証券コード： Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 証券略称： Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 公告番号：2022068 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680)
不特定の対象への転換社債発行公告
推薦機関（主引受業者）： China Securities Co.Ltd(601066)
当社の取締役会及び取締役全員は、公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性について法に基づいて法的責任を負う。
特別なヒント
＊ Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) （以下「＊ Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 」、「発行者」、「会社」または「当社」と略称する）と＊ China Securities Co.Ltd(601066) （以下「＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構（主引受者）」と略称する）は、「中華人民共和国証券法」、「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）、「科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第171号〕）、「上海証券取引所科創板上場会社証券発行引受実施細則」（上証発〔202051号）（以下「実施細則」と略称する）などの関連規定組織は、今回不特定の対象に転換社債（以下「転換社債」または「海優転換社債」と略称する）を発行することを実施した。
今回不特定の対象者に対して転換社債を発行することで、発行者が株式登記日（2022年6月22日、T-1日）に上場した後の中国証券登記決済有限責任公司上海支社（以下「中国決済上海支社」または「登記会社」と略称する）に登記した元株主に優先的に売却し、元株主優先配後残高部分（元株主が優先配賦を放棄した部分を含む）は、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）の取引システムを通じて社会の一般投資家にオンラインで発売する方式で行われている。今回の発行に参加する投資家は、この公告と上交所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）をよく読んでください。公布された『実施細則』。
一、投資家は重点的に問題に注目する
今回の発行は発行プロセス、購入申請、納付、投資家の購入放棄処理などの段階での重要なヒントは以下の通りである：1、元株主の優先的な配給特別な注目事項
（1）元株主の優先割当はすべてオンライン申請方式によって行われる。今回の転換社債発行は元株主に優先的に証券を分配し、有限売却条件流通株と無限売却条件流通株を区別しなくなり、原則として元株主はすべて上交所取引システムを通じてネット上で申請購入する方式で分配を行い、中国決済上海支社が統一的に清算し、証券登記を行う。元株主割当証券はいずれも無限売却条件の流通証券である。
今回の発行では、元株主がネット下方式で販売していない。
今回の転換社債発行元株主の優先割当引受及び納付日は2022年6月23日（T日）であり、すべての元株主（限定株株主を含む）の優先引受は上交所取引システムを通じて行われ、引受時間は2022年6月23日（T日）9：30-11：30、13：00-15：00である。配給コードは「726680」で、配給の略称は「海優配債」と呼ばれている。
（2）元株主の実際の割当比率の調整。本公告により開示された元株主の優先割当比率 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 9手/株は予想数であり、今回の社債発行登記日（T-1日）までに会社が割当に参加できる株式の数が変化して優先割当比率が変化すると、発行者と推薦機構（主引受業者）は、申請日（T日）までに元株主の優先割当比率調整公告を開示する。元株主はこの公告によって開示された実際の分配比率に基づいて、転換社債の分配可能数量を確定し、投資家は株式登記日に市場を買収した後、その証券口座内の「海優分配社債」の分配可能残高を入念に確認し、相応の資金手配をしなければならない。
元株主の有効な購入数が優先的に購入できる総額を超えている場合、その購入は無効となる。元株主の有効購入数が購入上限（購入上限を含む）よりも小さい場合は、実際の購入数を基準とする。
（3）発行者は現在総株式84020000株を保有しており、すべて元株主の優先割当に参加できる。今回の発行優先割当比率に基づいて計算すると、元株主が優先的に購入できる繰越可能債務の上限総額は694000手である。
2、今回の転換社債発行元株主の優先割当日はネット上の申請日と同じ2022年6月23日（T日）で、ネット上の申請時間はT日9：30-11：30、13：00-15：00である。
元株主が優先割当に参加した部分は、2022年6月23日（T日）の申請時に全額を納付しなければならない。元株主及び社会大衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分を配置するオンライン申請に参加する際に、申請資金を支払う必要はない。
3、投資家は業界の監督管理要求及び相応の資産規模或いは資金規模と結びつけて、購入申請金額を合理的に確定しなければならない。推薦機構（主引受業者）は、投資家が業界の監督管理要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機構（主引受業者）はその投資家の申請を無効と認定する権利がある。投資家は自主的に購入の意向を表明し、証券会社に代理購入を委託してはならない。
投資家が社債のオンライン申請に参加するには、1つの証券口座しか使用できず、申請が確認されると取り消すことはできない。同一の投資家が複数の証券口座を使用して同一の転換社債申請に参加した場合、または投資家が同一の証券口座を使用して同一の転換社債申請に複数回参加した場合、当該投資家の最初の申請を有効申請とし、残りの申請はすべて無効申請とする。オンライン申請に参加した投資家に対して、証券会社は中署名予約資金の納付日2022年6月28日まで（T+3日を含む）、その申告のために指定取引を取り消し、相応の証券口座を抹消してはならない。
複数の証券口座を同一の投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効な身分証明書類番号」はすべて同じである。証券口座の登録資料はT-1日末を基準としている。
4、2022年6月24日（T+1日）、発行者と推薦機関（主引受業者）は「上海証券報」に今回発行されたネット上の当選率を公告する。ネット上の有効な申請総量が今回最終的に確定したネット上の発行数より大きい場合、番号を振って抽選で発売結果を確定する。2022年6月24日（T+1日）、今回発行されたオンライン署名率に基づいて、公証部門の公証の下で、推薦機構（主な販売業者）と発行者が共同で番号を振って抽選を行う。
5、ネット上の投資家が転換社債の購入を申請して署名した後、『＊ Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 不特定の対象に転換社債を発行するネット上の署名結果公告』（以下は『ネット上の署名結果公告』と略称する）に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年6月27日（T+2日）の日に必ず満額の購入資金があり、署名後の1手または1手の整数倍の転換社債を購入することができることを確保し、投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
投資家の買収資金が不足している場合、不足部分は買収放棄とみなされ、それによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済上海支社の関連規定によると、購入を放棄する最小単位は1手である。ネット上の投資家が買収を放棄した部分は、推薦機関（主な販売業者）が販売している。
6、上海証券取引所はすでに「不特定の対象に発行される転換社債投資リスク開示書必須条項」を制定した。2020年10月26日から、投資家が不特定の対象者に発行された転換社債の購入申請、取引に参加する場合は、紙面または電子形式で『不特定の対象者に発行された転換社債投資リスク開示書』（以下、『リスク開示書』と略称する）に署名しなければならない。投資家が「リスク開示書」に署名していない場合、証券会社はその申請または購入依頼を受け入れてはならず、関連する転換社債を保有している投資家は、引き続き保有、転換、売却または売却を選択することができる。「証券先物投資家適正性管理弁法」の規定条件に合致する専門投資家は、社債発行者の取締役、監査役、上級管理職及び持株比率が5%を超える株主の申立、当該発行者が発行する社債の取引を行い、前述の要求を適用しない。
7、今回の発行予約金額が6940000万元未満の部分は推薦機構（主販売業者）が一手に販売し、一手販売基数は6940000万元である。推薦機構（主引受業者）は資金入金状況に基づいて最終的な配給結果と委託販売金額を確定し、推薦機構（主引受業者）の委託販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない、すなわち原則として最大委託販売金額は2082000万元である。委託販売の割合が今回の発行総額の30%を超えた場合、推薦機構（主販売業者）は内部委託販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と交流する：発行プログラムの継続履行を確定すると、最終委託販売の割合を調整する、発行中止措置を取ることが確定した場合は、速やかに上に報告し、発行中止の原因を公告し、ロットの有効期間内に発行を再開する。
8、ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選があったが、全額の納付がなかった場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、転換社債、交換社債、預託証憑のネット上での購入に参加してはならない。
予約を放棄する状況は投資家単位で判断し、つまり投資家が複数の証券口座を保有している場合、その名義のいずれかの証券口座（不合格、証券口座抹消を含む）で予約を放棄する状況が発生した場合、その投資家が予約を放棄する回数に含まれる。
証券会社の顧客の単一資産管理専用口座及び企業年金口座、証券口座登録資料の中の「口座所有者名」が同じで、かつ「有効な身分証明書類番号」が同じである場合、異なる投資家に基づいて統計を行う。
予約を放棄した回数は、投資家が実際に新株予約を放棄した回数、転換社債、交換社債、預託証憑の回数に基づいて計算される。
9、今回発行された推薦機構（主引受業者）の自営口座は申請に参加してはならない。
10、投資家は転換社債発行に関する関連法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回発行の発行プロセスと分配原則を知り、転換社債投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債購入申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、推薦機関（主な販売業者）はその投資家の承諾と見なす：投資家が今回の申請に参加することは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって発生したすべての違法違反行為と相応の結果は投資家が自ら負担する。
11、転換社債の信用格付けは発行者の経営管理や財務状況などの要素により引き下げられ、転換社債の市場取引価格に影響を与える可能性がある。投資家は、社債の追跡格付け報告書に注目しなければならない。
12、転換社債二級市場の取引価格は上場会社の株価、転換価格、買い戻し及び再販条項、市場金利、額面金利、市場予想などの多重要素の影響を受け、変動状況は比較的に複雑で、発行価格を割り込み、価格が大幅に変動し、投資価値と乖離し、さらに取引価格が額面を下回るなどの状況が発生する可能性がある。投資家は関連リスクに注目すべきである。
13、科創板の転換社債に参加する投資家は、その保有する転換社債を購入または売却することができる。しかし、科創板株式投資家の適切な管理要求に合致しない投資家は、その保有する科創板の転換社債を株式に転換することはできず、投資家は自身が科創板株式投資家の適切な管理要求に合致しないため、その保有する転換社債が転換不能になるリスクとその可能性による影響に注目しなければならない。
14、今回発行された転換社債の株式移転はすべて新規株式に由来する。
15、会社は China Securities Co.Ltd(601066) 証券を今回の転換可能な受託管理者として招聘し、受託管理協議を締結した。
二、今回発行された転換社債は2つの部分に分けられる
1、発行者に株式登録日（2022年6月22日、T-1日）に上場後に登録された発行者の元株主に優先的に分配する。
（1）元株主の優先引受は上交所取引システムを通じて行い、配売却コードは「726680」であり、配売却は「海優配債」と略称する、元株主が優先的に割り当てることができる転換社債の数は、株式登録日（2022年6月22日、T-1日）に上場した後に登録された保有発行者の株式数が、1株当たり8.259元の額面価格の転換社債の割合で分配可能な転換社債の金額を計算し、1000元/手から手数に転換し、1手（10枚）当たり1つの申請単位、すなわち1株当たり Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) 9手の転換社債を割り当てる。
元株主は、実際に購入する社債の数を自分の状況に応じて決めることができる。
（2）元株主が保有する「＊ Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 」株式が2つ以上の証券営業部に信託されている場合、各営業部に信託されている株式でそれぞれ予約可能な手数を計算し、登録会社の株式割当業務のガイドラインに従って対応証券営業部での割当予約を行わなければならない。
（3）元株主は優先割当に参加できるほか、優先割当後の残高のオンライン申請にも参加できる。2、今回発行された転債優先配後の残高は上交所取引システムを通じてオンライン発行に参加する。オンライン申請コードは「718680」で、申請は「ハイユー発債」と略称される。今回のオンライン発行に参加する証券口座ごとの最低申請件数は1手（10枚、1000元）で、1手を超えると1手の整数倍でなければならない。各口座の申請数量の上限は1000手（1万枚、100万元）であり、この申請上限を超えると、この申請は無効となる。購入を申請する際、投資家は購入資金を支払う必要はありません。
重要なヒント
1 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 不特定の対象に転換社債を発行することは、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の証券監督許可［20221014号文の登録に同意した。今回発行された転換社債の略称は「ハイユー転債」であり、債券コードは「118008」である。
2、今回は6940000万元の転換社債を発行し、1枚の額面は100元で、合計694.00万枚を発行し、額面どおりに発行する
