華泰連合証券有限責任会社
保定市東利機械製造株式会社について
事前投入資金の審査意見を資金調達に置き換える
華泰連合証券有限責任会社（以下「華泰連合」または「推薦機構」と略称する）は保定市東利機械製造株式会社（以下「東利機械」または「会社」と略称する）の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」などの関連規定に基づき、東利機械が資金を募集するために事前に投入した資金を置き換える事項について審査を行った。次のような検証意見を発表します。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「保定市東利機械製造株式会社の株式公開発行登録に同意する許可について」（証監許可［2022509号）によると、当社は主引受業者の華泰が共同で残高請負方式を採用し、社会大衆に人民元普通株（A株）株式3680万株を公開発行し、発行価格は1株当たり12.68元で、合計466240万元の資金を募集した。座控除引受と推薦費用は439583万元（前期は75.47万元を支払い、付加価値税を含まない総金額は447130万元）後の募集資金は4226657万元で、主引受者の華泰連合によって2022年5月31日に当社の募集資金監督管理口座に振り込まれた。また、前期に支払われた引受と推薦費用、監査と資本検査費、弁護士費、今回発行に使用された情報開示費用、発行手数料など、権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用271940万元を控除した後、同社の今回の募集資金の純額は3954717万元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所（特殊普通パートナー）が審査し、「検査報告」（天健検査［2022］7-50号）を発行した。
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して特別口座の記憶を実行した。上記のすべての募集資金はすでに規定によって会社の募集資金専門家に保管されている。
二、資金募集投資プロジェクトの状況
会社の「株式を初公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された初公開発行株式の募集資金投資プロジェクト及び募集資金の使用計画は以下の通りである。
単位：万元
番号募集資金投資プロジェクトの投資総額は募集資金の投入金額を予定している。
1年間2.5万トン軽質合金精密鍛造プロジェクト11814001000000
2年間2.5万トン精密伝動部品知能製造プロジェクト17574001500000
3補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計34388 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 00
三、今回の置換状況の概要
募集資金投資プロジェクト（以下「募集プロジェクト」と略称する）の順調な推進を保障するため、会社は募集資金が到着する前に、自己資金を使用して募集プロジェクトの計画範囲内で事前投入を行い、一部の発行費用を支払った。2022年6月15日現在、会社は自己資金で募集プロジェクトに事前投入した金額は200668万元で、自己資金で一部の発行費用を事前に支払う金額は597.44万元で、今回の買い替え予定金額は合計260412万元です。天健会計士事務所（特殊普通パートナー）は2022年6月15日までの自己資金の使用状況を審査し、「保定市東利機械製造株式会社が自己資金で事前に募集プロジェクトに投入したことに関する鑑証報告」（天健審［2022］7-467号）を発行した。
1、自己資金の前期投入募集プロジェクトの状況及び置換手配
2022年6月15日現在、会社は自己資金を調達して事前に資金を募集する投資プロジェクトの実際の投資額は2006679915元で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
順次募集資金投資プロジェクト投資総額募集資金承諾自己資金置換予定金額番号投資金額投入済み金額
1年間2.5万トン軽量化11814001000000–金精密鍛造品プロジェクト
2年産2.5万トン精密伝175740015 China Vanke Co.Ltd(000002) 00668動部品知能製造プロジェクト
3流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000を補充する–
合計34388003 China Vanke Co.Ltd(000002) 00668200668
2、自己資金で発行費用を支払う状況及び置換手配
資金を募集する前に、会社は自己資金で発行費用の一部を支払った。2022年6月15日現在、会社は自己資金で発行費用597439368元を支払っている。具体的な状況は以下の通り。
単位：万元
プロジェクト名の発行費用を投入し、自己資金で置換金額番号を事前に支払う金額
1推薦料と引受料447130 75.47 75.47
2監査費及び検査費150755 369.81 369.81
3弁護士費用699.00 122.64 122.64
4今回発行された情報開示費用400.94-
5発行上場手数料及びその他の費用36.44 29.51 29.51
合計711523 597.44 597.44
四、募集資金置換の前期投入の実施
会社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された募集資金投資プロジェクト及び募集資金使用計画に基づき、募集資金の前期投入に対して以下のように手配した。
「資金を募集する前に、会社は各プロジェクトの実際の進度に基づいて、自己資金などの方式で上記のプロジェクトの金額を支払う。
募集資金が到着すると、プロジェクトの残りの金額を支払い、事前に支払った金額を置き換えるために使用されます。今回の実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が上記のプロジェクトの投入資金総額を下回った場合、資金不足部分は会社が自己資金で解決する。今回の実際の募集資金（発行費用を差し引いた後）が上記のプロジェクトの投入予定資金の総額を超えた場合、超過部分は会社の主要業務に関するプロジェクトと主要業務の発展に必要な運営資金に使用されます。」
今回の置換は資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、置換時間は募集資金の入金から6ヶ月を超えていない。中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び発行申請文書の関連手配に符合する。募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えることはなく、募集資金の用途を変更することもありません。
五、今回の募集資金を用いて事前投入資金を置き換える審議プログラム及び関連意見
1、取締役会の審議状況
2022年6月17日に開催された会社の第3回取締役会第12回会議では、「募集資金を使用して事前投入資金を置き換えることに関する議案」が審議された。取締役会は、募集プロジェクトの建設を順調に推進するために、今回の募集資金が到着する前に、会社の完全子会社である山東アノダ自動車部品製造有限会社（以下「山東アノダ」と略称する）がプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて、自己資金を利用して募集プロジェクトに先行投入し、会社も関連発行費用の一部を支払ったことに同意した。「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連規定に基づき、会社が今回発行した資金募集と使用状況を結びつけて、会社は募集資金200668万元を使用して、すでに募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金を置き換える。募集資金597万4400元を使用して、支払い済みの発行費用を交換します。
2、監事会の審議状況
2022年6月17日に開催された会社の第3回監事会第7回会議では、「募集資金を使用して事前投入資金を置き換えることに関する議案」が審議され、可決された。監査役会は、募集プロジェクトの建設を順調に推進するために、今回の募集資金が到着する前に、会社の完全子会社である山東アノダはすでにプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて、自己資金を利用して募集プロジェクトに先行投入し、会社も一部の関連発行費を支払ったことに同意した。「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連規定に基づき、会社が今回発行した資金募集と使用状況を結びつけて、会社は募集資金200668万元を使用して、すでに募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金を置き換える。募集資金597万4400元を使用して、支払い済みの発行費用を交換します。
3、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が募集資金200668万元を使用して、事前に募集資金を投入した投資プロジェクトの自己資金を交換し、募集資金597.44万元を使用して支払い済みの発行費用を交換し、募集資金の交換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えていないと考えています。「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所の創業板株式上場規則」「深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、内容及びプログラムの合法、コンプライアンス募集資金の投入を変更したり、株主の利益を損なったりすることはありません。募集資金を使用して、事前に投入された募集プロジェクト及び支払い済みの発行費用の自己資金を置き換えることに同意した。
六、推薦機関の審査意見
審査を経て、本推薦機関は以下のように考えている。
会社は今回、資金募集による事前投入資金の置換事項を会社の取締役会、監事会の審議を経て可決し、会社の独立取締役は同意意見を発表し、必要な審査許可プログラムを履行し、中国証券監督会、深セン証券取引所の上場会社の資金募集管理に関する関連規定に符合し、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、推薦機構は会社が今回資金を募集するために事前に投入した資金事項を置き換えることに同意した。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「華泰連合証券有限責任会社保定市東利機械製造株式会社が募集資金を使用して事前投入資金を置き換えることに関する審査意見」の署名捺印ページ）推薦代表者（署名）：
孫琪王艶玲
華泰連合証券有限責任会社（公印）2022年6月17日
