株式コード： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 株式略称： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 公告番号：2022072 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
創業板が不特定の対象に転換社債の発行を提示する公告推薦機構（主な引受者）： Citic Securities Company Limited(600030)
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
＊ Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) （以下「＊ Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 」または「発行者」、「会社」、「当社」と略称する）と＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構（主販売業者）」または「主販売業者」と略称する）は、「中華人民共和国証券法」、「証券発行と販売管理方法」（証監会令〔第144号〕）、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（証監会令［第168号令］）、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則（2018年12月改訂）」（以下「実施細則」と略称）、「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」と「転換社債管理弁法」などの関連規定組織は、不特定の対象に転換社債（以下「転換社債」または「通裕転換社債」と略称する）を発行することを実施している。
今回不特定の対象に発行された転換社債は、発行者が株式登録日（2022年6月17日、T-1日）に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）に登録された元株主に優先的に販売される。元株主の優先配アフターサービス残高部分（元株主の優先配売却放棄部分を含む）は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じて社会の公衆投資家に発行された。
オンライン申請に参加する投資家は、本公告と深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn.）をよく読んでください。公布された「実施細則」。
今回発行された発行プロセス、申請と納付、投資家の購入放棄処理などの一環は、投資家が以下のように重点的に注目してください。
1、今回の転換社債発行元株主の優先配給日はネット上の申請日と同じ2022年6月20日（T日）で、ネット上の申請時間はT日9：15-11：30で、13：00-15：00です。元株主が優先割当に参加する場合は、その優先割当額以内に優先割当の回転可能な債務数に基づいて資金を全額納付する必要があります。元株主と社会公衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分を配置するネット上の申請に参加する際、申請資金を支払う必要はない。2、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、購入金額を合理的に確定しなければならない。主販売業者は投資家が業界の監督管理要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、主販売業者はその投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に購入の意向を表現しなければならず、証券会社に代理購入を委託してはならない。
3、投資家が転換社債のオンライン申請に参加するには、証券口座を1つしか使用できず、申請が確認されると取り消してはならない。同一投資家が複数の証券口座を使用して同一の転換社債申請に参加した場合、または投資家が同一の証券口座を使用して同一の転換社債申請に複数回参加した場合、当該投資家の最初の申請を有効申請とし、残りの申請はすべて無効申請とする。
複数の証券口座が同一の投資家であることを確認する原則は、証券口座登録資料における「口座所有者名」、「有効身分証明書類番号」が同じである。証券口座の登録資料はT-1日末を基準としている。
4、ネット上の投資家が転換社債の中署名を申請した後、「 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 不特定の対象に転換社債の中署名番号公告」（以下「中署名番号公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月22日（T+2日）の日に必ず十分な金額の購入資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の買収資金が不足している場合、不足部分は買収を放棄したと見なされ、これによる結菓と関連する法律責任は、投資家が自ら負う。ネット上の投資家が購入を放棄した部分は、主な販売業者が販売しています。
5、元株主が優先的に購入した転債可能数とネット投資家が申請した転債可能数の合計が今回の発行数の70%未満の場合、または元株主が優先的に購入した転債可能数とネット投資家が購入した転債可能数の合計が今回の発行数の70%未満の場合、発行者と主販売者は発行中止措置を取るかどうかを協議し、主販売者が速やかに深セン証券取引所に報告する。発行を中止すると、発行を中止した原因と後続のスケジュールについて情報開示を行い、機会を選んで発行を再開します。今回発行された転換社債は推薦機構（主販売業者）が残高請負方式で引き受け、予約金額が14847200万元未満の部分に対して残高請負責任を負い、請負基数は14847200万元である。推薦機構（主販売業者）はネット上の資金入金状況に基づいて最終販売結菓と販売金額を確定し、販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。つまり、原則として最大販売金額は4454160万元である。委託販売の割合が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機構（主販売業者）は内部委託販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議した後、発行プログラムを履行したり、発行中止措置を取ったりして、主販売業者が深セン証券取引所に報告したりします。発行を中止すると、発行を中止した原因と後続のスケジュールについて情報開示を行い、機会を選んで発行を再開します。
6、投資家は12ヶ月連続で累計3回のくじに当たったが、全額の納付ができなかった場合、決済参加者が最近予約を放棄したと申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債券、交換社債の申請に参加してはならない。買収を放棄する場合は投資家単位で判断します。予約を放棄する回数は、投資家が実際に予約を放棄した新株、預託証憑、転換社債、交換社債の累計に基づいて計算する。投資家が複数の証券口座を持っている場合、そのいずれかの証券口座で予約を放棄する状況が発生した場合、予約回数の累計計算を放棄します。不合格、証券口座の抹消によって発生した予約放棄状況も統計回数に含まれている。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座、証券口座登録資料の中で「口座所有者名」が同じで、「有効身分証明書類番号」が同じで、異なる投資家によって統計を行う。
7、今回の転換社債の発行は保証を提供しない。
会社は今回転換社債を発行して保証措置を提供していないが、転換社債の存続期間に会社の経営管理と債務返済能力に重大なマイナス影響を与える事件が発生すれば、今回の転換社債は保証を提供していないために引換リスクを高める可能性がある。
8、今回発行された主販売業者の自営口座は今回の申請に参加してはならない。
9、今回の転換社債は新規株式のみを使用して株式を転換する。
10、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行プロセスと配給原則を知り、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、主な販売業者はこの投資家が今回の申請に参加することが法律法規と本公告の規定に符合し、これによって発生したすべての違法違反行為と相応の結菓は投資家が自分で負担することを約束したと見なしている。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は、多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示し、2022年6月16日（T-2日）に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開されたことを真剣に読んでいる。の「＊ Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 不特定の対象に転換社債を発行する発行公告」（以下「発行公告」と略称する）と「＊ Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 不特定の対象に転換社債を発行する募集明細書」（以下「募集明細書」と略称する）の全文。
リリースヒント
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 不特定の対象に転換社債を発行することは、中国証券監督管理委員会の証券監督許可［2022977号文の登録に同意した。今回発行された転換社債は「通裕転債」と略称され、債券コードは「123149」と呼ばれています。
1、今回の発行は14847200万元で、1枚の額面は人民元100元で、合計14847200枚です。
2、今回不特定の対象に発行された転換社債は、発行者が株式登録日（2022年6月17日、T-1日）に上場した後に登録された元株主に優先的に販売され、元株主が優先的に販売後の残高部分（元株主が優先的に販売を放棄した部分を含む）は、深セン取引所の取引システムを通じて社会の公衆投資家に発行された。
3、元株主が優先的に割り当てることができる通裕転債の数は、株式登録日（2022年6月17日、T-1日）に上場した後に登録された保有 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) の株式数で、1株当たり0.3810元の転債可能割合で割り当てることができる転債可能金額を計算し、100元/枚の割合で枚数に変換し、1枚当たり1つの購入単位とする。元株主は自分の状況に応じて実際に購入する転換社債の数を自分で決めることができる。今回の発行による元株主への優先割当はネット上の割当を採用し、元株主の優先割当は深交所取引システムを通じて行われ、割当コードは「380185」で、割当は「通裕割当債」と略称される。元株主は自分の状況に応じて実際に購入する転換社債の数を自分で決めることができる。元株主は自分の状況に応じて実際に購入する転換社債の数を自分で決めることができる。
元株主のネット上の配給が1枚未満の部分は「中国証券登記決済有限責任会社深セン支社証券発行人業務ガイド」（以下「中国決済深セン支社証券発行人業務ガイド」と略称する）に従って実行され、すなわち発生した1枚未満の優先予約数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さいキャリーは数量の大きい優先予約に参加する元株主に与え、最小記帳単位を1枚とする。すべてが完了するまでループします。
発行者は現在総株式3896783221株を持っており、発行者株を除いて専用証券口座の在庫株0株を買い戻した後、元株主の優先割当権を享受した株式の総数は3896783221株だった。今回の発行優先配給割合に基づいて計算すると、元株主は最大約14846744枚を優先的に購入でき、今回発行された転換社債総額14847200枚の999969%を占めている。
元株主は優先割当に参加できるほか、優先割当後の残高部分の申請にも参加できる。元株主がネット上の優先配給に参加した部分は、T日の申請時に全額資金を納付しなければならない。元株主がネット上で優先的にアフターサービス残高を配賦するネット上の申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
4、発行者の元株主に優先的に割り当てる株式の登録日は2022年6月17日（T-1日）で、この日が終了した後、登録会社に登録されている発行者のすべての株主が優先的に割り当てることができます。
5、一般社会の公衆投資家は深交所の取引システムを通じてネット上の申請に参加し、申請コードは「370185」で、申請は「通裕発債」と略称する。各口座の最小購入数は10枚（1000元）で、10枚ごとに1つの購入単位で、10枚を超えるのは10枚の整数倍でなければなりません。各口座の購入上限は1万枚（100万元）で、超えた部分は無効な購入です。
6、発行時間：今回発行された元株主の優先販売日とネット上の申請日は2022年6月20日（T日）です。
7、今回発行された通裕転債は保有期間の製限を設けず、投資家が配給を受けた通裕転債は上場初日に取引できる。
8、今回発行された転換社債は「通裕転債」と略称され、債券コードは「123149」である。9、今回の発行は上場ではなく、上場事項は別途公告され、発行者は今回の発行が終わった後、できるだけ早く上場手続きを行う。
10、投資家は必ず公告の中で「通裕転債」の発行方式、発行対象、配給/発行方法、申請時間、申請方式、申請プログラム、申請価格、申請数量、予約資金の納付、投資家の放棄処理などの具体的な規定に注意してください。
11、投資家は他人の口座や資金を不法に利用して申請してはならず、規則に違反して融資したり、他人の規則に違反して融資したりしてはならない。投資家が通裕転債を申請し、保有するには、関連する法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に従って実行し、自分で相応の法律責任を負わなければならない。一、元株主に優先的に分配する
元株主の優先予約は深交所取引システムを通じて行われ、2022年6月20日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。元株主が優先的に割り当てることができる転換社債の数は、株式登録日に上場した後に登録された保有発行者の株式数が1株当たり0.3810元の転換社債の割合であり、100元/枚から転換社債の枚数に変換され、1枚当たり1つの申請単位である。
元株主の有効な購入数が優先的に購入できる総額以下であれば、実際の有効な購入量に基づいて通裕転債を購入することができる。元株主の有効な購入数が優先購入可能総額を超えている場合は、実際に優先購入可能総額に基づいて販売を得ることができます。
元株主が保有する「 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 」株は、2つ以上の証券営業部に信託されている場合、各営業部に信託されている株でそれぞれ予約可能枚数を計算し、対応する証券営業部で販売予約を行わなければなりません。二、ネット上で一般社会の公衆投資家に発行する
一般社会の公衆投資家は、申請日2022年6月20日（T日）に深セン証券取引所の取引システムの正常な取引時間、すなわち9：15-11：30、13：00-15：00に、深セン証券取引所とネットワーク化された証券取引サイトを通じて、
