業界の視点：
風光需要：風力発電、太陽光発電は高景気を維持する。6月16日、国家エネルギー局は1-5月の全国電力工業統計を発表した。5月末現在、全国の発電設備容量は約24.2億キロワットで、前年同期比7.9%増加した。そのうち、風力発電設備の容量は約3億4000万キロワットで、前年同期比17.6%増加した。 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電設備の容量は約3.3億キロワットで、前年同期比24.4%増加した。光発電装置は23.71 GWで、前年同期比139%増加し、私たちの予想に合致した。国家エネルギーデータによると、中国の1-5月の太陽光発電建設プロジェクトは1億2100万キロワットに達し、2022年通年の太陽光発電は1億8000万キロワットの新規合併を予定している。2022年には大基地プロジェクト、分散プロジェクトの推進により、光発電装置は100 GWを突破して歴史的なピークに達すると予想されている。1-5月の風力発電設備は10.8 GWで、前年同期比39%増加した。2021年に中国の風力発電は47.57 GWを新たに増加し、そのうち海上風力発電設備は17 GWである。大基地プロジェクトの推進と風力発電機の価格の急速な低下に伴い、今年の陸上風力発電は成長を回復し、風力発電機は55 GWを超えると予想されている。2023年には海上風力発電設備の成長が回復し、風力発電全体の設備は60 GWを超える見込みだ。
産業チェーンの観察：通威は電池シートの価格を引き上げ、第3四半期の光起電力上流は依然としてタイトなバランスを維持すると予想される。4月28日、5月30日の2回の値上げに続き、6月17日、通威 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) は再び電池パックの価格を値上げした。166 mm、182 mm、210 mmの電池シートの価格はいずれも0.01元/W引き上げられ、それぞれ1.17元/W、1.20元/W、1.18元/Wに達した。特に注意が必要なのは、182 mmの電池シートの価格が1.2元/Wに上昇していることです。シリコン材料メーカーの生産能力の進度と登坂状況を総合的に考慮すると、第3四半期のシリコン材料の供給は依然として緊密なバランスを維持し、産業チェーンの価格は剛性を維持し、第4四半期後には緩んでいる可能性があると予想される。
リチウム電気：政策と市場の二重推進、リチウム電気回収の産業化またはスピードアップ。ここ数年来、中国は動力電池回収産業の発展を大いに支持し、一連の支持政策を打ち出した。新エネルギー自動車の生産販売量と動力電池の納車量の上昇に伴い、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車動力電池も規模化退役段階に入った。政策と市場の二重の推進の下で、動力電池回収市場の経済価値は徐々に明らかになり、動力電池の原材料価格の上昇と供給の緊張を重ねて、産業化あるいはスピードアップを迎え、2022年には＊ China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) 電池回収量は280億元を超えると予想されている。動力電池の回収市場は現在も青い海であり、まだ先導企業が現れていないが、現在、動力電池の回収は比較的安定した三方構造を形成している：一は＊ Gem Co.Ltd(002340) 、＊ Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) 、＊ Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) などを代表とする第三者回収企業である、第二に、＊ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、天エネルギーリチウム電気、＊ Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 、＊ Eve Energy Co.Ltd(300014) などを代表とする電池とエネルギー貯蔵企業、第三に、＊ Byd Company Limited(002594) 、蔚来などに代表される自動車メーカーの配置である。
業界の重要な情報：
国家発展改革委員会：大型風力発電光発電基地の建設を加速！6月16日、国家発展改革委員会の記者会見で、国家発展改革委員会の孟瑋報道官はエネルギーの安全をどのように保証するかについて配置を行い、「原子力発電、水力発電プロジェクトの着工を急いで建設し、砂漠、ゴビ、砂漠地区を重点とする大型風力発電の太陽光発電基地の建設を加速し、石炭、原油などのエネルギー資源備蓄能力の向上に関する仕事を着実に行う」と提案した。
1週間の市場表現：
業界の表現：28の申万一級業界の中で、電力設備業界は4.1%上昇し、第3位にランクされた、公共事業業界は今週1.32%下落し、25位だった。
サブプレートの表現：サブプレートの中で電池化学品、風力発電部品、リチウム電気専用設備の上昇幅は上位3位で、それぞれ9.82%、9.17%、7.16%である、火力発電設備、火力発電、電気エネルギー総合サービスの上昇幅は次の3位で、それぞれ-5.35%、-3.05%、-2.42%だった。
個株の上昇幅の状況：電力エネルギー業界の上場企業のうち、＊ Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 、＊ Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) 、＊ Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 、＊ Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) 、＊ Shinry Technologies Co.Ltd(300745) の上昇幅はそれぞれ22.22%、21.16%、20.76%、20.51%、20.35%上昇した。
