成都盛幇シール株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
投資リスク特別公告
推薦機関（主引受業者）： Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
特別なヒント
成都盛幇シール株式会社（以下「盛幇株式」、「発行人」または「会社」と略称する）は初めて1287万株の人民元普通株式（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）創業板上場委員会の審議を経て、そして、すでに中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）は登録（証監許可[2022648号）に同意した。
発行者と推薦機構（主引受者） Sinolink Securities Co.Ltd(600109) （以下「＊ Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」または「推薦機構（主引受者）」と略称する）の協議により、今回の新株発行は1287万株で、すべて公開新株発行であり、発行者株主は古い株の譲渡を行わないことが確定した。今回発行された株は深交所創業板に上場する予定です。
発行者、推薦機関（主な販売業者）は、投資家に以下の内容に注目してもらうように特別に要請します。
1、今回の発行は最終的にネット下で条件に合った投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）とネット上で深セン市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行する（以下「ネット上発行」と略称する）を結合する方式で行われる。
今回の初歩的な引合とネット下での発行は、深セン証券登記決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）と中国証券登記決済有限責任会社深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）の登記決済プラットフォームを通じて行われた。
2、発行者と推薦機構（主な販売業者）はネット下の初歩的な引き合いを通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札の引き合いを行わない。
3、初歩的な引き合いが終わった後、発行者と推薦機関（主な販売業者）は「成都盛幇密封件株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に初歩的な引き合いと推薦公告を上場する」に規定された除外規則に基づいて、投資家のオファーを要求していない初歩的な引き合いの結菓を除去した後、協議が一緻して申請価格が53.04元/株（含まない）より高い販売対象をすべて削除する。申請予定価格が53.04元/株で、申請数が400万株未満（含まない）の販売対象をすべて削除する。申請予定価格は53.04元/株で、申請数は400万株に等しく、システムの提出時間が2022年6月16日14:46:48:349（含まない）より遅い販売対象をすべて削除します。申請予定価格は53.04元/株で、申請数は400万株に等しく、システムの提出時間が同じ2022年6月16日14:46:48:349の販売対象の中で、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームによって自動的に生成された依頼番号によって大から小まで58の販売対象を削除する。
以上の過程で89の販売対象を除去し、除去に対応する申請総数は32000万株で、今回の初歩的な引き合いで無効なオファーを削除した後の申請数の合計3177890万株の1.0070%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。
4、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引き合い結菓に基づいて、発行者の基本麺、置かれている業界、市場状況、同業界が上場会社より評価できるレベル、資金需要の募集、有効引受倍数及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を41.52元/株と確定する。ネット下の発行は累計入札の引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年6月22日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年6月22日（T日）で、その中でネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30、13：00-15：00です。
5、発行者と推薦機関（主引受者）が協議して確定した発行価格は41.52元/株で、今回発行された発行価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた後に公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金（以下「保険資金」と略称する）の見積中央値、加重平均数のどちらが低いか。推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はありません。
6、戦略配給：今回の発行価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金のオファーの中央値と加重平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はない。今回の発行は他の外部投資家への戦略的な配給を手配せず、最終的には、今回の発行は戦略投資家への指向的な配給を行わない。初期戦略割当と最終戦略割当株式数の差額64.35万株はネット下で発行されます。
7、今回の発行価格41.52元/株に対応する市場収益率は：
（1）24.48倍（1株当たりの収益は2021年に会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式数で除して計算する）；
（2）32.64倍（1株当たりの収益は2021年に会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回発行後の総株式数で除して計算する）；
（3）28.49倍（1株当たりの収益は2021年に会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式数で除して計算する）；
（4）37.99倍（1株当たりの収益は2021年に会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益を今回発行後の総株式数で除して計算する）。
8、今回の発行価格は41.52元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、発行者の所属業界は「C 29ゴムとプラスチック製品業」である。
2022年6月16日（T-4日）現在、中証指数有限会社が発表した「C 29ゴムとプラスチック製品業」の最近1ヶ月の平均静的市場収益率は24.92倍だった。
（2）2022年6月16日（T-4日）までに、上場企業より以下のレベルを評価することができる。
T-4日株式2021年控除2021年控除2021年控除2021年控除証券略称証券コード終値（元非前EPS非後EPS非前静非後静/株）（元/株）（元/株）市場収益率市場収益率（倍）（倍）
Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) .SZ 18.48 0.73 0.51 25.21 36.44
Changzhou Langbo Sealing Technology Co.Ltd(603655) Changzhou Langbo Sealing Technology Co.Ltd(603655) .SH 16.79 0.23 0.22 71.95 76.78
Ningbo Tip Rubber Technology Co.Ltd(605255) Ningbo Tip Rubber Technology Co.Ltd(605255) .SH 14.64 0.29 0.25 49.71 57.72
Chang Lan Electric Technology Co.Ltd(002879) Chang Lan Electric Technology Co.Ltd(002879) .SZ 14.08 0.73 0.61 19.37 23.10
Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.Ltd(002130) Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.Ltd(002130) .SZ 5.68 0.44 0.42 12.95 13.56
天誠株式871870.NQ – 0.27 0.24 – –
平均値35.84 41.52
注：1、T-4日の終値データはWindに由来しています。
2、2021年控除前（後）EPS=2021年控除非経常損益前（後）帰母純利益/T-4日総株式資本；
3、2021年の非上位（後）静的市場収益率=T-4日終値/2021年の非上位（後）EPS
4、市場収益率の平均値を計算する時、二級市場の公正な取引価格のない新三板会社の天誠株式の影響を取り除く。今回の発行価格41.52元/株に対応する発行者の2021年の非経常損益前後のどちらが低いかを差し引いた親会社株主に帰属する純利益が薄くなった後の市場収益率は37.99倍で、中証指数有限会社が2022年6月16日（T-4日）に発表した「C 29ゴムとプラスチック製品業」の最近の1ヶ月の平均静的な市場収益率より高い。上場企業より2021年に非経常損益を控除した後、親会社株主の純利益に帰属する平均静的な市場収益率を下回り、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある可能性がある。発行者と推薦機関（主な販売業者）は投資家に投資リスクに関心を持ってもらい、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下す。
（3）今回の発行価格が確定した後、今回ネット下で有効な見積もりを発行した投資家の数は283社で、管理する販売対象の数は6371個で、無効な見積もりを除いたすべての販売対象の総数の76.69%を占めている、有効な購入予定数の合計は2413230万株で、無効なオファーを除いた購入合計量の75.94%を占め、戦略的な配給のためにダイヤルバックした後、ネット上でダイヤルバックする前のネット下の初期発行規模の262236倍を占めている。
（4）投資家に今回の発行価格とネット下の投資家のオファーの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況は詳しくは「成都盛幇密封件株式会社が初めて株式を公開し、創業板に上場して発行する公告」（以下「発行公告」と略称する）付表「初歩的なオファー状況」を参照してください。（5）「成都盛組シール株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集意向書」（以下「募集意向書」と略称する）に開示された募集資金需要額は1867828万元で、今回の発行価格は41.52元/株対応融資規模は5343624万元で、前記募集資金需要額より高い。
（6）今回の発行は市場化定価原則に従い、初歩的な引合段階ではネット下の機関投資家が真実な引受意図に基づいてオファーし、発行者と推薦機関（主な引受者）は初歩的な引合結菓の状況に基づいて、発行者の基本麺、所在業界、市場状況、同業界が上場会社より評価できるレベル、資金需要の募集、有効な引受倍数及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮する。今回の発行価格を協議して確定する。今回の発行価格は、最高オファーを削除した後のネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを削除した後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値、加重平均数のどちらが低いかを超えない。いかなる投資家も申請に参加する場合、その発行価格を受け入れたとみなされ、発行価格方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。
（7）投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を割り込む可能性があることを知り、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な宣伝を避け、監督管理機関、発行者、推薦機関（主な販売業者）は株式が上場した後に発行価格を割り込まないことを保証できない。（8）発行者の今回の資金募集が不適切または短期的に業務が同期して成長できなければ、発行者の利益レベルに不利な影響を与えたり、発行者の純資産収益率が大幅に低下するリスクがあり、発行者の推定値レベルが低下したり、株価が下落したりして、投資家に投資損失を与えるリスクがある。
9、発行者の今回の募集プロジェクトは1867828万元の募集資金を使用する予定です。今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は5343624万元で、発行予定費用941933万元（増値税を含まず、印紙税を含む）を差し引いた後、募集資金の純額は4401691万元となる見込みだ。
今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を与えるリスクがある。
10、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通製限や販売製限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売
