証券コード： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 証券略称： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.,Ltd
（登録住所：鞍山市立山間部勝利北路900号）
2021年度A株非公開発行予定
（二次改訂稿）
2002年6月
発行者声明
＊ Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) および取締役会の全員は、今回の非公開株式発行事前案に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落がないことを保証し、本事前案の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法的責任を負う。
今回の非公開発行株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社自身が責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
この事前案は、同社の取締役会が今回の非公開株式発行について説明したものであり、それと一致しない声明はすべて不実な陳述である。
投資家は何か疑問があれば、自分の株式仲買人、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
本予案の前記事項は審査機関が今回の非公開株式発行に関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回の非公開株式発行に関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
特別なヒント
1、今回の非公開A株発行案はすでに会社の第6回取締役会第2回会議、2021年第2回臨時株主総会の審議を経て可決され、そして会社の2021年第6回取締役会第13回会議、2022年第6回取締役会第26回会議を経て改訂された。関連法律、法規の規定に基づき、今回の発行は中国証券監督会の承認を得てから実施することができる。
2、今回の発行は特定の対象者向けの非公開発行であり、発行対象は会社持株株主の上海領億新材料有限公司（以下「上海領億」と略称する）である。上海は同社が今回非公開で発行した株式を現金で買収した。今回の非公開発行の発行対象は上海領億を会社の関連先とし、会社の取締役会が今回の非公開発行関連議案を審議する際、関連取締役は採決を回避し、会社の株主総会が今回の非公開発行関連議案を審議する際、関連株主は関連議案の採決を回避した。
3、今回の非公開発行株式数は69339600株（本数を含む）を超えず、今回の発行前の総株式の30%を超えない。もし会社の株式が今回の非公開発行A株の定価基準日から発行日までの間に送紅株、資本積立金の振替資本、配株などの除権行為が発生し、その他の事項により会社の総株式が変化した場合、今回の非公開発行株式数の上限は相応の調整を行う。最終発行部数は、取締役会が株主総会の授権、中国証券監督会の関連規定に基づいて推薦機構（主引受業者）と協議して確定した。
4、今回の非公開発行株式の価格は4.94元/株である。今回の非公開発行株式の価格基準日は、第6回取締役会第2回会議決議公告日（2021年3月10日）である。今回の非公開発行株式の発行価格は、定価基準日前の20取引日の株式取引平均の80%を下回らない（定価基準日前の20取引日の株式取引平均＝定価基準日前の20取引日の株式取引総額／定価基準日前の20取引日の株式取引総量）。
もし会社の株式が定価基準日から発行日までの間に権益分配、資本積立金の振替資本、新株の増発または株式分配などの除権、利息除去事項が発生した場合、発行価格に対して相応の調整を行う。
2021年4月12日、会社は2020年度株主総会を開き、「会社の2020年度利益分配事前案の議案」を審議・可決し、全株主に10株当たり現金配当金0.03元（税込）を配布し、発行者の2020年度権益分配は2021年5月19日に実施された。会社の2020年度権益分配の実施状況と会社の非公開発行株式案の定価原則に基づいて、今回の非公開発行株式の発行価格に対して相応の調整を行い、調整後の発行価格=調整前の発行価格4.94元/株-1株当たりの現金配当金0.003元=4.94元/株。
5、今回の非公開発行株式の募集資金総額（発行費用を含む）は34253762400元を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて会社の流動資金を補充するために使用される。
6、今回の非公開発行株式が完成した後、今回の発行対象が予約した株式は発行終了日から36ヶ月以内に譲渡できない。今回の発行終了後に上場企業が紅株を送り、資本剰余金の振替増資などの理由で増加した上場企業の株式も、上述の売却制限期間の手配を遵守しなければならない。
販売制限期間が終了した後、中国証券監督管理委員会や深セン証券取引所などの監督管理部門の関連規定に基づいて執行する。
7、今回の発行が完了した後、新旧株主の利益を考慮するために、今回の発行前にロールアップされた未分配利益は、今回の発行が完了した新旧株主が共有することになる。
8、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」と「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連規定に基づき、会社はすでに配当政策と今後3年間の株主還元計画を制定し、関連状況は本事前案の「第7節利益分配政策と現金配当状況に関する説明」を参照して、投資家の注目を集めてください。
9、今回の非公開発行株式が完成すると、会社の総株式と純資産は増加するが、会社の1株当たり利益などの指標は短期的には薄くなる可能性があるので、投資家に今回の特定の対象者への希薄な即時リターン発行のリスクに注目するよう注意する。中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の発行が即時リターンの縮小に与える影響を分析し、具体的なカバーリターン措置を提出し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることを約束し、関連状況の詳細は本予案の「第8節今回の発行が即時リターンの縮小に与える影響とカバーリターンの具体的な措置」を参照してください。
10、今回の非公開発行が完了した後、会社の持株株主と実際の支配者は変化せず、会社の株式分布が上場条件を備えないことはない。
11、取締役会は特に投資家に本事前案の「第6節今回の株式発行に関するリスク説明」の関連内容をよく読んで、投資リスクに注意するよう注意喚起した。
目次
発行者声明……2特別なヒント……3ディレクトリ・・・5意味……6第1節今回のA株非公開発行案の概要……7第2節発行対象の基本的な状況……16第三節条件付発効株式取得協議の概要……19第4節取締役会今回の募集資金使用の実現可能性についての分析……22第5節取締役会今回の発行が会社に与える影響についての議論と分析……26第6節今回の株式発行に関するリスク説明……29第七節利益分配政策及び現金配当状況についての説明……32第8節今回の発行による即時リターンの縮小への影響と補填リターンの具体的な措置……41
意味
会社/当社/発行者/ Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 指 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
今回の発行/今回の非公開発行指 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 今回の特定の対象者へのA株非公開発行行為
本事前案とは、2021年度のA株非公開発行事前案のことである
発行最低価格を計算する基準日、今回の発行選択会社の第6回董定価基準日指事会第2回会議決議公告日は定価基準日であり、2021年3月10日である
上海領億指上海領億新材料有限公司（本名は上海翎明科技有限公司、2021年9月24日に改名）、発行人持株株主
中国証券監督管理委員会とその派遣機関
深セン証券取引所
取締役会とは、 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 取締役会
監査役会とは、 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 監査役会
株主総会とは、 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 株主総会
元、万元、億元は人民元、人民元万元、人民元億元を指す
第一節今回のA株非公開発行案の概要
一、発行者の基本状況
日文名称： Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
会社名
英語名：Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.，Ltd
株式略称＊ Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
株式コード Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
法定代表者何凱
登録資本金231320万元
登録住所鞍山市立山間部勝利北路900号
発売期間2012年3月29日
上場先深セン証券取引所
設立日1994年10月13日
株式会社設立日2007年7月5日
会社電話0412523058
会社ファックス0412523058
会社のWebサイトhttp://www.anheavy.com./hm.html
会社の電子メールアドレス[email protected].
許可項目：貨物の輸出入、道路貨物輸送（危険貨物を含まない）（法に基づいて許可されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査結果を基準とする）一般項目：専用設備製造（許可類専門設備製造を含まない）、汎用設備製造（特殊設備製造を含まない）、金属材料製造、金属材料販売、経営範囲建築材料生産専用機械製造、鉱山機械製造、除塵技術装備製造、一般機械設備設置サービス、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及、非居住住宅不動産賃貸、機械設備賃貸、販売代理、石炭及び製品販売、金属構造製造、機械部品、部品加工（法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する）
二、今回の非公開発行の背景と目的
2021年以前、会社の主な業務は工事機械の製造であり、主に鉱山、建築及び道路建設機械設備の研究開発、製造、販売とサービスに従事し、主な製品は振動ふるいとプレキャストコンクリート部材の生産ライン及び貿易業務である。
脱生産能力とCOVID-19疫病の影響を受けて、下流企業の需要は安定していないが、国が供給側構造改革を持続的に深く推進することに伴い、冶金、鉱山、石炭などの業界情勢は良好に向かっている。会社は全国鉱山機械標準化技術委員会の単位であり、複数の振動ふるい分野の製品基準の起草、制定を担当している。現在、振動篩業界の中で唯一の国家強制性基準「鉱山用篩分け設備の安全要求」は会社が起草、制定し、振動篩製品の現行業界基準の中に24項目が会社のために起草、制定している。標準の起草、制定は会社の業界における競争地位を十分に体現しているだけでなく、同時に会社が市場競争において先発優位を獲得するのを助けている。
2021年以来、会社の持続的な収益力をさらに向上させるために、会社の経営陣は戦略的に新しい成長点を求め、国家産業発展政策と市場発展傾向に順応して新エネルギー産業を確固と見、リチウム雲母選鉱と炭酸リチウム生産を切り口として、尾廃鉱回収、選鉱と深加工を一体化した比較的完全な産業チェーン配置を形成し、会社は2021年11月（上場会社の公告時間によると、以下同じ）に出資して炭酸リチウムの生産、加工、販売を主な業務とする江西領能リチウム業有限公司（以下「領能リチウム業」と略称する）を設立し、2022年3月に年産1万トンの電池級炭酸リチウム生産ラインの建設を開始し、2021年12月にリチウム雲母の選鉱を主な事業とする江西金輝再生資源株式会社（以下「金輝再生」と略称する）の70%の株式を買収し、2022年4月にリチウム雲母の選鉱を行う宜春千禾新材料有限会社（以下「宜春千禾」と略称する）の70%の株式を買収し、市場と自身のリチウム雲母に対する需要に対応するための生産能力をさらに拡大する。2022
