株式コード： Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 株式略称： Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 公告番号：2022095回転債務コード：113641回転債務略称：華友回転債務
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799)
非公開でA株を発行した後、即時還元を薄くされる補填措置について
及び関連主体の承諾の公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号、以下「保護意見」と略称する）及び中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が発表した「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証券監督会公告[201531日、以下「指導意見」と略称する）の関連規定は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を維持するために、今回の非公開発行A株（以下「今回発行」または「今回の非公開発行」と略称する）について、同社の主要な財務指標に与える影響、会社が採用した補填措置及び関連主体が発行した約束公告は以下の通りである。
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が主要な財務指標に与える影響の推計
今回の発行が完了した後、会社の株式規模と純資産規模は増加した。今回の発行募集資金の使用効菓は一定の時間を必要とする可能性があるため、今回の募集資金が到着した後、会社の即時リターンは薄くなるリスクがある。今回発行された薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響の試算は以下の通りである。
（I）仮定前提
会社は以下の仮定条件に基づいて、今回発行された薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響について分析し、以下の仮定は今回の非公開発行が会社の即時収益の主要な財務指標に与える薄型影響を推定するためだけであり、会社が将来の年度経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、利益予測と業績承諾を構成するものでもない。会社の収益の実現は国のマクロ経済政策、業界の発展状況、市場競争状況と会社の業務発展状況など多くの要素に依存し、大きな不確実性がある。投資家や関係者は、計画、予測、約束の違いを理解し、投資リスクに注意しなければならない。関連する仮定は次のとおりです。
1、マクロ経済環境、産業政策、会社が置かれている市場状況などの麺で重大な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行が2022年11月末に実施されたと仮定する（この時間は今回の発行が即時収益に与える影響を計算するためだけに用いられ、実際の完成時間に約束を構成せず、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきでなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。最終的に中国証券監督会が今回の発行を承認した後の実際の完成時間を基準とする）。
3、今回の非公開発行株が即時リターンの希薄化に与える影響を定量的に分析するために、今回の非公開発行価格は70.99元/株、すなわち会社の第5回取締役会第38回会議決議日（2022年6月19日）前の20取引日の会社株の取引平均価格の80%（この発行価格はシミュレーション推定価格であり、実際の発行価格に対する数値予測を構成していない）と仮定した。発行株式数は249330891株（発行前の総株式の30%を超えていない）で、募集資金総額は1770000000万元を超えない。同時に今回の試算では、発行費用の影響を差し引くことを考慮せず、最終発行数と募集資金は中国証券監督会の承認発行数を基準としている。
4、会社の純資産を予測する時、募集資金、純利益と現金配当以外の他の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
5、今回の発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに対する影響を考慮しない；
6、会社の総株式を予測する際、今回の非公開発行前の総株式1587645518株を基礎とし、今回の非公開発行株式の影響を考慮し、他の要素による株式の変化を考慮しない。
7、2021年、会社が親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後の親会社株主に帰属する純利益はそれぞれ38975035万元と38534927万元で、会社の経営状況に基づいて慎重性の原則に基づいて、2022年に親会社の所有者に帰属する非経常損益を控除する前/後の純利益はそれぞれ以下の3つの状況に基づいて試算した。（1）前期と同じである。（2）前期より10%増加する；（3）前期より20%増加した。この仮定は今回の非公開発行の薄い即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、2022年の経営状況と傾向に対する会社の判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものでもない。8、今回の非公開発行事項を審議する取締役会が開催された日から2022年末まで、積立金の株式増進、株式配当の分配、株式買い戻しの抹消、株式インセンティブ、オプションインセンティブの行使、転換可能な株式移転などによって会社の株式総額が変化する状況が存在しないと仮定する。
9、会社が今回後期末の総株式を発行し、1株当たりの収益を計算する際、上記の仮定が総株式に与える影響だけを考慮し、他に発生する可能性のある株式変動を考慮しない。
（II）計算過程
上記の仮定前提に基づいて、今回発行された薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響は以下のように試算されています。
プロジェクト2021年度2022年度
今回のリリース前に今回のリリース後
総株式（株）1221222284831587655181836976409
仮定：2022年度に親会社の所有者に帰属する非経常損益を控除した純利益は2021年度より横ばいである。
親会社の所有者に帰属する389750353897503538975035純利益（万元）
非控除後に親会社に帰属する385349273853492738534927有者の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）3.2453 2.4718 2.4397
希釈1株当たり利益（元/株）3.2431 2.3613 2.3319
非経常損益を差し引いた後の3.2087 2.4439 2.4121株当たり利益（元/株）
非経常損益を控除した後の希薄3.2065 2.346 2.3056 1株当たり利益（元/株）の仮定状況2：2022年度に親会社の所有者に帰属する非経常損益を控除した純利益は2021年度より10%増加した。
親会社の所有者に帰属する389750354287253942872539純利益（万元）
控除後、親会社に帰属する385349274238842042388420有者の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）3.2453 2.7190 2.6836
希釈1株当たり利益（元/株）3.2431 2.5974 2.5651
非経常損益を控除した後のベース3.2087 2.6699 2.3075
プロジェクト2021年度2022年度
今回のリリース前に今回のリリース後
本1株当たり利益（元/株）
非経常損益を控除した後の希薄3.2065 2.5681 2.5361 1株当たり利益（元/株）の仮定状況3：2022年度に親会社の所有者に帰属する非経常損益を控除した純利益は2021年度より20%増加した。
親会社の所有者に帰属する389750354677004246770042純利益（万元）
非控除後に親会社に帰属する3853492746241913462419913有者の純利益（万元）
基本1株当たり利益（元/株）3.2453 2.9662 2.9276
希釈1株当たり利益（元/株）3.2431 2.8335 2.7983
非経常損益を差し引いた後の3.2087 2.9327 2.8945本の1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた後、3.2065 2.8015 2.7667釈1株当たり利益（元/株）注：基本1株当たり利益、希釈1株当たり収益係は、「先発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する即時リターンに関する事項に関する指導意見」の要求と「公開発行証券の会社情報開示編集規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定に基づいて計算される。
上記の試算によると、今回の非公開発行が完了した後、会社の基本的な1株当たり収益と加重平均純資産収益率は上記の3つの仮定状況の下で、ある程度薄くなった。
二、今回の発行による割引即時リターンの特別なリスク提示
今回の非公開発行募集資金が到着すると、会社の総株式と純資産が増加します。今回の募集資金が到着した後の短期的には、会社の純利益の増加幅は純資産と総株式の増加幅を下回る可能性があり、1株当たりの収益と加重平均純資産の収益率などの財務指標は一定の幅の低下を示し、株主の即時リターンは薄くなるリスクがある。
ここでは、投資家に今回の非公開発行の薄い即時リターンのリスクに注目するよう注意します。
三、今回の非公開発行の必要性と合理性
今回の非公開発行株式の募集資金総額は1770000000万元を超えず、発行費用を差し引いた後、インドネシア華山ニッケルコバルト会社の年間12万トンのニッケル金属量水酸化ニッケルコバルト湿式プロジェクト、広西華友リチウム業会社の年間5万トンの電池級リチウム塩プロジェクト及び補充流動資金にすべて使用する予定だ。
会社の今回の非公開発行株式の募集資金の投入プロジェクトの必要性と合理性会社が同日公開した「 Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 2022年度非公開開発行A株事前案」の「第1節今回の非公開発行A株株式案概要」における今回の発行の背景と目的に関する紹介と「第3節取締役会の今回の募集資金運用に関する実行可能性分析」におけるプロジェクト建設の必要性と実行可能性分析に関する内容を参照してください。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務との関係及び募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況
会社は主に新エネルギーリチウム電気材料の製造、コバルトニッケル新材料製品の深加工とコバルト、銅非鉄金属の採掘、選択、製錬及び関連貿易業務に従事し、コバルトニッケル資源の開発からリチウム電気材料の製造まで一体化した産業チェーンを持ち、低炭素環境保護新エネルギーリチウム電気材料の発展に力を入れているハイテク企業である。
十数年の発展の蓄積を経て、会社は本社が桐郷にあり、資源保障が境外にあり、製造基地が中国にあり、市場が世界にある空間配置を完成し、資源、有色、新エネルギーの三大業務プレートが一体化して協同発展する産業構造を形成した。三大業務プレートは社内で縦方向に一体化した産業チェーンを構成し、同時に会社は循環回収プレート業務を配置し、コバルトニッケル資源開発、グリーン製錬加工、三元前駆体とリチウム電気正極材料の製造から資源循環回収利用までの新エネルギーリチウム電気産業生態を全力で構築している。
今回の資金募集投資プロジェクトにおけるインドネシア華山ニッケルコバルト会社の年間12万トンのニッケル金属量水酸化ニッケルコバルト湿式法プロジェクトは会社の既存業務に基づいて、会社の産業チェーンシステムをさらに完備し、会社の製品構造を最適化し、会社の生産能力規模を拡充する重要な措置であり、会社が新エネルギー分野の急速な成長と市場競争構造の絶えず変化する歴史的なチャンスを捉え、核心競争力を持続的に向上させることに有利であり、符号
