今週の太陽光発電指数は2.93%上昇し、風力発電指数は4.54%上昇した。
今週の上証総合指数は0.97%上昇し、深証は2.46%上昇した。光起電力指数は2.93%上昇し、風力発電指数は4.54%上昇した。上場企業を見ると、太陽光パネルの上昇幅の上位5社はそれぞれ Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) 21.2%）、 Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) 13.2%）、 Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) 12.4%）、 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) 11.7%）、 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 11.6%）、風力発電プレートの上昇幅の上位5つは、 Changzhou Tiansheng New Materials Co.Ltd(300169) 22.1%）、 Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 14.2%）、 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 14.2%）、 Jinlei Technology Co.Ltd(300443) 14.0%）、 Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 13.7%）だった。
川財周の観点
政策は持続的にプラス符号化され、クリーンエネルギー建設は高い展望を維持している。今週、山西省人民政府は山西省が経済包括政策措置行動計画を着実に推進することに関する通知を印刷、配布し、通知によると、国家第1陣の200万キロワット風光基地と晋北採炭沈下区の大型風電光発電基地の建設を重点的に推進する。わが省の5大風力発電・太陽光発電基地の計画・配置をしっかりと行い、毎年プロジェクトのリストを明確にし、今年1000万キロワット以上の輸送を確保している。上海発改委は「上海市2022年炭素達峰炭素中和及び省エネ・排出削減重点業務手配」を印刷、配布した。現在、太陽光発電産業チェーンの上下流は依然として生産能力の拡大期にあり、市場の需要が新規生産能力を十分に消化する必要がある。今週、中国のいくつかの省・市は新エネルギー建設に関する政策を発表し、クリーンエネルギー建設に対して要求を提出し、風力発電、太陽光発電産業の景気度を効果的に高める。
シリコン材料の価格は上昇を続け、ヘッドメーカーはロングリストを締結した。 Tongwei Co.Ltd(600438) 金曜夜に公告を発表し、同社の子会社は青海高景 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 科技有限公司と長単契約を締結し、21.61万トンの多結晶シリコン製品を購入した。具体的な注文価格の月議は、最近1日の緻密な材料の成約平均価格の26.61万トンの試算に基づいて、販売総額の月509億元を予想している。注目すべきは、3月下旬には、同社とロッキーグリーンエネルギーも2年間で20万トンの長単を締結したことだ。シリコン材料の価格を見ると、現在、産業チェーンの発展が不均衡で、供給端が偏重しており、シリコン材料の価格は10年期の高位に位置し、昨年の頂部価格に近く、単結晶複合材料の価格区間は26.3万元-27万元/トンで、成約平均価格は26.85万元/トンで、周環比の上昇幅は0.41%だった。単結晶緻密材の価格帯は26.1-26.8万元/トンで、成約平均価格は26.61万元/トンで、周環比の上昇幅は0.42%だった。将来的にシリコン材料の生産能力が徐々に投入されるにつれて、長単の実際の成約総額は予想値を下回る可能性があるが、上流のシリコン材料企業が全面的に生産を拡大した背景の下で、大額の長単を締結することは新規生産能力を十分に消化し、市場の先行機を奪うのに有利である。
業界の動向
6月16日、国家エネルギー局は1-5月の全国電力工業統計を発表した。5月末現在、全国の発電設備容量は約24.2億キロワットで、前年同期比7.9%増加した。そのうち、風力発電設備の容量は約3億4000万キロワットで、前年同期比17.6%増加した。 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電設備の容量は約3.3億キロワットで、前年同期比24.4%増加した。
リスクの提示
マクロ経済成長は予想を下回り、政策変動リスク、原材料価格変動リスクを削減した。
