株式コード： Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) 株式略称：＊ Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) 上場場所：上海証券取引所＊ Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
株式の発行及び現金による資産の購入
そして関連資金及び関連取引の事前案を募集する
要約（改訂稿）
プロジェクト取引相手
株式発行及び現金支払い海南省観光投資発展有限公司
関連資金の募集は特定投資家35人を超えない
2002年6月
ステートメント
一、上場企業の声明
上場企業及び全取締役は、本予案及びその要約内容の真実、正確、完全を保証し、本予案及びその要約の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落に対して連帯の法的責任を負うことを約束した。本事前登録の署名日までに、今回の取引標的の資産監査及び評価作業はまだ完了しておらず、関連資産の監査された財務データ、登録された資産評価結果は再編報告書に開示される。当社の取締役会及び全取締役は、本事前案及びその要約が引用する関連データの真実性と合理性を保証する。本事前案に記載された事項は、中国証券監督会、上交所が今回の再編に関連する事項の実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。本予案に記載された今回の再編関連事項の発効と完成は、中国証券監督会の承認を得なければならない。
二、上場企業の取締役、監査役及び上級管理職の声明
上場企業の全取締役、監事と高級管理者は、本予案とその要約内容の真実、正確、完全を保証し、本予案とその要約の虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落に対して連帯の法的責任を負うことを約束した。
上場企業の取締役、監査役、上級管理職は、今回の再編の情報開示と申請書類の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、提供された情報の真実性、正確性、完全性に連帯の法的責任を負うことを約束した。提供された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、上場企業または投資家に損害を与えた場合は、法に基づいて賠償責任を負う。今回の再編で提供または開示された情報に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあった疑いがあるため、司法機関に立件され、捜査されたり、中国証券監督管理委員会に立件されたりした場合、事件の調査結論が明らかになるまで、上場企業で本人が権益を持つ株式の譲渡を一時停止する（もしあれば）。
三、取引相手の声明
今回の再編の取引相手である海南旅はすでに承諾書を提出し、直ちに上場企業に今回の再編に関する情報を提供し、提供された情報の真実、正確、完全性を保証する。提供された情報に虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在するため、上場企業または投資家に損失を与えた場合、法に基づいて個別と連帯の法的責任を負う。
目次
…を宣言する1、上場企業の声明……1二、上場企業の取締役、監査役、上級管理職の声明……1三、取引相手の声明……1ディレクトリ・・・3意味……5第一節重大事項の提示……7一、今回の取引方案の概要……7二、今回の取引は関連取引を構成する……7三、今回の取引は重大な資産再編を構成する……7四、今回の取引は再編上場を構成しない……8五、標的資産の事前評価または定価予定状況……8六、今回の取引が上場企業に与える影響……9七、今回の取引の決定過程と承認状況……9八、今回の取引関係者が行った重要な約束……10九、上場企業の持ち株株主の今回の再編に対する原則的な意見……15十、上場企業の持株株主、取締役、監事、高級管理職は今回の再編予案公告の日から実施完了までの期間の株式減持計画……15十一、補足公開される情報の提示……15第2節重大なリスクの提示……17一、今回の取引に関連するリスク……17二、標的会社の業務と経営リスク……18三、その他のリスク……20第3節今回の取引の概況……21一、今回の取引の背景と目的……21二、今回の取引の具体案……22三、標的資産の事前評価または価格設定の状況……27
四、今回の取引は関連取引を構成する……27五、今回の取引は重大な資産再編を構成する……27六、今回の取引は再編上場を構成しない……28七、今回の取引が上場企業に与える影響……28八、今回の取引の決定過程と承認状況……30
意味
本事前案の要約では、文意が特に指定されていない限り、以下の略称は以下の意味を持つ：会社/当社/上場会社/指＊ Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) 、上海証券取引所で＊ Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) 市、A株の株式コードは Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069)
取引先/海南旅投/間接的に海南省観光投資発展有限公司持株株主を指す
海汽控股/持株株主海南海汽投資控股有限公司
海旅免税/標的会社海南旅投免税品有限公司
取引標的/標的資産/海南旅投免税品有限公司の100%株式を購入する予定
資産を買う
Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) 海南旅に株式を投資して発行し、現金を支払って、その保有する今回の取引を購入する/今回の再編は海旅免税の100%株式を指し、同時に35人を超えない条件に合致する特定の対象の非公開発行株式に関連資金を募集する予定である
今回の資産購入とは、海南旅に株式を投資して発行し、現金を支払い、合計で保有する海旅免税100%株式を購入することである
付帯融資/今回の募集付帯指図 Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) 35名を超えない条件に合致する特定対象の非公開発行資金株式に付帯資金を募集する
予案要約/本予案要約/重指『 Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) 株式発行と現金支払グループ予案要約資産購入と関連資金募集及び関連取引予案要約（改訂稿）』
海南省国有資産監督管理委員会人
Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 指 Hainan Expressway Co.Ltd(000886)
農墾集団海南省農墾投資控股集団有限公司
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) フィンガー Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
連合資産海南連合資産管理有限公司
海鋼集団海南海鋼集団有限公司
海旅免税城とは海旅免税城（三亜）迎賓有限公司のことである
香港海旅免税指海旅免税（香港）有限公司
海旅黒虎海南旅投黒虎科技有限公司
海南好適指海南好適越境電子商取引有限公司
ブラックタイガー香港指旅投ブラックタイガー（香港）有限公司
海南楽購仕指海南楽購仕サプライチェーン管理有限公司
海旅新消費新業態私募とは、海南海旅新消費新業態私募株式投資ファンドパートナー企業（有限パートナー）
航空機、列車、汽船離島（出国を含まない）を利用する旅客に対して制限値、離島免税指定数量限定、制限品目の輸入税免除ショッピングを実行し、離島免税政策を実施する免税店内または承認されたオンライン販売窓口で支払い、空港、駅、港埠頭指定区域で離島を集荷する税収優遇政策
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) 指 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888)
中服指中国出国人員サービス有限公司
海控全世界精品免税とは全世界精品（海口）免税城有限公司を指す
深セン免税とは、深セン市国有免税商品（集団）有限公司
海南自由貿易港とは海南自由貿易港を指す
定安実業指定安海汽実業有限公司
康盛達とは海南康盛達貿易発展有限責任公司を指す
海汽康達とは、海南海汽康達自動車貿易サービス有限公司、海南海汽康達自動車販売サービス有限公司を指す
衆興達公司は蘇州市衆興達廃棄自動車回収有限公司を指す
海南上海能指海南上海能新エネルギー自動車販売有限公司
海汽資源再生海南海汽再生資源循環利用有限公司
旅投情報海南旅投情報技術有限公司
ウェスダとは、ウェスダ情報科学技術（海南）有限公司のこと
中国証券監督会の許可を得て国内投資家に発行し、国内証券取引所A株価に上場し、人民元で株式の額面値を表記し、人民元で買収し、取引を行う普通株式
国務院は中華人民共和国国務院を指す
財政部とは中華人民共和国財政部を指す
商務部とは中華人民共和国商務部を指す
税関総署とは中華人民共和国税関総署を指す
中国証券監督管理委員会／証券監督委員会とは
上交所/取引所/証券取引所上海証券取引所所
『会社法』は『中華人民共和国会社法』を指す
『証券法』は『中華人民共和国証券法』を指す
『再編管理弁法』は『上場企業の重大な資産再編管理弁法』を指す
『上場規則』は『上海証券取引所株式上場規則』を指す
『規範運用ガイドライン』とは、『上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運用』を指す
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す
第一節重要事項の提示
一、今回の取引方案の概要
今回の取引は株式発行と現金購入資産の支払いと関連資金の募集の2つの部分からなる。
Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) 海南旅に株式を投資し、現金を支払って保有する海旅免税の100%株式を購入する予定だ。同時に、上場企業は35人を超えない条件に合致する特定の対象に株式を発行する方式で関連資金を募集する予定で、今回の募集関連資金の総額は発行予定株式の資産購入取引価格の100%を超えず、発行株式の数は今回の発行前の上場企業の総株式の30%を超えず、発行数と価格は中国証券監督会の関連規定に基づいて確定する。
今回の取引標的の評価値と取引価格がまだ確定していないことを考慮して、今回の取引における取引相手に対する株式の支払い割合と支払い数量はまだ確定していないで、取引標的に対する監査、評価作業が完成した後に、取引の各方面が協議して確定して、そして再編報告書の中で開示することができます。
今回の株式発行及び現金購入資産の支払いは、関連資金の募集の成功実施を前提とせず、最終的に関連資金の募集が成功するかどうかは、今回の株式発行及び現金購入資産の支払い行為の実施に影響しない。二、今回の取引は関連取引を構成する
