Everbright Securities Company Limited(601788)
について
安徽宏宇五洲医療機器株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した
これ
推薦書を発行する
推薦機構
推薦機関及び推薦代表者声明
＊ Everbright Securities Company Limited(601788) 及び今回の証券発行プロジェクトを具体的に担当する推薦代表者の何科嘉、林剣雲は『中華人民共和国会社法』（以下『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）、『創業板初公開発行株式登録管理方法（試行）』（以下『創業板初登録管理方法』と略称する）、『証券発行上場推薦業務管理弁法』などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に基づいて本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。
目次
意味……3第1節今回の証券発行の基本状況……5
一、推薦機構指定推薦代表者及びその執業状況……5
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループの他のメンバー……5
三、発行者の基本状況……5
四、推薦機構と発行者との関連関係の説明……6
五、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見……7第2節推薦機構の承諾事項……8第3節今回の証券発行に対する推薦意見……9
一、推薦機構の今回の証券発行に対する推薦結論……9
二、今回の証券発行履行の意思決定手続きは合法的である……9
三、今回の証券発行は関連法律の規定に合致している……10
四、発行者株主における私募投資ファンド及びその届出状況の審査……13
五、発行者の財務報告監査締め切り後の主な経営状況に関する監査……13
六、発行者の主なリスク……13
七、発行者の将来性評価……21第4節その他の事項説明……30
一、推薦機関第三者機関又は個人サービスの使用に関する説明……30
二、その他説明が必要な場合……32添付ファイル：……34
意味
本発行推薦書において、文義が別に指摘されない限り、以下の言葉または略称は以下の意味を持つ：会社、当社、株式会社、発行人、安徽宏宇五洲医療機器株式会社宏宇五洲宏宇有限、有限会社は安徽宏宇五洲医療機器有限会社を指し、安徽宏宇五洲医療機器株式会社の前身
宏宇輸出入とは安徽宏宇五洲輸出入有限公司を指し、発行人の完全子会社である
温州支社とは安徽宏宇五洲輸出入有限公司温州支社を指し、発行人の完全子会社の支社である
太湖宏輝は太湖宏輝医療管理パートナー企業（有限パートナー）を指し、発行人の従業員持株プラットフォームである
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) フィンガー Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
＊ Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) フィンガー＊ Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987)
威高株式とは山東威高集団医療用高分子製品株式会社のことである
推薦人、主引受人、推薦機構、光指 Everbright Securities Company Limited(601788) 大証券発行人弁護士、大成指北京大成弁護士事務所律所発行人会計士、監査機構、検資機指容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）構造、容誠会計士評価機構、資産評価指中水致遠資産評価有限会社評価機構
中国証券監督管理委員会とは
深セン証券取引所
発改委とは中華人民共和国国家発展改革委員会を指す
『会社法』は『中華人民共和国会社法』を指す
『証券法』は『中華人民共和国証券法』を指す
『会社規約』とは『安徽宏宇五洲医療機器株式会社規約』を指す
「会社定款（草は『安徽宏宇五洲医器械株式有限公司定款（草案）』（上場後適案）」用の会社定款を指す）
株式、A株は発行人が今回発行した1株当たり額面1元の普通株式を指す
今回の発行は、発行者が今回中国国内で初めて人民元普通株式（A株）を公開発行し、創業板に上場する行為を指す
株式募集説明書とは、「安徽宏宇五洲医療機器株式会社が株式を初めて公開発行し、創業板に株式募集説明書を上場する（申告稿）」
元、万元、億元は人民元、人民元万元、人民元億元を指す
直近3年間、報告期間2019年、2020年、2021年
報告期間各期末は2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日
（本発行推薦書における部分合計数と各加数を直接加算した和は端数に差がある、あるいは部分比例指標と関連数値を直接計算した結果は端数に差があり、これらの差は四捨五入によるものである。）
第1節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構指定推薦代表者及びその執業状況
＊ Everbright Securities Company Limited(601788) （以下「＊ Everbright Securities Company Limited(601788) 」、「推薦機構」または「本推薦機構」と略称する）は安徽宏宇五洲医療器械株式会社（以下「宏宇五洲」、「会社」または「発行人」と略称する）から委託を受け、A株を初公開発行し、創業板に上場する推薦機構を担当した。
Everbright Securities Company Limited(601788) は、今回の証券発行プロジェクトの推薦代表者として何科嘉、林剣雲を指定した。
何科嘉さん、現在＊ Everbright Securities Company Limited(601788) 新興産業融資部業務取締役、推薦代表者、経済学修士。担当または参加したプロジェクトは主に：＊ Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) ＃＃IPO、＊ Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) ＃＃IPO、＊ Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) ＃＃IPOと重大資産再編、及び＊ Bright Dairy & Food Co.Ltd(600597) ＃、＊ Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) ＃、＊ Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) ＃、安信信託非公開発行などの上場企業の融資プロジェクトであり、豊富な投資銀行の経験を持っている。
林剣雲氏は、現在 Everbright Securities Company Limited(601788) 新興産業融資部の執行役員で、代表者、経済学修士を推薦している。2005年から投資銀行業務に従事し、前後して＊ Kunshan Topa Intelligent Equipment Co.Ltd(300836) ＃＃IPO、永興特鋼IPO、姚記トランプIPO、大江株式の方向性増発、＊ Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760) ＃＃方向性増発などのプロジェクト推薦代表者、＊ Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) ＃＃方向性増発プロジェクトの協力者、＊ Shanghai Shimao Co.Ltd(600823) ＃＃財務顧問の主催者を担当し、＊ China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) ＃＃など数十社の企業の改制上場や新三板看板プロジェクトに参加したことがある、豊富な投資銀行の経験を持っている。
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー
今回の証券発行のプロジェクト協力者は銭旭で、プロジェクトチームの他のメンバーは黄騰飛、鄭衛傑、王如意である。
銭旭氏は、現在＊ Everbright Securities Company Limited(601788) 新興産業融資部プロジェクトマネージャー、経済学修士、公認会計士を務めている。 Ningbo Haitian Precision Machinery Co.Ltd(601882) Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) Caitong Securities Co.Ltd(601108) などのIPOプロジェクトの監査と Tengda Construction Group Co.Ltd(600512) などの上場企業の監査を担当し、 Kunshan Topa Intelligent Equipment Co.Ltd(300836) などのIPOプロジェクトの指導と申告に参加したことがある。三、発行者の基本状況
日文名称：安徽宏宇五洲医療機器株式会社
英語名：ANHUI HONGYU WUZHOU Medical Manufacturer Co.，LTD.
登録資本金：510000万元
法定代表者：張洪瑜
有限会社設立日：2011年4月15日
株式会社設立日：2017年7月26日
住所：安徽省安慶市太湖県経済開発区観音路2号
郵便番号：24640
電話番号：05565129657
ファックス番号：05564249999
インターネットアドレス：http://www.hongyu-wuzhou.com.
電子メール：[email protected].
情報開示と投資家との関係を担当する部門、責任者、電話番号：取締役会事務室、潘嵐（取締役会秘書）、0556519657
発行者証券発行上場タイプ：初めて公開発行され、創業板に上場する。
四、推薦機構と発行者との関連関係の説明
（I）本推薦機構又はその持株株主、実際の支配人、重要な関連者は発行人又はその持株株主、実際の支配人、重要な関連者の株式を保有していない。
（II）発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は、本推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する状況が存在しない。
（III）本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行者の権益を所有し、発行者に在職するなどの状況が存在しない。
（IV）本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は相互に担保または融資を提供するなどの状況が存在しない。
（Ⅴ）上記の状況以外に、本推薦機構と発行者との間には、推薦職責の公正な履行に影響を与える可能性のある他の関連関係は存在しない。
五、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見
（Ⅰ）内部審査プログラム
中国証券監督管理委員会の「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「証券会社投資銀行類業務内部統制ガイドライン」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、本推薦機構は発行者の証券発行上場を推薦する前に、審査、カーネルなどの内部審査プログラムの履行を通じてプロジェクトの品質管理とリスク管理を行い、発行者の発行申請文書、推薦作業の下書きなどの関連書類は慎重に審査された。推薦機関が今回の証券発行プロジェクトの履行に関する主要な内部審査プログラムは以下の通りである：
1、2017年9月4日、本推薦機構は投資審査グループ会議を開き、集団投票による採決を経て、宏宇五洲IPOプロジェクトの審査を許可した。
2、2020年4月21日、品質管理本部は業務部門が提出した宏宇五洲IPOプロジェクトのカーネル申請書類を受け取り、品質管理専門員を組織して審査を行った。2020年4月27日-4月30日、品質管理本部の審査員は本プロジェクトの事務所に行って現場審査を行い、プロジェクトの「品質管理報告書」を発行した。
3、2020年6月4日、投資銀行本部組織は核問題会議を開き、本プロジェクトの重要事項のデューデリジェンス調査状況について核問題を行った。
4、カーネル事務所は本プロジェクトのカーネル申請材料の審査に異議がない後、カーネルグループ会議の審議に提出する。2020年6月29日、本推薦機構はカーネルグループ会議を開き、宏宇五洲IPOプロジェクトを審議した。
プロジェクトグループはカーネルグループ会議の意見を実行し、カーネルオフィスの審査を経て通過した後、プロジェクトの発行申請書類は印鑑審査手続きを履行し、本推薦機構は推薦書を発行し、本プロジェクトの上申に同意した。
（II）カーネル意見
本推薦機構の業務コアグループは2020年6月29日にコア会議を開き、宏宇五洲IPOプロジェクトを審査し、コア委員は十分な討論を経た後、推薦発行人の株式発行上場に同意するかどうかを集団投票で採決し、採決の結果、9票の同意、0票の不同意となった。採決を経て、宏宇五洲IPOプロジェクトは本推薦機構のカーネルを通過し、上申に同意した。
第二節推薦機構の承諾事項
一、本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督会の規定に基づいて、発行者とその持株株主、実際の支配者に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行い、発行者の証券発行と上場の推薦に同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
二、デューデリジェンス調査と申請書類の慎重な審査を通じて、本推薦機構は以下のように約束した：
（Ⅰ）発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある、
（II）発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れがないと確信する十分な理由がある、
（III）発行者及びその取締役が申請書類と情報開示資料に意見を表明する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある、
（IV）申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な差異がないと確信する十分な理由がある、
（8548）指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者がすでに勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行ったことを保証する、
（Ⅵ）本発行推薦書、推薦職責の履行に関するその他の書類が存在しないことを保証する
