China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
について
＊ Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) 2022年度特定対象者へのA株発行
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主引受業者）
2022年6月
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
について
2022年度に特定の対象者にA株株式を発行するための推薦書の発行
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) の依頼を受け、今回特定の対象にA株を発行する推薦機構を担当し、王亜娟と周倩は具体的に推薦を担当する推薦代表者として、特に本のために推薦書を発行した。
本推薦機構と推薦代表者は『会社法』、『証券法』などの関連法律法規と中国証券監督管理委員会、取引所の関連規定に基づいて、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、そして厳格に法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に基づいて本発行推薦書を発行し、そして発行された書類の真実性、正確性、完全性を保証する。
本発行推薦書に特に説明がない場合、関連用語は『 Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) 2022年度特定対象へのA株発行募集明細書』と同じ意味を持つ。
目次
ディレクトリ・・・3第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、今回の証券発行の具体的な推薦担当代表者……4
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー……4
三、発行者の基本状況……5
四、推薦機構と発行者との関連関係の説明……10
五、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見……12第2節推薦機関の承諾……15第3節今回の証券発行に対する推薦意見……16
一、推薦機構が発行者の今回の証券発行に対する推薦結論……16二、今回の証券発行に対して「会社法」、「証券法」及び中国証券監督会、取引所規則を履行する
決められた決定手順の説明……16三、今回の証券発行は「会社法」、「証券法」に合致し、特定の対象に株式を発行する場合
関規定……17四、今回の証券発行は『科創板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）』に合致する
所定の発行条件の説明・・・18五、今回の証券発行は『発行監督管理問答―上場企業の融資行為の規範化の誘導に関する監督管理要求（改訂版）』（以下『発行監督管理問答』と略称する）に規定された発行条件に合致する
説明・・・24六、即時リターンの希薄化状況の合理性、即時リターンの補填措置及び関連承諾主体
の承諾事項の検証意見……26七、証券会社が投資銀行類業務に第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスク防止の強化について
範の検証意見……26
八、発行者の主なリスク提示……27
九、発行者の将来性評価……31添付ファイル一……38添付ファイル2……40
第1節今回の証券発行基本状況
一、今回の証券発行の具体的な推薦担当代表者
今回具体的に推薦を担当した推薦代表者は王亜娟と周倩である。その推薦業務の執業状況は以下の通りである：
王亜娟氏は、現在＊ China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投資銀行業務本部取締役副総経理、推薦代表者、中国公認会計士非執業会員で、複数の上場予定企業の指導上場に参加したり、担当したりしたことがある。前後して Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) の初公開株式を主宰または参加し、科創板に上場し、 Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) の初公開株式を科創板に上場し、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 2018年度非公開発行国内優先株、6 Haima Automobile Co.Ltd(000572) 014年度非公開発行、2015年度非公開発行、2017年度配当及び Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) 2016年重大資産再編などのプロジェクトを担当した。推薦業務の執業過程において『証券発行上場推薦業務管理弁法』などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
周倩さんは、現在＊ China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投資銀行業務本部の上級マネージャーで、代表者を推薦し、中国公認会計士の非執業会員で、上場予定企業の指導上場に参加したり、担当したりしたことがある。2021年に特定のオブジェクトに株式を発行し、 Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) 初公開株式を発行し、科学クリエイティブボードに上場し、 Fujian Acetron New Materials Co.Ltd(300706) 2020年に特定のオブジェクトに株式を発行し、 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 2019年の重大な資産再編、 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 上場企業の買収などのプロジェクトに相次いで司会または参加した。推薦業務の執業過程において『証券発行上場推薦業務管理弁法』などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー
（Ⅰ）今回の証券発行プロジェクトの協力者及び推薦業務の執業状況
今回の証券発行プロジェクトの協力者は頼雨宸であり、その推薦業務の執業状況は以下の通りである：
頼雨宸氏は、現在、＊ China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 投資銀行業務本部の上級マネージャーを務めており、中国公認会計士の非執業会員で、上場予定企業の複数の指導上場に参加したことがある。プロジェクトの主要メンバーとして、 Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) 初公開株式の発行と科創板への上場、 Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) 初公開株式の発行と科創板への上場、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 2018年度非公開発行国内優先株、6 Haima Automobile Co.Ltd(000572) 017年度株式の発行などのプロジェクトに参加した。（II）今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトチームの他のメンバーには、張俊、田金火、王宇輝、謝超が含まれている。
三、発行者の基本状況
（Ⅰ）発行者概況
1、会社名： Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778)
2、登録住所：中国（福建）自由貿易試験区厦門片区柯井社300号の一つ
3、設立日：2016年12月20日
4、全体変更日：2020年4月30日
5、登録資本金：251572267万元
6、法定代表者：楊金洪
7、連絡先：0592357677
8、上場期間：2021年8月5日
9、上場プレート：上海証券取引所科創プレート
10、経営範囲：電子部品及び部品の製造（リチウム電池材料及びその部品の研究開発、製造、販売）、新材料技術普及サービス、工程と技術研究と試験発展、各種類の商品と技術の輸出入（輸出入カタログを別途添付しない）を経営しているが、国が会社を限定して輸出入を経営または禁止している商品と技術は除外する。当社の自社製品の輸出業務と当社が必要とする機械設備、部品、原材料補助材料の輸入業務（別途輸出入カタログを添付しない）を経営するが、国が会社を限定して輸出入を経営または禁止する商品及び技術は除外する、その他、製造業（許可審査を経なければならない項目を含まない）を明記していない、その他、科学技術普及と応用サービス業は明記されていない
（II）今回の証券発行タイプ
特定の対象者に人民元A株を発行する。
1株当たりの額面価格は人民元1.00元で、今回発行された証券は上海証券取引所への上場を申請する。
（III）発行者の最新株式構造及びトップ10の株主状況
1、発行者の最新株式構造
2022年3月31日現在、発行者の総株式は251572267万株で、株式構造は以下の通りである：
シリアル番号株式カテゴリ株式数（株）の総株式に占める割合
1有限売却条件株式197474748578.47%
2無限売却条件流通株式5415478221.53%
3合計2515722267100.00%
2、発行人トップ10の株主状況
2022年3月31日現在、発行人上位10人の株主の株式保有状況は以下の通り。
序持株数有限売却条件質押または凍結号株主名株主性質比率（株）株式数株式数（株）（株）
1 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 国有法人45.97115649491156499649なし
寧波海誠領尊創業
2投資パートナー企業（有限その他8.782208616722086167なし
共同で
3冶制御投資国有法人3.7594339609433960なし
福建省の国有企業改革は重い
4組の投資ファンド（限定他3.7594339609433960なし
連中
寧波国の新厚朴株式
5投資ファンドパートナー企業その他3.7594339609433960なし
（有限パートナー）
6閩洛投資その他3.0075471687547168なし
興証資管シン衆厦タングステン
7新能1号従業員戦略他2.5062893066289306なし
アセンブリ資産管理計
漕ぐ
860071グループ株式境内非国2.2556603765660376無
有限会社には法人がある
9 Tianqi Lithium Corporation(002466) 株式会社境内非国2.2556603765660376無
会社には法人がある
10金円資本管理（厦国有法人1.5037735843773584無
有限会社ゲート
（IV）過去の資金調達、現金配当及び純資産変化表
発行者の上場以来の過去の資金調達、現金配当及び純資産の変化状況は以下の通りである：
先発前の直近期末は17481096万元（2020年12月31日現在）に帰属する
親会社所有者の純資産額
発行時間発行タイプ拠出純額
過去の資金調達状況
2021年8月に株式を初公開発行した14470770万元
初上場後の過去の配当状況1257861万元[注]
今回の発行前の最近の期末には
親会社の所有者に帰属する純資産39392060万元（2022年3月31日現在）
額注：発行者の2021年度利益分配案：発行者の第1回取締役会第17回会議の審議と2021年年度株主総会の決議を経て、発行者は2021年12月31日までの総株式25157267株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金5.00元（税込）を配布し、合計1257861万元（税込）を配布する。今回の利益分配案は2022年5月に実施された
（8548）主要財務データ及び財務指標
1、報告期間内の主要な財務データ
（1）連結貸借対照表の主要財務データ
単位：万元
プロジェクト2022.3.31202112.31202012.31202012.31201912.31
資産総額1,29
