り込まないことを保証できない。
六、発行者の今回の募集プロジェクトは今回の募集資金の投資額を44878623496万元とする。今回の発行価格19.25元/株、新株26983334万株で計算した募集資金総額は51942917950万元で、予想される発行費用70642994454万元を差し引いた後、募集資金の純額は44878623496万元で、募集資金の取得による純資産規模の増加による発行者に対する生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベルと株主の長期的な利益が重要な影響を与えるリスク。
七、今回の発行申請は、いずれの販売対象もネット下の発行またはネット上の発行のいずれかの方法でしか申請できず、初歩的な引き合いに参加する販売対象は、有効なオファーであるかどうかにかかわらず、ネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請はすべて無効です。
八、今回の発行が終わった後、深セン証券取引所の許可を得てから、取引所で公開取引を行うことができます。承認を得られなければ、今回の発行株式は上場できません。発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金金利を加算し、購入に参加した投資家に返却します。
九、発行者のすべての株式は流通可能な株式である。今回の発行前の株式有限販売期については、限定販売の承諾と限定販売期の手配について詳しくは募集意向書を参照してください。上述の株式限定販売手配係の関連株主は発行者の管理需要と経営管理の安定性に基づいて、関連法律、法規に基づいて自発的に約束した。
十、今回の発行では、以下の状況が発生した場合、発行者と推薦機関（主販売業者）は発行中止措置をとる。
1、ネット下で購入を申請した後、ネット下で実際に購入を申請した総量はネット下の初期発行数に達していない。
2、もしネット上の申請が不足している場合、申請不足部分がネット下に振り込まれた後、ネット下の投資家が全額申請できなかった場合。
3、ネット下とネット上の投資家が納付し、購入した株式の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
4、発行者が発行過程で重大な会議後の事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
5、中国証券監督管理委員会が発行引受過程の実施について事後的に監督管理し、違法違反の疑いがあることを発見したり、異常な状況があることを発見したりして発行中止を命じた。
以上の場合、発行者と推薦機関（主販売業者）は発行中止措置を実施し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。発行中止後、今回の発行承認文書の有効期間内に、中国証券監督管理委員会に届出をした後、発行者と推薦機関（主な販売業者）が選択して発行を再開する。
十一、本特別リスク公告は今回発行されたすべての投資リスクを掲示することを保証するものではなく、投資家が証券市場に含まれる各リスクを十分に深く理解し、自身の経済力、投資経験、リスクと心理的受容能力に基づいて独立して今回の発行申請に参加するかどうかを決定することを提案し、提案する。
発行者：広東揚山連合精密製造株式会社推薦機構（主な販売業者）： Everbright Securities Company Limited(601788) 2022年6月20日（このページには本文がなく、「広東揚山連合精密製造株式会社の株式投資リスク特別公告」のカバーページ）
発行者：広東揚山連合精密製造株式会社年月日（このページには本文がなく、「広東揚山連合精密製造株式会社のために株式投資リスク特別公
