＊株式会社 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）
買収報告書の概要
上場会社名＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社株式上場場所上海証券取引所
株式略称＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
株式コード Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
名前住所/通信住所
買収者 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ホールディングス有限淮南市田家庵区洞山中路1号
責任会社
一致行動者上海淮鉱資産管理有限中国（上海）自由貿易試験区浦東南公司路256号803804室
署名日：2002年6月
買収者および合意行動者声明
一、本報告書の要旨は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社買収管理弁法」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号–上場会社買収報告書」及びその他の関連法律、法規及び部門規則の関連規定に基づいて作成された。
二、『中華人民共和国証券法』、『上場会社買収管理弁法』、『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号――上場会社買収報告書』の規定に基づき、本報告書はすでに買収者とその行動者が＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （集団）株式会社で権益を持つ株式を全面的に開示した。
本報告書の要約が署名された日まで、本報告書の要約に開示された持ち株情報を除いて、買収者とその一致行動者は他の方法を通じて Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社に権益を所有していなかった。三、買収者とその一致行動者は、本報告書の要約に署名して必要な授権と承認を得ており、その履行は買収者規約や内部規則のいかなる条項にも違反したり、衝突したりしない。
四、買収者及びその一致行動者は＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ＃＃に発行された新株を取得し、安徽省国資委などの権利ある部門/機構の承認、上場会社の株主総会の承認、中国証券監督会の承認及び関連法律法規の規定に基づいてその他の必要な承認/届出手続きを履行しなければならない。
五、『上場企業買収管理弁法』第63条の規定によると、「次のいずれかの状況がある場合、投資家は、（Ⅴ）上場企業の中で権益を持つ株式がその会社の発行済み株式の50%に達したり、それを超えたりした場合、その会社が持つ権益を引き続き増加させることは、その会社の上場地位に影響を与えない」。
今回の買収前後、買収者とその一致行動者は上場企業の株式比率が50%を超え、上場企業の上場地位に影響を与えないため、買収者とその一致行動者は中国証券監督会に契約免除義務を提出する申請を免除し、証券取引所と証券登記決済機構に直接株式譲渡と名義変更登記手続きを申請することができる。
六、今回の買収は本報告書の要約に記載された資料に基づいて行われた。買収者とその一貫した行動者と招聘された専門機関を除き、本報告書の要約に記載されていない情報を提供し、本報告書の要約について説明または説明することを依頼または承認する者はいません。
七、買収者及びその一致行動者は、本報告書の要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れが存在しないことを約束し、その真実性、正確性、完全性に対して個別及び連帯の法的責任を負う。
目次
買収者と一致行動者の声明……1ディレクトリ・・・3第一節の意味……4第2節買収者及び一致行動者の基本的な状況……6
一、買収者の基本的な状況……6
二、一致行動者……10
三、一致行動関係……13第3節買収目的と買収決定……14
一、買収目的……14
二、今後12ヶ月以内に上場企業の株式の増加または処分計画……15
三、今回の買収で履行された関連プログラムと具体的な時間……15第4節買収方式……17
一、今回の買収前後に買収者及び一致行動者が上場企業の株式を保有する場合……17
二、今回の取引の基本状況……18
三、標的会社の基本状況……18
四、今回の買収に関する主な合意内容……20
（I）「吸収合併協定」及びその補足協定……20
（II）「業績補償協議」……33
五、今回の取引は承認と進展状況を取得しなければならない……38
六、買収者及び一致行動者が保有する株式の権利制限状況……38
七、契約方式による買収を免れる……39
（I）今回の買収前後の上場企業の株式構造……40
（II）今回の買収は、オファーを出すことを免れることができる……40
第五節その他の重大事項……42買収者声明……43一致行動者声明……44
第一節の意味
本報告書の要約では、特に説明がない限り、以下の略称には以下の特定の意味があります。
上場企業/ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) /吸 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社、証券略称「 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 」、合併先/会社は「安徽安徽安徽安徽安徽省江物流（集団）株式有限公司」、「蕪湖港貯蔵輸送株式有限公司」を指し、証券を「安徽省江物流」、「蕪湖港」と略称したことがある
買収者/淮河控股とは Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 控股集団有限責任公司、曽用名 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 控股有限責任公司、淮南鉱業控股株主
一致行動者/上海淮鉱とは上海淮鉱資産管理有限公司、淮河控股一致行動者淮南鉱業/被吸収合併とは淮南鉱業（集団）有限責任公司側/標的会社を指す
中国信達とは、中国信達資産管理株式会社、淮南鉱業株主の1人
建信投資とは建信金融資産投資有限公司、淮南鉱業株主の1つ
国華投資とは、国華エネルギー投資有限公司、淮南鉱業株主の一つ
中銀資産とは中銀金融資産投資有限公司、淮南鉱業株主の一つを指す
冀凱集団冀凱企業管理集団有限公司、淮南鉱業株主の一人
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) は、 Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) を指し、淮南鉱業株主の1人
中電国瑞指中電国瑞サプライチェーン管理有限公司、淮南鉱業株主の一人
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) は、株式会社淮南鉱業の株主の1人である Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) を指す
張集炭鉱淮南鉱業（集団）有限責任公司張集炭鉱、淮南鉱業支社
謝橋炭鉱淮南鉱業（集団）有限責任公司謝橋炭鉱、淮南鉱業支社
顧橋炭鉱とは淮南鉱業（集団）有限責任公司顧橋炭鉱、淮南鉱業支社を指す
潘三炭鉱淮南鉱業（集団）有限責任公司潘集第三炭鉱、淮南鉱業支社
朱集東炭鉱とは淮南鉱業（集団）有限責任公司朱集東炭鉱、淮南鉱業支社を指す
顧北炭鉱とは淮浙煤電有限責任公司顧北炭鉱、淮浙煤電支社のこと
潘二炭鉱淮南鉱業（集団）有限責任公司潘二炭鉱、淮南鉱業支社
唐家会炭鉱とは Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市華興エネルギー有限責任公司唐家会炭鉱
色連二号炭鉱とは＊ Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市中北石炭化学工業有限公司色連二号炭鉱のことである
泊江海子炭鉱とは内モンゴル銀宏エネルギー開発有限公司泊江海子鉱を指す
丁集炭鉱とは淮滬煤電有限公司丁集炭鉱、淮滬煤電支社のことである
今回の重大な資産再編/本＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 淮南鉱業の全株主に株式発行、転換社債及び支次再編/今回の取引/今回の現金指定による淮南鉱業の吸収合併では、＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) は吸収合併者と吸収合併/吸収合併合併合併合併合併合併合併合併合併完了後の存続者であり、淮南鉱業は被吸収合併者である
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 淮河控股に1289168371株の株式を発行し、今回の買収指5000000000元の現金を支払う方式で保有する淮南鉱業82.90%の株式を購入し、淮南鉱業を吸収合併する予定である、今回の買収が完了すると、淮河控股は直接 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) 7732%の株式を保有することになる
標的資産とは淮南鉱業の株式100%を指す
『吸収合併協議』とは、『＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （集団）株式会社と淮南鉱業（集団）有限責任会社との吸収合併協議』を指す
『吸収合併協議の補足とは「 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （集団）株式会社と淮南鉱業（集団）有限責任充填協議」任公司の吸収合併協議の補足協議』
『 Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）株式会社と Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ホールディングス有限責任『業績補償協議』は淮南鉱業（グループ）有限責任会社の吸収合併に関する会社の業績補償協議を指す』
安徽省国資委は安徽省人民政府国有資産監督管理委員会を指す
中国証券監督管理委員会／証券監督委員会とは
上海証券取引所
評価基準日2022年1月31日
定価基準日とは、上場企業の第7回取締役会第6回会議決議公告日
引渡し日とは、中国証券監督会が今回の重大資産再編を承認した後、取引の各当事者が共同で協議して確定した標的資産の引渡しを行う日を指す
移行期間とは、評価基準日（当日を除く）から受け渡し日（当日を含む）までの期間を指す
過渡期損益指標の資産が過渡期に発生する利益又は損失
天健会が指す天健会計士事務所（特殊普通パートナー）
中聯評価とは、中聯資産評価集団有限公司
本報告書の要約とは、株式会社＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) （グループ）買収報告書の要約
元/万元/億元とは、人民元、人民元万元、人民元億元を指す
注意：本報告書の要約では、特別な説明を除いてすべての数値は2桁の小数を保持し、各セクションの数値の和が総数の端数と一致しない場合は、四捨五入の原因となる。
第二節買収者及び一致行動者の基本状況
一、買収者の基本状況
（I）淮河控股の基本状況
社名＊ Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) ホールディングス有限責任会社
会社類型有限責任会社（国有独資）
登録住所淮南市田家庵区洞山中路1号
法定代表者孔祥喜
登録資本金5000万元人民元
統一社会信用コード91340400 MA 2 RP 38 K 42
経営範囲石炭、電力、天然ガスの生産、販売と技術研究とサービス、物流、投資と資産管理。（法により承認されなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
設立日201805-08
経営期限201805-08から固定期限なし
株主名安徽省人民政府国有資産監督管理委員会
通信先淮南市田家庵区洞山中路1号
連絡先05547624201
（II）買収者の持株株主、実質支配者の基本状況及び株式関係
本報告書の要約が署名された日まで、安徽省国資委は淮河控股の100%株式を保有し、淮河控股の持株株主と実際の支配者である。淮河控股の株式管理構造は以下の通りである：
安徽省国家資本委員会
100%
