民生証券株式会社
深セン市智立方自動化設備株式会社について
株式を初公開発行し創業板に上場
これ
推薦書を発行する
推薦人（主引受業者）
中国（上海）自由貿易試験区浦明路8号
ステートメント
民生証券株式会社（以下、「民生証券」、「推薦機構」または「推薦人」と略称する）は深セン市智立方自動化設備株式会社（以下、「智立方」、「発行人」または「会社」と略称する）の委託を受け、株式を初公開発行し、創業板に上場する推薦機構を担当し、発行者が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する（以下「今回の発行」または「今回の証券発行」と略称する）プロジェクトについて推薦書を発行する。
推薦機構及びその推薦代表者は、『中華人民共和国会社法』（以下は『会社法』と略称する）、『中華人民共和国証券法』（以下は『証券法』と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（以下「創業板初発行管理弁法」と略称する）と「証券発行の会社情報開示内容とフォーマット準則第27号——推薦書の発行と推薦活動報告書の発行」などの法律法規と中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を尽くす、法律に基づいて制定された業務規則、業界執行規範と道徳準則に厳格に基づいて本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。（本発行推薦書に特に説明がなければ、関連用語は『深セン市智立方自動化設備株式会社が株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書』と同じ意味を持つ）
第1節今回の証券発行基本状況
一、推薦機構、推薦代表者、プロジェクトグループメンバー
（Ⅰ）推薦機構
民生証券は智立方の依頼を受け、株式を初公開発行して創業板に上場する推薦機関を務めている。
（II）推薦代表者、プロジェクトチームメンバー
民生証券が今回の発行プロジェクトに指定した推薦代表者は魏雄海、廖禹であり、その推薦業務の執業状況は以下の通りである：
魏雄海：推薦代表者、2008年から投資銀行の関連業務に従事し、前後して＊ Beijing Transtrue Technology Inc(002771) 、＊ Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 、＊ Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) などのIPOプロジェクトを主宰または参加し、＊ Chengdu B-Ray Media Co.Ltd(600880) 重大資産再編プロジェクト、＊ Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 非公開発行プロジェクトなどを主宰または参加し、豊富な投資銀行業務経験を持っている。
廖禹：推薦代表者、2004年から投資銀行業務に従事し、前後して＊ Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) 、＊ Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) 、＊ Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 、＊ Qinghai Huzhu Barley Wine Co.Ltd(002646) 、＊ Shenzhen Jingquanhua Electronics Co.Ltd(002885) 科学技術、＊ Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) などのIPOプロジェクトを主宰または参加し、＊ Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 非公開発行プロジェクト、＊ Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 公開増発プロジェクト、東方海洋非公開発行プロジェクト、ブルースター洗浄重大資産再編プロジェクト、興蓉投資再融資項目など、豊富な投資銀行業務経験を持つ。
民生証券の今回の発行プロジェクトにはプロジェクト協力者がなく、元プロジェクト協力者は個人的な理由で退職した。民生証券の今回の発行プロジェクトの他のプロジェクトチームのメンバーは李宜軒、王虎、王常浩、申孟洋、張悦である。
二、発行者の基本状況
社名：深セン市智立方自動化設備株式会社
英語名：Shenzhen iN-CubeAutomation Co.，Ltd.
登録資本金：30707071万元
法定代表者：邱鵬
有限会社設立日：2011年7月7日
株式会社設立日：2020年10月9日
会社住所：深セン市宝安区石岩街道塘頭コミュニティ工場A棟1階から3階
郵便番号：518108
電話番号：075536354100
ファックス：075533525953
インターネットアドレス：www.incubecn.com.
電子メール：[email protected].
今回の証券発行タイプ：人民元普通株式（A株）
経営範囲：自動化設備の研究開発、設計、販売、修理（テスト）サービス、生産及び技術コンサルティング、ソフトウェアの開発と販売、光学機器機器ソフトウェアの研究開発、設計、販売、技術コンサルティング、自動化工事の技術コンサルティング、技術開発、精密機械部品、精密治具の販売、チップ視覚検査装置、半導体部品組立装置、パッケージ試験装置、汎半導体装置の研究開発、設計と販売及び関連する技術コンサルティング、技術サービス、住宅賃貸、不動産管理、囯内貿易（専営、専売、専控商品を含まない）、貨物及び技術輸出入業務。（法律、行政法規又は国務院が登録前に承認しなければならない項目を除外し、制限された項目は許可を取得してから経営することができる）、許可経営項目は：自動化設備の生産、光学機器設備ソフトウェアの生産、光学機器設備の生産、精密機械部品、精密工具治具の生産加工、チップ視覚検査装置、半導体部品組立装置、パッケージ試験装置、汎半導体装置の生産。
三、推薦機構及びその関連先と発行者及びその関連先との間の利害関係及び主要業務の往来状況
本発行推薦書の発行日までに、推薦機構の完全子会社である民生投資は発行者の1.00%の株式を直接保有し、推薦者とその推薦代表者の推薦職責の公正な履行に影響を与えることはない。
上記で説明した場合を除き、発行者と推薦機関の間には次のような状況はありません。
1、推薦人またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連者が今回の発行戦略割当に参加することによって発行人またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連者の株式を保有する場合、2、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連先が推薦人またはその持株株を保有する
3、推薦人の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行人又はその持株株主、実際の支配人及び重要な関連先の株式を保有し、及び発行人又はその持株株主、実際の支配人及び重要な関連先に在職する場合、
4、推薦者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が相互に担保または融資を提供する場合、
5、推薦人と発行人の間のその他の関連関係。
今回の発行以外に、民生証券とその関連先と発行者とその関連先との間には、今回の発行に影響を与える他の利害関係やその他の取引は存在しない。
四、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見
（Ⅰ）推薦機構内部審査プログラム
第一段階：推薦プロジェクトの審査段階
民生証券投資銀行業務プロジェクト審査委員会、投資銀行事業部業務管理及び品質管理部（以下「業管及び品質管理部」と略称する）は推薦プロジェクトの審査及び管理を担当し、各業務部門がデューデリジェンス調査とリスク評価を経て引受ける予定のプロジェクトに対して審査登記及び審査認可を行う。業管及び品質管理部はまずプロジェクトの正式審査申請資料を審査し、書面による審査意見を形成し、プロジェクトチームに配布する。プロジェクトチームは審査意見に対して書面回答を行った後、業管及び品質管理部からプロジェクト審査委員会会議を開催し、正式審査申請に対して審査を行うよう要請した。審査委員会は推薦プロジェクトの事前評価を行うことにより、審査を申請したプロジェクトに対して基本的な評価を行い、プロジェクト全体の品質を保証し、プロジェクトのリスクを制御する目的を達成した。
第二段階：推薦プロジェクトの管理と品質管理段階
推薦プロジェクトの実行過程において、業管及び品質管理部はプロジェクトに対して全プロセス、各段階を貫いた動態追跡と管理を実施し、プロジェクトに対して事中の管理と制御を行い、プロジェクトの品質をさらに保証と向上させる。フェーズ3：プロジェクトのカーネルフェーズ
中国証券監督管理委員会の推薦引受業務に対するカーネル審査要求に基づき、民生証券は推薦プロジェクトに対して正式な申告前に内部審査を行い、プロジェクトの品質管理とリスク管理を強化する。業務部門はカーネルを申請する前に、プロジェクト責任者、署名推薦代表者、業務部門責任者及び業務部門責任者が指定した少なくとも2人の当該プロジェクト以外の専門家が共同でプロジェクト再審査チームを構成し、カーネル申請書類と作業原稿の全麺的な審査を行い、プロジェクト材料の制作品質を評価しなければならない。
業務部門の審査が通過した後、カーネル申請書類と作業原稿のセットを業管と品質管理部の審査に提出しなければならない。推薦プロジェクトについて、業管と品質管理部はプロジェクトカーネル申請書類を受け取った後、カーネル委員会事務室（以下「カーネル事務室」と略称する）に報告して審査する前に、会社制度の要求に従ってカーネル前検査を行い、検査報告書を発行し、直ちにプロジェクトグループにフィードバックしなければならない。プロジェクトグループは検査報告書に書面で返事をしなければならない。業管及び品質管理部は職責を全うして仕事の下稿を調査して審査を行い、そして明確な検収意見を発行しなければならない。推薦プロジェクトのカーネル前にすべて核質問プログラムを履行し、業管と品質管理部はこのプロジェクトの核質問作業を組織して実施し、書面または電子文書記録を形成し、核質問者と核質問者が確認する。
業管及び品質管理部は、プロジェクトのデューデリジェンス調査の作業原稿の検収に合格し、プロジェクトグループから審査報告書に対する書面回答を受けた後、プロジェクトの品質管理報告書を作成し、プロジェクトに疑問があるか、注目すべき問題を列挙してカーネル会議の討論を要請し、核問題の状況記録とともにカーネルオフィスにカーネル申請を提出した。
カーネル事務所は、プロジェクトカーネル申請書類を受領した後、初審査を経てカーネル会議の開催条件に合致すると判断した場合、カーネル委員を組織してカーネル会議を開催する責任を負う。カーネル委員は中国証券監督管理委員会などの監督管理部門の関連規定に基づいて、プロジェクト文書と材料に対して綿密な研究・判断を行った上で、プロジェクト品質管理報告と結びつけて、プロジェクトが法律法規、規範性文書と自律規則の関連要求に合致しているかどうかを重点的に審議し、勤勉で責任を果たしているかどうかを調査し、申告条件を備えているかどうかを重点的に注目している。
民生証券のすべての推薦プロジェクトの発行申告材料は民生証券のカーネル審査を経て通過し、会社の審査手続きを履行した後、中国証券監督会や取引所に申告することができる。
（II）推薦機構カーネル意見
2021年3月3日、民生証券はカーネル会議を開き、深セン市智立方自動化設備株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを審査した。今回のカーネル会議に参加すべきカーネル委員は7人、実際の参加者は7人で、定員に達した。
審議を経て、民生証券は深セン市智立方自動化設備株式会社が株式を初公開発行し、創業板に上場する条件に合致し、その証券発行申請書類は真実で、正確で、完全で、『会社法』『証券法』の規定に合致し、重大な法律と政策の障害は存在しないと考えている。採決を経て、カーネル委員は7票の同意を得て、採決の結果はカーネル会議の2/3の多数決の原則に合致して、採決は通過して、深セン市智立方自動化設備株式会社を推薦して初めて株式を公開発行して創業板に上場することに同意した。
第二節推薦機構の承諾
推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に基づいて、発行者とその持株株主、実際の支配者に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行い、発行者証券の発行・上場を推薦することに同意し、それに基づいて推薦書を発行した。
智立方が初めて公開発行し、上場する推薦機関として、次の事項について約束する。
1、発行者が法律法規及び中国証券監督会の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある、
2、発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れがないと確信する十分な理由がある、
3、発行者及びその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表明する根拠が十分に合理的であることを確信する十分な理由がある、
4、申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な差異がないと確信する十分な理由がある、
5、指定された推薦代表者及び推薦機構の関係者がすでに勤勉に責任を果たしていることを保証し、発行者の申請書類と情報開示資料に対してデューデリジェンス調査、慎重な審査を行った、
6、推薦書、推薦職責の履行に関連するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する、
7、発行者に提供する専門サービスと発行する専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する、
8、中国証券監督管理委員会が『証券発行上場推薦業務管理弁法』に基づいて採用した監督管理措置を任意で受け入れる、
9、中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。
第三節今回の証券発行に対する推薦意見
一、今回の証券発行に対する推薦結論
推薦機構は誠実で信用を守り、勤勉で責任を尽くす原則に従い、『推薦人デューデリジェンス業務準則』などの関連規定に基づき、発行者に対して慎重な審査を行った、発行者の経営状況及びその直面するリスクと問題を十分に理解した後、発行者が『会社法』『証券法』『創業板初公開発行株式登録管理方法（試行）』などの関連法律、法規及び中国証券監督会が規定した発行条件に合致すると確信し、発行者の申請書類が真実で正確で完全であると確信し、推薦機関として国内で初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦することに同意した。
二、発行者はすでに今回の証券発行について『会社法』『証券法』及び中国証券監督会が規定した決定手順を履行した
（Ⅰ）発行人第1回取締役会第7回会議は、発行上場に関する議案を審議した
2021年3月11日、発行人は第1回取締役会第7回会議を開き、取締役7名、実際に取締役7名に出席すべきである。会議は董事長の邱鵬氏が主宰し、董事会の審議を経て、「会社が人民元普通株（A株）の初公開発行を申請し、創業板に上場する案に関する議案」などの議案を全会一致で採択し、2021年3月27日に会社の2021年第1回臨時株主総会を開催することを決議した。
（Ⅱ）発行者株主総会による今回の発行と上場に関する事項の承認と承認
2021年3月27日、発行人は2021年第1回臨時株主総会を開催する。会議に出席した株主と株主代理人は11人で、発行人の株式30707071万株を代表し、発行人の株式総数の100%を占めた。今回の株主総会は30707071万株で賛成、0
