成都盛幇シール株式会社
初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機関（主引受業者）： Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
特別なヒント
成都盛組シール株式会社（以下「盛組株式」、「発行人」または「会社」と略称する）は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が公布した「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第167号〕）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号）、深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則」（深証上〔2021919号）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット発行実施細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）、中国証券業協会が公布した「登録製下初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「登録製の下で初めて株式を公開発行するネット下の投資家管理規則」（中証協発〔2021212号）（以下「ネット下の投資家管理規則」と略称する）、「初めて株式を公開発行する配給細則」（中証協発〔2018142号）などの関連規定及び深セン証券取引所の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は初の株式公開を実施し、創業板に上場した。
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) （以下「推薦機構（主販売業者）」または「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」と略称する）が今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当しています。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合った投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で深セン市場の非限定A株の株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式で行われた。
今回の初歩的な引合とネット下での発行は、深セン証券登記決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）と中国証券登記決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）の登記決済プラットフォームを通じて行われた。初歩的な引き合いとネット下での申し込みの詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.）が公表した「ネット下発行実施細則」などの関連規定。ネット下の投資家は本公告と「ネット下発行実施細則」を真剣に読んでください。今回発行されたネット上の発行は、深セン証券取引所の取引システムを通じて、時価に基づいて申請し、社会の公衆投資家に定価発行方式を採用して行われ、ネット上の投資家は本公告と「ネット上の発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回の発行方式、ダイヤルバックメカニズム、ネット上での申請と納付、株式の放棄処理、発行中止などの関連規定に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引き合いが終わった後、発行者と推薦機関（主な販売業者）は「成都盛幇密封件株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引き合いと推薦公告」（以下「初歩的な引き合いと推薦公告」と略称する）によって規定された除外規則に基づいて、投資家のオファーを要求しない初歩的な引き合い結菓を除去した後、協議の一緻は申請価格が53.04元/株（含まない）より高い配給対象をすべて取り除く。申請予定価格が53.04元/株で、申請数が400万株未満（含まない）の販売対象をすべて削除する。申請予定価格は53.04元/株で、申請数は400万株に等しく、システムの提出時期が2022年6月16日14:46:48:349（含まない）より遅い配給対象をすべて除外する。申請予定価格は53.04元/株で、申請数は400万株に等しく、システムの提出時間が同じ2022年6月16日14:46:48:349の販売対象の中で、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームによって自動的に生成された依頼番号によって大から小まで58の販売対象を削除する。
以上の過程で89の販売対象を除去し、除去に対応する申請総数は32000万株で、今回の初歩的な引き合いで無効なオファーを削除した後の申請数の合計3177890万株の1.0070%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。具体的な間引き状況は、付表の「初歩的な見積もり状況」の「高値間引き」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、発行者の基本麺、置かれている業界、市場状況、同業界が上場会社より評価できるレベル、資金需要の募集、有効引受倍数及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を41.52元/株と確定する。ネット下の発行は累計入札の引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年6月22日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月22日（T日）で、その中でネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30、13：00-15：00です。
3、発行者と推薦機関（主引受者）が協議して確定した発行価格は41.52元/株で、今回発行された発行価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた後に公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金（以下「保険資金」と略称する）の見積中央値、加重平均数のどちらが低いか。推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はありません。
4、戦略配給：今回の発行価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金のオファーの中央値と加重平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はない。今回の発行は他の外部投資家への戦略的な配給を手配せず、最終的には、今回の発行は戦略投資家への指向的な配給を行わない。
初期戦略割当と最終戦略割当株式数の差額64.35万株はネット下で発行されます。
5、限定販売期間の手配：今回発行された株式の中で、ネット上で発行された株式は流通製限と限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
6、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
7、ネット上、ネット下の申請が終わった後、発行者と推薦機関（主な販売業者）は全体の申請状況に基づいて2022年6月22日（T日）にダイヤルバックメカニズムを起動するかどうかを決定し、ネット上、ネット下の発行規模を調整する。ネット接続のダイヤルバックメカニズムに関する具体的な手配の詳細は、本公告の「二、（i）ネット接続のダイヤルバックメカニズム」を参照してください。
8、今回の発行申請は、いずれかの販売対象がネット下で発行するか、ネット上で発行するかのいずれかの方法で申請するしかない。初歩的な引き合いに参加する配給対象者は、有効なオファーがあるかどうかにかかわらず、ネット上の発行に参加することはできません。
投資家はネット上の申請に参加し、時価のある証券口座しか使えない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ新株の申請に参加した場合、中国決済深セン支社は、深セン証券取引所の取引システムで確認されたこの投資家の最初の時価総額のある証券口座の申請を有効な申請とし、残りの申請を無効にする。新株発行ごとに、証券口座ごとに1回しか申請できません。同じ証券口座が何度も同じ新株の申請に参加した場合、中国決済深セン支社は深セン取引所の取引システムで確認されたこの投資家の最初の申請を有効な申請とする。
9、ネット下で分配された投資家は「成都盛幇密封件株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な分配結菓公告」（以下「ネット下で初歩的な分配結菓公告」と略称する）に基づいて、2022年6月24日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な分配数量に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。買収資金は2022年6月24日（T+2日）16時までに入金しなければならない。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その割当先はすべて新株を取得して無効となる。異なる割当先が銀行口座を共用する場合、予約資金が不足すると、共用銀行口座の割当先の割当新株はすべて無効になります。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「成都盛幇密封件株式有限公司が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上の中署名結果公告」（以下「ネット上の中署名結果公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月24日（T+2日）日までに全額の新株予約資金を持つことを確保し、不足部分は予約放棄と見なすべきであり、これによる結菓と関連する法律責任は投資家が自ら負う。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下とネット上の投資家が予約を放棄した株式は推薦機関（主な販売業者）が販売している。
10、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
11、ネット下の投資家とその管理する配給対象は中国証券業協会の業界監督管理要求を厳格に遵守し、購入金額を合理的に確定し、引き合いと購入の段階で販売対象のために記入した購入金額はいずれもこの販売対象の総資産または資金規模を超えてはならない。
本公告で発表されたすべての有効なオファーの販売対象はネット下の申請に参加しなければならず、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、不足額の申請に参加していないか、初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が適時に全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、推薦機関（主な販売業者）はその違約状況を中国証券業協会に報告して記録しなければならない。販売対象は北京証券取引所（以下「北交所」と略称する）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）、深交所株式市場の各プレートの違反回数を合併して計算する。製限リストに登録されている間、この配給対象は北交所、上交所、深交所の株式市場の各プレートの関連プロジェクトのネット下の引き合いと配給に参加してはならない。
ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選後に全額納付しなかった場合、決済参加者が最近予約放棄を申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。12、発行者と推薦機関（主な販売業者）は多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示した。2022年6月21日（T-1日）に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「成都盛幇密封件株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に投資リスク特別公告」（以下「投資リスク特別公告」と略称する）を真剣に読み、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加してください。
推定値と投資リスクの提示
新株投資は大きな市場リスクを持っており、投資家は新株投資と創業板市場のリスクを十分に理解し、発行人の「成都盛幇密封件株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集意向書」（以下「募集意向書」と略称する）に開示されたリスクをよく研究し、以下のリスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行に慎重に参加する必要がある。
1、今回の発行価格は41.52元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、発行者の所属業界は「C 29ゴムとプラスチック製品業」である。2022年6月16日（T-4日）現在、中証指数有限会社が発表した「C 29ゴムとプラスチック製品業」の最近1ヶ月の平均静的市場収益率は24.92倍だった。
（2）2022年6月16日（T-4日）までに、上場企業より以下のレベルを評価することができる。
T-4日株式2021年控除2021年控除2021年控除2021年控除証券略称証券コード終値（元非前EPS非後EPS非前静非後静/株）（元/株）（元/株）市場収益率市場収益率
