Citic Securities Company Limited(600030)
について
Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 簡易プログラムで特定のオブジェクトに株式を発行
これ
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座
2002年6月
上海証券取引所：
＊ Citic Securities Company Limited(600030) （以下「＊ Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」または「本推薦機構」と略称する）は＊ Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) （以下「＊ Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 」、「発行人」、「上場会社」または「会社」と略称する）の委託を受け、発行者が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行し、科創板に上場する事項（以下「今回の発行」と略称する）について本発行推薦書を発行する。
推薦機関及びその推薦代表者は、『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、『科創板上場会社証券発行登録管理方法（試運転）』（以下『登録管理方法』と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」と「証券発行の会社情報開示内容とフォーマット準則第27号-推薦書の発行と推薦業務報告書の発行」などの関連法律、法規の規定に基づいて、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に基づいて本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
特に説明がない限り、本発行推薦書における関連用語は、『＊ Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 簡易プログラムによる特定の対象への株式発行募集明細書』と同じ意味を持つ。
目次
第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構名……3
二、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバーの状況……3
三、発行者の状況……3四、推薦機構及びその関連先と発行者及びその関連先との間の利害関係及び主要業務の往来状況
状況は……11
五、推薦機構のカーネルプログラムとカーネル意見……12第2節推薦機構の承諾事項……14第3節今回の証券発行に対する推薦意見……15
一、今回の証券発行に対する推薦結論……15
二、発行者の今回の発行が意思決定プログラムを履行するかどうかの審査……15
三、発行者が「会社法」及び「証券法」に規定された発行条件とプログラムに合致する……16
四、今回の発行は『登録管理弁法』に規定された発行条件に合致する項目ごとの検証……17五、今回の発行は『上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査規則』に合致する
簡易プログラムの関連規定を適用する……21六、今回の発行は『発行監督管理問答-上場企業の融資行為の規範化の誘導に関する監督管理要求』に合致する
（改訂版）の関連規定……22
七、発行者が存在する主なリスク……23
八、発行者の将来性に対する評価……30九、発行者が『先発及び再融資、重大資産再編の希薄化に関する即時還元に関する事項の実行に関する
指導意見』関連事項の検証意見……34
十、第三者招聘行為に関する特別審査……35添付ファイル一……40添付ファイル二……41
第1節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構の名称
Citic Securities Company Limited(600030) 。二、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループメンバーの状況（I）推薦代表者
王琦氏は、現在＊ Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会執行総経理を務めており、＊ Heren Health Co.Ltd(300550) 、＊ Tibet Weixinkang Medicine Co.Ltd(603676) 、＊ Amoy Diagnostics Co.Ltd(300685) 、＊ Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.Ltd(603882) 、＊ Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) 、＊ Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 、＊ Novogene Co.Ltd(688315) 、＊ Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) などのIPOプロジェクトを担当しており、＊ Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.Ltd(300158) 、＊ Xgd Inc(300130) 、＊ Haisco Pharmaceutical Group Co.Ltd(002653) 、＊ Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) 、＊ Suntak Technology Co.Ltd(002815) 、＊ Brightgene Bio-Medical Technology Co.Ltd(688166) 、＊ Shenzhen Yhlo Biotech Co.Ltd(688575) 5などのIPOプロジェクト、＊ Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.Ltd(603882) 再融資、＊ Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) 再融資、 Dashang Co.Ltd(600694) 重大資産再編、 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 株式代行システムの看板掛け及び方向性増発などのプロジェクト。
王棟氏は、現在＊ Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会執行総経理を務めており、＊ Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 、＊ Shenzhen Yhlo Biotech Co.Ltd(688575) 、＊ Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) 、＊ Tibet Weixinkang Medicine Co.Ltd(603676) 、＊ Shandong Buchang Pharmaceuticals Co.Ltd(603858) 、＊ Lionco Pharmaceutical Group Co.Ltd(603669) 、＊ Haisco Pharmaceutical Group Co.Ltd(002653) 、＊ Xgd Inc(300130) 支払、＊ Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 、＊ China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 、海寧皮革城などのIPOプロジェクト、及び武漢セレス非公開、 Sinocare Inc(300298) 転換社債などの再融資プロジェクト。推薦代表者特別授権書の詳細は添付ファイル1を参照してください。（Ⅱ）プロジェクト協力者
楊明傑氏は、現在＊ Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会副総裁を務め、コアメンバーとして＊ Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 、英科新創などのIPOプロジェクトに参加し、渤海銀行金融債、＊ Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) 社債、開滦グループ中期手形などのプロジェクトに参加したことがある。（III）プロジェクトグループの他のメンバー
プロジェクトチームの他のメンバーには、楚合玉、楊嘉歆、易小超、姚楽彬が含まれている。三、発行者状況（I）基本状況
会社名： Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
英文名称：SUZHOU NANOMICRO TECHNOLOGY CO.，LTD.
設立日：2007年10月22日（2018年5月24日全体を株式会社に変更）
登録資本金：40015948万元
企業タイプ：株式会社（外商投資、上場）
法定代表者：BIWANG JACK JIANG（江必旺）
株式上場地：上海証券取引所
株式略称： Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690)
株式コード： Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) .SH
登録住所：蘇州工業園区百川街2号
事務所住所：蘇州工業園区百川街2号
郵便番号：215000
電話：05126295 6000
ファックス：05126295 6000
電子メール：[email protected].
会社のウェブサイト：https://www.nanomicrotech.com./
ポリスチレン微小球、ポリアクリレート微小球、シリカゲル微小球とクロマトグラフィーカラムを生産し、粉体材料、クロマトグラフィーフィラー、高効率分離精製媒体、高分子微小球材料、平板表示原材料の各経営範囲：微小球類、当社が生産した製品を販売し、関連技術とアフターサービスを提供し、当社の製品や技術に関するトレーニングサービスを提供します。
（国の特定項目の規定に関連する場合は、特定項目の許可手続きを取得してから経営する）（法に基づいて許可されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
（II）今回の証券発行タイプ
会社は簡易プログラムで特定の対象に人民元普通株（A株）を発行する。
（III）設立と上場、及び上場後の株式変動状況
1、発行者の制度改革と設立状況
（1）発行者の前身である納微有限の設立
会社の前身である納微有限は深セン納微と江必旺が2007年10月22日に設立を開始し、出資方式は貨幣、実物と専有技術を含み、設立時の登録資本金は1000万元であった。
2007年9月30日、蘇州工業園区経済貿易発展局は蘇園経登字[2007230号「蘇州工業園区総投資3000万ドル以下の外商投資企業設立、変更登記届出表」を発行し、納微有限の設立に対して届出を行った、2007年9月30日、江蘇省人民政府は納微有限原発商外資蘇府資字[200775307号「中華人民共和国外商投資企業承認証書」を発行した。
2007年10月22日、江蘇省工商行政管理局は納微有限に『企業法人営業許可証』を発行し、会社の登録資本金は1000万元、実収資本金は0万元であった。
会社設立時、納微有限の株式構造は以下の通りである：
シリアル番号株主名出資額（万元）持株比率
1深セン納微65 Renhe Pharmacy Co.Ltd(000650) 000%
2江必旺35 China Tianying Inc(000035) 0000%
合計100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000%
2007年12月26日、蘇州工業園区瑞華会計士事務所有限公司は瑞華会検字[2007]第0669号「検資報告」を発行し、審査を経て2007年12月10日までに、同社は深セン納微と江必旺が初めて納付した登録資本金の合計人民元740万元を受領し、そのうち深セン納微は貨幣で350229万元を出資し、実物で39.771万元を出資し、江必旺は「クロマトグラフィー充填剤の製造」という独自技術の価格で350万元を出資した、2008年7月7日、蘇州工業園区瑞華会計士事務所有限公司は瑞華会検字[2008]第0266号「検資報告」を発行し、審査を経て2008年7月3日までに、同社は深セン納微納付の第2期出資260万元を受け取り、そのうち貨幣で227771万元を出資し、実物で32.229万元を出資した。
2008年7月18日、江蘇省蘇州工業園区工商行政管理局は納微有限に新しい「企業法人営業許可証」を発行し、会社の登録資本金は1000万元、実収資本金は1000万元だった。
（2）発行者全体が株式会社設立を変更する場合
2018年4月26日、納微有限董事会は決議を採択し、会計士事務所（特殊普通パートナー）と監査した会社の2018年3月31日現在の純資産101961937万元を基準として、1.3595：1の割合で株式750000万株を換算し、全体的に株式会社を変更して設立し、残高を資本剰余金に計上することに同意した。2018年5月12日、 Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 創立総会及び第1回株主総会の審議により、前述の全体変更案と会社規約が可決された。
2018年5月14日、会計士事務所（特殊普通パートナー）と今回の全体変更の出資状況について審査を行い、同検査字（2018）第310 ZA 0022号「検査報告」を発行した。
より慎重な貸倒引当金と棚卸資産評価引当金の計上政策を実行したため、納微有限全体は株式会社の株式分割案における純資産と株式分割比率に変更し、それに応じて調整を行った。2020年2月19日、会社は第1回取締役会第14回会議を開催し、2020年3月10日、会社は2019年年次株主総会を開催し、「蘇州＊ Suzhou Nanomicro Technology Co.Ltd(688690) 有限会社全体を株式会社に変更する案の調整確認に関する議案」を審議、採択し、調整後の2018年3月31日現在の日経監査純資産は99393833万元、株式比率は1.3253：1、換算株式は750000万株のままだ。
2020年2月18日、容誠会計士は容誠専字[2020201 Z 0006号「検資再審査報告」を発行し、審査を経て、株式改革基準日の純資産金額が株式改革後の株式金額より高く、株主の出資が行き届かない状況は存在しない。今回の全体変更は工商変更登記と外商投資企業の変更届出を完了した。会社設立後の株式構造は以下の通り：
シリアル番号株主名持株数（万株）持株比率
1江必旺22312500 297500%
2深セン納微20551840 274025%
3蘇州納研75 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000%
4宋功友6138883 8.1852%
5フッド
