Central China Securities Co.Ltd(601375)
について
Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
不特定のオブジェクトへの転換社債の発行
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
（鄭州市鄭東新区商務外環路10号中原広発金融ビル）
2022年6月
Central China Securities Co.Ltd(601375)
Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) について
不特定の対象に転換社債を発行するための推薦書の発行
Central China Securities Co.Ltd(601375) （以下「本推薦機構」と略称する）は Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) （以下「発行者」と略称する）の委託を受け、その創業板が不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構を担当している。
本推薦機構及びその推薦代表者は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）、深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行された文書の真実性、正確性と完全性を保証する。
一、推薦代表者及びその他のプロジェクト人員の状況
メンバー名推薦業務の執業状況
コリン環境保護IPO、 Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) IPO、 Henan Lingrui Pharmaceutical Co.Ltd(600285) 再融資、劉政 Henan Splendor Science & Technology Co.Ltd(002296) 再融資、西ポンプ株式再融資、 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 再融資、平石炭推薦代表者株式会社債、 Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) 4重大資産再編などのプロジェクトを担当した。
方羊は前後して Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) IPO、 Henan Lingrui Pharmaceutical Co.Ltd(600285) 再融資、濮陽恵成再融資、鎮江城建社債などのプロジェクトに責任を負い、または参加した。
プロジェクト協力者の李博如氏は前後して Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) IPO、西ポンプ株式再融資、 Yutong Bus Co.Ltd(600066) 重大資産再編、 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) 再融資、 Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) IPOなどのプロジェクトに参加した。
プロジェクトチームの他のメンバー徐剛、呉秉旭、李夢篠、袁暁強二、発行人の基本状況
会社名： Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
上場場所：深セン証券取引所
株式略称： Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
株式コード： Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614)
住所：鄭州ハイテク産業開発区冬青街26号4号棟1ユニット3階22号
登録資本金：160434469万元
法定代表者：陳功海
設立日：2009年4月2日
連絡先：03716156692
ファックス番号：0371655271780
経営範囲：許可項目：発電業務、送電業務、電力供給業務；電力供給業務；送電、電力供給、受電電力施設の設置、修理、試験；住宅建築と市政インフラプロジェクトの工事総請負；建設工事の設計；建設工事の実地調査；バイオマスガスの生産と供給（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）一般プロジェクト：農林牧漁業廃棄物の総合利用；再生資源販売；バイオマス技術サービス；家畜・家禽の糞汚染処理利用；熱力の生産と供給；余熱発電のキーテクノロジーの開発；余熱余圧余剰ガス利用技術の開発；冷房サービス工事管理サービス；計画設計管理；炭素排出削減、炭素転化、炭素捕捉、炭素封止技術の開発；温室効菓ガス排出製御技術の開発；温室効菓ガス排出製御装備の販売；環境保護コンサルティングサービス；大気汚染対策；大気環境汚染防止サービス；機械設備のリース；機械設備の販売；土地整備サービス；契約エネルギー管理；ガス、液体分離及び清浄設備の販売；プラスチック製品の製造；プラスチック製品の販売；電気設備の修理；専用設備の修理；環境保護専用設備の製造；環境保護専用設備の販売；バイオマス成形燃料の販売；生物有機肥料の研究開発；肥料の販売；複合微生物肥料の研究開発（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
証券発行タイプ：不特定の対象に転換社債を発行する3、推薦機関と発行者の関係
本推薦機関と発行者には、次の状況はありません。
（I）推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合。
（II）発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合；
（III）推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を持ち、発行者に在任するなどの状況；
（IV）推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供するなどの状況；
（Ⅴ）推薦機関と発行者との他の関連関係。
上記の状況を除いて、発行者株主戦新基金は、普通のパートナーである河南中金匯融私募基金管理有限会社がパートナー企業の事務を実行し、製御を実施する。河南中金匯融私募基金管理有限会社の株主のうち、中金資本運営有限会社と河南投資グループ匯融基金管理有限会社はそれぞれ50%を保有し、取締役会の5人のメンバーのうち、中金資本運営有限会社と河南投資グループ匯融基金管理有限会社はそれぞれ2人の取締役を派遣し、残りの1人の取締役は双方が共同で任命し、投資決定委員会の7人のメンバーのうち、中金資本運営有限会社と河南投資グループ匯融基金管理有限会社はそれぞれ3名を任命し、残りの1名は中金資本運営有限会社と河南投資グループ匯融基金管理有限会社が共同で任命し、取締役会のメンバーと投資決定委員会のメンバーの任命から、一方が持つ議決権が取締役会と投資決定委員会の決定規則に達するために必要な3分の2以上が存在せず、さらに製御を実施する。
戦新基金は現在発行人の0.66%の株式を持っており、戦新基金には実際の支配人がいないにもかかわらず、そのパートナーが投資関係を遡及する中で、河南投資グループ有限会社は同時に本推薦人 Central China Securities Co.Ltd(601375) の持株株主である。
「証券発行上場推薦業務管理弁法」（2020年改訂）第42条：「推薦機構及びその持株株主、実際の支配者、重要な関連先が発行者の株式を保有している場合、または発行者が推薦機構の株式を保有し、コントロールしている場合、推薦機構は発行者の証券発行上場を推薦する際、利益衝突審査を行い、コンプライアンス審査意見を発行し、規定によって十分に開示しなければならない。公開を通じて影響を取り除くことができない場合、推薦機構は1つの無関連推薦機構と共同で推薦職を履行しなければならない。責任があり、関連のない推薦機関は第一推薦機関です。」
推薦機構の持株株主である河南投資グループ有限会社は発行者の株式を直接保有していないが、投資に参加する企業戦新基金は発行者の0.66%の株式を保有し、割合は小さいが、推薦機構は依然として「証券発行上場推薦業務管理弁法」（2020年改訂）第42条を参照し、利益衝突の審査を行い、コンプライアンス審査の意見を提出し、戦新基金の決定構造を総合的に考慮し、発行者に対する持株比率などの要素の後、河南投資グループ有限会社は戦新基金パートナーのシェアを保有しており、発行者推薦機構を担当しており、利益の衝突はないと考えている。この状況は募集説明書に開示されています。四、推薦機構内部審査プログラム及びカーネル意見（I）内部審査プログラム
本推薦機関は発行者が不特定の対象に転換社債を発行する申請書類に対して厳格な内部審査プログラムを履行した：
1、プロジェクトグループは全麺的なデューデリジェンス調査を完成し、仕事の原稿を取得し、申告書類を作成し、業務部門の再審査プログラムを履行した後、品質製御本部の検収を提出した。
2、2022年3月7日から3月11日まで、品質管理本部の審査員は本プロジェクトに対して現場審査を行った。品質管理本部はプロジェクトがカーネル基準と条件を満たしているかどうか、プロジェクトグループが報告する材料が法律法規、中国証券監督管理委員会の関連規定に合っているかどうか、業務人員が勤勉に職責を菓たして職責を菓たして調査義務を菓たすかどうかなどについて審査と判断を行い、審査意見を出した。プロジェクトグループは品質製御本部の検査意見に対して補充検査、返事を行い、品質製御本部の検査確認を提出した。
3、プロジェクト申請書類と作業原稿は品質管理本部の検収によって通過し、核問題プログラムを履行した後、プロジェクトグループはカーネル事務部にカーネル会議の開催を要請した。カーネル事務部はプロジェクトグループが提出した書類の完全性に対して初歩的な審査を行い、審査が通過した後にカーネル会議を組織した。
4、2022年3月29日、本推薦機構のカーネル委員会はカーネル会議を開き、本プロジェクトの発行上場申請について審議した。今回のカーネル会議に参加したカーネル委員会のメンバーは全部で7名で、それぞれジャリナ、高岩、牛柯、胡敏、梁光平、鉄維銘、劉学である。カーネル委員は会議で本プロジェクトの問題について推薦代表者、プロジェクト構成員と十分な交流と討論を行い、記名投票方式で本プロジェクトを採決した。採決の結菓に基づいて、本プロジェクトはカーネル会議の審議通過を得た。
プロジェクトチームはカーネル委員の意見に答え、今回の発行申請書類に対して修正、改善を行った。（II）カーネル意見
Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) は「証券法」及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連法規に規定された発行条件に符合し、 Henan Bccy Environmental Energy Co.Ltd(300614) を推薦し、不特定の対象に転換社債を発行することに同意した。五、推薦機構の承諾
本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に基づき、発行者とその持株株主、実際の支配者に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行い、発行者が不特定の対象に転換社債を発行することを推薦することに同意し、これに基づいて推薦書を発行する。
本推薦機関は以下の事項について承諾します。
（I）発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する規定に符合すると確信する十分な理由がある。
（II）発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
（III）発行者及び取締役が申請書類と情報開示資料において意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
（IV）申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
（Ⅴ）指定された推薦代表者及び推薦機構の関係者が勤勉に責任を菓たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行ったことを保証する。
（Ⅵ）推薦書、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
（8550）発行者に提供する専門サービスと発行された専門意見が法律、行政法規、中国証券監督会の規定と業界規範に符合することを保証する。
（8551）中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理弁法」に基づいて採用した監督管理措置を自発的に受け入れる。
（8552）中国証券監督会と深セン証券取引所が規定したその他の事項を遵守する。六、推薦機関の今回の証券発行に対するデューデリジェンス調査意見
本推薦機関はすでに中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて十分なデューデリジェンス調査、慎重な審査を行った。（I）今回の証券発行上場に関する決定プログラム
1、発行者は2021年12月20日に第2回取締役会第34回会議を開き、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する条件に合緻することに関する議案」、「会社が不特定の対象に転換社債を発行する方案に関する議案」、「会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する議案」など今回の発行に関連する議案を審議、採択した。2022年3月10日、発行人第3回取締役会第2回会議はこのなどの議案を発行人株主総会の審議に提出した。
2、発行者は2022年3月28日に2022年第2回臨時株主総会を開き、今回の転換社債の発行上場に関する決議を審議し、採択した。「会社が不特定の対象に転換社債を発行する事前案に関する議案」など、今回の発行に関連する議案。
審査を経て、本推薦機構は発行者が今回の転換社債の発行について「会社法」、「証券法」、中国証券監督会、深セン証券取引所が規定した決定プログラムを履行したと考えている。「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの法律法規と発行者の「会社定款」の規定に基づき、発行者は不特定の対象に転換社債を発行することを申請し、完備した内部決定プログラムを履行した。
（II）「証券法」に規定された発行条件について
1、会社は『証券法』第15条の規定に符合する
（1）健全で良好な組織機構を備える
株主総会、取締役会、監事会などの関連機関の運営文書を検査した結果、発行者は「会社法」「証券法」とその他の関連法律法規、規範性文書の要求に厳格に従い、株主総会、取締役会、監事会および関連する経営機関を設立し、健全な法人管理構造を持っている。発行者は各部門の管理製度を確立し、健全化し、株主総会、取締役会、監事会などは「会社法」「会社定款」及び会社の各仕事製度の規定に基づき、それぞれの権利を行使し、それぞれの義務を履行した。
審査を経て、発行者は「証券法」第15条第1金第（I）項の「健全で良好な組織機構を備えている」という規定に符合している。
（2）最近3年間の平均分配可能利益は十分に支出できる
