華融証券株式会社
について
元道通信株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
（北京市西城区金融通り8号）
ステートメント
華融証券株式会社（以下「華融証券」または「推薦機構」と略称する）は、元道通信株式会社（以下「元道通信」、「発行人」または「会社」と略称する）の委託を受け、株式を初公開発行し、創業板上市（以下「今回発行」または「今回の証券発行上場」と略称する）の推薦機構を担当し、潘建忠、ジョー軍文は今回発行された推薦代表者を務めた。推薦機関及び今回の推薦発行代表者はすでに「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理方法（試行）」（以下「登録管理方法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」（以下「推薦管理弁法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則（2020年12月改訂）」（以下「株式上場規則」と略称する）などの関連法律法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）、深セン証券取引所の規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たす。法律に基づいて製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に基づいて本発行推薦書を発行し、発行された文書の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書には特に説明がない場合、関連用語または略称は「元道通信株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」と同じ意味を持っています。
ディレクトリ
宣言……1ディレクトリ……2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構、推薦代表者及びプロジェクト人員の基本状況……3
二、発行者の基本状況……3三、推薦機構とその関連先と発行者とその関連先との間の利害関係及び主要業務の往
来状況……4
四、推薦機構内部審査プログラム及びカーネル意見……5
五、第三者機関と個人を有償で招聘するなどの関連行為に関する審査……7第2節推薦機構の承諾事項……8第3節今回の証券発行に対する推薦意見……9
一、推薦機構の今回の証券発行に対する推薦意見……9
二、発行者は今回の証券発行について決定プログラムを履行した……9
三、発行者の今回の発行申請は「証券法」が規定する発行条件に合緻している……10
四、発行者の今回の発行申請は「登録管理弁法」に規定された発行条件に合緻している……11五、発行者などの関連責任主体が行った承諾事項と製約措置に関する審査意見…13六、発行者株主の中に私募投資基金があるかどうか、規定通りに届出プログラムを履行するかどうかの核
意見を調べると……14
七、財務報告監査の締め切り後の財務と経営状況に関する監査結論……14
八、発行者の主なリスクの提示……15
九、発行者の発展の将来性に関する評価……24添付ファイル……28
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構、推薦代表者及びプロジェクト人員の基本状況（I）推薦機構の名称
華融証券株式会社。（II）推薦代表者及びその執業状況
推薦機構は、元道通信株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した推薦代表者に潘建忠とジョー軍文を指名した。
潘建忠、華融証券株式融資部の高級副総裁、推薦代表者、非執業公認会計士、弁護士の職業資格は、 Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) ）の転換社債、 Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) ）の非公開発行、 Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ）の転換社債などの上市会社の再融資プロジェクト、および複数の会社の上場指導に相次いで参加したことがある。
ジョー軍文、華融証券株式融資部社長、推薦代表者、非執業公認会計士、非執業登録資産評価士は、北緯通信（ Beijing Bewinner Communications Co.Ltd(002148) ）、 Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) ）、 Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ）、 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Northking Information Technology Co.Ltd(002987) ）などのプロジェクトの初公開発行に参加したことがある。時代科学技術（ Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) ）非公開発行、 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) ）非公開発行と株式割当、 Liuzhou Iron&Steel Co.Ltd(601003) Liuzhou Iron&Steel Co.Ltd(601003) ）分離債、 Oriental Energy Co.Ltd(002221) Oriental Energy Co.Ltd(002221) ）非公開発行、 Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ）回転債務、 Juewei Food Co.Ltd(603517) Juewei Food Co.Ltd(603517) ）回転債務などの上場会社の再融資プロジェクトを前後して主宰した。 Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) ）株式購入資産の発行など買収合併再編プロジェクトを担当しています。（III）プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバー
本プロジェクトにはプロジェクト協力者がいません。
その他のプロジェクトチームのメンバー：沈砺君、王興韜、張運強、謝金印、李鳳琳。二、発行者の基本状況
中国語名称元道通信株式会社
英語名WINTAO COMMUNICATIONS CO.，LTD.
法定代表者李晋
有限会社設立日2008年9月12日
株式会社設立日2015年6月9日
登録資本金911808万元
通信情報ネットワーク技術コンサルティング；通信設備のメンテナンス、総合配線；通信業務ネットワーク、電気通信サポートネットワーク、電気通信基礎ネットワークシステム統合プロジェクト；通信ネットワークの世代次元（アウトソーシング）；通信設備、通信器材の開発、生産、販売、修理、レンタル；コンピュータソフトウェアハードウェアの開発、生産、販売；通信技術コンサルティング、技術サービス；冷凍設備、エアコン及び配経営範囲の設備の取り付け修理；家賃、電気代などのサービスを代納する。通信パイプライン、伝送設備の取り付け、施工、鉄骨構造工事の施工、冷凍設備及び関連設備の販売；住宅賃貸電気通信業務を代行する。労務下請け；民営企業管理サービス；安全工事の設計、施工、修理；レンタカー労務派遣人的資源サービス；代収代納サービス；ビジネス代理店代行サービス；不動産管理；飲食管理（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
住所新疆ウルムチハイテク産業開発区（新市街地）北区冬融街567号ハイテク人材ビル南塔10階
電話031167365929
メールボックス[email protected].
今回の証券発行タイプは初めて株式を公開発行し、創業板に上場した三、推薦機構及びその関連先と発行者及びその関連先との利害関係及び主要な業務往来状況
本発行推薦書の署名日までに、推薦機構及び指定された推薦代表者は以下のように推薦職責の公正な履行に影響を与える状況は存在しない。
（I）推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合。
（II）発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合；
（III）推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を持ち、発行者に在任するなどの状況；
（IV）推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供するなどの状況；
（Ⅴ）推薦機関と発行者との他の関連関係。
四、推薦機構内部審査プログラム及びカーネル意見（I）推薦機構内部審査プログラム
推薦機構内部のプロジェクト審査プロセスには、プロジェクト審査、プロジェクト実行過程における品質製御審査、証券発行カーネル委員会のカーネルの3つの主要な一環が含まれている。主な監査プロセスは次のとおりです。
1、プロジェクト審査
推薦機関プロジェクトの審査の主な流れは次のとおりです。
（1）プロジェクトグループは審査申請を提出する。「華融証券株式会社投資銀行業務プロジェクトの審査業務ガイドライン」の規定に基づき、投資銀行業務部門はプロジェクトのデューデリジェンス調査を担当し、プロジェクトのデューデリジェンス調査後、投資銀行情報システムを通じて審査申請を提出した。審査申請資料には、審査申請報告書、その他の報告が必要な申請資料が含まれています。
（2）品質製御部の初審。投資銀行業務部門は審査申請資料を品質製御部に提出して審査し、初審意見を発行し、プロジェクトグループは初審意見に対して返事を行い、品質製御部の審査が通過した後、審査委員会に提出して審査する。
（3）審査委員会の審議。プロジェクト審査申請資料は品質製御部の初審を経て、審査委員会秘書処が投資銀行業務審査委員会委員を招集して審査会議の審議を開催した。審査委員会委員は「華融証券株式会社投資銀行業務審査と定価配給委員会の仕事規則」に基づいて審議を行い、審議が通過した後、プロジェクト審査を完了した。
2、プロジェクト実行過程における品質製御審査
プロジェクトの実行過程における品質製御審査は推薦機関投資銀行の各部門、プロジェクトグループのメンバー、品質製御部などの部門が共同で責任を負う。ここで、次の操作を行います。
（1）投資銀行業務部門は投資銀行プロジェクトの具体的な実施と操作部門としてプロジェクトの品質とリスク製御に対して主要な責任を負う；
（2）プロジェクトグループのメンバーは投資銀行プロジェクトの具体的な執行者として自分が負担した具体的な仕事の品質に責任を負う；
（3）品質製御部は投資銀行業務の技術サポートと審査部門として、投資銀行プロジェクトの品質製御に対して監督責任を負う。プロジェクトの実行過程において、品質製御部はプロジェクトの実際の状況に基づいてプロジェクトに対して現場審査、作業原稿審査、核問題などの関連品質製御の仕事を行い、プロジェクトの実行過程における重点問題に対して注目し、専門的な意見を提出する。
（4）投資銀行業務管理部は投資銀行部のバックグラウンド保障と総合サービス部門として、投資銀行プロジェクトの開発と実施に関する内部協調、情報コミュニケーション、ファイル管理などの関連保障サービスの品質に責任を負う。
3、証券発行カーネル委員会のカーネル
華融証券カーネル委員会内の核会議の形式は発行者が中国証券監督会などの監督管理部門に報告する申告書類に対して内部審査を行い、カーネルの意見を発行する。カーネルプログラム：
（1）投資銀行業務部門はプロジェクト現場のデューデリジェンス調査段階の作業原稿の取得と収集を完了した後、品質製御部の検収を提出し、品質製御部が検収通過意見と品質製御報告を発行し、プロジェクトの核プログラムを完成する。
（2）投資銀行業務部門は、監督管理部門にプロジェクト申請書類を正式に報告する前に、事前に内核委員会秘書にカーネル申請を提出し、カーネル申請資料を提出する。カーネル委員会秘書処は華融証券カーネル部に設置されている。カーネル申請資料には、カーネル申請報告書、作業原稿ディレクトリ、核問題ファイル、品質管理報告書、推薦代表者の作業ログ、主要な発行申請ファイルが含まれています。
（3）華融証券カーネル部は提出したカーネル申請材料を審査する。カーネル委員会秘書処は、投資銀行業務部門が提出したカーネル申請材料が完備していることを確認した後、カーネル申請を正式に受理した。
（4）カーネル委員会主任委員はカーネルスペシャリストを指定してカーネルファイルを事前審査する。カーネルスペシャリストは仕事の原稿を審査する方式で予審意見を提出し、プロジェクトグループは予審意見に基づいて申請材料に対して相応の修正と完備を行い、秘書処は予審意見を参加者に送信した。
（5）プロジェクトの事前審査が完了した後、カーネル委員会秘書処はカーネル委員を申請し、カーネル会議を招集する。参加したカーネル委員は、プロジェクトの申請書類について十分に検討した上で投票し、同意票が投票数の3分の2以上に達した場合に通過する。
（6）カーネル委員会秘書処はカーネル会議決議をプロジェクトグループにフィードバックする。プロジェクトチームは申告書類を修正し、完備し、関連書類の署名用印手続きを履行し、監督管理部門に正式に申請書類を提出する。（II）推薦機関のカーネル意見
推薦機関は2020年9月18日に2020年第34回カーネル工作会議を開き、発行者の今回の発行申請を審議した。
上記のカーネル会議の出席委員は7名で、採決に参加する委員は7名です。採決に参加した委員は、発行者が今回初めて公開発行し、創業板の上場申請書類をよく審査した上で、今回の発行に関するプロジェクトグループの紹介と品質製御部、カーネル部がまとめて形成したカーネル問題に対する現場回答を聴取し、それぞれの関心のある問題についてプロジェクトグループに質問し、最後に真剣な討論と投票採決を行った。
カーネル委員会会議の審査後、元道通信創業板IPOプロジェクトは「会社法」、「証券法」、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「推薦人デューディリジェンス業務準則」などの法律法規の関連規定に符合し、中国証券監督管理委員会にプロジェクト資料を報告することに同意した。五、第三者機関と個人を有償で招聘するなどの関連行為に関する審査
「証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスクの防止製御を強化することに関する意見」（[201822号）の規定に基づき、推薦機構は推薦機構と発行人を本
