証券コード： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 証券略称： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD
（登録住所：広東省東莞市常平鎮横江ひさし工業四路3号）
非公開発行A株事前案
2002年6月
会社声明
一、会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認した。
二、今回の発行が完了した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
三、本事前案は会社の取締役会が今回の発行に対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない陳述である。
四、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
五、本事前案に記載された事項は、審査機関が今回の発行に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではない。本事前案に記載された今回の発行に関する事項の発効と完成は、会社の株主総会の審議通過と関連審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
特別なヒント
この部分の前記語または略称は、事前案の「解釈」前記語または略称と同じ意味を持つ。
一、今回の発行に関する事項はすでに会社の第5回取締役会第28回会議で審議された。今回の非公開発行はまだ会社の株主総会、教育主管部門（必要に応じて）、中国証券監督会の承認または承認を得てから実施することができる。
二、今回の非公開発行株式の発行対象は晶騰で、購入方法はすべて現金で購入する。
三、会社の今回の非公開発行株式の定価基準日は第5回取締役会第28回会議決議公告日である。
今回発行された発行価格は1.52元/株で、発行価格は定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）。もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当配当配当、送株、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、発行価格は相応の調整を行う。
四、今回の非公開発行株式数は451847000株で、今回の発行前の会社総株式の30%を超えておらず、最終的には中国証券監督会が承認した発行数を基準としている。もし会社の株が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当配当配当、送株、資本積立金の増配株などの除権、除利事項が発生すれば、今回の非公開発行株の数は相応の調整を行う。
五、今回の発行対象の晶騰達が購入した今回の非公開発行A株は、今回の発行終了日から18ヶ月以内に譲渡できない。今回の発行が終わった後、会社の株式移転、資本積立金の株式移転などの原因で増加した会社の株式も上述の限売期の手配を守らなければならない。限定販売期間が終了した後、中国証券監督会及び深セン証券取引所の関連規定に従って実行する。
六、今回の非公開発行株式の募集資金総額は68680744000元と予想され、発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充に使われる。
七、今回の非公開発行が完了した後、今回の発行前の会社の繰越未分配利益は新旧株主が今回の発行後の株式比率に基づいて共同で享受した。
八、今回の非公開発行の決議は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。九、今回の発行は会社の製御権に変化をもたらす。
本事前案の公告日までに、上場会社の持株株主は勤上グループで、実際の支配者は李旭亮、温琦夫婦である。
今回の発行が完了した後、李旭亮、温琦夫婦とその一緻動人は合計で上場会社の4316255万株を保有し、今回の発行後の上場会社の総株式の22.04%を占めた。今回の発行が完了すると、李俊鋒は晶騰達を通じて上場会社の4518470万株を保有し、今回の発行後の上場会社の総株式の23.08%を占めます。
李俊鋒と晶騰達が今回の発行完了後に製御権を強化することを支援するために、李旭亮、温琦夫婦と勤上グループは今回の非公開発行が完了した日から36ヶ月以内に勤上グループを通じて保有している上場会社160000万株（今回の発行前の上場会社の株式総数の10.62%を占め、今回の発行後の上場会社の株式総数の8.17%を占める）に対応する議決権を取り消すことを約束した。
今回の発行が完了した後、李旭亮、温琦夫婦とその一緻行動者は合計で上場会社の2716255万株の議決権株を保有し、議決権株総数の15.11%を占めた。今回の発行が完了すると、李俊鋒は晶騰達を通じて上場会社の4518470万株の議決権株式を保有し、議決権株式総数の25.13%を占め、晶騰達は上場会社の持株株主となり、李俊鋒は上場会社の実際の支配者となる。
十、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連法規の要求に基づいて、 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 「会社定款」は会社の利益分配政策に対して明確な規定を行った。会社の利益分配政策、最近3年間の現金配当状況及び「今後3年間の株主還元計画（20212023）」などの詳細については、本事前案の「第5節会社の利益分配政策の製定と実行状況」を参照してください。
十一、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」と中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大な資産再編の縮小に関する即時リターンに関する事項に関する指導意見」の要求に基づき、中小投資家の利益を保障するため上場会社は今回の発行が即時リターンの縮小に与える影響を分析し、具体的なカバーリターン措置を提出し、関連主体は上場会社のカバーリターン措置が確実に履行されることに対して承諾した。関連状況の詳細は本事前案の「第6節今回の非公開発行株式の縮小即時リターン分析」を参照。
会社はここで投資家に今回の株主還元を発行するリスクに注目するよう注意し、当社は即時還元が還元されるリスクに対応するために補填リターン措置を製定したが、会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は即時還元措置を確実に履行するために関連する約束をしたが、製定された補填リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わないので、多くの投資家に注意してください。
ディレクトリ
会社の声明……1特別ヒント……2ディレクトリ……5意味……7第1節今回の非公開発行株式案の概要……8
一、発行者の基本状況……8
二、今回の発行の背景と目的……8
三、発行対象及び会社との関係……10
四、今回の発行案の概要……10
五、今回の発行は関連取引を構成する……12
六、今回の発行は会社の製御権に変化をもたらす……12七、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認状況を取得し、まだ承認を提出しなければならないプログラム
……13第二節発行対象の基本状況及び条件付有効株式予約契約の内容の要約……14
一、発行対象の基本状況……14
二、条件付きで発効する株式予約契約の内容の要約……16第三節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……20
一、資金使用計画を募集する……20
二、今回の資金募集の必要性と実行可能性分析……20
三、今回の発行が会社の経営管理、財務状況などに与える影響……21
四、今回の資金募集投資プロジェクトに関する承認事項……22
五、募集資金使用の実行可能性分析結論……22第4節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……23一、今回の発行後の会社の業務と資産、会社定款、株主構造、役員構造、業
務構造の変化状況……23
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……23
三、今回の発行後の会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関
連合取引や同業競争などの変化状況……24四、今回の発行後、会社の資金、資産が持株株主とその関連者に占有された場合、または上場
会社が持株株主とその関連者に保証を提供する場合……24
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……25
六、今回の株式発行に関するリスク説明……25第5節会社の利益分配政策の製定と実行状況……29
一、会社の現行利益分配政策……29
二、会社の最近三年間の利益分配政策の実行状況……31
三、会社の株主配当リターンに関する計画……31第6節今回の非公開発行株の希薄化による即時リターン分析……34
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響分析……34
二、今回の非公開発行の薄い即時リターンに関するリスクの提示……35
三、今回の非公開発行の必要性と合理性……35
四、会社が採用する予定の希薄化された即時リターンを埋める具体的な措置……35
五、会社の関連主体の補填リターン措置に関する約束……37
意味
本事前案では、特に説明がない限り、以下の略称は以下の意味を持っています。発行者、上場会社、会社、指 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 当社、 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
今回の発行、今回の非公開発行は、会社が今回特定の対象にA株株を非公開で発行する行為を指す。
本事前案は Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 非公開発行A株事前案を指す。
定価基準日とは、今回の非公開発行取締役会決議公告日を指す。
晶騰達とは東莞市晶騰達企業管理パートナー企業（有限パートナー）勤上集団とは東莞勤上集団有限会社を指す。
上海澳展は上海澳展投資コンサルティング有限会社を指す。
中国証券監督管理委員会とは
元、万元は人民元、人民元の万元を指す。
注：本報告書の部分合計数と各加数を直接加算した和は、端数で四捨五入によって異なる可能性があります。
第一節今回の非公開発行株式案の概要
一、発行者の基本状況
会社名： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
英語名：Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.，Ltd.
登録住所：広東省東莞市常平鎮横江ひさし工業四路3号
登録資本金：1506156686万元人民元
法定代表者：梁金成
設立日：1994年11月7日
発売日：2011年11月25日
株式略称： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
株式コード： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
上場場所：深セン証券取引所
電話：076983395678
会社のウェブサイト：www.kingsun-china.com.
経営範囲：LED照明製品、LEDバックライト及びLEDディスプレイ、LED駆動電源及び製御システム、LED庭園用品、LEDレジャー用品、家庭用小型電気製品、半導体照明通信、可視光通信、工芸品（クリスマスプレゼント、電飾など）及び金物製品（貯蔵棚など）、技術家庭用、電線及び銅などの原材料、ケーブル、PVCプラスチック材料、奇色ランプ、光電子部品、電気部品；LEDチップのパッケージ化と販売、LED技術開発とサービス、契約エネルギー管理；照明工事、都市の明るさ、景観工事の設計、設置、メンテナンス；省エネサービス；貨物の輸出入、技術の輸出入；社会公共安全設備及び器材製造；教育コンサルティングサービス；教育交流活動の企画、文化芸術活動の企画；情報技術分野における技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡；ビジネス情報コンサルティングサービス；ソフトウェアの開発。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
二、今回の発行の背景と目的
（I）今回の発行の背景
1、「十四五」計画は会社に発展のチャンスを提供した。
2021年3月11日、国の「第十四次五カ年計画」は、都市の知恵化レベルを向上させ、都市ビル、公共空間、地下管網などの「一枚の図」のデジタル化管理と都市運行の一網管理を推進することを提案した。デジタル転換、知能アップグレード、融合革新の支持を強化することをめぐって、情報インフラ、融合インフラ、革新インフラなどの新型基礎を配置して建設する。
