Everbright Securities Company Limited(601788)
について
安徽宏宇五洲医療機器株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した
これ
推薦業務報告書の発行
推薦機構
推薦機関及び推薦代表者声明
＊ Everbright Securities Company Limited(601788) 及び今回の証券発行プロジェクトを具体的に担当する推薦代表者の何科嘉、林剣雲は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『創業板初公開発行株式登録管理方法（試行）』（以下『創業板初登録管理方法』と略称する）、『証券発行上場推薦業務管理方法』などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に基づいて本発行推薦活動報告を発行し、本発行推薦活動報告の真実性、正確性と完全性を保証する。
目次
意味……4第1節プロジェクトの運営フロー……6
一、推薦機構の内部審査プロセス……6
二、推薦機構は今回の証券発行プロジェクトの審査状況について……7
三、推薦機構は今回の証券発行プロジェクトの実行に関する主要な過程……8
四、推薦機構品質管理本部が今回の証券発行プロジェクトの主要過程を審査する……12
五、推薦機構は今回の証券発行プロジェクトが核プログラムを履行する状況について……12
六、推薦機構カーネルチームは今回の証券発行プロジェクトの審査過程について……13第2節プロジェクトに問題があることとその解決状況……14
一、審査評価決定機構メンバーの意見及び審議状況……14
二、デューデリジェンス調査の過程で注目される主要な問題とその解決状況……14
三、内部審査部門が注目する主要な問題とその実行状況……17
四、カーネルグループ会議の審査意見及び具体的な実施状況……25
五、推薦機構は監督管理部門の要求に従って発行者の関連事項の審査状況……32
六、推薦機構による証券サービス機構の専門意見の審査状況……43
七、その他説明が必要な場合……43
意味
本発行推薦業務報告書において、文義が別に指摘されない限り、以下の略称は以下の意味を持つ：会社、当社、株式会社、発行人、安徽宏宇五洲医療機器株式会社宏宇五洲宏宇有限、有限会社は安徽宏宇五洲医療機器有限会社を指し、安徽宏宇五洲医療機器株式会社の前身
宏宇輸出入とは安徽宏宇五洲輸出入有限公司を指し、発行人の完全子会社である
温州支社とは安徽宏宇五洲輸出入有限公司温州支社を指し、発行人の完全子会社の支社である
太湖宏輝は太湖宏輝医療管理パートナー企業（有限パートナー）を指し、発行人の従業員持株プラットフォームである
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) フィンガー Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
＊ Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) フィンガー＊ Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987)
威高株式とは山東威高集団医療用高分子製品株式会社のことである
推薦人、主引受人、推薦機構、光指 Everbright Securities Company Limited(601788) 大証券発行人弁護士、大成指北京大成弁護士事務所律所発行人会計士、監査機構、検資機指容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）構造、容誠会計士評価機構、資産評価指中水致遠資産評価有限会社評価機構
中国証券監督管理委員会とは
深セン証券取引所
発改委とは中華人民共和国国家発展改革委員会を指す
『会社法』は『中華人民共和国会社法』を指す
『証券法』は『中華人民共和国証券法』を指す
『会社規約』とは『安徽宏宇五洲医療機器株式会社規約』を指す
「会社定款（草は『安徽宏宇五洲医器械株式有限公司定款（草案）』（上場後適案）」用の会社定款を指す）
株式、A株は発行人が今回発行した1株当たり額面1元の普通株式を指す
今回の発行は、発行者が今回中国国内で初めて人民元普通株式（A株）を公開発行し、創業板に上場する行為を指す
株式募集説明書は、「安徽宏宇五洲医療機器株式会社が初めて株式を公開発行し、
創業板上場募集説明書（申告稿）』
元、万元、億元は人民元、人民元万元、人民元億元を指す
直近3年間、報告期間2019年、2020年、2021年
報告期間各期末は2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日
このリリースのリファレンス作業レポートでは、一部の合計数と各加数を直接加算した和が端数に差があるか、一部の比例指標と関連数値を直接計算した結果が端数に差があり、これらの差は四捨五入によるものです。
第一節プロジェクト運営プロセス
一、推薦機構内部審査プロセス
（I）審査プロセスの説明
1、業務部門の内部審査：プロジェクトチームは初歩的なデューデリジェンス調査を完成した後、やりがいがあり、会社の審査基準に合致するプロジェクトがあると考え、所属業務部門に審査申請を提出することができ、業務部門の責任者は部門審査会議を招集することができる。部門会議の審議が通過した後、投資銀行品質管理本部（以下「品質管理本部」と略称する）に審査申請を提出することができる。
2、品質管理本部の審査：投資銀行本部が審査許可手続きを履行した後、品質管理本部は審査申請書類を審査し、書面審査意見を発行した。
業務部門は審査意見に対して書面回答を行い、審査意見に基づいて審査申請書類を修正、補充、改善する。
3、審査グループの審議採決を実施する：品質管理本部の通知と審査グループ会議を組織してプロジェクト審査を行い、会議時間は審査グループの組長が確定する。品質管理本部は会議開催の3日前に、審査申請書類、審査意見及びその回答を審査チームメンバーに送信した。審査会は審査チームメンバーの過半数が出席し、採決に参加する人数は5人以上で開催できる。議決権のあるグループのメンバーの3分の2以上が「同意」の意見を明確に発表し、審査のために通過した。
4、品質管理本部は審査意見のまとめと審査決議の形成を担当し、プロジェクトグループは審査意見を実行し、品質管理本部の審査を提出し、品質管理本部の審査に異議がない後、審査グループのメンバーが署名して確認した審査決議を発行する。
（II）カーネル監査プロセスの説明
1、業務部門の内部審議：プロジェクトグループは監督管理部門の法律法規などの規範的な文書及び＊ Everbright Securities Company Limited(601788) 内部の全面的な調整要求に基づいてプロジェクトのデューデリジェンス調査を完了し、その上でカーネル申請文書を作成し、完成し、カーネル申請報告、監督管理要求に合致する完全な申告文書及び作業原稿を含む。所属する業務部門の品質管理専門員の審査、業務部門の内部会議の審議を経て、要求に合致し、リスク管理可能なプロジェクトは、カーネル申請書類を品質管理本部の審査に提出することができると考えている。
2、品質管理本部の審査：投資銀行本部が審査手続きを履行した後、品質管理本部は専門の品質管理専門員を指定してカーネル申請書類に対して書面審査を行い、推薦プロジェクトに対して現場審査を行う。品質管理本部はカーネル申請材料の審査を完了し、デューデリジェンス調査作業の下稿を検収した後、「プロジェクト品質管理報告」を形成し、プロジェクトに存在する可能性のあるリスクと注目すべき問題を列挙した、プロジェクトチームは品質管理本部の意見を全面的に実行し、カーネル文書を修正、補充し、カーネル機構の審議に提出した。
3、投資銀行本部の内部問核：業務部門の申請に基づいて、投資銀行本部は会議形式で推薦プロジェクトの重要事項のデューデリジェンス調査状況に対して問核を行う。投資銀行本部は、「推薦プロジェクトの重要事項に関するデューディリジェンス状況に関する質問核シート」に記載されている内容について質問し、推薦代表者は重要事項デューディリジェンスの実施状況と結論を一つ一つ説明する質問核会議の招集と組織を担当している。核が要求に合致した場合には、核チーム会議の開催を手配することができる。
4、投資銀行カーネル事務所の審査：投資銀行カーネル事務所（以下「カーネル事務室」と略称する）の審査担当者または審査チームはカーネル申請材料の審査に異議がない後、カーネルグループの組長の同意を得て、プロジェクトはカーネルグループ会議の審議に提出することができる。カーネルオフィスの責任者は、カーネルグループ会議を組織し、開催し、少なくとも会議の開催3日前に会議の通知を出し、カーネル材料を各参加カーネル委員に送信します。
5、業務カーネルグループ会議の審議：業務カーネルグループは現場、通信（電話会議、ビデオ会議などを含む）などの会議方式で、審議項目の集団採決投票に対して決議を行う、会議に出席したカーネル・グループの委員数は7人以上でなければ開催できない。3分の2以上（含む）の議決権を持つカーネル・グループ委員の投票により「同意」され、プロジェクトのカーネルを通過した。
6、カーネルオフィスはカーネルグループ委員の意見に基づいて『カーネル意見まとめ』を整理形成し、プロジェクトグループにフィードバックする。プロジェクトチームは『カーネル意見のまとめ』に関連する問題について討論し、実行し、カーネル意見の回答をカーネルオフィスの審査に提出した。カーネル事務所の審査が通過した後、カーネル委員の署名により確認されたカーネル決議が発行される。
プロジェクトチームは推薦書の発行、推薦活動報告書の発行などの発行申請書類に対して署名・審査・認可手続きを履行し、本推薦機構の審査・認可の同意を得て監督管理機構に報告する。
二、推薦機構の今回の証券発行プロジェクトの審査状況
（Ⅰ）業務部門の審査過程
本推薦機構は2017年9月4日に投資審査グループ会議を開き、今回の証券発行プロジェクトを審査し、参加した審査グループ委員は牟海霞、王蘇華、衛成業、李松、薛江、譚逸銘、王理を含む。
各参会委員は、プロジェクトチームメンバーからプロジェクトの具体的な状況の紹介を聞き、プロジェクトに存在する主要な問題について質問を行い、十分に検討した上で集団投票採決を行った。採決の結果、7票同意、0票不同意、0票は採決を見送った。採決を経て、宏宇五洲IPOプロジェクトは審査を通過した。
三、推薦機構が今回の証券発行プロジェクトの実行に関する主要な過程
（Ⅰ）今回の証券発行プロジェクト実行メンバー構成
推薦代表者：何科嘉、林剣雲
プロジェクト協力者：銭旭
プロジェクトチームの他のメンバー：黄騰飛、鄭衛傑、王如意
（Ⅱ）入場作業の時間
2017年6月、本推薦機構プロジェクトチームのメンバーは宏宇五洲IPOプロジェクトの現場に正式に進駐し、デューデリジェンス調査、指導などの関連業務を展開し始めた。
（III）デューデリジェンス調査の主な過程
今回の推薦業務において、プロジェクトグループは『証券発行上場推薦業務管理弁法』、『推薦人デューデリジェンス調査業務準則』、『証券発行上場推薦業務業務の下書き案内』、『初公開発行株式会社の財務情報開示品質の更なる向上に関する問題に関する意見』、「株式を初公開発行し、上場企業の株式募集説明書における収益力に関する情報開示ガイドラインについて」、「株式を初公開発行し、上場企業の株式募集説明書の財務報告監査締切日後の主要財務情報及び経営状況情報開示ガイドラインについて」などの規範的な文書の要求は、独立、客観、公正の原則を厳守し、発行者に対して全面的な調査を行い、デューデリジェンスの仕事は証券発行上場の仕事の全過程を貫いている。
1、デューデリジェンス調査の範囲
プロジェクトグループのデューデリジェンス調査の範囲には、発行者の基本状況、業務と技術、同業競争と関連取引、取締役、監事と高級管理者、組織機構と内部統制、財務と会計、業務発展目標、募集資金運用、配当分配状況、リスク要素及びその他の重要事項などが含まれる。
2、職責を全うして調査する過程
（1）初歩的なデューデリジェンス段階
プロジェクトの審査前に、本推薦機構は2017年6月にプロジェクトに対して現場調査を行い、発行者の経営状況に対して実地調査を行い、発行者の歴史的沿革、株式構造、過去の増資及び株式譲渡、業務モデル及び業界状況、財務データなどの基礎材料を取得し、発行者が発行上場条件に合致するかどうかを基本的に判断した。
（2）全面的なデューデリジェンス段階
2017年6月より、プロジェクトチームはこのプロジェクトに対して詳細なデューデリジェンス調査を開始し、発行者の歴史的沿革、業務と技術、同業競争、関連取引、取締役、監査役、高級管理職とその他のコア人員の状況、法人統治構造、財務状況、募集
