昆山亜香香料株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
上場公告書の提示性公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
深セン証券取引所の審査同意を得て、当社が発行する人民元普通株式は2022年6月22日に深セン証券取引所創業板に上場し、上場公告書の全文と初公開発行株を公開し、創業板に上場する募集説明書の全文は中国証監会指定情報公開サイト：巨潮情報網（URL www.cn.info.com.cn.）、証券時報網（www.stcn.com.）、証券日報網（www.zqrb.cn.）、中国証券網（www.cn.stock.com.）、中証網（www.cs.com.cn.）、中国金融新聞網（www.financialnews.com.cn.），所属するウェブページのQRコード：巨潮情報網、投資家に閲覧させる。一、上場概況
（I）株式略称：亜香株式
（II）株式コード：301220
（III）初公開発行後の総株式：80800000株
（IV）初回公開発行株式数：20200000株二、リスク提示
当社の株式は深セン証券取引所創業板市場に上場し、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は業績が不安定で、経営リスクが高く、退市リスクが大きいなどの特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直麺している。投資家は創業板市場の投資リスクと当社が披露した風を十分に理解しなければならない。
今回の発行価格は35.98元/株で、最高オファーを削除した後、ネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを削除した後、公募方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合緻する保険資金オファーの中央値、加重平均数のどちらが低いか。
中国証券監督管理委員会の「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、会社の業界は化学原料と化学製品製造業「C 26」に属している。2022年6月7日（T-4日）現在、中証指数有限会社が発表した業界の最近1ヶ月の静的平均市場収益率は17.38倍で、投資家の意思決定時に参考にしてください。2022年6月7日（T-4日）現在、上場企業の推定値レベルは以下の通り。
2021年の非上位2021年の非下位T-4日の株式収受に対応する静的市対応の静的市コード略称EPS（元/株）EPS（元/株）の株価（元/収益率-非上位収益率-非上位株式収受）（2021年）（2021年）
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) .SZ Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 1.6308 1.3800 26.88 16.48 19.48
Apple Flavor & Fragrance Group Co.Ltd(603020) .SH Apple Flavor & Fragrance Group Co.Ltd(603020) 0.4923 0.3011 10.23 20.78 33.97
Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) .SZ Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 1.3990 1.3420 22.03 15.75 16.42
Anhui Jinhe Industrial Co.Ltd(002597) .SZ Anhui Jinhe Industrial Co.Ltd(002597) 2.0985 1.7734 38.31 18.26 21.60
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) .SZ Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 1.1771 1.0180 53.80 45.71 52.85
Anhui Hyea Aromas Co.Ltd(300886) .SZ Anhui Hyea Aromas Co.Ltd(300886) 0.2354 0.1441 30.50 129.55 211.69
平均値（間引き異常値＊ Anhui Hyea Aromas Co.Ltd(300886) 23.39 28.86
データソース：Wind情報、データは2022年6月7日現在。注1：市場収益率の計算に端数の違いがあれば、四捨五入による。注2：2021年控除前/後EPS=2021年控除非経常損益前/後帰母純利益/T-4日総株式
今回の発行価格35.98元/株に対応する発行者の2021年の非常損益前後のどちらが低いかを差し引いた親会社株主の純利益に帰属する希薄化後の市場収益率は32.71倍で、中証指数有限会社の2022年6月7日（T-4日）に発表された発行者が所属する業界の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率17.38倍を上回り、超過幅は88.20%だった。同業界が2021年に非経常損益を控除した後、親会社株主の純利益に帰属する平均静的な市場収益率28.86倍を上回り、超過幅は13.34%で、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。
今回発行された価格設定の合理性は次のように説明されています。
第一に、ブランドと顧客資源の優位性：会社は長年の発展を経て、すでに中国香料香料香料業界の有名な企業になり、香料製品の販売地域は中国と欧米、日本、東南アジアなどの国と地域をカバーし、深いブランドと顧客資源を蓄積した。会社は多くの中国外の有名な会社と安定した業務関係を構築し、会社の製品は国際十大香料会社の中の奇華頓（Givaudan）、芬美意（Firmenich）、国際香料香料香料（IFF）、徳之馨（Symrise）、花臣（Frutarom）、高砂（Takasago）などに直接販売し、ABTなどの貿易商を通じてマン氏、森馨などに間接的に販売した。十大国際香料会社に対する全カバーを実現する。同時に、会社の製品はマース矢印、億滋国際、高露潔、薇美姿、都市牧場などの中国外の有名な急速な消費財会社に直接販売されています。
また、会社の製品は有名な国際企業に認められています。下流の食品飲料、日用品企業は香料香料香料の生産者に対して比較的に厳しい認証システムを持っており、製品特有の食感と香りを長期にわたって維持し、製品の味の安定性を維持するためである。一度確定したら、長い間安定しています。通常、上流の香料サプライヤーに大幅な調整と交換を行うことはなく、会社の核心的な優位性の一つです。
第二に、製品の品質優勢：長年の発展を経て、会社は豊富な業界経験と企業管理経験を持つ管理チームを形成した。会社の品質保証部と品質管理部の厳格な品質管理システムによって、ISO 9 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 5品質管理システム認証、ISO 220 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) とCNCA/CTS Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 08 A（CCAA 00142014）関連食品安全管理システム認証を通過し、会社の一部の製品はすでにEU REACH、米国FDA、INTERTEK、インドネシアMUIHALAL、蘇州市イスラム教協会のハラール証明などを含む多くの認証を通過した。
第三に、技術優勢：会社は中国の比較的に早い天然香料の研究開発、生産に足を踏み入れたメーカーとして、長年の蓄積を経て、すでに天然香料の研究開発、生産の麺で比較的に強い優勢を持って、天然香料製品は90種類を超えます。その中で、会社の香蘭素製品と徳之馨などの少数の香蘭素製品は米国FDAとTTBの天然香蘭素に対する認可を得た。また、会社はタイムリーにお客様のニーズに合わせて技術を改善し、市場の動向を正確に把握し、毎年新しい製品を発売することができ、会社の研究開発能力をさらに促進し、会社の核心的な主要な優位性の一つである。
第四に、品種の豊富さと細分化市場のリード優勢：会社は天然香料、合成香料と涼味剤の3つのシリーズを量産でき、合計160種類以上あり、下流分野の多くの品種の需要を満たすことができる。香料品種と一部の製品の生産経営規模における会社の優位性は、下流の香料メーカーの香料品質の一緻性、大量供給のタイムリーさと安定性、多品種集合購入などの各麺での需要を満たすことができる。同時に、会社も原材料調達における価格交渉能力を高め、生産コストを十分に下げ、利益能力を強化し、リスクを防ぐ能力を強化することができる。
今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を与えるリスクがある。発行者と連席主販売業者は投資家に投資リスクに関心を持ち、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下すよう要請した。
当社は多くの投資家に初公開株式（以下「新株」と略称する）の上場初期の投資リスクに注意するよう注意し、多くの投資家はリスクを十分に理解し、理性的に新株取引に参加しなければならない。三、連絡先（I）発行者の連絡先と連絡電話
発行者：昆山亜香香料株式会社
連絡先：昆山市千灯鎮汶浦中路269号
担当者：高麗芳
連絡先：051282260630
ファックス：051257801582（II）推薦機構と推薦代表者の連絡先と連絡電話
推薦機関（連席主引受者）：平安証券株式会社
連絡先：深セン市福田区益田路5023号平安金融センターB座第22-25階
連絡先：沈佳、孟娜
電話：0755822404851
ファックス：075582434614（III）連席主販売業者連絡先と連絡電話
連席主引受業者： Gf Securities Co.Ltd(000776)
連絡先：広東省広州市黄埔区中新広州知識城騰飛一街2号618室
連絡先：袁海峰、鐘得安、週寅、権川
電話：02066338888ファックス：02087553600（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する上場公告書の提示性公告」の押印ページ）
昆山亜香香料株式会社の年月日（このページには本文がなく、平安証券株式会社の「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する上場公告書の提示性公告」に関する押印ページ）
平安証券株式会社の年月日（このページには本文がなく、 Gf Securities Co.Ltd(000776) のために「昆山亜香香料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する上場公告書の提示性公告」に関する押印ページ）
