毎週月曜日に話す：新型エネルギー貯蔵独立市場の地位主体が明確である
5月、 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池の生産量は35.6 GWhに達し、前年同期比157.9%増加した。2022年前の5ヶ月の累計生産量は165.1 GWhに達し、前年同期比177.5%上昇した。その中で、鉄リチウム電池の累計生産量の割合と成長率は3元（60.7%vs 39.1%、235.2%vs 119%）をはるかに上回った。
動力市場では、5月の China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池の納車量は18.6 GWhで、前年同期比90.3%増加した。2022年の累計積載量は83.1 GWhで、前年同期比で2倍になり、鉄リチウムと3元の割合はそれぞれ58.9%と40.9%だった。
新エネルギー乗用車の部分では、市場は400600 kmの航続距離の車種を愛顧し、小売は58%を占めている。
航続距離が600 km以内の車種では、三元電池の高エネルギー密度の優位性は際立たず、リン酸鉄リチウム車種はより多元的な解決策を提供する。
A 00クラスの車種は、リン酸鉄リチウムの普及率がさらに高く、5ヶ月間のA 00クラスの新エネルギー車の累計販売台数は39万台で、前年同期比53%増加した。
高工フォーラムは予定通り開催され、業界のエリートは航続、充電時間の長さ、安全、低温充電などの業界の痛い点の問題に多元的な解決案を提出した。
高ニッケル化は正極システムの主要な発展方向である。高ニッケルシステムはより高いエネルギー密度を有し、距離保障を提供する。 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) の高ニッケル材料の超高速充電解決に応用され、 Eve Energy Co.Ltd(300014) の46係電池は、中革新航もコバルトフリー化を重要な目標としている。
シリコン炭素係は次世代負極材料となることが期待され、単体シリコン負極の理論比容量は黒鉛負極より11倍大きく、従来の人工/天然黒鉛負極係内でシリコン炭素を増やすことで負極のグラム容量を高めることができる。シリコン炭素の負極体積膨張問題は、大きな円柱構造によって効菓的に製限することができる。
正拓エネルギーは被覆構造のシリコン炭素負極で導電性を改善すると同時に、体積膨張問題を解決し、会社は420 mAh/gのシリコン炭素負極の量産を実現し、年間生産額は2000トンで、グラム容量は450 mAh/gに達する次世代製品が開発されている。
投資戦略
COVID-19の疫病状況が製御されるにつれて、華東地区の新エネルギー産業の生産再開が秩序正しく推進され、炭酸リチウムの需要端には暖かさが戻り、再び価格の上昇通路が開き、関連上流企業に重点を置いている。高ニッケル化は正極係の発展方向となり、この分野で大きな生産能力配置が形成されている Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) ）に注目している。
市場の回顧
電力設備業界は今週大皿に勝ち、上昇幅は4.41%で、申万31の一級業界の中で、第4位だった。株については、バッテリープレートの上昇幅の上位5株はそれぞれ Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 24.62%）、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 23.78%）、 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 23.02%）、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 19.55%）、3 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 8.24%）。下落幅の上位5株はそれぞれドレイリチウム電気（-1.63%）， Shandong Sacred Sun Power Sources Co.Ltd(002580) （-1.71%）， Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) （-1.72%）、音響光学科（-2.05%）、長虹エネルギー（-8.14%）だった。
重要な業界データ追跡
水酸化リチウムの価格は現在プラットフォームエリアに入っており、2022年上半期の平均価格は33.5万元で、2021年の平均価格より194%上昇した。2022年2月から六フッ化リン酸リチウム価格が下落し始め、現在の価格は24.5万元/トンで、1年前より-23%変動した。ニッケルとコバルトの金属価格の上半期の平均価格はそれぞれ2.5万ドルと49.1万元で、2021年の平均価格より39%と42%上昇した。
リスクのヒント
下流需要の放出は予想できなかった。上流の原材料価格は変動している。
