証券コード： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 証券略称： Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 公告番号：2022049 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638)
今回の非公開発行株式の関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1 Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) （以下「会社」、「上場会社」という）は特定の対象に株式（以下「今回発行」、「今回非公開発行」という）を非公開で発行する予定で、今回の取引は関連取引を構成しています。
2、今回の非公開発行は会社の株主総会、教育主管部門（必要に応じて）、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認または承認を得てから実施することができる。今回の非公開発行案が関連承認または承認を得ることができるかどうか、および関連承認または承認を得る時間に不確実性がある。
3、会社は2022年6月20日に第5回取締役会第28回会議を開き、今回の非公開発行に関する議案を審議、採択した。今回の非公開発行は株主総会の審議、承認を提出する必要があり、関連株主（あれば）は採決を回避する。
一、関連取引の概要
（I）取引概要
会社の今回の非公開発行予定株式数は451847000株で、最終的には中国証券監督会が承認した発行数を基準としている。東莞市晶騰達企業管理パートナー企業（有限パートナー）（以下「晶騰達」と略称する）は今回発行されたすべての株式を現金で購入した。2022年6月20日、会社はすでに晶騰達と「条件付き発効株式買収契約」に署名した。
（II）関連関係
今回の非公開発行の発行対象は晶騰達である。今回の発行が完了すると、晶騰達は上場会社の4518470万株の議決権株式を保有し、議決権株式総数の25.13%を占め、晶騰達は上場会社の持株株主となる。
（III）承認プログラム
今回の非公開発行に関する関連取引事項は、2022年6月20日に開催された第5回取締役会第28回会議で審議された。会社の独立取締役はこの関連取引について事前に承認し、同意する独立意見を発表した。
今回の非公開発行はまだ会社の株主総会、教育主管部門（必要に応じて）、中国証券監督会の承認または承認を得てから実施することができる。
二、関連者の基本状況
（I）基本情報
会社名：東莞市晶騰達企業管理パートナー企業（有限パートナー）
設立日：2021年8月26日
登録住所：広東省東莞市東城街道九龍路65号2棟2118室
登録資本金：1000万元人民元
執行事務パートナー：李俊鋒
統一社会信用コード：91441900 MA 5720 WA 9 J
経営範囲：一般プロジェクト：企業管理；企業管理コンサルティング；自己資金で投資活動に従事する。オフィスサービス商業総合体管理サービス；情報コンサルティングサービス（ライセンスクラス情報コンサルティングサービスを含まない）。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
（II）株式及び製御関係構造図
公告公開日までに、晶騰達の株式構造は以下の通りである。
（III）最近3年間の主要業務の発展状況と経営成菓
晶騰達の主な業務は投資管理であり、本公告の公開日まで、晶騰達はまだ実際に業務を展開していない。（IV）最近一年間の簡単な財務会計報告書
晶騰達は2021年8月26日に設立され、本公告の公開日の設立から1年未満で、実際に業務を展開していない。
三、関連取引標的の
今回の取引の標的は、同社が今回非公開で発行した国内上場人民元普通株（A株）株である。
四、今回の関連取引の定価政策と定価根拠
会社の今回の非公開発行の定価基準日は、会社の第5回取締役会第28回会議決議公告日である。
今回の発行価格は1.52元/株で、定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）。もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当配当配当、送株、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、発行価格は相応の調整を行う。
調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
現金を配布して同時に赤株または増株元本を送る：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 1は調整後の発行価格で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たり現金配当金を配布し、Nは1株当たり現金配当金を送ったり、株数を増やしたりします。
五、関連取引協議の主な内容
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「買収対象と条件付きで発効する株式買収契約に関する公告」（2022050）。
六、関連取引が会社に与える影響
（I）今回の発行が会社の財務状況に与える影響
今回の非公開発行はさらに会社に資金支援を提供し、会社の資本力を強化し、会社の純資産規模を拡大し、会社の信用レベルと融資能力を向上させ、融資ルートを広げ、多層的な融資構造を構築するのに役立つ。
（II）今回の発行が会社の収益力に与える影響
会社は主要業務の麺で、すでに知恵照明の分野に全麺的に焦点を当てている。一般的なスマートシティプロジェクトは週期が長く、投入が大きいなどの状況があり、資金密集型の業界に属し、プロジェクト業務の拡大と新市場の配置を満たすために多くの運営資金の支持が必要である。事業規模が拡大するにつれて、経営が運営資金に対する需要量は引き続き増加する。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の資本力をさらに高め、会社の持続的な発展の需要を満たし、会社の発展戦略を実現するために資金保障を提供する。今回の非公開発行による資金調達を通じて流動資金を補充することも、会社の業務成長を効菓的に推進し、全体の利益能力を向上させる。
（III）今回の発行が会社のキャッシュフローに与える影響
今回の発行が完了すると、発行対象者が現金で購入するため、会社の資金調達活動の現金流入が大幅に増加する。今回の資金募集は流動資金の補充に用いられ、会社が経営性キャッシュフローの圧力を緩和し、業務開拓能力を高めるのに役立つ。
七、独立取締役の事前承認と独立意見
（Ⅰ）独立取締役事前承認意見
独立取締役の今回の非公開発行株式に関する関連取引に関する事前承認意見は、具体的には以下の通りである。今回の非公開発行の発行対象は晶騰である。
今回の発行後、晶騰達は会社の持株株主となり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、晶騰達は会社の関連先を構成し、今回の非公開発行株式は関連取引を構成する。今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは本議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意します。
（II）独立取締役の意見
独立取締役は今回の非公開株式の発行に関連する取引に関する独立意見について具体的に以下の通りである。
今回の非公開発行の発行対象は晶騰達である。今回の発行後、晶騰達は会社の持株株主となり、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、晶騰達は会社の関連先を構成し、今回の非公開発行株式は関連取引を構成する。今回の関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、発行価格と定価方式は「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範的な文書の規定に符合し、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは「今回の非公開開発行の株式に関連する取引に関する議案」に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告します。
Dongguan Kingsun Optoelectronic Co.Ltd(002638) 取締役会2022年6月20日
