688322:オビ中光は初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配と初歩的な引き合い公告

オビ中光科学技術グループ株式会社

初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。

発行手配と初歩的な引合公告

推薦機関(連席主販売業者): China Securities Co.Ltd(601066)

相席主販売業者: China International Capital Corporation Limited(601995)

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重要なヒント

奥比中光科学技術グループ株式会社(以下「奥比中光」、「発行人」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証監会」、「証監会」と略称する)が公布した「上海証券取引所に科学創板を設立し、試験登録製を実施することに関する意見」(証監会公告[2019]2号)、「証券発行と引受管理弁法」(証監会令〔第144号〕)(以下「管理弁法」と略称する)、「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第174号〕)、上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)が公布した「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法」(上証発〔202176号)(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と引受規則適用案内第1号――初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「引受案内」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発〔201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発〔201841号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、中国証券業協会が公布した「登録製下で初めて公開発行された株式引受規範」(中証協発〔2021213号)(以下「引受規範」と略称する)、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」(中証協発〔2018142号)及び「登録製下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」と「登録製下初公開発行株式ネット下投資家分類評価と管理ガイドライン」(中証協発〔2021212号)(以下「ネット下投資家管理規則」と「ネット下投資家分類評価と管理ガイドライン」と略称する)などの関連規定、および上交所の関連株式の発行上場規則と最新の操作ガイドラインなどの関連規定は初めて株式を公開し、科創板に上場した。

China Securities Co.Ltd(601066) (以下、「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構(連座主販売業者)」と略称する)は、今回発行された推薦機構(連座主販売業者)を担当し、 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下、「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」と略称する)は、今回発行された連座主販売業者( China Securities Co.Ltd(601066) 証券および China International Capital Corporation Limited(601995) を合わせて「連座主販売業者」と呼ぶ)を担当しています。

今回の発行は、戦略投資家への指向配付(以下「戦略配付」と略称する)、ネット下で条件に合緻するネット下投資家への引合配付(以下「ネット下発行」と略称する)と、ネット上で上海市場の非限定A株株式と非限定預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式で行われた。今回発行された戦略的な販売、初歩的な引き合い、ネット上、ネット下の発行は、連席主な販売業者が組織して実施します。今回発行された戦略的な配給は連席主な販売業者で行われ、初歩的な引き合いとネット下の申請はすべて上交所IPOネット下の申請電子プラットフォーム(以下「ネット下の申請プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット上の発行は上交所の取引システムを通じて行われ、投資家は真剣に本公告を読んでください。初歩的な引合とネット下の発行電子化の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。

投資家は以下のWebサイト(http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告の全文を調べる。

発行者基本状況

会社は全称オビ中光科学技術グループ株式証券略称オビ中光

有限会社

証券コード/ネット下申688322ネット上の申込みコード787322

購入コード

ネット下での申請略称オビ中光ネット上での申請略称オビ申請

所属業界名コンピュータ、通信、その他の電気が所属する業界コードC 39

サブデバイス製造業

今回の発行基本状況

今回の発行は戦略投資家への指向配付(以下「戦略配付」と略称する)、ネット発行方式の下で条件に合緻する投資家に価格を問い合わせて販売する(以下「ネット下発行」と略称する)ことは、上海市場の非限定A株株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家にネット上で価格を設定して発行する(以下「ネット発行」と略称する)ことと結合した方式で行われる。

定価方式ネット下の初歩的な引合は直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札の引合を行わない。

発行前総株式(万3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00発行予定数(万株)4 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 00

株)

新株発行予定数4 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0予定古株譲渡予定数0

(万株)(万株)

発行後総株式(万4 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 00発行予定数が発行後10.00を占める

株式)総株式の割合(%)

ネット上の初期発行数6400000ネット下の初期発行数25 Tian Jin Bohai Chemical Co.Ltd(600800)

(万株)(万株)

ネット下の1件あたりの申請数13000000ネット下の1件あたりの申請数500000

量上限(万株)下限(万株)

初期戦略販売数量8000200初期戦略販売は20.000を占めている。

(万株)明細数量比(%)

推薦機構の関連子会社役員の核心従業員の特別資本4 Tcl Technology Group Corporation(000100) 1000.40司の初期フォローアップ株式数1600040管計画の予約株式数/金(新株の割当済(万株)額の上限(万株/万元)の手数料と関連税金を含む)

他の戦略的配置があるかどうかは新株販売ブローカー手数料0.50

販売手配率(%)

今回の発行重要日

初歩的な引合日及び2022年6月23日まで(T-3発行公告掲載日2022年6月27日時間)9:30-15:00(T-1日)

ネット下の申請日と開始2022年6月28日(Tネット上の申請日と開始時2022年6月28日(T時間日)9:30-15:00の間)9:30-11:30、13:00-15:00

ネット下の納付日及び2022年6月30日(T+2ネット上の納付日及び2022年6月30日時点)16:00間(T+2日)の日末

備考:株式募集意向書の公告日まで、会社はまだ利益を得ておらず、会社には特別議決権メカニズムの手配がある。

投資家は以下の重点内容に注目してください。

1、ネット下の投資家の引合資格の審査:本公告による「ネット下の投資家」とはネット下で発行される機関投資家を指し、「販売対象」とはネット下の投資家またはその管理する証券投資製品を指す。ネット下の投資家は2022年6月22日(T-4日)正午12時までに、中国証券業協会で販売対象の登録を完了し、推薦機関(連席主販売業者) China Securities Co.Ltd(601066) 証券ネット下の投資家管理システム(URL:https://emp.csc.com.cn.)オンラインで承諾書と関連審査資料を提出する。連席主販売業者はすでに関連製度規則に基づいてネット下の投資家の基準を製定した。具体的な基準と手配は本公告の「三、(I)ネット下の投資家の参加条件とオファー要求」を参照してください。発行者と連席主引受者が確定したネット下の投資家基準の要求に合った投資家だけが今回の初歩的な引合に参加することができる。関連基準に合致せずに今回の初歩的な引合に参加する場合は、この行為によるすべての結菓を自分で負担しなければならない。連座主な引受者はネット下の申請プラットフォームでそのオファーを無効に設定し、「オビ中光科学技術グループ株式会社が初めて株式を公開し、科学創板上場発行公告」(以下「発行公告」と略称する)で関連状況を披露する。

2、ネット下の投資家が定価根拠と提案価格または価格帯の要求を提出する:ネット下の投資家は初歩的な引き合いの日の前の取引日(2022年6月22日、T-4日)13:00-14:30、15:00-22:00または初歩的な引き合いの日(2022年6月23日、T-3日)6:00-9:30上の取引所のネット下の購入申請プラットフォームを通じて定価根拠と内部研究報告による提案価格または価格帯を提出しなければならない。ネット下の投資家は内部研究報告による提案価格または価格帯に基づいてオファーを行うべきで、原則として研究報告の提案価格帯を超えてはならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格帯を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。ネット下の投資家が定価根拠と提案価格または価格帯を提出していない場合、連席主販売業者はこのネット下の投資家のオファーが無効だと認定します。

3、ネット下の投資家の資産規模の審査要求:投資家が資金または管理する各製品がネット下の引き合いに参加する申請金額は、連席主引受者に提供する資産規模(総資産)または資金規模の資産証明書類に記載されている資産規則または資金規模を超えてはならない:その中で、公募基金、基金特別口座、資産管理計画、私募基金(先物会社とその資産管理子会社の資産管理計画を含む)などの製品は初歩的な引合日の前の5番目の取引日(2022年6月16日、T-8日)の製品総資産有効証明材料を提供しなければならない。自営投資口座は会社が発行した自営口座の資金規模説明資料を提供しなければならない(資金規模は2022年6月16日現在、T-8日)。上記の資産規模または資金規模証明材料はすべて会社の公印または外部証明機関の公印を押す必要がある。

特にネット下の投資家に注意してもらい、ネット下の投資家の慎重なオファーを促進し、科学創板ネット下の投資家の資産規模を審査しやすくするため、ネット下の投資家がネット下の申請プラットフォームで資産規模に対して承諾することを要求し、ネット下の投資家は「三、(i)初歩的な引き合い」の関連ステップに従って操作してください。連席主引受業者は、投資家が業界の監督管理要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請した場合、当該配給対象の申請は無効であることを発見した。投資家がネット下の購入申請プラットフォームに記入した資産規模または資金規模が連席主販売業者に提出した販売対象資産証明材料中の資産規模または資金規模と一緻しない場合、連席主販売業者はこの販売対象のオファーが無効であると認定する権利がある。

4、ネット下の投資家の慎重なオファー要求:科学創板新株発行の引受秩序をさらに規範化するために、ネット下の投資家が科学、独立、客観、慎重の原則に厳格に従ってネット下の引き合いに参加することを要求し、具体的には以下の通り:

(1)同じ科創板IPOの発行について、ネット下の申請プラットフォームは多くても同じネット下の投資家が提出した2回の初歩的な引き合いオファーの記録を記録している。ネット下の投資家はオファーに参加する予定のすべての配給対象のためにすべてのオファー記録を入力した後、一度に提出しなければならない。2回目の見積レコードを提出する場合は、2回目の見積レコードに準拠します。

(2)ネット下の投資家が初めてオファー記録を提出した後、原則的に修正してはならず、確かに修正する必要がある場合は、改めてオファー決定プログラムを履行し、2回目に提出したページで価格変更理由、価格変更幅の論理計算根拠及び以前のオファーに価格決定根拠が不十分で、オファー決定プログラムが不備であるなどの状況を十分に説明し、関連材料を保存して調査に備える必要がある。システムはオファーの修正理由などの内容を記録し、監督管理機関がネット下の投資家のオファー決定と関連する内部製御製度を審査する根拠とする。

5、ネット下での購入申請上限:今回のネット下での発行

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