China International Capital Corporation Limited(601995)
について
2022年度に不特定の対象に転換社債を発行する
推薦書を発行する
推薦機関
（北京市朝陽区建国門外大街1号国貿大厦2基27階及び28階）2022年6月
中国証券監督管理委員会、上海証券取引所：
＊ Iray Technology Company Limited(688301) （以下「＊ Iray Technology Company Limited(688301) 」、「発行人」または「会社」と略称する）今回発行予定の転換社債の募集資金総額は人民元14350100万元（本数を含む）を超えない（以下「今回の証券発行」、「今回の発行」または「不特定の対象に転換社債を発行」と略称する）。今回の証券発行の推薦機関（以下「推薦機関」または「本機関」と略称する）として、 China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」と略称する）を採用しました。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」（以下「推薦弁法」と略称する）、「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）、「証券を発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦活動報告書の発行」（以下「準則第27号」と略称する）、「推薦人デューディリジェンス活動準則」などの法律法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）、上海証券取引所の関連規定、 China International Capital Corporation Limited(601995) と推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たす。法律に基づいて製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に基づいて本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。
（本発行推薦書に特に説明がない場合、関連用語は「 Iray Technology Company Limited(688301) 2022年度不特定対象への転換社債発行に関するデューデリジェンス調査報告」と同じ意味を持つ）
第一節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構の名称
China International Capital Corporation Limited(601995) 。二、具体的に今回推薦した推薦代表者を担当する
馮進軍：2017年に推薦代表者の資格を取得し、推薦代表者に参加したり、担当したりしたプロジェクトは Sunstone Development Co.Ltd(603612) IPO、 Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) IPO、 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 非公開発行、 Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) 転換社債、 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 転換社債、 Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co.Ltd(600867) 非公開発行、 Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) 株式購入資産、 Jiangyin Haida Rubber And Plastic Co.Ltd(300320) 株式購入資産プロジェクトがあります。推薦業務の執業過程で「推薦方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
卞靭：2020年に推薦代表者の資格を取得し、推薦代表者に参加したり、担当したりしたプロジェクトは Shanghai Medicilon Inc(688202) 科創板IPO、 Iray Technology Company Limited(688301) 科創板IPOプロジェクトであり、推薦業務の執業過程で「推薦方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。三、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバー
プロジェクトの協力者：葉瑜、2020年に証券就職資格を取得し、かつて Iray Technology Company Limited(688301) 科学創板IPO、商湯港株IPO、ピッピ香港第二上場などのプロジェクトに参加したことがある。
プロジェクトチームの他のメンバー：曹宇、雷仁光、楊光、邯彦超、李氷、陳遅、韓笑、張礼礼、楊于飛の4、発行人の基本状況（I）発行人の概況
会社名＊ Iray Technology Company Limited(688301)
英語名iRay Technology Company Limited
登録住所上海市浦東新区瑞慶路590号9棟2階202室
登録期間2011年3月
発売時期2020年9月
上場プレート上海証券取引所科創プレート
光電子科学技術、医療機器科学技術、電子機器科学技術分野における技術開発に従事する。
発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス、医療機器生産、電子部品
経営範囲の組立、電子製品、医療機器及び補助設備の販売、コンピュータソフトウェア開発、
販売、貨物と技術の輸出入業務、知的財産権代理、ビジネスコンサルティングに従事しています。
企業管理コンサルティング、マーケティング企画、財務コンサルティング。法によって承認されなければならないプロジェクト
関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる
連絡先電話02150720560
郵便番号201
ファックス400826616360610
会社のウェブサイトwww.iraygroup.com.
電子メールボックス[email protected].
今回の証券発行タイプは不特定の対象に転換社債を発行する。
（II）発行者の最新株式構造と上位10名の株主状況
1、発行者の最新株式構造
2022年3月31日現在、発行者の総株式は72547826株で、株式構造は以下の通りである。
株式カテゴリ株式数（株）の総株式比率（%）
有限売却条件流通株3200868644.12%
無限売却条件流通株4053914055.88%
株式総数72547826100.00%
2、発行者上位10名の株主状況
2022年3月31日現在、発行人の上位10株主の状況は以下の通り。
株式保有数が会社の総株式保有有限売却条の質押または凍結に占める
シリアル番号株主名（株）本割合（%）件株式数結株式数株主性質
（株）量（株）
1奕原禾鋭1191565216.4211916520境内の非国有法人
2上海和毅795956510.977959565国内非国有法人
3天津メタセコイア63 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) .68%0国内非国有法人
4上海常則43478265.994347826境内の非国有法人
5北京メタセコイア41421745.71%0国内非国有法人
株式保有数が会社の総株式保有有限売却条の質押または凍結に占める
シリアル番号株主名（株）本割合（%）件株式数結株式数株主性質
（株）量（株）
6蘇州北極光36273834.99%0境内の非国有法人
7上海常鋭21250002.932125000国内非国有法人
8上海辰岱179363247%境内非国有法人
9深セン鼎成1692712.33169271境内の非国有法人
10上海慨聞15836982.181583698境内の非国有法人
合計4548710162.70296239120-
（III）発行者の過去の資金調達、現金配当及び純資産変化表
発行者の過去の株式資金調達状況は以下の通りである。
単位：万元
A株の先発前期末純資産額42554072019年12月31日現在）
発行時間発行カテゴリ資金調達純額
過去の資金調達状況
202009-07 IPO 198616.94
A株の先発後の累計配当金額2321530（税込）
今回の前期末純資産額 Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 59の発行（2022年3月31日現在）
発行者の最近3年間の利益分配状況は以下の表の通りである。
単位：万元
年度現金配当金額連結レポートにおける親会社に帰属するすべての連結レポートにおける親会社（税込）に帰属する者の純利益所有者の純利益に占める割合
2021年15960524840395 32.97%
2020年725478222472 32.64%
2019年-964008-
合計23215308026875 28.92%
最近3年間の親会社の所有者に帰属する年平均純利益2675625
最近3年間の累計現金配当金額が最近3年間に実現した年平均分配可能利益に占める割合86.77%
注：会社は2020年9月に上海証券取引所科創板に上場し、現行の「会社定款」で規定された配当政策は会社が上場した後に実行されます。
（IV）発行者の主要な財務データ及び財務指標
1、連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2022年3月31日2021年12月31日
