広東揚山連合精密製造株式会社
株式公開発行公告
推薦機関（主販売業者）： Everbright Securities Company Limited(601788)
特別なヒント
広東揚山連合精密製造株式会社（以下「連合精密」、「発行人」または「会社」と略称する）は、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令[第144号]）、「初公開株式発行と上場管理弁法」（証監会令[第196号]）、「初公開株式発行引受業務規範」（中証協発[2018142号）、「初公開発行株式配給細則」（中証協発[2018142号）（以下「配給細則」と略称する）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発[2018142号）（以下「投資家管理細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する）及び「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上[2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する）などの関連規定組織が初公開発行株式を実施した。
今回の初歩的な引合とネット下の発行はすべて深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」と略称する）のネット下発行電子プラットフォームと中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下の投資家は本公告と深セン証券取引所が発表した「ネット下発行実施細則」を真剣に読んでください。今回のネット上の発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、ネット上の投資家は本公告と深セン証券取引所が発表した「ネット上の発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請と納付などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と推薦機構（主販売業者） Everbright Securities Company Limited(601788) （以下「＊ Everbright Securities Company Limited(601788) 」、「推薦機構（主販売業者）」と略称する）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、残りのオファーと申請予定数、発行者の業界、比較可能な会社、市場状況、募集資金需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は19.25元/株であることを協議して確定した。
投資家は19.25元/株で2022年6月21日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月21日（T日）で、その中で、ネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。
2、初歩的な引き合いが終わった後、発行者と推薦機構（主な販売業者）は無効なオファーを削除した後の引き合い結菓に基づいて、初歩的な引き合いに参加するすべての販売対象のオファーに対して、申し込み価格によって高いから低いまで、同じ申し込み価格によって販売対象の申し込み数によって小さいから大きいまで、同じ購入価格の同じ購入予定数は申告時間（申告時間は深交所ネット下で電子プラットフォームを発行する記録に準じる）によって遅い順にソートされ、オファーの最高部分の販売対象のオファーを取り除き、削除された購入予定量はネット下の投資家の購入予定総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同じ場合、この価格に対する申告は削除されず、削除割合は10%未満になります。一部を除いてはネット下の申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株申請を依頼してはならない。
4、ネット下の投資家は「広東揚山連合精密製造株式会社が初めて株式を公開発行ネット下で初歩的な配給結菓公告」（以下「ネット下で初歩的な配給結菓公告」と略称する）に基づいて、2022年6月23日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。
販売対象者が同日に複数の新株を取得したように、必ず新株ごとに全額を納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。もし、割当先が単独の新株資金が不足している場合、この割当先が当日すべて新株を取得することを無効にし、それによる結菓は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「広東揚山連合精密製造株式会社が初めて公開発行した株式ネット上の中署名結菓公告」（以下「ネット上の中署名結菓公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月23日（T+2日）までに全額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が予約部分の株式を放棄し、中国決済深セン支社が無効に処理した株式は、推薦機関（主な販売業者）が販売している。
5、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、有効なオファーを提供しているネット下の投資家が申請に参加していないか、初歩的な配給を受けているネット下の投資家が速やかに予約金を全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、推薦機関（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、登録する。ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選後に全額納付しなかった場合、決済参加者が最近予約放棄を申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は、多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示し、2022年6月20日（T-1日）に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、経済参考網（www.jjckb.cn.）に掲載されたことを真剣に読んでください。上の「広東揚山連合精密製造株式会社初の株式公開発行投資リスク特別公告」は、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加した。
推定値と投資リスクの提示
新株投資は大きな市場リスクを持っており、投資家は新株投資リスクを十分に理解し、発行者の募集説明書に開示されたリスクをよく研究し、リスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行に慎重に参加する必要がある。
1、中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、発行者の所属業界は「汎用設備製造業（C 34）」である。2022年6月15日現在、中証指数有限会社が発表した汎用設備製造業（C 34）の最近1ヶ月の平均静的市場収益率は26.51倍だった。今回の発行価格19.25元/株に対応する2021年の希薄化後の市場収益率は22.99倍で、中証指数有限会社が発表した業界の最近1ヶ月の平均静的な市場収益率を下回ったが、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクが残っている。
2、初歩的な引き合いの結菓に基づいて、発行者と推薦機関（主な引受者）の協議によって、今回の公開新株26983334万株を発行し、今回の発行には古い株の譲渡を設けないことを確定した。発行者の今回の募集プロジェクトは今回の募集資金の投資額を44878623496万元とする予定だ。今回の発行価格19.25元/株によると、発行者は51942917950万元の資金を募集する予定で、発行費用70642994454万元を控除した後、募集資金の純額は44878623496万元と予想されている。
3、発行者の今回の資金募集が不適切または短期的に業務が同期して成長できなければ、発行者の利益レベルに不利な影響を与えたり、発行者の純資産収益率が大幅に低下するリスクがあり、発行者の推定値レベルが低下したり、株価が下落したりして、投資家に投資損失を与えるリスクがある。
重点ヒント
1、発行者が26983334万株以下の人民元普通株（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を初めて公開発行する申請はすでに中国証券監督管理委員会の証監許可を得た[20221046号文に承認された。
2、今回の発行はネット下で条件に合緻する投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で深セン市場の非限定販売A株または非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式を採用し、＊ Everbright Securities Company Limited(601788) がそれぞれ深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームと深セン証券取引所の取引システムを発行して実施し、深セン証券取引所に上場する予定である。今回の株式発行申請は「連合精密」と略称され、申請コードは「001268」と呼ばれ、この申請略称と申請コードは今回の発行ネット下のネット上の申請に同時に適用される。
3、今回の公開発行株式の総株式数は26983334万株である。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は16190334万株で、今回の発行総株式数の60.00%を占めていた。ネット上の初期発行数は1079万3000万株で、今回の発行総株式数の40.00%を占めている。
4、今回の発行の初歩的な引き合いは2022年6月15日に完成し、発行者と推薦機関（主な販売業者）はネット下の投資家のオファー状況に基づいて、そして残りのオファーと申請予定数、所属業界、比較可能な会社、市場状況、募集資金需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮して、協議して今回のネット下の配給とネット上の発行価格が19.25元/株であることを確定した。同時に、ネット下での申請に参加できるネット下の投資家リストと有効な申請数を確定します。この価格に対応する市場収益率は次のとおりです。
（1）17.24倍（1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益前後のどちらが低いかを控除した2021年の純利益を今回の発行前の総株式で除して計算する）；（2）22.99倍（1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って審査した非経常損益前後のどちらか低い2021年の純利益を今回発行後の総株式で割って計算する）。5、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は51942917950万元で、募集資金の純額は44878623496万元で、発行者の募集資金の使用計画などの関連状況は2022年6月13日（T-6日）に「広東揚山連合精密製造株式会社の株式募集意向書」で披露された。株式募集意向書の全文と関連資料は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあります。クエリー。
6、今回発行されたネット下、ネット上の申請日はT日（2022年6月21日）で、いずれかの販売対象はネット下またはネット上のいずれかの方法でしか申請できない。
（1）ネット下での購入申請
今回の発行網の下での申請時間は2022年6月21日（T日）9:30-15:00です。
初歩的な引き合いの間に有効なオファーを提出するネット下の投資家が管理する配給対象者は、ネット下の申し込みに参加しなければならない。ネット下の投資家は、深セン証券取引所のネット下で電子プラットフォームを発行することで、申請に参加するすべての配給対象に申請書情報を入力しなければならない。申請価格、申請数量、推薦機関（主な販売業者）が発行公告に規定した他の情報を含む。その中で、購入価格は今回の発行価格19.25元/株です。購買依頼数量は、初期引合で提供された有効な見積に対応する「購買依頼数量」と等しくなければなりません。ネット下での購入申請に参加する際、投資家は購入資金を納付する必要はなく、手配を受けた後、2022年6月23日（T+2日）に購入代金を納付する必要がある。
初歩的な引き合いオファーに参加する配給対象は、「有効なオファー」であるかどうかにかかわらず、今回のネット上の申し込みに参加してはならない。ネット下とネット上の申し込みに同時に参加すれば、ネット上の申し込み部分は無効な申し込みとなる。
配給対象は申請や株式保有などの麺で関連する法律法規と中国証券監督会の関連規定を遵守し、自分で相応の法律責任を負わなければならない。ネット下の投資家が管理する販売対象に関する情報（販売対象のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行受取口座などを含む）は中国証券業協会に登録された情報に準拠しており、販売対象情報の記入と注釈情報が一緻しないことによる結菓はネット下の投資家が自負している。
推薦機関（主引受者）は、投資家と管理する販売対象に禁止性があるかどうかを販売前にさらに確認します。投資家は推薦機関（主な販売業者）の要求に応じて相応の協力を行うべきである（会社定款などの工商登録資料の提供、実際の支配者のインタビューの手配、関係する自然人の主要な社会関係リストの如実な提供、その他の関連関係調査の協力などを含むが、これらの禁止性のある状況を排除するには十分ではない）。推薦機構（主な販売業者）は削除され、販売されません。
（2）オンライン申請
今回の発行オンライン申請時間は2022年6月21日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00です。
2022年6月17日（T-2日）までの20取引日（T-2日を含む）に深センを保有しています。
市場の非限定A株または非限定販売預託証憑の時価総額が1万元以上（1万元を含む）の投資家は、取引システムを通じて今回ネット上で発行された株式を申請することができる。ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
投資家はその保有する深セン市場の非限定A株株式及び非限定販売預託証憑の市場価値（以下「市場価値」と略称する）に基づいて、そのネット上の申請可能額を確定し、投資家が2022年6月17日（T-2日）までの20取引日（T-2日を含む）の日平均保有市場価値に基づいて計算し、投資家の関連証券口座の口座開設時間が20取引日未満の場合、20取引日に基づいて日平均保有市場価値を計算する。投資家が複数の証券口座を持っている場合、複数の証券口座の市価合併計算。投資家関連証券口座の保有時価は、その証券口座に時価計算範囲に含まれる株式の数と対応する終値との積で計算される。
