今週、上海の深さ300 Xは1.65%上昇し、創業板は3.94%上昇し、その中で通信板は2.44%上昇し、板の価格表現は大皿より強い。通信（中信）指数の126本の株式分割は今週中に1.50%だった。同期の上海と深センの300割株の交換率は0.57%で、プレート全体の活躍程度は大皿より強い。通信プレートの株については、今週の上昇幅が上位5社はそれぞれ、 Kyland Technology Co.Ltd(300353) 20.03%）、 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 18.89%）、 Net263 Ltd(002467) 14.77%）、0 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 013.92%）、30 Changchai Company Limited(000570) 12.77%）；下落幅の上位5社は、邦信技術（-74.65%）、＊ Tongyu Communication Inc(002792) （-6.86%）、＊ Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) （-5.90%）、＊ Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) （-4.19%）、＊ Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) （-4.05%）だった。
福建省と広西省の海上風力発電は海上風力電子競争を開始し、ケーブルは高景気を維持している。今週、福建省1 GWと広西自治区2.7 GWの海上風場の競争が始まり、中国の海上風電の進展が加速し、業界は高い景色を維持する見込みだ。福建省のプロジェクトは連江外海海上風力発電場（70万キロワット）と馬祖島外海上風力発電場（30万キロワット）の2つのプロジェクトを含み、いずれも福州市連江東側の海域に位置している。広西自治区の今回の競合プロジェクトには、防城港プロジェクトのA、F 1、F 2サイトと欽州プロジェクトのC 1、C 2サイトが含まれており、その中で防城港プロジェクトの計画組立容量は1.8 GW（A、F 1、F 2サイトはそれぞれ0.7 GW、0.55 GW、0.55 GW）で、欽州プロジェクトの計画組立容量は0.9 GW（C 1、C 2サイトはそれぞれ0.55 GWと0.35 GW）である。離岸距離から見ると、Aサイトの離岸距離は15~18キロで、水深は約18~25メートルです。F 1、F 2サイトの離岸距離は約32~51キロで、水深は約24~31メートルです。C 1、C 2サイトの離岸距離は約10~35キロで、海の深さは約10~20メートルです。広西海上風力発電プロジェクトのインターネット電力価格は広西省の石炭火力発電を基準価格とし、後期電力価格政策の調整は国家政策に基づいて実行される。今年6月現在、福建省、広東省、浙江省、広西省など沿海省の「十四五」海上風力発電発展計画が相次いで発表され、各沿海省の海上風力発電開発目標はすでに50 GWを超え、プロジェクトは持続的に推進され、ケーブル業界の景気度は維持される見込みだ。
China United Network Communications Limited(600050) データセンタースイッチの入札募集が行われ、サプライヤーのオファーが理性的になり、収益力が向上する見込みです。 China United Network Communications Limited(600050) は「2022年 China United Network Communications Limited(600050) データセンタースイッチ集中購買プロジェクト落札候補公示」を発表し、今回の購買データセンタースイッチは集約スイッチとアクセススイッチの2種類の合計1.4万台を含み、取引金額は15.63億元である。プロジェクトは3つのパッケージに分けられ、パッケージ1の購入内容は統合スイッチ（16スロット、8スロット）とアクセススイッチであり、パッケージ2の購入内容は統合スイッチ（4スロット、100 Gカートリッジ統合）とアクセススイッチであり、パッケージ3の購入内容は統合スイッチ（16スロット、8スロット、4スロット）とアクセススイッチである。標準パッケージ1、2、3の購入予算はそれぞれ10.20億元/2.3億元/3.13億元で、最高制限価格はそれぞれ9.18億元/2.07億元/2.82億元である。落札結菓から見ると、パッケージ1の上位3位はそれぞれ華為、 Zte Corporation(000063) 3、鋭捷ネットワークで、パッケージ2の上位3位はそれぞれ新華三、 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 、鋭捷ネットワークで、パッケージ3の上位3位はそれぞれ華為、新華三、 Zte Corporation(000063) 3である。2020年の購入結菓に比べて、今回の落札メーカーは3社から5社に増加し、鋭捷ネットワークと Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) は聯通市場の突破を得た。落札価格から見ると、2020年の入札オファーでは、一部の会社が低価格で注文を取る戦略を取っており、今回の入札では各サプライヤーのオファーが理性的になり、価格差が著しく縮小した。入札の結菓、運営者は製品の性能、後続サービスと交付能力などの非価格要素の考慮を高め、サプライヤーの利益能力を高めることが期待されていることが明らかになった。
世界のデータセンターCAPEXは成長を維持し、光モジュールとデバイスの需要は持続的に向上しています。ヘッドクラウド会社のクラウド事業は22 Q 1で高速成長を遂げ、その中でアマゾンAWSは前年同期比37%増加し、マイクロソフトAzureは同46%増加し、グーグルクラウドは同44%増加した。クラウドメーカーはデータセンター分野への投資を継続的に拡大することが期待され、Metaは2022年に資本支出が290億~340億ドルに達することを導き、主にデータセンター、AIなどの分野に使用される。アマゾンはクラウド分野でAWSの発展を支えるために高い投資を維持することが期待されている。2022 Q 1北米の上位4大クラウドメーカーの資本支出は合計355.18億ドルで、前年同期比+30%、前月比-2.8%だった。Dell’Oroの報告によると、22 Q 1、世界のデータセンターの資本支出は2桁の前年同期比増加を実現し、増加率は3年近くで最も高くなった。主に新しいクラウド導入とデータセンターインフラストラクチャのコストアップによるものだ。海外クラウドメーカーの資本支出の上昇は上流設備の需要を牽引し、サーバーBMCチップリーダーサプライヤーの信仙データは5月に4億6600万台湾ドルを実現し、前年同期比52.7%増加し、前月比2.5%増加した。数通光モジュールは全体的に高速への反復過程にあり、200 G、400 Gなどの製品は急速に放出され、中国の光モジュールメーカーはリードを維持し、2021年に旭創科学技術は第1位に並び、トップ10のメーカーのうち5社を占め、中国のヘッド光モジュールとデバイス会社は速度反復のアップグレードに引き続き恩恵を受ける見込みだ。
投資提案：ケーブルと工事サービスに注目する：＊ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) 、＊ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 、＊ Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) など；光モジュールとデバイス： Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) など；データセンター： Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Kehua Data Co.Ltd(002335) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) など；ネットワークデバイス商： Unisplendour Corporation Limited(000938) （新華三）、 Zte Corporation(000063) 3 Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ;電気通信事業者：中国移動、 China Telecom Corporation Limited(601728) China United Network Communications Limited(600050) ;IDC暖房設備： Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) Yimikang Tech.Group.Co.Ltd(300249) など；車載コネクタ：6888 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 97 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) など；ハーネス： Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) China Cssc Holdings Limited(600150) 5など；自動車コントローラ： Keboda Technology Co.Ltd(603786) Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ;ユビキタスネットワーク： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Fibocom Wireless Inc(300638) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) など；、軍需産業通信と衛星応用： Jushri Technologies Inc(300762) Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) China Satellite Communications Co.Ltd(601698) など。
リスク提示：5 G投資が予想されていないリスク、市場競争の激化リスク、海外貿易紛争、市場システム性リスクなど
